2022年的國(guó)際能源領(lǐng)域可謂跌宕起伏。疫情、極端天氣、俄烏沖突……一系列不確定性因素令全球圍繞化石能源展開(kāi)的博弈愈發(fā)激烈，清潔能源發(fā)展的良好勢(shì)頭也一度受阻。不過(guò)，展望2023年，全球發(fā)展低碳綠色能源的決心依舊，能源轉(zhuǎn)型的腳步依然堅(jiān)定。

化石能源供需博弈加劇

2022年初，俄烏沖突的爆發(fā)給全球帶來(lái)深刻影響。歐洲能源危機(jī)不斷加重、蔓延，美歐多國(guó)通脹率不斷攀升。在此背景下，全球化石能源市場(chǎng)、特別是油氣市場(chǎng)的供需博弈愈加激烈。

在供應(yīng)缺口持續(xù)擴(kuò)大的背景下，2022年上半年，國(guó)際油價(jià)一度接近147美元/桶的歷史高點(diǎn)，下半年才逐漸回落。與此同時(shí)，由于“歐佩克+”減產(chǎn)聯(lián)盟保持減產(chǎn)配額不變，美歐對(duì)俄原油設(shè)置價(jià)格上限，全球石油供應(yīng)仍將保持一定程度的緊張。

在天然氣方面，俄烏沖突最直接的結(jié)果就是令歐洲陷入天然氣短缺危機(jī)。俄羅斯管道天然氣供應(yīng)的減少甚至中斷，給歐洲天然氣市場(chǎng)造成了巨大的缺口。行業(yè)分析機(jī)構(gòu)伍德麥肯茲的數(shù)據(jù)顯示，2022年，俄羅斯向歐洲出口的天然氣量?jī)H為250億立方米，不到此前一年出口量的1/4。美國(guó)的液化天然氣借機(jī)迅速搶占了俄氣的一些市場(chǎng)份額。

此外，由于天然氣供應(yīng)量銳減，歐洲許多國(guó)家不得不重啟煤電以解燃眉之急，這導(dǎo)致歐洲的煤炭需求有所回升。例如，由于歐洲特別是波蘭對(duì)替代俄羅斯煤炭的需求增加，2022年煤炭出口國(guó)哈薩克斯坦的煤炭產(chǎn)量增長(zhǎng)了大約4.5%。

國(guó)際能源署的數(shù)據(jù)顯示，2022年全球煤炭消費(fèi)量創(chuàng)歷史新高。據(jù)其估算，2022年全球煤炭消費(fèi)量增長(zhǎng)1.2%，首次單年超過(guò)80億噸；全球煤炭產(chǎn)量則增長(zhǎng)了5.4%，達(dá)到83億噸，為歷史最高水平。

安全需求倒逼清潔能源增長(zhǎng)

化石能源市場(chǎng)波瀾起伏帶來(lái)的能源成本激增，令國(guó)際社會(huì)進(jìn)一步意識(shí)到了可再生能源的重要性。

從短期來(lái)看，為應(yīng)對(duì)當(dāng)前的能源供給危機(jī)，全球多國(guó)都已出臺(tái)了應(yīng)急措施，主要方式有：為居民提供用能補(bǔ)貼、增加能源供給中煤電占比、提高天然氣儲(chǔ)氣水平、延長(zhǎng)核電站運(yùn)營(yíng)年限等。但從長(zhǎng)期來(lái)看，全球多國(guó)均提出將提高可再生能源供能占比，以徹底改變以化石燃料為主體的能源結(jié)構(gòu)。

國(guó)際能源署的數(shù)據(jù)顯示，自2020年3月以來(lái)，全球有67個(gè)國(guó)家出臺(tái)了清潔能源支持政策，總計(jì)超過(guò)1600項(xiàng)金融支持措施為可再生能源提供的資金規(guī)模超過(guò)了1.215萬(wàn)億美元，遠(yuǎn)高于往年的投資水平。

其中，歐盟提出了應(yīng)對(duì)氣候變化的一攬子計(jì)劃，宣布將在2030年前將可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中的占比提升至45%。美國(guó)作為全球累計(jì)溫室氣體排放最多的國(guó)家，也出臺(tái)了《通脹削減法案》，旨在推動(dòng)本土清潔能源發(fā)展，助推既定氣候目標(biāo)落地。與此同時(shí)，印度、日本、韓國(guó)、巴西等國(guó)家也相繼宣布了可再生能源發(fā)展目標(biāo)，在提升能源安全的同時(shí)，力爭(zhēng)推動(dòng)能源經(jīng)濟(jì)綠色轉(zhuǎn)型。

在強(qiáng)勁的政策支持下，近兩年來(lái)，全球風(fēng)電、光伏等可再生能源裝機(jī)量維持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年，全球可再生能源新增發(fā)電裝機(jī)同比增長(zhǎng)6%，達(dá)到了2.95億千瓦，風(fēng)電、光伏、水電和生物質(zhì)能新增發(fā)電裝機(jī)規(guī)模分別達(dá)到1.51億千瓦、9430萬(wàn)千瓦、3540萬(wàn)千瓦和1220萬(wàn)千瓦。

國(guó)際能源署認(rèn)為，2022年，全球可再生能源新增裝機(jī)量可突破3億千瓦大關(guān)。另?yè)?jù)行業(yè)研究機(jī)構(gòu)彭博新能源財(cái)經(jīng)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年全球海上風(fēng)電裝機(jī)容量預(yù)計(jì)達(dá)到1020萬(wàn)千瓦，大部分增量都來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)。另外，英國(guó)、法國(guó)海上風(fēng)電裝機(jī)量也相當(dāng)可觀。

能源市場(chǎng)不確定性增強(qiáng)

事實(shí)上，2022年市場(chǎng)的動(dòng)蕩令化石能源行業(yè)開(kāi)始重新定位自身。一方面，業(yè)界普遍希望化石能源依然能夠發(fā)揮保障能源安全的作用；另一方面，還需確保未來(lái)的發(fā)展不會(huì)影響低碳轉(zhuǎn)型的有序推進(jìn)。為此，能源企業(yè)、投資機(jī)構(gòu)等在資本配置方面都更加傾向于謹(jǐn)慎的方案。

行業(yè)分析機(jī)構(gòu)標(biāo)普全球大宗商品表示，未來(lái)一年，石油市場(chǎng)的供需基本面將受到價(jià)格上漲和供應(yīng)不確定性增加等因素影響，或引發(fā)進(jìn)一步調(diào)整?！耙箮?kù)存緩慢恢復(fù)到更適宜的水平，需要幾年內(nèi)供應(yīng)增長(zhǎng)超過(guò)需求增長(zhǎng)，這將在很大程度上取決于全球的經(jīng)濟(jì)前景，以及‘歐佩克+’的供應(yīng)目標(biāo)等?！?br/>

基于此，業(yè)界普遍認(rèn)為2023年國(guó)際油價(jià)仍將在高位徘徊。高盛對(duì)2023年的中期石油前景“非常樂(lè)觀”，預(yù)計(jì)前兩季度布倫特原油價(jià)格均能在90—95美元/桶之間，美國(guó)WTI平均價(jià)格將在85—89美元/桶之間?；葑u(yù)則預(yù)計(jì)，2023年，布倫特原油平均價(jià)格可達(dá)到95美元/桶，2024年和2025年為88美元/桶，2026年為85美元/桶。

另外，伍德麥肯茲預(yù)計(jì)，2023年，美國(guó)2/3的液化天然氣將運(yùn)往歐洲。不過(guò)，即便如此，歐洲2023年仍將繼續(xù)面臨天然氣短缺的風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)際能源署表示，2023年對(duì)歐洲而言可能是更加嚴(yán)峻的考驗(yàn)，歐盟或?qū)⒚媾R大約270億立方米的天然氣缺口，進(jìn)而導(dǎo)致全球液化天然氣供應(yīng)更加緊張。

在可再生能源領(lǐng)域，國(guó)際能源署署長(zhǎng)法提赫·比羅爾指出，近年來(lái)可再生能源發(fā)電裝機(jī)已實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，但在全球能源危機(jī)的催化下，各國(guó)都在鞏固提升本土能源安全水平，未來(lái)5年內(nèi)，全球可再生能源裝機(jī)有望超過(guò)過(guò)去20年的裝機(jī)總和。

不過(guò)，雖然可再生能源裝機(jī)預(yù)期樂(lè)觀，但值得注意的是，全球可再生能源產(chǎn)業(yè)背后同樣蘊(yùn)含危機(jī)。受到原材料價(jià)格上漲、地緣政治危機(jī)、貿(mào)易摩擦等因素影響，光伏、風(fēng)電等清潔能源供應(yīng)鏈成本上漲，甚至出現(xiàn)了零部件生產(chǎn)中斷等現(xiàn)象。

歐洲風(fēng)能行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年第三季度，歐洲風(fēng)電機(jī)組訂單規(guī)模同比跌幅高達(dá)兩位數(shù)，正是由于供應(yīng)鏈中斷所致。

此外，除中國(guó)以外的發(fā)展中國(guó)家可再生能源發(fā)展動(dòng)力不足也成為了目前業(yè)界廣泛擔(dān)憂的議題。時(shí)至目前，全球清潔能源投資仍高度集中于中國(guó)和歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，受到資金、技術(shù)等因素制約，大量發(fā)展中國(guó)家在清潔能源領(lǐng)域投資力度不足，不利于達(dá)成全球氣候目標(biāo)。