6月19日,協(xié)鑫集成(SZ:002506)發(fā)布公告,公司全資子公司GCL System Integration Technology PTE. LTD.(以下簡稱“GCLSI PTE”)及間接控股子公司ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD(以下簡稱“OSW”)近期與交易對(duì)方VNTR XXI Holdings Limited(以下簡稱“VNTR”)簽署《Share Sale Deed》(《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》)及《Share Subscription Agreement》(《股份認(rèn)購協(xié)議》”),GCLSI PTE擬將OSW 15%股權(quán)作價(jià)2,700萬澳元轉(zhuǎn)讓給VNTR,同時(shí)VNTR擬對(duì)OSW增資2,400萬澳元,公司及OSW其他股東同意放棄優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)。本次交易完成后,公司間接持有OSW股權(quán)從51%降低至約32.14%,經(jīng)公司初步判斷,OSW將不再納入公司合并報(bào)表范圍內(nèi)。
公告顯示,OSW成立于2013年,總部位于澳大利亞昆士蘭州伍德里奇市,主營業(yè)務(wù)為光儲(chǔ)系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品的分銷批發(fā)以及小型系統(tǒng)的承包安裝服務(wù),協(xié)鑫集成于2016年以現(xiàn)金969萬澳元收購其51%股權(quán)。2022年第一季度,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.22億澳元,營業(yè)凈利潤76萬澳元,經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額1926萬澳元。
OSW經(jīng)過多年積累和不斷迭代,形成了在海外分布式光儲(chǔ)系統(tǒng)銷售方面獨(dú)特的商業(yè)模式以及信息化系統(tǒng),市場份額逐年提升,目前在澳大利亞分布式光儲(chǔ)分銷市場位居前列。受益于市場地位的不斷提高,公司估值水平大幅提升,因此受到眾多投資機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)可。
協(xié)鑫集成表示,本次出售OSW部分股權(quán)并增資擴(kuò)股引入戰(zhàn)略投資者有利于導(dǎo)入戰(zhàn)略投資者的優(yōu)勢資源、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu),幫助OSW將在澳大利亞成功的經(jīng)營模式復(fù)制到歐洲以及其他海外地區(qū),促進(jìn)OSW在澳洲以外光儲(chǔ)市場的業(yè)務(wù)發(fā)展,助力OSW打造成為全球領(lǐng)先的分布式光儲(chǔ)系統(tǒng)集成商。同時(shí),本次交易也將對(duì)公司本年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)產(chǎn)生積極影響,回流現(xiàn)金用于主營業(yè)務(wù)發(fā)展,同時(shí)公司未來亦可能享受更為豐厚的投資回報(bào)。
截至6月17日收盤,協(xié)鑫集成股價(jià)報(bào)收3.35元/股,總市值為196億元。
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