隨著賽道方向反復(fù)活躍,今日風(fēng)電掀起漲停潮。截止收盤,板塊上漲2.44%,金雷股份漲超13%,遠(yuǎn)大智能、南網(wǎng)能源、吉鑫科技等十余只個(gè)股漲停。
近期,國(guó)家能源局新能源和可再生能源司副司長(zhǎng)王大鵬表示,目前正在組織編制“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)行動(dòng)”方案,爭(zhēng)取盡快推動(dòng)實(shí)施。下一步,將創(chuàng)新風(fēng)電投資建設(shè)模式和土地利用機(jī)制,重點(diǎn)實(shí)施“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)行動(dòng)”,大力推進(jìn)鄉(xiāng)村風(fēng)電開(kāi)發(fā),鼓勵(lì)村集體利用存量集體土地通過(guò)作價(jià)入股、收益共享等機(jī)制,參與分散式風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。
相較于陸上和海上的集中式風(fēng)電項(xiàng)目,分散式風(fēng)電有其獨(dú)特優(yōu)勢(shì),其單體規(guī)模較小,便于利用鄉(xiāng)村閑散土地資源來(lái)提升風(fēng)資源利用率。
“十四五”期間,集中式與分布式并舉是我國(guó)新能源開(kāi)發(fā)的重要思路。海上風(fēng)電和“三北”地區(qū)風(fēng)電光伏均主要采用集中式開(kāi)發(fā)模式,東中南部地區(qū)風(fēng)電光伏主要采用分布式開(kāi)發(fā)模式,而廣大農(nóng)村地區(qū)是分散式風(fēng)電開(kāi)發(fā)的主陣地。
今年5月,國(guó)家發(fā)改委和能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案的通知》,提出風(fēng)電項(xiàng)目由核準(zhǔn)制調(diào)整為備案制,積極推進(jìn)鄉(xiāng)村及工業(yè)企業(yè)分散式風(fēng)電開(kāi)發(fā)。這是國(guó)家層面文件首次正式提出風(fēng)電項(xiàng)目調(diào)整方案。
6月1日,九部委聯(lián)合印發(fā)《“十四五”可再生能源規(guī)劃》提出有序推進(jìn)基地建設(shè),開(kāi)展千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)行動(dòng)、以縣域?yàn)閱卧罅ν苿?dòng)鄉(xiāng)村風(fēng)電建設(shè);積極推動(dòng)風(fēng)電分布式就近開(kāi)發(fā),推動(dòng)100個(gè)左右的縣、10000個(gè)左右的行政村鄉(xiāng)村風(fēng)電開(kāi)發(fā)。
其中,重點(diǎn)建設(shè)山東半島、長(zhǎng)三角、閩南、粵東和北部灣五大海上風(fēng)電基地。在工業(yè)園區(qū)、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、油氣礦區(qū)及周邊地區(qū),積極推進(jìn)風(fēng)電分散式開(kāi)發(fā)。
據(jù)風(fēng)能協(xié)會(huì)測(cè)算,全國(guó)69萬(wàn)個(gè)行政村,假如其中有10萬(wàn)個(gè)村莊可在田間地頭、村前屋后等零散土地上找出200平方米用于安裝2臺(tái)5MW風(fēng)電機(jī)組,全國(guó)就可實(shí)現(xiàn)10億千瓦的風(fēng)電裝機(jī)。
截至2021年年底,分散式風(fēng)電裝機(jī)僅約1000萬(wàn)千瓦,在風(fēng)電裝機(jī)中的占比還比較低,因此分散式風(fēng)電發(fā)展前景廣闊。參考“家電下鄉(xiāng)”、“汽車下鄉(xiāng)”等政策對(duì)行業(yè)刺激力度,“風(fēng)電下鄉(xiāng)”如果順利實(shí)施,有望成為風(fēng)電行業(yè)繼海上風(fēng)電之外的另一新增長(zhǎng)極。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,此前光伏項(xiàng)目變?yōu)閭浒钢?,裝機(jī)規(guī)模大增,風(fēng)電項(xiàng)目備案制落地,則意味著風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)將加速,尤其是分散式、鄉(xiāng)村風(fēng)電市場(chǎng)值得期待。
具體到上市公司,金風(fēng)科技去年分散式風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量381.2萬(wàn)千瓦,市場(chǎng)占有率為38.3%,排名第一。運(yùn)達(dá)股份去年末分散式風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量157.3萬(wàn)千瓦,市場(chǎng)占有率15.8%,排名第二。明陽(yáng)智能累計(jì)裝機(jī)容量80.5萬(wàn)千瓦,市場(chǎng)占有率為8.1%,排名第四。三一重能累計(jì)裝機(jī)容量55.6萬(wàn)千瓦,市占率排名第五。
從行業(yè)招標(biāo)看,2022年風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)量持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至7月22日,全國(guó)風(fēng)機(jī)公開(kāi)招標(biāo)容量超過(guò)52.98GW,已經(jīng)接近去年全年的招標(biāo)量,預(yù)計(jì)全年的招標(biāo)量有望超過(guò)80GW。
從成本端看,隨著原材料價(jià)格下跌,風(fēng)電零部件廠商有望迎接盈利拐點(diǎn)。
今年以來(lái),鋼材價(jià)格持續(xù)持續(xù)下跌。截至 7 月15日,螺紋鋼期貨收盤價(jià)為 3589 元/噸,相較于年內(nèi)最高點(diǎn) 5808 元/噸下降了38.2%。結(jié)合3-6個(gè)月的存貨周轉(zhuǎn)周期,預(yù)計(jì)下半年,零部件環(huán)節(jié)的盈利能力有望逐季改善。
對(duì)于風(fēng)電行業(yè),中泰證券指出,短期看成本預(yù)期下降,預(yù)計(jì)上游零部件企業(yè)出貨有望在下半年快速釋放,業(yè)績(jī)環(huán)比改善。中長(zhǎng)期看政策加持下,新增裝機(jī)量將保持快速增長(zhǎng)。建議重點(diǎn)關(guān)注東方電纜、新強(qiáng)聯(lián)、大金重工、天順風(fēng)能、恒潤(rùn)股份、明陽(yáng)智能、金風(fēng)科技等。
評(píng)論