隨著新能源汽車市場(chǎng)的逐漸擴(kuò)大，專屬車險(xiǎn)問題引發(fā)諸多討論。近期，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知(征求意見稿)》(以下簡(jiǎn)稱《征求意見稿》)，旨在通過一系列改革措施，降低新能源車險(xiǎn)成本，提升保障水平。

　　新能源車險(xiǎn)高保費(fèi)與高賠付難題怎解?中國(guó)城市報(bào)記者進(jìn)行了采訪。

　　車主喊貴、險(xiǎn)企喊虧

　　“我的新能源汽車只上了交強(qiáng)險(xiǎn)以及第三者責(zé)任險(xiǎn)，這樣一年保費(fèi)維持在1000多元的水平，還可以接受;如果全保，費(fèi)用就太高了。”一位接受中國(guó)城市報(bào)記者采訪的新能源汽車車主說。

　　保費(fèi)貴是不少新能源汽車車主詬病的主要方面。有數(shù)據(jù)顯示，2023年新能源車險(xiǎn)車均保費(fèi)超過4000元，而傳統(tǒng)燃油車的車均保費(fèi)約為2209元，前者約為后者的1.8倍。

　　在新能源汽車車主感到“貴”的同時(shí)，保險(xiǎn)公司也在“賠本賺吆喝”。“行業(yè)內(nèi)對(duì)經(jīng)營(yíng)新能源汽車車險(xiǎn)的態(tài)度并不積極，多數(shù)中小險(xiǎn)企沒有涉足這一市場(chǎng)。”有業(yè)內(nèi)人士告訴中國(guó)城市報(bào)記者，大型險(xiǎn)企雖然好一些，但由于賠付率較高等原因，也感受到了成本壓力。

　　今年3月28日，小米推出首款電動(dòng)汽車SU7，引發(fā)廣泛討論，其保費(fèi)價(jià)格也成為關(guān)注焦點(diǎn)。目前，共有平安財(cái)險(xiǎn)、陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)、太平洋財(cái)險(xiǎn)四大保險(xiǎn)公司為小米新能源汽車車主提供保險(xiǎn)和理賠服務(wù)。有網(wǎng)友指出，小米SU7的保險(xiǎn)費(fèi)用和價(jià)格50多萬(wàn)元燃油車的保險(xiǎn)費(fèi)用接近。

　　小米汽車表示，新能源汽車和燃油汽車商業(yè)險(xiǎn)條款不同，新能源汽車商業(yè)險(xiǎn)專屬條款既為“三電”系統(tǒng)提供保障，又全面涵蓋行駛、停放、充電及作業(yè)場(chǎng)景，還根據(jù)新車和舊車、品牌、車型、上戶類型、險(xiǎn)種、保額等因素綜合計(jì)算，保費(fèi)價(jià)格不盡相同，不能簡(jiǎn)單通過車價(jià)進(jìn)行比較。不同的車輛售價(jià)及不同的城市地區(qū)，新車保險(xiǎn)價(jià)格均有不同。

　　這并非新能源汽車因保險(xiǎn)價(jià)格首次受到質(zhì)疑。早在2021年4月，特斯拉就因車輛修理費(fèi)太貴，在部分地區(qū)遭到保險(xiǎn)公司拒保，從而引發(fā)行業(yè)和輿論對(duì)于新能源車險(xiǎn)定價(jià)問題的關(guān)注。雖然在2021年12月，保險(xiǎn)業(yè)已經(jīng)推出新能源汽車專屬保險(xiǎn)，但是被拒保的案例至今仍時(shí)常見諸報(bào)端。

　　投保貴和投保難的背后，是新能源汽車較高的風(fēng)險(xiǎn)和賠付率。相比于燃油汽車，新能源汽車，尤其是行駛時(shí)間更長(zhǎng)的新能源貨車、網(wǎng)約車等營(yíng)運(yùn)車輛的出險(xiǎn)率和賠付率一直較高，行業(yè)綜合成本率(一個(gè)衡量財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)在承保端盈虧的關(guān)鍵指標(biāo))一直高于100%。這意味著，財(cái)險(xiǎn)公司在新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)上多為虧損經(jīng)營(yíng)，新能源汽車的保費(fèi)也經(jīng)常高于同檔次的燃油汽車。

　　新能源汽車被拒保的背后，除了其本身出險(xiǎn)率、賠付率較高等因素，也有財(cái)險(xiǎn)公司難以對(duì)部分高風(fēng)險(xiǎn)車輛作出準(zhǔn)確定價(jià)的原因。

　　“理論上，風(fēng)險(xiǎn)越高，保費(fèi)價(jià)格越高。”專注于車險(xiǎn)行業(yè)的律商聯(lián)訊風(fēng)險(xiǎn)信息公司銷售總監(jiān)侯維強(qiáng)在接受中國(guó)城市報(bào)記者采訪時(shí)指出。

　　他解釋說，一方面，目前新能源汽車缺乏數(shù)據(jù)積累，保險(xiǎn)公司難以區(qū)分家用車和營(yíng)運(yùn)車，導(dǎo)致無(wú)法科學(xué)準(zhǔn)確地定價(jià);另一方面，監(jiān)管部門對(duì)于車險(xiǎn)公司的定價(jià)管制也造成了價(jià)格扭曲，例如部分新能源貨車和網(wǎng)約車的綜合成本率可能高達(dá)150%甚至200%，但保險(xiǎn)公司受自主定價(jià)系數(shù)上限的約束，無(wú)法開出更高的保費(fèi)。出于控制成本和風(fēng)險(xiǎn)的考慮，就導(dǎo)致了消費(fèi)端投保難甚至被拒保的問題。

　　擴(kuò)大險(xiǎn)企自主定價(jià)權(quán)

　　近年來(lái)，受益于新能源汽車銷量的增長(zhǎng)，新能源車險(xiǎn)保費(fèi)也獲得快速增長(zhǎng)。行業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模從2021年的300多億元，到2023年已發(fā)展至近千億元，承保車輛也從2021年的700多萬(wàn)輛，發(fā)展到2023年的2000多萬(wàn)輛。

　　中保研汽車技術(shù)研究院有限公司總裁劉樹林在接受中國(guó)城市報(bào)記者采訪時(shí)指出，隨著新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，財(cái)險(xiǎn)公司識(shí)別能力不斷提升，行業(yè)發(fā)展逐漸步入成熟階段，新能源車險(xiǎn)的保費(fèi)將被進(jìn)一步拉低。新能源車險(xiǎn)的價(jià)格機(jī)制及其來(lái)自社會(huì)面的影響，是車險(xiǎn)保費(fèi)調(diào)整較為核心和關(guān)鍵的因素。

　　為提升市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體的定價(jià)能力，充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，《征求意見稿》提出擴(kuò)大新能源商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)范圍，調(diào)整為0.5—1.5。

　　所謂自主定價(jià)系數(shù)范圍，就是財(cái)險(xiǎn)公司對(duì)車險(xiǎn)的自主定價(jià)權(quán)。保險(xiǎn)公司確定一款車的保費(fèi)主要依據(jù)三個(gè)核心指標(biāo)：一是基準(zhǔn)費(fèi)率，二是NCD系數(shù)(無(wú)賠款優(yōu)待系數(shù))，三是自主定價(jià)系數(shù)。其中，基準(zhǔn)費(fèi)率為行業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn);NCD系數(shù)相對(duì)客觀，由被保險(xiǎn)人連續(xù)投保年限和出險(xiǎn)次數(shù)決定，出險(xiǎn)次數(shù)越少、保費(fèi)折扣越高;自主定價(jià)系數(shù)由財(cái)險(xiǎn)公司根據(jù)車型、議價(jià)能力等因素自行設(shè)定調(diào)整因子，系數(shù)越高、保費(fèi)越高。

　　“從幾家大的新能源車企的車型來(lái)看，保險(xiǎn)行業(yè)給特斯拉的自主定價(jià)系數(shù)在1.2左右，蔚來(lái)大概是1.25，理想為1.1—1.15。還有一些比較高的，比如小鵬在部分地區(qū)設(shè)為1.35或者1.3，最低也需要1.25;像比亞迪秦這種較大概率被用作網(wǎng)約車的，也都是按照上限1.35走。一般而言，大型財(cái)險(xiǎn)公司議價(jià)能力較強(qiáng)，自主定價(jià)系數(shù)也會(huì)設(shè)得比較高;小型財(cái)險(xiǎn)公司缺乏品牌優(yōu)勢(shì)，自主定價(jià)系數(shù)可能會(huì)在前述基礎(chǔ)上有所下浮。”一名大型財(cái)險(xiǎn)公司的渠道負(fù)責(zé)人向中國(guó)城市報(bào)記者表示。

　　綜合業(yè)內(nèi)人士看法，目前新能源汽車的自主定價(jià)系數(shù)范圍較窄，導(dǎo)致商業(yè)險(xiǎn)基礎(chǔ)費(fèi)率的“倒掛”問題比較突出，也就是風(fēng)險(xiǎn)更小的客戶被收取了更高的保費(fèi)，但風(fēng)險(xiǎn)較大的客戶只被收取了較低的保費(fèi)。若《征求意見稿》落地，定價(jià)系數(shù)范圍的擴(kuò)大有望提升財(cái)險(xiǎn)公司參與的積極性，更好地匹配車主風(fēng)險(xiǎn)狀況。

　　不過，盡管自主定價(jià)系數(shù)已有所擴(kuò)展，但其調(diào)整權(quán)限并未完全放開。業(yè)界有這樣的質(zhì)疑：“0.5—1.5的定價(jià)系數(shù)范圍，是否能滿足市場(chǎng)需求?”

　　“自主定價(jià)系數(shù)范圍打開得夠不夠，這是一個(gè)相對(duì)的定義。我理解，這主要體現(xiàn)在財(cái)險(xiǎn)公司是否能夠至少在不虧損的前提下為車輛提供承保，同時(shí)也讓消費(fèi)者愿保盡保。”侯維強(qiáng)表示，由于新能源車險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分布有高有低，拓寬系數(shù)范圍后，給予了保險(xiǎn)公司更大的自主定價(jià)空間，就可以提升業(yè)務(wù)靈活度，通過風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方案和工具找到低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，去覆蓋高成本業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。這在為車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)主體提供更大經(jīng)營(yíng)空間的同時(shí)，也更考驗(yàn)保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力。

　　價(jià)格漲跌權(quán)衡

　　針對(duì)投保難問題，僅靠目前的價(jià)格機(jī)制只能緩解，難以根治。因此，《征求意見稿》提出了其他配套解決方案。

　　其中一個(gè)是豐富新能源商業(yè)車險(xiǎn)產(chǎn)品。要求保險(xiǎn)公司貼合市場(chǎng)需求，研究推出“基礎(chǔ)+變動(dòng)”組合保險(xiǎn)產(chǎn)品，為兼職運(yùn)營(yíng)網(wǎng)約車的新能源汽車提供更加全面的保險(xiǎn)保障。

　　一位保險(xiǎn)業(yè)資深精算人士表示，網(wǎng)約車若推出“基礎(chǔ)+變動(dòng)”產(chǎn)品組合，其中變動(dòng)部分或依據(jù)里程定價(jià)。該策略類似國(guó)外廣泛實(shí)施的UBI車險(xiǎn)(基于駕駛行為的保險(xiǎn))試點(diǎn)項(xiàng)目。若出現(xiàn)虧損，保險(xiǎn)公司將繼續(xù)實(shí)行兜底機(jī)制，或體現(xiàn)為強(qiáng)制分?jǐn)偺潛p保單的方式。

　　對(duì)消費(fèi)者來(lái)說，最關(guān)心的問題是保費(fèi)的價(jià)格。《征求意見稿》提出，優(yōu)化調(diào)整新能源商業(yè)車險(xiǎn)基準(zhǔn)費(fèi)率。

　　所謂基準(zhǔn)費(fèi)率，就是保險(xiǎn)產(chǎn)品的基準(zhǔn)保費(fèi)，與自主定價(jià)系數(shù)相比，其對(duì)車險(xiǎn)的定價(jià)起到更為基礎(chǔ)、核心的作用。前述精算人士分析，現(xiàn)行新能源車險(xiǎn)費(fèi)率表與實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平存在偏差，且多款新車型尚未納入現(xiàn)有費(fèi)率體系。如果按真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)成本修正費(fèi)率表，則保費(fèi)會(huì)有漲有跌。

　　綜合業(yè)內(nèi)反饋，基準(zhǔn)費(fèi)率的優(yōu)化具體包括對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)車型降價(jià)、高風(fēng)險(xiǎn)車型漲價(jià)，從而實(shí)現(xiàn)費(fèi)率與風(fēng)險(xiǎn)的匹配，糾正結(jié)構(gòu)性失衡。從宏觀角度看，新能源汽車的車均保費(fèi)預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)小幅上漲，但這一結(jié)果也可能在各方力量的博弈中出現(xiàn)變化，例如考慮到國(guó)家對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的扶持政策，未來(lái)基準(zhǔn)費(fèi)率或會(huì)有所下調(diào)，將進(jìn)一步加劇新能源車險(xiǎn)的成本壓力。

　　行業(yè)觀察人士指出，基準(zhǔn)費(fèi)率上調(diào)，符合精算假設(shè)和實(shí)際情況，有利于保險(xiǎn)行業(yè)和新能源車險(xiǎn)的可持續(xù)發(fā)展;基準(zhǔn)費(fèi)率下調(diào)，是暫時(shí)犧牲一定的行業(yè)利益來(lái)支持國(guó)家戰(zhàn)略。此次出臺(tái)的《征求意見稿》，實(shí)際上體現(xiàn)了監(jiān)管部門希望能夠在保險(xiǎn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展和支持國(guó)家戰(zhàn)略兩個(gè)層面做好利弊權(quán)衡。

　　上述觀察人士還提到：“無(wú)論是調(diào)整基準(zhǔn)費(fèi)率，還是擴(kuò)大自主定價(jià)系數(shù)范圍，《征求意見稿》旨在從技術(shù)層面靈活應(yīng)對(duì)新能源車險(xiǎn)當(dāng)前面臨的種種矛盾。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著新能源汽車及相關(guān)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的成熟，出險(xiǎn)率和賠付率預(yù)期將下降。”

　　來(lái)源：中國(guó)城市報(bào)記者 孫雪霏