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光伏業(yè)再迎搶裝潮:落后產(chǎn)能死灰復(fù)燃 組件一片難求

發(fā)布時(shí)間:2017-05-31   來源:上海證券報(bào)

  天合光能集團(tuán)負(fù)責(zé)全球銷售的副總裁印榮方已連續(xù)很多天沒有正常下班了。

  最近這段時(shí)間,他幾乎每天都要在位于常州總部的辦公室接待十幾撥來訪客戶。來人都抱著同一個(gè)目的,就是能盡量多地向天合采購(gòu)一些組件。而后者盡管已滿產(chǎn)且超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),訂單仍來不及交付。

  “過去客戶還會(huì)打電話,現(xiàn)在根本不打,直接登門。有些客戶只為見到銷售領(lǐng)導(dǎo)心里可以踏實(shí)點(diǎn);也有些客戶是真急了,因?yàn)槟貌坏浇M件,項(xiàng)目只能在那里停工;還有些客戶是跟著起哄——看到市場(chǎng)上組件這么搶手就跟風(fēng)搶貨。”印榮方苦笑著對(duì)上證報(bào)記者說。

  這樣的場(chǎng)景并非天合獨(dú)有。記者上周調(diào)研國(guó)內(nèi)多家光伏龍頭企業(yè)了解到,在并網(wǎng)補(bǔ)貼政策節(jié)點(diǎn)6月30日(即行業(yè)俗稱的“6·30”)即將到來之際,光伏搶裝潮再度來襲,各大廠家紛紛滿產(chǎn),組件已一片難求。

  火爆行情突如其來

  5月17日,在位于常州市天合路的天合光能工廠大門口,原本筆直寬闊的大道因最外側(cè)兩條車道上首尾相連地停滿了各色車輛而顯得略見狹窄。這兩條已成露天停車場(chǎng)的車道上停放的都是天合員工和客戶的車輛,一眼望不到頭——當(dāng)下市場(chǎng)之火爆可見一斑。

  走進(jìn)廠區(qū)內(nèi)一座組件裝配車間,眼前的場(chǎng)景更印證了上述猜想:只見從焊接、疊層、層壓到裝框、測(cè)試、包裝的各條流水線都異常忙碌,隆隆的機(jī)器轟鳴此起彼伏,巨型機(jī)械手在空中騰挪揮舞。在一些尚未完全實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的工序如疊層焊接和接線盒焊接流水線上,組裝工人雙手翻飛,速度之迅捷、動(dòng)作之嫻熟,絲毫不亞于機(jī)器。

  據(jù)了解,這座車間一天可裝配5600片組件,目前已滿負(fù)荷在運(yùn)行。

  “今年的‘6·30’比去年更嚴(yán)峻,供需矛盾非常突出?!庇s方告訴記者,由于今年很多項(xiàng)目都是去年8月份的指標(biāo),時(shí)間短,具備條件的不多,導(dǎo)致進(jìn)度非常趕,即使到了4月份都沒有形成大規(guī)模發(fā)貨。而各個(gè)組件廠家由于前階段硅料漲價(jià)、成本高位,也都不愿?jìng)鋷齑妗?/p>

  但從4月底、5月初開始,市場(chǎng)突然井噴,“因政策明確有些項(xiàng)目必須要在‘6·30’前完成才能拿到補(bǔ)貼,從5月初到6月15日這段時(shí)間市場(chǎng)陷入嚴(yán)重的供不應(yīng)求。目前,市場(chǎng)整體供應(yīng)量只有7、8個(gè)吉瓦,而希望并網(wǎng)的量高達(dá)15個(gè)吉瓦?!?/p>

  他透露,目前公司在中國(guó)市場(chǎng)已不再接單,因二季度已沒有產(chǎn)能,三、四季度還有些長(zhǎng)單在手,總體訂單飽滿。

  國(guó)內(nèi)火爆的市況加上海外多變的劇情,都令印榮方應(yīng)接不暇——他本人每天的工作時(shí)長(zhǎng)高達(dá)16個(gè)小時(shí)。

  位于江陰的另一家老牌光伏大廠海潤(rùn)光伏最近同樣滿產(chǎn)。公司副總裁邱新向上證報(bào)記者表示,公司訂單已排到8、9月份,價(jià)格基本都鎖定。

  近年來異軍突起的組件新銳—— 協(xié)鑫集成 執(zhí)行總裁董曙光則在接受上證報(bào)記者采訪時(shí)透露,該公司最近也同樣滿產(chǎn),整個(gè)二季度產(chǎn)銷兩旺,市場(chǎng)火爆已超預(yù)期。

  “今年‘6·30’比往年來得晚了點(diǎn)。原本以為元宵節(jié)過后就開始備貨,因去年很多企業(yè)準(zhǔn)備不足以為今年搶裝會(huì)提前,但直到3月底市場(chǎng)才逐步熱起來,到現(xiàn)在則是組件一片難求。每天都有一大群人來問我們能否多給點(diǎn)貨,有些是在別家拿不到單子過來碰碰運(yùn)氣,還有些則是對(duì)市場(chǎng)預(yù)期發(fā)生轉(zhuǎn)變。”董曙光說。

  他表示,畢竟之前整個(gè)市場(chǎng)格局未發(fā)生變化,產(chǎn)能大于需求,因此業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為今年“6·30”不會(huì)供需失衡,但沒想到火爆如斯,整個(gè)“6·30”前不僅供需緊張,價(jià)格也非常堅(jiān)挺。

  “去年‘6·30’后領(lǐng)跌的電池今年率先領(lǐng)漲,環(huán)比已漲了7%至8%,而且供不應(yīng)求?!倍锕庹f。

  據(jù)悉,今年4月初低的時(shí)候,電池價(jià)格維持在1.55至1.57元/瓦,目前已漲至1.7元/瓦。

  斷崖式暴跌未必再現(xiàn)

  值得注意的是,去年“6·30”行情后緊隨而至的就是需求、價(jià)格的斷崖式暴跌,行業(yè)一度險(xiǎn)象環(huán)生,以至于年底官方又推出增補(bǔ)指標(biāo)施以援手。

  但在上述光伏企業(yè)高管眼中,這樣的暴跌今年未必會(huì)再現(xiàn)。

  “預(yù)計(jì)價(jià)格的下滑和量的調(diào)整都會(huì)相對(duì)平緩,不太會(huì)出現(xiàn)去年的斷崖式暴跌。去年三季度幾乎沒什么訂單,大家恐慌式拋貨,但今年水分已擠了很多,加上印度市場(chǎng)起來以及新一批‘領(lǐng)跑者’計(jì)劃公布,這些因素的后續(xù)拉動(dòng)都有助于產(chǎn)銷平衡?!鼻裥抡f,“今年‘領(lǐng)跑者’計(jì)劃受產(chǎn)能、成本等因素限制,推進(jìn)得不夠快,要到‘9·30’或更晚才能實(shí)施,因此下半年淡季不會(huì)像去年那樣淡,成本整體下降也有個(gè)過程。這也符合新技術(shù)投入、硅料到原輔材料成本下降的趨勢(shì)?!?/p>

  他認(rèn)為,過去幾年光伏行業(yè)成本也一直在下降,符合光伏走向平價(jià)上網(wǎng)的方向,降價(jià)也是必然。但前兩年,降價(jià)是為了降而降,是被動(dòng)下降,而這兩年,更多是創(chuàng)新型驅(qū)動(dòng)帶來的成本下降,屬于主動(dòng)下調(diào)。

  “降價(jià)本身并不可怕,每一個(gè)‘6·30’之后都會(huì)誕生與新電價(jià)對(duì)應(yīng)的生態(tài)鏈,用另一個(gè)模型來測(cè)算投資收益。降價(jià)不代表企業(yè)盈利能力降低。如果技術(shù)提升、運(yùn)營(yíng)效率改善、原輔材料成本優(yōu)化,降價(jià)可能更多帶來市場(chǎng)份額的擴(kuò)大及盈利能力的加強(qiáng)?!鼻裥抡f。

  印榮方同樣不看淡三季度需求?!皬漠a(chǎn)能結(jié)構(gòu)看,原來以為領(lǐng)跑者會(huì)在‘6·30’,但現(xiàn)在明確了大部分到‘9·30’。從這個(gè)角度看,下半年有些項(xiàng)目二季度完成不了,導(dǎo)致三季度不淡,比原來預(yù)期要好很多。至于四季度目前還看不清,取決于今年的政策。整體上,今年不會(huì)像去年三季度那樣出現(xiàn)低谷。從全球看,中國(guó)和海外市場(chǎng)正好錯(cuò)峰,對(duì)一些純粹依賴中國(guó)市場(chǎng)的企業(yè)可能影響較大,而全球化企業(yè)則可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的全球平衡。”

  董曙光則告訴上證報(bào)記者,后“6·30”時(shí)代應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)去年那一幕。而“9·30”這個(gè)時(shí)點(diǎn)則需要重點(diǎn)關(guān)注,因“領(lǐng)跑者”和扶貧計(jì)劃的一部分都要求在這個(gè)時(shí)點(diǎn)并網(wǎng)。

  不過,董曙光對(duì)行業(yè)前景持謹(jǐn)慎態(tài)度:“個(gè)人認(rèn)為,今年二季度可能是未來兩年的需求高點(diǎn),明年到后年上半年都可能沒有這么好的需求。因全球各大主要市場(chǎng)今年都有所萎縮,只有印度在增長(zhǎng),預(yù)計(jì)將成為全球第三大市場(chǎng)。未來,市場(chǎng)個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)是常態(tài),應(yīng)用形式則會(huì)更加豐富?!?/p>

  落后產(chǎn)能死灰復(fù)燃

  隨著市場(chǎng)超預(yù)期火爆,行業(yè)里一些沉寂已久的僵尸產(chǎn)能、落后產(chǎn)能也開始蠢蠢欲動(dòng)。

  “浙江一些一兩百兆瓦的低端產(chǎn)能,包括有些合作方已停產(chǎn)很多年的靜默產(chǎn)能,最近都在找我們,說希望幫我們代做組件。這些產(chǎn)能我們不會(huì)用,因生產(chǎn)條件無法滿足我們的產(chǎn)品要求。但最近這波供不應(yīng)求的市況出現(xiàn)后,二類企業(yè)的低質(zhì)產(chǎn)品還是會(huì)持續(xù)進(jìn)入市場(chǎng)。”印榮方向上證報(bào)記者表達(dá)了自己的擔(dān)憂。

  在他看來,很多年都沒有更新的產(chǎn)能,復(fù)活后的結(jié)果怎樣可想而知。如果這種復(fù)活出現(xiàn)在相對(duì)利潤(rùn)空間豐厚之時(shí),則對(duì)整個(gè)行業(yè)更加不利;而落后產(chǎn)能無法完全出清,是政策不連續(xù)導(dǎo)致的。通常,“6·30”釋放的指標(biāo)都有很長(zhǎng)的拿地周期和漫長(zhǎng)的建設(shè)過程,如果政策時(shí)間節(jié)點(diǎn)沒有一定緩沖的話,就會(huì)導(dǎo)致?lián)屟b。而搶裝一旦出現(xiàn),因生產(chǎn)過程是持續(xù)的,難免會(huì)引發(fā)一些僵尸產(chǎn)能的復(fù)活。

  “國(guó)外也有搶裝,但不像中國(guó)這么嚴(yán)重,一是因?yàn)橹袊?guó)規(guī)模龐大,存在巨大的產(chǎn)能壓力;二是國(guó)外后來也做了調(diào)整,期限放寬,如德國(guó)就給18到24個(gè)月,讓企業(yè)有足夠空間。當(dāng)然,如果未來‘6·30’固定下來,加上執(zhí)行層面也保持一致的話,則政策環(huán)境仍可期待。但有些項(xiàng)目雖不具備條件,還是希望僥幸在‘6·30’前完成,這就給了落后產(chǎn)能以可乘之機(jī)?!庇s方說。

  董曙光進(jìn)一步向記者解釋,目前國(guó)內(nèi)電池端的僵尸產(chǎn)能已基本不存在,但組件端的僵尸產(chǎn)能則很多,“因投資輕、折舊少,平時(shí)停了也就停了,一旦有機(jī)會(huì)就春風(fēng)吹又生?!?/p>

  在他看來,當(dāng)下?lián)尅?·30”的多數(shù)是大型地面電站,業(yè)主多是國(guó)企、央企,他們對(duì)質(zhì)量有訴求,不太會(huì)買三線廠商的貨,因此未來三線廠商的日子未必會(huì)好國(guó)。

  不過,印榮方認(rèn)為,隨著搶裝潮過后,一類企業(yè)應(yīng)該會(huì)保持快速健康發(fā)展,但沒有在全球組織起銷售網(wǎng)絡(luò)的企業(yè),則將面臨巨大挑戰(zhàn)。

  “從供應(yīng)端看,這個(gè)市場(chǎng)是個(gè)波動(dòng)市場(chǎng),一類企業(yè)的人才結(jié)構(gòu)、供應(yīng)鏈和長(zhǎng)期供應(yīng)商鎖定能力,使之能有效洞察市場(chǎng),通過市場(chǎng)原材料變化來制定銷售端業(yè)務(wù)市場(chǎng)的規(guī)劃,來平衡市場(chǎng)規(guī)模與利潤(rùn)的關(guān)系。這是大企業(yè)的空間,而小企業(yè)一旦搶裝期過后就會(huì)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn),不排除有些企業(yè)會(huì)虧損。”印榮方表示,未來隨著一類企業(yè)的效率上了新的臺(tái)階后,落后產(chǎn)能無論價(jià)格多低都沒有競(jìng)爭(zhēng)力。

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