2020年石油市場(chǎng)的跌宕賺足了眼球，在某種程度上掩蓋了天然氣不那么驚心動(dòng)魄的消極態(tài)勢(shì)。天然氣作為能源轉(zhuǎn)型中蓬勃發(fā)展的重要角色，駐足不前或者發(fā)展滯澀都在某種程度上彌漫出悲觀的氣氛。

　　近日，國(guó)際能源署(IEA)發(fā)布《2020年天然氣報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)分析新冠疫情大流行對(duì)全球天然氣市場(chǎng)的影響。

　　《報(bào)告》指出，2020年正經(jīng)歷全球天然氣市場(chǎng)歷史上最大的的需求沖擊，在暖冬、全球大封鎖、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)寒冬的綜合影響下，預(yù)計(jì)全球天然氣消費(fèi)量下降4%(約1500億立方米)。這是20世紀(jì)下半葉天然氣市場(chǎng)大規(guī)模發(fā)展以來(lái)有記錄的年度消費(fèi)量最大減少量，其下降幅度將是2009年金融危機(jī)后最近一次下滑的兩倍。

　　這一判斷與國(guó)際貨幣基金組織《2020年4月世界經(jīng)濟(jì)展望》的悲觀情境相吻合，在此情況下，世界正面臨疫情爆發(fā)下全球GDP6%的收縮。

　　全球大封鎖下的天然氣

　　暖冬對(duì)2020年的天然氣消費(fèi)造成打壓。特別是對(duì)于歐洲來(lái)講，溫和的氣候、強(qiáng)勁的風(fēng)力發(fā)電以及新冠疫情導(dǎo)致的全國(guó)范圍內(nèi)封鎖，導(dǎo)致歐洲前五個(gè)月的天然氣消費(fèi)量同比下降了7%。

　　事實(shí)上，由于石油市場(chǎng)導(dǎo)致的天然氣價(jià)格隨之下跌，在某種程度上加快了歐洲電力行業(yè)的煤制氣轉(zhuǎn)換，燃?xì)獍l(fā)電比重從45%增至49%。但風(fēng)力發(fā)電的強(qiáng)勁狙擊了天然氣的進(jìn)一步發(fā)展，初步數(shù)據(jù)表明，風(fēng)能輸出同比增長(zhǎng)近1/3，約30億千瓦時(shí)，燃?xì)獍l(fā)電量下降了10億千瓦時(shí)，天然氣需求隨之減少了25億立方米。

　　在幾個(gè)歐洲國(guó)家或地區(qū)實(shí)施全國(guó)范圍內(nèi)封鎖措施后，天然氣消耗量急劇下降，從封鎖開(kāi)始(3月11日)到5月底之間下降了11%，絕對(duì)值下降了100億立方米。下降的主要原因是工業(yè)和發(fā)電部門(mén)的需求下降，封鎖期間，歐洲用電量減少了12%，對(duì)燃?xì)獍l(fā)電造成了嚴(yán)重壓力，燃?xì)獍l(fā)電量下降了20%以上，相當(dāng)于估計(jì)損失了50億立方米的燃?xì)馐褂昧?。這主要是由歐洲兩個(gè)最大的燃?xì)獍l(fā)電用戶意大利和英國(guó)推動(dòng)的，燃?xì)獍l(fā)電量分別下降了25%和36%。

　　北美的天然氣需求仍保持彈性。從2020年1月到2020年5月，美國(guó)的天然氣消費(fèi)量同比下降了2.8%。盡管整個(gè)第一季度的溫度適中，并且在3月份的大多數(shù)州都實(shí)施了封鎖措施，但下降幅度還是相當(dāng)有限的。隨著暖冬過(guò)去氣候恢復(fù)常態(tài)，同期的消費(fèi)量略有增長(zhǎng)，為0.4%。

　　暖冬并未完全打壓北美天然氣的消費(fèi)。北美天然氣的發(fā)電量在冬季有所增加，這得益于較低的燃料價(jià)格和2019年新增的聯(lián)合循環(huán)發(fā)電能力。天然氣發(fā)電的增長(zhǎng)是以煤炭為代價(jià)的，燃料的轉(zhuǎn)換正在發(fā)生，即使在傳統(tǒng)的以煤炭為動(dòng)力的市場(chǎng)(例如中西部)，第一季度天然氣的份額上升到與煤炭相同的水平，并在4月成為主要的發(fā)電來(lái)源。

　　不完全的封鎖措施在一定程度上并未對(duì)北美工業(yè)消費(fèi)量造成損傷。新冠疫情爆發(fā)導(dǎo)致了美國(guó)大部分州在3月下半月實(shí)施的封鎖措施。到4月底，只有五個(gè)州幾乎沒(méi)有限制，甚至在5月份逐漸重新開(kāi)放，截至5月底，約31個(gè)州取消了大部分限制。

　　盡管封鎖對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)產(chǎn)生了重大影響，但與2019年相比，3月中旬至5月底之間的天然氣需求略有增長(zhǎng)0.5%。工業(yè)部門(mén)的消費(fèi)量與2019年之前相當(dāng)，直到2019年中期3月中旬，3月中旬至5月中旬同比下降3.6%。這一下降被發(fā)電部門(mén)抵消，同期增長(zhǎng)了3.4%，而住宅和商業(yè)用途也有所增長(zhǎng)，約1.5%。

　　亞洲天然氣消費(fèi)在低價(jià)增儲(chǔ)之后進(jìn)入消費(fèi)瓶頸期。第一季度新冠疫情對(duì)亞洲主要天然氣進(jìn)口國(guó)的需求增長(zhǎng)影響有限，進(jìn)口量在一定程度上彌補(bǔ)了國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的下降，同時(shí)增加了天然氣儲(chǔ)備。根據(jù)發(fā)改委數(shù)據(jù)，到2020年第一季度表觀天然氣消費(fèi)量同比增長(zhǎng)1.6%。3月和4月工業(yè)活動(dòng)的逐步重啟對(duì)限制使用天然氣的影響有限在世界其他地區(qū)，出口商品的需求急劇下降。

　　重慶石油天然氣交易所的初步數(shù)據(jù)顯示，在3月份消費(fèi)出現(xiàn)反彈之后，4月份需求同比增長(zhǎng)了3.8%，這主要?dú)w功于城市燃?xì)庑枨?同比增長(zhǎng)15.8%)，工業(yè)部門(mén)的消費(fèi)量同比下降6.7%。

　　日本是全球最大的液化天然氣進(jìn)口國(guó)，其進(jìn)口量在2020年的前五個(gè)月同比下降了5%，這主要是由于天氣變暖，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)放緩以及該國(guó)天然氣發(fā)電所占份額下降導(dǎo)致。

　　2020年前五個(gè)月，韓國(guó)的液化天然氣進(jìn)口量同比增長(zhǎng)了約14%，盡管KOGAS報(bào)告稱第一季度國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售量下降了4%，4月下降了17.4%。然而，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)減少的影響在一定程度上被3月份發(fā)電量的增加所抵消，這得益于60家燃煤電廠的臨時(shí)關(guān)閉以減少空氣污染。

　　《報(bào)告》指出，從地域上看，預(yù)計(jì)歐洲、北美、歐亞大陸和亞洲的成熟市場(chǎng)的消費(fèi)下降大部分，這將占2020年總需求損失的75%。這些市場(chǎng)將大部分損失集中在住宅和商業(yè)消費(fèi)上，從而這是由于今年前幾個(gè)月空間供暖需求下降的共同影響，隨后實(shí)施了以商業(yè)部門(mén)的消費(fèi)為重點(diǎn)的鎖定措施。燃?xì)獍l(fā)電在歐洲受到的打擊尤其嚴(yán)重，電力需求下降和可再生能源輸出不斷增長(zhǎng)雙重影響。

　　能源行業(yè)本身占全球天然氣需求下降的10%左右，同比下降4%，這反映了全球供應(yīng)的總體下降。《報(bào)告》稱，發(fā)電消耗同比下降約5%，占全球需求下降的一半;全球住宅和商業(yè)部門(mén)的天然氣使用量下降了近4%(主要是在上述成熟市場(chǎng)中)，占總消費(fèi)損失的20%;工業(yè)部門(mén)也占全球減少量的近20%，到2020年同比下降約4%。

　　亞太將成為天然氣恢復(fù)引擎

　　《報(bào)告》對(duì)未來(lái)的天然氣消費(fèi)進(jìn)行了一定程度的預(yù)測(cè)并指出，隨著成熟市場(chǎng)的消費(fèi)恢復(fù)接近危機(jī)前水平，預(yù)計(jì)天然氣需求將在2021年逐步恢復(fù)，而新興市場(chǎng)則受益于經(jīng)濟(jì)反彈和天然氣價(jià)格下跌。但是，預(yù)計(jì)2020年危機(jī)的影響將對(duì)中期增長(zhǎng)潛力產(chǎn)生影響，從而在2019年至2025年的預(yù)測(cè)期內(nèi)導(dǎo)致約750億立方米的增長(zhǎng)損失。

　　未來(lái)幾年，亞太地區(qū)將占全球天然氣消費(fèi)增量的一半以上，這主要得益于中國(guó)和印度天然氣的發(fā)展。盡管這兩個(gè)市場(chǎng)的天然氣前景依然強(qiáng)勁，但前景高度依賴于中國(guó)和印度在危機(jī)后環(huán)境中的未來(lái)政策方向和復(fù)蘇路徑。

　　IEA認(rèn)為，盡管當(dāng)前存在經(jīng)濟(jì)上的不利因素和不確定性，但兩國(guó)仍在強(qiáng)有力的政策支持下受益于天然氣，并且正在進(jìn)行不斷的改革以提高天然氣在能源結(jié)構(gòu)中的作用。工業(yè)部門(mén)的未來(lái)增長(zhǎng)是兩國(guó)天然氣需求增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，但是，工業(yè)產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)和出口市場(chǎng)都將高度依賴經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的步伐。

　　歐洲、歐亞大陸和北美的成熟市場(chǎng)在2020年遭受的打擊最大，隨著工業(yè)和發(fā)電行業(yè)的需求逐漸回升，預(yù)計(jì)到2021年將恢復(fù)大部分的消費(fèi)損失。由于天然氣價(jià)格低廉和供應(yīng)充足，煤制氣轉(zhuǎn)換也有望帶來(lái)一些邊際收益。

　　在預(yù)測(cè)期內(nèi)，北美的天然氣消費(fèi)量每年僅增長(zhǎng)0.4%，這主要?dú)w功于美國(guó)工業(yè)消費(fèi)量的增長(zhǎng)。墨西哥的天然氣消費(fèi)量每年以1.3%的溫和速度增長(zhǎng)，與新型燃?xì)獍l(fā)電量保持一致。加拿大的需求每年差不多的速度增長(zhǎng)，這主要是由于過(guò)程能源和用作原料的工業(yè)消耗增加所致。盡管加拿大淘汰了煤炭，但該預(yù)測(cè)顯示由于可再生能源發(fā)電量的增加，燃?xì)獍l(fā)電量的增長(zhǎng)有限。

　　在預(yù)測(cè)期內(nèi)，歐洲天然氣需求將保持穩(wěn)定。在電力部門(mén)，逐步淘汰超過(guò)50吉瓦的核能，燃煤和褐煤發(fā)電能力，為燃?xì)獍l(fā)電廠創(chuàng)造了更多的市場(chǎng)空間。但是，可再生能源發(fā)電的迅速增長(zhǎng)限制了增長(zhǎng)，中期來(lái)看，可再生能源發(fā)電量將增長(zhǎng)近30%。預(yù)計(jì)工業(yè)中的天然氣需求將恢復(fù)到危機(jī)前的水平，而進(jìn)一步的增長(zhǎng)潛力仍然有限。

　　從行業(yè)來(lái)看，工業(yè)用途的天然氣消耗是2025年需求增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力，每年平均增長(zhǎng)2.5%，占增量消費(fèi)的40%。天然氣作為工業(yè)加工燃料的額外需求主要來(lái)自中國(guó)、印度和其他亞洲市場(chǎng)。

　　在預(yù)測(cè)期內(nèi)，發(fā)電部門(mén)的年均增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為1.3%(遠(yuǎn)低于過(guò)去十年的2.6%)。成熟市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)速度下降，因?yàn)榭稍偕茉串a(chǎn)能的增加進(jìn)一步縮小了熱源的空間，而大部分煤制氣轉(zhuǎn)換已經(jīng)開(kāi)始。在增長(zhǎng)迅速的市場(chǎng)中，天然氣在發(fā)電中的作用仍然受到燃料成本競(jìng)爭(zhēng)以及可再生能源的出現(xiàn)的挑戰(zhàn)。

　　在住宅和商業(yè)領(lǐng)域，在一些國(guó)家如中國(guó)、印度、俄羅斯、伊朗等，城市燃?xì)馀渌偷陌l(fā)展帶來(lái)了更高的需求。這在一定程度上被成熟地區(qū)的結(jié)構(gòu)性衰退以及大多數(shù)供熱需求有限的新興地區(qū)缺乏增長(zhǎng)潛力所抵消。

　　《報(bào)告》認(rèn)為，在2020年冠狀病毒危機(jī)后塵埃落定后，中國(guó)將處于重返快速增長(zhǎng)的軌道，在2019年至2025年間每年增加的天然氣需求將超過(guò)1300億立方米/年，這將使其成為IEA預(yù)測(cè)中的全球天然氣消耗量增長(zhǎng)最大的貢獻(xiàn)國(guó)。

　　“盡管天然氣的前景仍然強(qiáng)勁，但前景在很大程度上取決于中國(guó)未來(lái)的政策方向。”IEA認(rèn)為，在危機(jī)后的復(fù)蘇期間，工業(yè)用氣需求可能會(huì)受益，這取決于政府是選擇通過(guò)降低燃油價(jià)格和財(cái)政措施來(lái)刺激經(jīng)濟(jì)，還是通過(guò)放寬對(duì)煤炭使用的環(huán)境限制。在接下來(lái)的“十四五”規(guī)劃中，煤與氣之間的平衡又將如何變化，相關(guān)政策的放緩究竟是暫時(shí)性還是結(jié)構(gòu)性變化仍有待觀察。