2月7日晚間，錦浪科技（SZ:300763）發(fā)布公告，公司擬向不特定對(duì)象發(fā)行897萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金不超過(guò)8.97億元，用于分布式光伏電站建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。根據(jù)中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司的評(píng)級(jí)，公司主體信用等級(jí)為AA-，本次可轉(zhuǎn)債信用等級(jí)為AA-。公司將于2月9日進(jìn)行網(wǎng)上路演，并于2月10日開(kāi)啟網(wǎng)上申購(gòu)。

資料顯示，公司主要從事分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)核心設(shè)備組串式逆變器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)，是全球知名逆變器制造商之一。公司自2011年起被持續(xù)認(rèn)定為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，是國(guó)內(nèi)較早同時(shí)通過(guò)歐盟CE認(rèn)證、澳大利亞SAA認(rèn)證、美國(guó)ETL認(rèn)證等主流市場(chǎng)認(rèn)證的組串式并網(wǎng)逆變器生產(chǎn)企業(yè)。

數(shù)據(jù)顯示，公司2021年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.04億元，同比增長(zhǎng)70.52%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)凈利潤(rùn)3.63億元，同比增長(zhǎng)72.71%。2018-2020年間，營(yíng)業(yè)收入CAGR和營(yíng)業(yè)凈利潤(rùn)C(jī)AGR分別達(dá)到36%和39%。

公司本次募投項(xiàng)目擬投資7.71億元，由公司全資子公司寧波錦浪智慧能源有限公司作為實(shí)施主體，通過(guò)其全資項(xiàng)目子公司在浙江、江蘇、河南、廣東、安徽、福建、陜西、山東等地區(qū)的工商業(yè)屋頂建設(shè)分布式光伏電站，并進(jìn)行相應(yīng)的分布式光伏電站投資、設(shè)計(jì)、建設(shè)、并網(wǎng)及運(yùn)維。本次項(xiàng)目建成后總裝機(jī)容量約為194.02MW，采用“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”的發(fā)電模式，預(yù)計(jì)自發(fā)自用年均發(fā)電量約為15,729.15萬(wàn)kWh。

根據(jù)公司的測(cè)算，本次募投項(xiàng)目建設(shè)期在6-12個(gè)月之間，預(yù)計(jì)將在2022年底全部建設(shè)完成并投產(chǎn)。達(dá)產(chǎn)后公司將年均增加收入約8,879.15萬(wàn)元，年均增加凈利潤(rùn)約4,018.39萬(wàn)元，項(xiàng)目平均內(nèi)部收益率為9.44%，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。

公司表示，本次發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)規(guī)模及負(fù)債水平將有所增加，自有資金實(shí)力和償債能力將得到提高，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)更趨合理，增強(qiáng)公司后續(xù)持續(xù)融資能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，對(duì)公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生積極作用。本次募集資金投資項(xiàng)目建成后，公司業(yè)務(wù)將進(jìn)一步得到升級(jí)，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)將隨之增強(qiáng)，盈利能力將得到提升，為公司未來(lái)持續(xù)健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。