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江蘇省分布式光伏市場發(fā)展報告2021正式發(fā)布

能源發(fā)展網(wǎng)發(fā)布時間:2022-04-12 00:00:00

江蘇省是傳統(tǒng)光伏產(chǎn)業(yè)大省、工業(yè)經(jīng)濟大省,既是光伏產(chǎn)業(yè)高地又是分布式光伏主要市場,盡管江蘇省一直未出臺分布式光伏補貼政策,但江蘇省分布式光伏市場一直健康快速發(fā)展,分布式光伏電站裝機一直居于全國前列,江蘇省分布式光伏市場一直備受關(guān)注。

 

為幫助行業(yè)人士更好梳理江蘇省分布式光伏市場發(fā)展脈絡(luò),了解發(fā)展現(xiàn)狀,分析發(fā)展特點,預(yù)測發(fā)展走勢,江蘇省國際商會新能源專委會與無錫新能源商會秘書處聯(lián)合通過收集資料,采訪專家,統(tǒng)計調(diào)研,整理分析,發(fā)布江蘇省分布式光伏市場發(fā)展報告 2021,以供參考。

 

一、江蘇省分布式光伏市場發(fā)展現(xiàn)狀 

 

根據(jù)國家能源局官方公布的數(shù)據(jù),截至 2021 年底,江蘇省累計光伏裝機規(guī)模為1916 萬千瓦,其中,集中式光伏電站 941.08 萬千瓦,占比 49.12%,分布式光伏裝機為 974.9 萬千瓦,占比 50.88%。 

 

2021 年 1-12 月,江蘇省光伏裝機 232 萬千瓦,同比增長 16%,其中,地面光伏電站裝機 45.17 萬千瓦,同比下降 39.74%;其中,分布式光伏裝機 186.8 萬千瓦,同比增長 50%。

 

(一)縱向來看,逐年穩(wěn)步增長

 

 

 

從圖 1、表 1 可以看出,自 2013 年國家啟動國內(nèi)光伏市場以來,江蘇光伏裝機規(guī)模逐年穩(wěn)步提升。 

 

“十二五”期間,江蘇光伏裝機以新增集中式光伏為主;“十三五”期間,分布式光伏電站裝機明顯提速,江蘇光伏裝機逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橐孕略龇植际焦夥鼮橹鳎?021 年,分布式光伏裝機首次超過集中式光伏裝機。

 

(二)橫向來看,居于全國前列

 

 

從表 2 可以看出,各省累計光伏裝機規(guī)模,江蘇排名第三,累計分布式光伏裝機規(guī)模,江蘇排名第四。2021 年新增分布式光伏裝機規(guī)模,江蘇排名第五。無論新增規(guī)模,還是累計規(guī)模,江蘇分布式光伏裝機均居于全國前列。

 

需要指出的是,江蘇作為光照資源三類地區(qū),沒有省級補貼的情況下,裝機規(guī)模尚且居于全國前列,未來考慮到雙碳目標(biāo)催生的市場需求,以及江蘇巨大的用電負(fù)荷,江蘇分布式光伏市場潛力巨大。

 

(三)內(nèi)部來看,蘇南工商為主

 

根據(jù)電網(wǎng)公司分布式光伏并網(wǎng)數(shù)據(jù),截止到 2021 年 12 月,江蘇分布式光伏累計并網(wǎng)規(guī)模為 982.91 萬千瓦,其中,累計戶用光伏并網(wǎng) 163.37 萬千瓦,約占比17%;累計工商業(yè)分布式光伏并網(wǎng) 819.54 萬千瓦,約占比 83%??梢?,江蘇分布式光伏市場以工商業(yè)分布式為絕對主導(dǎo)。

 

從表 3、圖 3 進(jìn)一步可以看出,蘇州、無錫、南通、常州等蘇南地市累計分布式光伏并網(wǎng)量遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他地市,且主要以工商業(yè)為主。蘇南四市分布式光伏并網(wǎng)量約占全省 54%,蘇南四市工商業(yè)分布式光伏并網(wǎng)量約占全省 60%。

 

從表 3 還可以看出,江蘇戶用光伏市場發(fā)展較好的是蘇北地區(qū),江蘇戶用光伏裝 機規(guī)模前三的地市是連云港、鹽城和徐州,三市戶用光伏裝機約占江蘇省戶用光 伏裝機的一半。

 

二、江蘇省分布式光伏市場發(fā)展特點 

 

(一)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚奠定發(fā)展基礎(chǔ) 

 

無論是國內(nèi)市場啟動之前的“金太陽工程”,還是國內(nèi)市場剛剛起步時的十八個分布式光伏示范園區(qū),作為光伏產(chǎn)業(yè)強省的江蘇都備受青睞、屢獲光伏電站應(yīng)用最初發(fā)展機遇。由于產(chǎn)業(yè)強,江蘇分布式光伏市場起步較早。

 

與山東、河北、河南等市場火熱產(chǎn)業(yè)不強的省份相比,江蘇分布式光伏市場從業(yè)者并非其他行業(yè)轉(zhuǎn)入的新進(jìn)者,而多是原業(yè)內(nèi)光伏人士,甚至參與過地面電站建設(shè)的行業(yè)人士。從業(yè)人員的專業(yè)素養(yǎng)也使得江蘇分布式光伏電站質(zhì)量普遍較高。

 

雙碳目標(biāo)提出之前,分布式光伏電站一直并非剛需,分布式光伏市場一直不是從市場需求側(cè)拉動的,而是從供給側(cè)推動的。作為光伏產(chǎn)業(yè)強省的江蘇,自然不缺眾多光伏企業(yè)和光伏人士宣傳推介分布式光伏、推動本省甚至外省分布式光伏電站裝機。

 

此外,由于良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),使得業(yè)主很容易向光伏業(yè)內(nèi)朋友了解打聽分布式光伏真實情況,打破信息不對稱,倒逼分布式光伏商業(yè)模式及價格合理,倒逼電站質(zhì)量提高。

 

(二)政策及光照資源制約發(fā)展速度 

 

不知是處于政治考慮(尚德破產(chǎn)重組),還是處于經(jīng)濟考慮(財政捉襟見肘),作為產(chǎn)業(yè)大省的江蘇一直沒有出臺省級補貼政策。無錫新能源商會秘書處也曾向省發(fā)改委領(lǐng)導(dǎo)建言,未曾料想領(lǐng)導(dǎo)回復(fù),沒有補貼政策,相比于其他有補貼政策的省份,江蘇光伏裝機規(guī)模也相差無幾,仍然居于全國前列??!

 

江蘇是光照資源三類地區(qū),三類地區(qū)根據(jù)國家補貼核算標(biāo)準(zhǔn),每年有效利用小時數(shù)為 1100 小時,總體全省相差不大,大體上蘇北光照好于蘇南,臨海光照好于內(nèi)陸。此外,江蘇作為東部沿海省份,人多地少,城鎮(zhèn)化程度高,可利用分布式光伏面積相對有限。

 

自然條件資源不可改變,相信隨著雙碳目標(biāo)的提出,各地越發(fā)重視分布式光伏市場發(fā)展,即使省級層面不出臺,各市級層面也將相繼出臺分布式光伏補貼政策。

 

(三)蘇南工商業(yè)是重中之重 

 

江蘇省是經(jīng)濟大省,工業(yè)大省,2021 年 GDP11.6 萬億,僅次于廣東省。2021 年制造業(yè)增加值突破 4 萬億,占全省 GDP35.8%,占全國的 13.3%,居全國第一位。

 

工業(yè)強,則用電量大。江蘇 2021 年用電量突破 7000 億千瓦時,其中工業(yè)用電量達(dá) 4980 億千瓦時。(數(shù)據(jù)來源于江蘇發(fā)改委)工業(yè)用電量居全國第一。

 

因此,從用電負(fù)荷分析,江蘇分布式光伏市場的重點是工商業(yè)分布式,而工商業(yè)較為突出的蘇南,自然就成為了江蘇分布式光伏市場的重中之重。從上文江蘇分布式光伏并網(wǎng)數(shù)據(jù)也證明,事實正是如此。

 

三、江蘇省分布式光伏市場未來展望 

 

(一)整縣推進(jìn),規(guī)?;l(fā)展以及不確定性 

 

2021 年 9 月,國家能源局官網(wǎng)公布了全國整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點名單,在 676 個試點縣(市、區(qū))中江蘇共有 59 個,數(shù)量居全國第三。

 

毫無疑問,整縣推進(jìn),通過將分散的分布式光伏集約化,將大大有利于央、國企提高分布式光伏規(guī)?;_發(fā)力度。分布式光伏裝機量將在原來自然生長的基礎(chǔ)上,各地分布式光伏裝機總量將得到疊加增長。

 

然而由于央、國企決策流程、人手不足、政府醫(yī)院學(xué)校等項目投資收益欠佳等原因,各試點縣(市、區(qū))整縣推進(jìn)情況,將會情況不一,各省份以及各地市整縣推進(jìn)規(guī)模究竟幾何,將存在很大不確定。

 

此外,由于整縣推進(jìn)明確有政府公共機構(gòu)以及戶用光伏裝機的要求,相信這些類型的分布式光伏裝機將會有所提升,但應(yīng)不會改變江蘇以工商業(yè)分布式光伏為主的格局。

 

盡管國家能源局明文規(guī)定,但相信可能在各地依舊存在整縣推進(jìn)模式擠壓零散分布式項目開發(fā)的生存空間。當(dāng)然零散分布式光伏項目機會依舊存在,項目資源需要不斷廣挖、深挖。

 

(二)地方政策,刺激市場發(fā)展以及不確定性 

 

雙碳目標(biāo)提出后,各體制內(nèi)業(yè)主單位紛紛主動尋求分布式光伏項目,各地方國企也紛紛成立能源公司,致力于分布式光伏等綜合能源業(yè)務(wù)。各地方政府也紛紛出臺分布式光伏支持政策,相信會進(jìn)一步刺激市場,增加更多裝機。

 

2021 年 3 月,南京市印發(fā)《南京市綠色建筑示范項目管理辦法》,對太陽能光伏項目按照不超過 500 元/KW 予以補助;2021 年 11 月蘇州市吳江區(qū)、2022 年 3 月蘇州工業(yè)園區(qū)相繼出臺分布式光伏支持政策,給予 1-3 年不等的度電補貼 0.1-0.2 元/千瓦時。據(jù)悉,其他地市也在抓緊制定分布式光伏相關(guān)支持政策中。

 

各地分布式光伏的政策出臺,將提高分布式光伏項目投資收益,必然會增加分布式光伏裝機規(guī)模,引導(dǎo)市場發(fā)展方向。屆時,隨著各地是否出臺以及政策激勵導(dǎo)向,都將在未來影響江蘇各地分布式光伏裝機規(guī)模、裝機類型及區(qū)域分布。

 

(三)用電負(fù)荷,江蘇分布式發(fā)展的根本保障 

 

江蘇是用電大省,雙碳目標(biāo)提出后,火電要逐漸被可再生能源電力所取代,除海上風(fēng)電外,江蘇本土發(fā)電就要主要依靠分布式光伏了,以此為大的基本邏輯,江蘇分布式光伏未來一定是大有可為的。

 

以此類推,江蘇各地用電量是分布式光伏發(fā)展的天花板,用電量以及不同電價將為各地各類型分布式光伏發(fā)展指明終極方向。

 

如需要獲取PDF報告全文:請關(guān)注“CREC無錫新能源商會”公眾號,回復(fù)“報告”即可下載。

 

來源: CREC無錫新能源商會

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