重磅干貨：一文看懂中國光伏產(chǎn)業(yè)全貌

作者：王淑娟發(fā)布時間：2017-05-31 來源：匯智光伏

一、光伏全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)示意圖

光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)示意圖如下(手機橫過來看更清晰)。

圖1：光伏產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈(以晶硅為例)

下圖根據(jù)2015年的數(shù)據(jù)，展示了我國光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能與產(chǎn)量在全球占比情況。

圖 2：2015年我國光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)能與產(chǎn)量在全球占比情況

從上圖可以看出：

2015年，我國硅片、電池片、組件的產(chǎn)能與產(chǎn)量均占全球60%以上，硅片產(chǎn)量甚至達(dá)到80%。然而，多晶硅的產(chǎn)能、產(chǎn)量則不足50%;下游應(yīng)用環(huán)節(jié)的占比最低。

除了占比，再看一下絕對數(shù)值。2016年，我國光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的絕對產(chǎn)量如下圖所示。

說明：1)光伏項目環(huán)節(jié)為光伏電站裝機量;

2)多晶硅產(chǎn)量為19.4萬噸，按照1kg且49片硅片，18.3%的轉(zhuǎn)換效率，則218W/kg，折算為42.3GW。

圖 3：2016年我國光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)量情況

由上圖可見，我國2016年光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的產(chǎn)量情況為：

硅片>組件>電池片>多晶硅>光伏項目

因此，多晶硅環(huán)節(jié)需要進(jìn)口，而組件環(huán)節(jié)則要出口。綜合圖1、圖2來看，我國光伏產(chǎn)業(yè)各個環(huán)節(jié)的產(chǎn)品主要流向為：

圖 4：我國光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)品主要流向

由此看見，

相對于間的硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)在全世界占有絕對優(yōu)勢以外，上游的多晶硅及下游的應(yīng)用還相對薄弱，但也均為世界第一，占比達(dá)到全球的30%以上。

各個環(huán)節(jié)的進(jìn)口量情況

表 1：2016年我國光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)進(jìn)出口情況

二、各環(huán)節(jié)的概況及代表企業(yè)

為了對上文的數(shù)據(jù)做進(jìn)一步解釋，各個環(huán)節(jié)的詳細(xì)介紹如下。

環(huán)節(jié)1：多晶硅

1現(xiàn)狀多晶硅環(huán)節(jié)，并沒有拿到完整的全球產(chǎn)能數(shù)據(jù)。對全球主要多晶硅企業(yè)，2015年的產(chǎn)能情況進(jìn)行統(tǒng)計，全球產(chǎn)能大致分布情況如下圖。

圖 5：2015年全球多晶硅產(chǎn)能的大致分布情況

2015年，我國多晶硅全年正常生產(chǎn)的企業(yè)為16家，總產(chǎn)能達(dá)19萬噸(不含物理冶金法)，產(chǎn)量16.5萬噸，占全球總產(chǎn)量的47.8%;有4家企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模居全球前十(本文產(chǎn)能、產(chǎn)量數(shù)據(jù)均為中國大陸的生產(chǎn)情況，未包含臺灣地區(qū)的相關(guān)數(shù)據(jù)，下文同)。2010~2016年我國多晶硅料產(chǎn)量如下圖所示。

圖 6：2010~2016年我國多晶硅料產(chǎn)量

從上圖可以看出，

我國多晶硅產(chǎn)量持續(xù)增加，2016年比2015年增加了17.6%。然而，仍然不能滿足國內(nèi)市場需求。2016年我國的太陽能級多晶硅進(jìn)口量約13.6萬噸?？梢?，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量僅能滿足市場59%的需求，約41%需要進(jìn)口。

2代表企業(yè)

表 2：2015年我國主要多晶硅生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能概況

3成本與技術(shù)多晶硅生產(chǎn)成本持續(xù)下降，部分企業(yè)成本已降至70元/kg以下;行業(yè)整體生產(chǎn)技術(shù)不斷迚步，新建5千噸級電子級多晶硅工廠，高品質(zhì)產(chǎn)品已在半導(dǎo)體領(lǐng)域小批量應(yīng)用。

圖 7：最近3個月國產(chǎn)硅料價格變化趨勢

環(huán)節(jié)2：硅片

1現(xiàn)狀2015年，中國大陸硅片總產(chǎn)能占全球的76.5%。全球硅片產(chǎn)能分布概況如下圖。

圖 8：2015年全球硅片產(chǎn)能分布情況

2015年，我國硅片總產(chǎn)能約為64.3GW，產(chǎn)量約48GW，約占全球總產(chǎn)量的 79.6%，全球生產(chǎn)規(guī)模最大的前十家企業(yè)有九家均位于中國大陸。2010~2016年我國硅片產(chǎn)量如下圖所示。

圖 9：2010~2016年我國硅片產(chǎn)量

2代表企業(yè)

表 3：2015年我國主要硅片生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能概況

3成本與技術(shù)硅片生產(chǎn)成本持續(xù)下降，每片加工成本下降至1.4元以下;多晶的金剛線切應(yīng)用加快，單晶投料量加大、拉速也在提升;產(chǎn)品差異化發(fā)展趨勢明顯，P型單晶、N型單晶出貨量顯著增大。

圖 10：最近3個月硅片價格變化趨勢

環(huán)節(jié)3：晶硅電池片

1現(xiàn)狀2015年，中國大陸電池片總產(chǎn)能占全球的66.8%。全球電池片產(chǎn)能分布概況如下圖。

圖 11：2015年全球電池片產(chǎn)能分布情況

2015 年，我國電池片總產(chǎn)能約為 49GW，產(chǎn)量約為 41GW，產(chǎn)量全球占比約 66%，中國大陸有 7 家企業(yè)躋身全球產(chǎn)量排名前十。2010~2016年全國電池片產(chǎn)量如下圖所示。

圖 12：2010~2016年我國電池片產(chǎn)量

從上圖可以看出， 2016年我國電池片產(chǎn)量比2015年增加了24.2%，達(dá)到50GW。

2代表企業(yè)

表 4：2016年我國主要光伏組件生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量概況

注：上表數(shù)據(jù)采用了集邦咨詢公布的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，僅能代表最新的概況，具體數(shù)據(jù)以未來企業(yè)公布的財報為準(zhǔn)。

3成本與技術(shù)

部分企業(yè)加工成本已降至0.5元/W以下; PERC、黑硅等技術(shù)實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，單多晶效率分別達(dá)到20.5%和19%。

圖 13：最近3個月電池片價格變化趨勢

環(huán)節(jié)4：光伏組件

1現(xiàn)狀

2015年，中國大陸組件總產(chǎn)能占全球的71%。全球組件產(chǎn)能分布概況如下圖。

圖 14：2015年全球組件產(chǎn)能分布情況

2015 年，我國組件總產(chǎn)能71GW以上，組件總產(chǎn)量達(dá)到45.8GW，其中約為43.9GW，約占全球總產(chǎn)量的69.1%。中國大陸有6 家企業(yè)位居全球生產(chǎn)規(guī)模前十。2010~2016年我國光伏組件產(chǎn)量如圖5 所示。

圖 15：2010~2016年我國組件產(chǎn)量

2代表企業(yè)

表 5：2015年我國主要組件生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能概況

注：上表數(shù)據(jù)采用了集邦咨詢公布的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，僅能代表最新的趨勢與概況，具體數(shù)據(jù)以未來企業(yè)公布的財報為準(zhǔn)。

3成本與技術(shù)

部分企業(yè)成本甚至降至2.45元/W(0.35美元/W)以下;半片、MBB、疊瓦等技術(shù)不斷涌現(xiàn);組件生產(chǎn)自動化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化程度不斷提升。

圖 16：最近3個月光伏組件價格變化趨勢

環(huán)節(jié)5：光伏項目

1現(xiàn)狀2015 年，我國光伏發(fā)電新增并網(wǎng)裝機量達(dá)到15.13GW，約占全球新增裝機量的30%;累計并網(wǎng)容量達(dá)43.18GW，首次超過德國成為世界光伏裝機第一大國。其中，地面光伏電站37.12GW，分布式電站6.06GW。2010~2016年我國光伏市場情況如圖5所示。