1.1.2 現(xiàn)貨市場：提出較為前瞻 推進速度逐漸加快

　　現(xiàn)貨市場試點早于雙碳戰(zhàn)略提出，具備高度前瞻性。2017 年 9 月國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān) 于開展電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點工作的通知》，提出“加快探索建立電力現(xiàn)貨交易機制，改 變計劃調(diào)度方式，發(fā)現(xiàn)電力商品價格，形成市場化的電力電量平衡機制，逐步構(gòu)建中長期交易與現(xiàn)貨交易相結(jié)合的電力市場體系，充分發(fā)揮市場在電力資源配置中的決定性作用”。 現(xiàn)貨市場建設(shè)啟動試點早于雙碳戰(zhàn)略，政策極具前瞻性以及連續(xù)性，是被市場忽視的新一 輪電改重大信號。 現(xiàn)貨市場首批試點省份為南方(以廣東起步)、蒙西、浙江、山西、山東、福建、四 川、甘肅等 8 個省份，要求 2018 年底前啟動試運行。但實際情況卻不甚理想，2018 年底 僅有 3 個省份啟動試運行，其余 5 個省份到 2019 年 6 月底之前陸續(xù)啟動試運行，比原計 劃延遲約半年。 2020 年雙碳目標(biāo)提出后，現(xiàn)貨市場開啟加速。2021 年國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進一步 做好電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點工作的通知》，再將上海、江蘇、安徽、遼寧、河南、湖北等 6 省市為第二批電力現(xiàn)貨試點，要求 2022 年 6 月底前啟動試運行。整體來看第二批電力現(xiàn) 貨推行阻力小于第一批，除上海外其余省份基本按期啟動試運行，上海也于 2022 年 7 月 22 日啟動了試運行。

　　優(yōu)先購用電、中長期市場和現(xiàn)貨市場組成了我國當(dāng)前電力交易的最主要組成部分。電 力交易主要相關(guān)方包括電網(wǎng)、調(diào)度、電力用戶、發(fā)電企業(yè)、交易中心、售電公司等。其中 電力用戶直接或通過售電公司與發(fā)電企業(yè)在電力交易中心中交易，電網(wǎng)調(diào)度根據(jù)電網(wǎng)和機 組實際運行狀態(tài)等給出交易中心約束條件，最終形成的交易結(jié)果成為電網(wǎng)調(diào)度的依據(jù)。電 網(wǎng)原則上不參與電力交易，只根據(jù)交易電量按規(guī)定收取輸配電費。但我國當(dāng)前電力交易還 不夠成熟，有相當(dāng)規(guī)模的用戶通過電網(wǎng)進行代理購電，因此電網(wǎng)當(dāng)前還擔(dān)任一部分售電公 司職責(zé)。以上便構(gòu)成我國當(dāng)前電能量交易最基本的組成部分。 但是電網(wǎng)代購電只是作為到全面市場化交易的過渡。2022 年 5 月，湖南出臺國內(nèi)首個 電網(wǎng)代購電退出時間表，10 千伏以上存量大工業(yè)、一般工商業(yè)分別在 2023 年 1 月 1 日和 2023 年 5 月 1 日前直接進行市場交易，否則代購電價格將上漲 50%。這意味著電網(wǎng)代購 電機制最終將退出歷史舞臺。

　　1.2 輔助服務(wù)市場：種類逐漸豐富 費用逐漸向用戶側(cè)傳導(dǎo)

　　輔助服務(wù)彌補電力交易不足，對保證電力系統(tǒng)穩(wěn)定運行有重大意義。通過前面對于電 能量市場交易的機制以及實際情況來看，即使是實時現(xiàn)貨市場，也會在 T-15min 刻完成， 而理論上直到實際用電那一刻前，都無法保證發(fā)電和用電需求不會發(fā)生變化，實際發(fā)電量 可能大于或小于用電量，而由于電力供需平衡對實時性要求極高，再進行電力交易去彌補 缺口已經(jīng)不可能，因此還需要電網(wǎng)通過其他更快速的手段完成最終的平衡，在我國主要通 過輔助服務(wù)的調(diào)峰、調(diào)頻、備用、轉(zhuǎn)動慣量、爬坡、穩(wěn)定切機、穩(wěn)定切負(fù)荷等完成，以上 輔助服務(wù)本質(zhì)都是對電能量的實時控制。 而自動電壓控制、調(diào)相、無功調(diào)節(jié)本質(zhì)上是無功平衡，本文著重分析有功輔助服務(wù)。 黑啟動是一種比較特殊的輔助服務(wù)，主要在電力系統(tǒng)大規(guī)模故障后啟用，本文也不做分析。

　　1.2.1 調(diào)峰市場：短期有進一步擴大趨勢

　　調(diào)峰輔助服務(wù)是我國當(dāng)前占比最高同時也是相比其他國家最特殊的輔助服務(wù)類型。從 國家能源局公布的數(shù)據(jù)來看，調(diào)峰輔助服務(wù)的規(guī)模及占比快速上升。調(diào)峰輔助服務(wù)即根據(jù) 電力系統(tǒng)實際負(fù)荷的需要，根據(jù)電網(wǎng)調(diào)度指令調(diào)低部分機組的出力，同時對其給予一定的 補償而帶來的輔助服務(wù)。調(diào)峰輔助服務(wù)的功能與電能量市場類似，是適合非市場化情況下 的一種輔助服務(wù)機制。

　　短期來看調(diào)峰輔助服務(wù)規(guī)模有進一步擴大的趨勢，各地均在出臺輔助服務(wù)細(xì)則，增加 調(diào)峰輔助服務(wù)的補償力度。目前各地輔助服務(wù)政策基本都會把火電調(diào)峰分為有償調(diào)峰和無 償調(diào)峰，火電出力高于一定范圍后的調(diào)峰屬于無償部分，不會獲得補償，低于一定范圍后 才會相應(yīng)獲取補償。從各地新政策來看，除華北地區(qū)以 70%為界外，其余地區(qū)均在 50%左 右。 有償調(diào)峰補償費用除甘肅采用容量補償外，其余均為積分電量補償，以廣東為例，實 際出力低于 50%才能獲取調(diào)峰補償，則 50%額定出力減去實際出力曲線在深度調(diào)峰時間段 內(nèi)的積分即為可獲取補償?shù)碾娏?，并且根?jù)火電機組實際調(diào)峰深度劃分不同的檔次，實際 出力越低，每度電獲取的補償越高。

　　至于調(diào)峰補償費用，南方(以廣東為例)補償費用最高，30%~40%之間補償費用為 792 元/MWh，0%~30%之間補償費用則高達(dá) 1188 元/MWh，且為固定補償，遠(yuǎn)高于其 他區(qū)域。華北地區(qū)則低于 70%就可以獲得補償，補償起點較高。甘肅對于調(diào)峰補償檔位更 多，且調(diào)峰深度越深補償力度越大，鼓勵更為激進的靈活性改造手段。 甘肅省最大亮點是調(diào)峰輔助服務(wù)由電量交易轉(zhuǎn)為調(diào)峰容量市場。上一版甘肅省《甘肅 省電力輔助服務(wù)市場運營暫行規(guī)則》(簡稱《暫行規(guī)定》)以及國內(nèi)其他地方深度調(diào)峰輔 助服務(wù)多以電量交易為主。比如上一版甘肅省《暫行規(guī)則》在火電廠負(fù)荷率 40%至 50%之 間時報價上限為 200 元/MWh(最高檔負(fù)荷率 0%到 20%之間上限為 800 元/MWh)，電 量交易一大問題在于調(diào)峰時長具有較大不確定性。本版《暫行規(guī)則》則直接改為調(diào)峰容量 時長，且容量需求由電網(wǎng)調(diào)度機構(gòu)確定，并按月報價和交易，這意味著調(diào)峰容量需求只與 本月調(diào)峰容量需求最大的一天相關(guān)，而其他天數(shù)無論實際調(diào)用時長如何，都可以享受同樣 補貼，如 40%至 50%負(fù)荷率，供熱季補償上限為 300 元/MW·日(與實際調(diào)用時長無關(guān))。 此外本版《暫行規(guī)則》大幅提高了不同檔次之間深度調(diào)峰補償差距，非供熱季最高檔與最 低檔可獲取的補償差距達(dá)到 18 倍(供熱季為 12 倍)。上述規(guī)則對于火電靈活性改造的積 極性有較大正向影響：(1)調(diào)峰容量交易大大提高了火電廠深度調(diào)峰規(guī)模和收益的確定性; (2)深度調(diào)峰獲取的補償更高，鼓勵更激進的靈活性改造方案。

　　為了促進新型儲能的發(fā)展，各地也逐漸將儲能納入調(diào)峰市場。但各地對儲能參與調(diào)峰 輔助服務(wù)的細(xì)則還是有比較明顯的不同。不同于火電，儲能調(diào)峰在不同出力水平時運行成 本、調(diào)節(jié)能力等均沒有明顯區(qū)別，因此對于儲能參與調(diào)峰各地一般是統(tǒng)一的補償標(biāo)準(zhǔn)。從 調(diào)峰補償力度來看，南方區(qū)域補償力度最大，廣東省充電電量補償高達(dá) 792 元/MWh，相 比之下華東區(qū)域僅 160 元/MWh。甘肅省采用與火電調(diào)峰補償類似的容量補償方式，但補 償上限僅 0~300 元/MW·日，僅與供熱期火電第一檔相當(dāng)，但甘肅省新型儲能調(diào)峰具有最 高優(yōu)先級，而在南方區(qū)域新型儲能優(yōu)先級則低于抽水蓄能。

　　但長期來看，《電力現(xiàn)貨市場運行規(guī)則》(征求意見稿)提出探索電能量市場與調(diào)頻、 備用等輔助服務(wù)聯(lián)合出清，并加快輔助服務(wù)成本向用戶側(cè)合理疏導(dǎo)。部分地區(qū)已經(jīng)明確在 電力現(xiàn)貨市場開啟時不啟動調(diào)峰輔助服務(wù)市場，因此隨著電能量市場逐漸完善，調(diào)峰輔助 服務(wù)最終會退出歷史舞臺。