光伏技術的迭代正在加速。根據(jù)集邦咨詢的數(shù)據(jù)顯示，今年前兩個月，N型組件招標量達21.76GW，占比達78.3%。

　　“當前，光伏行業(yè)正處在技術迭代期，使用N型TOPCon、HJT以及BC等新一代電池技術的組件市占率正在加速提升，尤其是BC技術的發(fā)展超出了預期。”萬聯(lián)證券投資顧問屈放在接受《證券日報》記者采訪時表示。

　　N型組件需求旺盛

　　今年以來，N型組件接受度上升，需求持續(xù)旺盛。在大型組件集采招標中，中國石油7GW組件集采全為N型;三峽集團9GW光伏組件招標中，約有8.5GW明確提出招標N型組件。

　　事實上，整個使用新一代技術的組件產(chǎn)品的接受度都在加速提升。“其中的一個重要因素是和P型組件的價差并不大，但效率更高，綜合下來成本更低。我們目前的一個項目用的就是隆基綠能的HPBC組件。”一家電站建設企業(yè)的相關負責人對《證券日報》記者表示，項目甲方指定使用隆基綠能的該款組件。

　　“在出貨量方面，公司的HPBC組件僅在工商業(yè)市場每個月的出貨量可以達到800兆瓦到900兆瓦之間。”隆基綠能相關負責人對《證券日報》記者表示，公司目前的HPBC組件產(chǎn)能基本處于全負荷生產(chǎn)狀態(tài)，但仍然供貨緊張，公司也在積極加速BC產(chǎn)能的布局。

　　隨著N型組件的市占率不斷提升，整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈的N型產(chǎn)品生產(chǎn)也在加速。“公司去年60%至80%的顆粒硅產(chǎn)出用于N型硅片市場，今年將借助協(xié)鑫半導體級硅料生產(chǎn)經(jīng)驗和優(yōu)勢，將顆粒硅N型硅料比例提升至100%，全面滿足N型高效市場需求。”協(xié)鑫科技相關負責人對《證券日報》記者表示。

　　在屈放看來，2024年，新增產(chǎn)能多數(shù)是N型產(chǎn)能，愛旭股份和隆基綠能等公司產(chǎn)能有望加速釋放。

　　反彈信號明顯

　　據(jù)《證券日報》記者了解，隨著N型組件市占率不斷提升，同時受主輔材價格上漲影響以及對利潤修復的需求，組件投標價格反彈信號明顯。

　　集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，今年2月份，共有約8.49GW的N型組件集采開標，投標價格在0.82元/W至1.3元/W之間，投標均價為0.948元/W，較1月份均價上漲0.016元/W。其中，2月初，中國石油約有7GW的N型組件集采開標，價格為0.82元/W至0.98元/W，投標均價約為0.911元/W左右，價格持續(xù)探底;下半月N型組件投標均價來到0.861元/W至1.3元/W，投標均價為0.984元/W，較此前價格反彈明顯。

　　“今年以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價格已經(jīng)呈企穩(wěn)反彈之勢，預計今年上半年將繼續(xù)企穩(wěn)盤整、小幅反彈的趨勢。”屈放分析稱，今年光伏行業(yè)的總體思路是控總量調(diào)結構，有利于行業(yè)的健康發(fā)展。

　　據(jù)了解，目前組件排產(chǎn)分化明顯，一線大廠訂單能見度較高，故排產(chǎn)正穩(wěn)步推進，而二、三線廠復工進程不及預期，部分P型包袱較重的廠商有出局意愿。

　　據(jù)集邦咨詢的統(tǒng)計，今年前兩個月，在已明確中標容量的組件中標結果中，TOP5企業(yè)中標規(guī)模占比為73.7%。

　　2月28日，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華在“光伏行業(yè)2023年發(fā)展回顧與2024年形勢展望研討會”上表示，今年光伏協(xié)會將加強光伏產(chǎn)能監(jiān)測工作，探索制定光伏價格指數(shù)，組織召開央國企與民營企業(yè)的交流會議，探討更加合理的招投標價格形成機制。

　　來源：證券日報 記者 殷高峰