7月20日,由中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)主辦的“2022年光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)論壇”通過線上直播方式召開,本次會(huì)議回顧并展望光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢,圍繞光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)供應(yīng)現(xiàn)狀及焦點(diǎn)問題進(jìn)行分析。協(xié)會(huì)副理事長、正泰新能科技有限公司董事長陸川受邀參加對(duì)話環(huán)節(jié),與業(yè)內(nèi)知名企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人共同為蓬勃發(fā)展的新能源行業(yè)建言獻(xiàn)策。
2022年上半年,海外市場裝機(jī)規(guī)模增長明顯,在俄烏戰(zhàn)爭、全球碳中和共識(shí)等因素共同作用下,全球可再生能源轉(zhuǎn)型將進(jìn)一步加速,裝機(jī)需求快速擴(kuò)張。而國內(nèi)光伏行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格不斷攀升的影響下,組件價(jià)格高居不下,對(duì)終端裝機(jī)需求造成了一定的負(fù)面影響。
面對(duì)此類情況,頭部光伏企業(yè)正加碼產(chǎn)能以穩(wěn)固市場主體地位,強(qiáng)化市場競爭力。同時(shí),隨著光伏行業(yè)利潤的重構(gòu),越來越多的新玩家涌入光伏行業(yè),通過大幅擴(kuò)張產(chǎn)能,向頭部企業(yè)發(fā)起沖擊。
在當(dāng)前組件價(jià)格重回兩元,硅料價(jià)格幾乎回到十年前高位的時(shí)間點(diǎn)上,企業(yè)如何理性看待市場發(fā)展預(yù)期及產(chǎn)能擴(kuò)張節(jié)奏?
陸川表示,目前一些外部因素大幅推動(dòng)了光伏產(chǎn)品的需求。歐洲對(duì)光伏新能源需求成倍增長,使得很多原材料價(jià)格上漲,并伴隨通貨膨脹。早年間,歐洲十五年P(guān)PA電價(jià)約4歐分左右,近期漲到8至8.5歐分,多種因素推動(dòng)了終端產(chǎn)品價(jià)格高但仍能被市場接受,需求仍然旺盛。而國內(nèi)由于終端電價(jià)管控方式不同,雖然上游材料大幅漲價(jià),但電價(jià)并無明顯波動(dòng),這使得近期在組件價(jià)格回歸兩元的情況下,國內(nèi)地面電站開發(fā)有所減緩。
產(chǎn)能擴(kuò)張一方面是市場經(jīng)濟(jì)的驅(qū)動(dòng),例如目前硅料利潤較高,推動(dòng)諸多企業(yè)涌入,但其作為材料化工行業(yè),有自身的投產(chǎn)節(jié)奏要求,通常其核心材料交貨期為12個(gè)月,產(chǎn)能投放的周期較長。在陸川看來,產(chǎn)能擴(kuò)張應(yīng)更多通過收并購和更早期的布局來實(shí)現(xiàn)。并強(qiáng)調(diào),在快速變化的行業(yè)里,更多考驗(yàn)的是企業(yè)經(jīng)營者對(duì)趨勢的判斷。另一方面,技術(shù)迭代也帶來產(chǎn)能擴(kuò)張。目前光伏產(chǎn)品技術(shù)呈現(xiàn)從p型向n型轉(zhuǎn)變的趨勢,若形成相對(duì)比較定性的技術(shù)方向,則又會(huì)帶來一輪硅片和電池片技改方面的擴(kuò)張。
光伏企業(yè)“垂直一體化”布局的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)如何?
陸川表示,垂直一體化在當(dāng)下供應(yīng)鏈某一環(huán)節(jié)特別緊張的情況下,能體現(xiàn)非常強(qiáng)的優(yōu)勢。一是保障供應(yīng);二是新技術(shù)在“垂直一體化”下能更快的被驗(yàn)證和應(yīng)用;三是在海外貿(mào)易要求方面,一體化的企業(yè)能更好地建立原材料追溯體系。垂直一體化其實(shí)拼的是每個(gè)環(huán)節(jié)的精細(xì)化運(yùn)作,若垂直一體化在面臨行業(yè)技術(shù)、市場變化時(shí),資金回收、技術(shù)迭代、生產(chǎn)效率協(xié)同等方面的劣勢也會(huì)體現(xiàn)。每個(gè)企業(yè)對(duì)自己在產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的定位及未來幾年的發(fā)展目標(biāo)有不同看法,要理性看待“垂直一體化”方向,更多地做周期性的安排。
談及產(chǎn)業(yè)換資源,在陸川看來,這是地方政府發(fā)展經(jīng)濟(jì)的需求,需要進(jìn)行多方面的綜合評(píng)估,布局產(chǎn)業(yè)及資源本身都要有一定的價(jià)值和競爭力,有時(shí)指標(biāo)并不等于資源。而對(duì)于一些特別明確的產(chǎn)業(yè)換資源方案,希望國家能源局加強(qiáng)督導(dǎo),地方政府在國家能源局的引導(dǎo)交流下做好經(jīng)濟(jì)賬的測算。
百舸爭流千帆競,乘風(fēng)破浪正當(dāng)時(shí)。作為國內(nèi)最早進(jìn)入光伏領(lǐng)域的民營企業(yè)之一,正泰新能依托正泰集團(tuán)全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,積極布局光伏上游產(chǎn)業(yè)鏈,穩(wěn)步推進(jìn)產(chǎn)能擴(kuò)張。未來,正泰新能將繼續(xù)深耕光伏產(chǎn)業(yè),堅(jiān)持慕光而行,朝著雙碳未來奮楫揚(yáng)帆。
評(píng)論