從2015年開始,隨著國家政策的扶植以及越來越多消費(fèi)者的關(guān)注,中國新能源汽車(純電動+插電混動)市場進(jìn)入了快速發(fā)展時期。
2015年,中國市場共銷售新能源乘用車207382輛,其中純電動乘用車146719輛,同比增長300%;插電式混合動力乘用車銷量60663輛,同比增長250%。
面對一個新興的產(chǎn)業(yè),消費(fèi)者面對它只有四個字,那就是“迷茫+困惑”,不了解目前新能源市場的情況,不知道應(yīng)該如何選購適合自己的新能源車。所以,希望這篇研究報告能讓消費(fèi)者了解到中國目前新能源車發(fā)展現(xiàn)狀,并且能夠給消費(fèi)者們選購新能源車提供一些指導(dǎo)意見或建議。
市場行業(yè)篇:
2016上半年新能源汽車品牌關(guān)注分布情況
2016上半年中國新能源汽車銷量前10
下面針對主要品牌和車型進(jìn)行一下簡單的分析:
比亞迪:用比亞迪官方的slogon來說“新能源汽車引領(lǐng)者”也不為過,而且比亞迪在純電和插電混動都在發(fā)力,均有不同的產(chǎn)品推出來滿足消費(fèi)者的需求,作為電池起家的公司,電池是比亞迪的強(qiáng)項(xiàng),而且比亞迪新能源電池保終身,也讓消費(fèi)者購買有了底氣。
單一車型銷量方面,比亞迪唐一騎絕塵,足足領(lǐng)先第二名北汽EV系列一萬輛。比亞迪唐是一輛插電混動車,也是目前比亞迪旗下最為高端豪華的SUV車型,甚至說中國自主品牌SUV的佼佼者也不為過。
比如其0-100加速僅需要4.9S,可以比肩寶馬X6M這樣的旗艦級性能SUV車型;而不俗的純電續(xù)航里程,也可以讓消費(fèi)者體驗(yàn)日常代步0燃油消耗的快感;電動四驅(qū)在公路性能以及越野性能上,也不遜于一般汽油四驅(qū)車。再加上一些補(bǔ)貼等利好政策,唐的售價應(yīng)該說性價比很高,銷量高自然也在情理之中。
比亞迪秦是早于唐推出的插電混合動力車,主打的依然是動力性能,隨后又推出了秦EV300,續(xù)航300km,這個里程算是中國電動車?yán)锩姹容^高的了。比亞迪e6是一款純電動車,續(xù)航達(dá)到了400km,并且推出的時間更早,足以見比亞迪在電池方面的強(qiáng)勢。
北汽新能源:北汽新能源一直專注于純電動車的研發(fā),北汽EV系列也是北汽新能源的主力車型,EV系列是目前北汽新能源的的一個分支,主打小型轎車系列。價格相對較低,這就降低了很多消費(fèi)者的門檻。
比如EV160系列,續(xù)航雖然并不突出,北京市補(bǔ)貼以后,售價8萬起,每天都不限行,比較適合于有車一族作為第二輛代步專用車的選擇。但是隨著比亞迪、江淮等一部分EV車型的崛起,以及自家的EU、EX等高級別車的出現(xiàn),一定程度上吃掉了EV的一部分銷量。
除了比亞迪、北汽新能源、江淮以外,剩下的新能源車基本上都是微型迷你小車,適合上下班代步、買菜、接送小朋友,價格便宜是最大的優(yōu)勢,自然銷量不錯。
江淮:江淮是除了比亞迪和北汽新能源以為,第三家比較強(qiáng)勢的新能源品牌。目前已經(jīng)有小型車和小型SUV兩個系列,并且今年已經(jīng)和大眾簽署了合作協(xié)議,而大眾在中國的地位不言而喻。二者聯(lián)合,外界也十分期待。
iev是江淮的小型車,和北汽新能源EV系列很相似,但是價格會更便宜一些。如果是北京補(bǔ)貼后,6萬多起價,對于打算購車的群體來說,這個價格都不會太吃力。雖然說車輛本身性能一般,但是作為第二輛代步車,還是可以考慮一下的。
上汽:上汽作為中國汽車企業(yè)一哥,目前主要在插電混動上發(fā)力,而且憑借強(qiáng)大的背景實(shí)力,甚至可以左右政策法規(guī)的出臺和落地,成功扶植榮威插電混動在上海上位。上汽一貫定位精準(zhǔn)并且營銷手段超強(qiáng),獲得關(guān)注度簡直太輕松。
榮威e550這插電混動款車,目標(biāo)相當(dāng)明確,就是為了搶奪比亞迪秦在上海統(tǒng)治力般的份額。并且隨著上海對于插電混動的調(diào)整以后,榮威e550各方面都要壓著比亞迪秦(你可以認(rèn)為政策就是導(dǎo)向榮威e550的)。
當(dāng)然榮威e550這款車本身性價比很一般,多方面不如比亞迪秦。但是在上海,上汽的老家。上汽就有足夠強(qiáng)的手段成功讓一款車強(qiáng)行上位,你也不得不服。
2016上半年新能源汽車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
2016上半年新能源汽車銷量統(tǒng)計(jì)
2016上半年,中國新能源汽車產(chǎn)量1-6月在穩(wěn)步提升,1-6月累計(jì)產(chǎn)量為17.6萬輛。銷量方面,1-6月銷量總體呈平緩態(tài)勢,1-6月累計(jì)銷量為20.5萬輛。
從2015年開始,中國新能源汽車的產(chǎn)量和銷量可以說有一個不小的提高。新能源汽車將成為汽車產(chǎn)業(yè)和中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)升級的重要途徑。它是“能源流、信息流、物流”的終端,也是 “用能、儲能、耗能”的集合體,更是“循環(huán)經(jīng)濟(jì)、低碳經(jīng)濟(jì)、能源經(jīng)濟(jì)”的載體。
建設(shè)智慧城市,已成為當(dāng)今世界城市發(fā)展不可逆轉(zhuǎn)的歷史潮流。未來的智慧城市,實(shí)質(zhì)是利用先進(jìn)的信息技術(shù),實(shí)現(xiàn)城市智慧式管理和運(yùn)行,進(jìn)而為城市中的人創(chuàng)造更美好的生活,促進(jìn)城市的和諧、可持續(xù)成長。在未來的智慧城市里,新能源將成車與車、車與人、車與建筑的鏈接和交流的移動工具。
在構(gòu)想的智慧城市中,穿行其間的也是純電動汽車,新能源車最終將成為智能的移動家庭,成為集人流、物流、資金流、信息流、能源流于一體的移動終端。因此,發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略正確,無論是中國還是其他國家,都離不開這個全新的移動平臺。
很多新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,并不是一蹴而就的。燃油車發(fā)展了100多年,至今依然有很大的提升空間,而新能源車目前才短短幾年,留給我們的發(fā)展空間還有很大很大。
或許正是因?yàn)橹醒肟吹搅穗妱榆嚠a(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略價值及其發(fā)展規(guī)律,一方面政策上支持,出臺宏觀導(dǎo)向、財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、推廣應(yīng)用、基礎(chǔ)設(shè)施、行業(yè)管理、技術(shù)創(chuàng)新和交通管理等方面一系列政策,形成支持政策體系框架;另一方面資金上支持,每年用高額的補(bǔ)貼來推動市場普及。可以預(yù)見,至少未來30年,傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車仍將是主流,但這期間新能源車必將與之并行發(fā)展。
當(dāng)然,必須承認(rèn),我們在發(fā)展新能源汽車的道路上,也遇到了很多問題,比如騙補(bǔ)貼、濫竽充數(shù)、自燃、電池回收利用等等。但是,所有這些問題,都屬于在實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)方面過程中,戰(zhàn)術(shù)層面不可回避的問題,也是必須解決的問題,甚至未來還會出現(xiàn)一些新的問題。任何戰(zhàn)略目標(biāo)的達(dá)成,都是在不斷解決問題中實(shí)現(xiàn)的,而不是知難、見難而退。
消費(fèi)指導(dǎo)篇:
2016年在售新純電動車?yán)m(xù)航里程情況
可以看到,純電續(xù)航在200公里以下的車型,數(shù)量最多,而300公里以上的車型,最少。這說明,目前我們的新能源汽車,總體來說,續(xù)航還無法讓人滿意。
因?yàn)檫@些里程,都是一個比較理想的數(shù)字,真是的使用環(huán)境比較復(fù)雜,受到天氣、路況、駕駛習(xí)慣、充電樁分布、充電時間、充電效率影響很多,一般的安全續(xù)航里程都要在理想里程下打個6折差不多,所以消費(fèi)者可以使用的里程真的沒有多少。
2016年在售新純電動車指導(dǎo)價分布情況
從價格看,目前新能源汽車的指導(dǎo)價可以說是不便宜,15萬以下的車型僅僅占據(jù)了10%,要知道,這個價位段可是傳統(tǒng)燃油車最好賣的價位段。
所以,國家才給予了新能源汽車大量的補(bǔ)貼,特別是純電動車,有的高達(dá)10萬以上??梢韵胂笠幌?,如果沒有各種利好政策的扶植,這些車如何和傳統(tǒng)燃油車進(jìn)行競爭。
但是,補(bǔ)貼不會一直存在,未來國家一定會逐步縮小補(bǔ)貼的金額,最終由市場決定。所以,到了那個時候,新能源車何去何從,對于各個汽車企業(yè)來說將是一個巨大的挑戰(zhàn)。
大家為什么要購買新能源汽車?原因是什么?
那么結(jié)果大家看到了,其實(shí)和預(yù)想的是差不多的,也就是說,目前整個新能源汽車消費(fèi)市場仍然以政策引導(dǎo)(如免費(fèi)牌照、不限行政策等)作為最根本的推動力,而出自本意,喜歡新能源車的,其實(shí)少之又少。
不過細(xì)分來看,消費(fèi)者購買電動車,有一小部分是出于對于電動車的喜愛。因?yàn)橄啾扔谌加蛙嚕妱榆嚨摹靶愿瘛庇行┎灰粯?,電動車的確有一些優(yōu)勢,比如更加安靜,大扭矩起步有力量等等。
而購買插電混動,我們看到有一部分人是因?yàn)橛X得沒電了也可以當(dāng)燃油車用。的確,這是目前的一個折中方案,而且就上海這樣的城市來說,給予插電混動太多的好處了,的確購買插電混動比較適合。
買車看中哪方面?
對于購買電動車的消費(fèi)者來說,他們的需求和傳統(tǒng)的燃油車有很大不同,除了說價格這個永遠(yuǎn)重要因素以外,行駛里程是他們最關(guān)心的因素。而傳統(tǒng)燃油車比較看中的外觀、內(nèi)飾、空間、動力這些因素,都不是電動車消費(fèi)人群最關(guān)心的內(nèi)容。
而插電混動車,更加像是可以用電行駛的燃油車,所以消費(fèi)者關(guān)注的因素就和傳統(tǒng)燃油車差不多。另外由于插電混動車,動力都不俗,所以有一部分消費(fèi)者是為之買單的。而純電行駛里程,被關(guān)注的比例很低,這也說明了,在這些人群中,能不能純電行駛,行駛多遠(yuǎn),并不關(guān)心。
愿意花多少錢買車?
從圖中可以看出來,大伙買電動車,都不愿意花太多的錢。原因很簡單,電動車能做的事情太少,局限性很大,消費(fèi)者買了以后,并不能像汽油車那樣隨意用,自然也就不想花太多錢。而目前電動車成本又高,所以國家不得不去不貼,這就是當(dāng)下不貼的一個原因。
而插電混動車,如果用電,比燃油車開銷要低。如果不用電,和燃油車開銷也差不多。它的多面手特性更強(qiáng),所以購買的消費(fèi)者也就不會像電動車那樣對待。相對來說,比買電動車更加舍得掏錢。
插電混動車是目前一個傳統(tǒng)能源向新能源過度的產(chǎn)物,為了讓消費(fèi)者能夠享受到插電混動的優(yōu)勢,以及逐步適應(yīng)用電行駛,國家也給予插電混動一部分補(bǔ)貼,其實(shí)也是為了促進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,拉動消費(fèi),進(jìn)而帶動產(chǎn)業(yè)升級進(jìn)步。
新能源車是家中的第幾輛車?
可以看到,雖然都是新能源車,純電動車和插電混動車情況有很大區(qū)別的。首先,純電動車作為家中第一輛車的比重并不高。這主要還是因?yàn)榧冸妱榆嚨木窒扌蕴?,很多事情都干不了,比如出個遠(yuǎn)門,上個高速。
而目前中國人均汽車保有量很低,很多家庭要買車,都要買一個全能選手,各種情況都要兼顧到,電動車的局限性讓他們望而退步。所以,購買純電動車的人群,更多是已經(jīng)擁有1輛甚至2輛車的人,買來為了代步也好,其他原因也好,但不是作為主力車用。
而插電混動車,與電動車不同,它在沒了電以后,可以繼續(xù)用燃油跑。這一點(diǎn)來說,更加接近傳統(tǒng)燃油車,不會出現(xiàn)電動車沒電不能出行的尷尬情況。
而且就拿上海來說,買一輛插電混動車,要比一輛傳統(tǒng)燃油車劃算的多,可以直接省去一個9萬的汽車牌照,所以對于手頭吃緊的消費(fèi)者來說,購買就比較合適了。所以插電混動作為家庭第一輛車的比重高,也就不難理解了。
一般都去哪里充電?
提到新能源車,就不能不說充電。對于純電動汽車來說,去公共充電樁的比例很高,這說明,其實(shí)對于純電動市場來說,發(fā)展公共充電樁的意義巨大。與此同時,也有部分消費(fèi)者,不具備家里安裝充電樁的條件,只能飛線接插座,這樣其實(shí)很危險。
而對于插電混動車來說,基本就當(dāng)燃油車用的比重非常高,這也說明了,其實(shí)目前插電混動的真實(shí)情況。就是大部分購買插電混動的車,基本上也不具備什么私人充電條件,還是因?yàn)橛泻玫恼卟刨徺I,與我們前面的結(jié)論不謀而合。
從這兩個圖標(biāo)我們也看出來,發(fā)展公共充電樁迫在眉睫,這也是推動純電動發(fā)展的一個非常重要的舉措。而私人充電樁,受限于小區(qū)停車位等諸多因素,建造也不容易,飛線接插座鋌而走險的人也很多。
使用方式是什么?
從圖中看來,電動車每天以短距離通勤的比重超高,這也說明了,大伙對于購買電動車的需求,基本上都是為了短距離代步使用。而且也都擔(dān)心續(xù)航里程,不敢把電動車開出去太遠(yuǎn)。
而插電混動車,充電不方便,當(dāng)做燃油車使用的比例有一半,這說明很多人買了插電混動,基本上還是被很多政策所吸引,而并沒有能夠享受到插電混動的優(yōu)勢。不過由于插電混動的電池小,所以充電也比較快,愿意去充電的比例也不低。
而這兩個圖,其實(shí)突出反映一些問題。第一就是目前電動車行駛里程、充電便利度還是嚴(yán)峻的問題,大伙不敢把電動車開太遠(yuǎn)。而插電混動車也一樣,充電條件所限,只能選擇不充電??偨Y(jié)起來就是,充電還是一個大難題。
買完車最擔(dān)心的是什么?
購車其實(shí)是一個流動消費(fèi),買完了以后,有維修保養(yǎng),或最終報銷,或中間出手賣掉,總之不能只看最初的消費(fèi)。
可以看到,購買純電動車的消費(fèi)者,買完了以后,最擔(dān)心的就是電池衰減嚴(yán)重,畢竟這是所有鋰電池都會存在的問題。本來續(xù)航就一般,一旦衰減,更是雪上加霜。
而可靠性也同樣是被關(guān)注很高的,因?yàn)殡妱榆囘€是新興產(chǎn)物,存在可靠性的問題,也是比較正常的,但是誰都不想自己中槍,擔(dān)心也是必然。殘值率低也是一個問題,當(dāng)然出現(xiàn)這樣的情況,也和上述兩個因素有直接的關(guān)系。
插電混動車,首先來說養(yǎng)護(hù)成本更高,因?yàn)橥瑯佑腥加蛙嚨牧悴考?,而且保險等費(fèi)用是按照補(bǔ)貼以前的售價算的。插電混動,把燃油和電結(jié)合起來,同樣是比較新鮮的技術(shù),可靠性不足也是被人擔(dān)心的。
總結(jié):
1、從市場來看,發(fā)展新能源汽車是國家戰(zhàn)略方針,國家一定會大力推動,所以未來幾年,新能源車發(fā)展將會越來越快。雖然最終的走向一定是純電(或是其他不需要油的燃料),但是由于其他等客觀因素存在,純電動、插電混動也會并存相當(dāng)長的時間。
2、從品牌來看,目前新能源車的主力軍是我們的自主品牌,其中比亞迪、北汽新能源、江淮是三個比較強(qiáng)勢的品牌,關(guān)注度較高。而目前暫時沒有車型,但是呼聲也不低的互聯(lián)網(wǎng)品牌,比如蔚來汽車、小鵬汽車、威馬汽車等,也備受期待。
3、從售價來看,目前新能源車型總體售價都偏高,只有在有了大量補(bǔ)貼以后,價格才能差強(qiáng)人意。但是未來補(bǔ)貼一定會逐步縮小直至取消,新能源車的路也會很艱難。
4、從續(xù)航里程來看,2016年的新能源車型,整體續(xù)航依然處于一個偏低的情況,情況是不太樂觀的。并且受限于電池問題,如果未來沒有取得顯著突破,電動車“不持久”這種情況還會存在一段較長的時間。
5、從充電來看,目前國家對于充電樁的建設(shè)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不到位。很多小區(qū)安裝充電樁就是一個困難,以至于鋌而走險的人不少。而公共充電樁建設(shè),數(shù)量少、故障率多,電卡五花八門,互不兼容,各自為戰(zhàn),無法實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一管理運(yùn)營。
6、從消費(fèi)的選購角度來看,對于純電動車而言,傳統(tǒng)的空間、內(nèi)飾、配置等要素已經(jīng)不是主要,更多的是關(guān)注與電池、續(xù)航。插電混動,消費(fèi)者關(guān)注點(diǎn)與傳統(tǒng)燃油車類似。
7、從消費(fèi)者使用角度來看,純電動車更多的是被當(dāng)做有車一族家里的非主力車使用,僅僅用于一些日常簡單工作,比如上班買菜等等。插電混動車,由于本身所具有的一些優(yōu)勢,以及個別城市給予的政策支持,所以有一些特定的消費(fèi)群體。
8、從使用養(yǎng)護(hù)角度看,消費(fèi)者購買純電動車,比較擔(dān)心的是電池衰減帶來的續(xù)航降低,以及電動車本身的可靠性、安全性問題。而插電混動車,本身的養(yǎng)護(hù)成本是比較高的,油電協(xié)同工作,帶來的可靠性問題,也是被很多消費(fèi)者所擔(dān)心的。
9、雖然現(xiàn)在看來,新能源車及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在很大的問題,但是還是那句話,任何戰(zhàn)略目標(biāo)的達(dá)成,都是在不斷解決問題中實(shí)現(xiàn)的,而不是知難、見難而退,中國的新能源車產(chǎn)業(yè),一定會逐步走向成熟。