日前，中廣核2022年組件集采開(kāi)標(biāo)，總規(guī)模8.8GW(4.4GW招標(biāo)+4.4GW儲(chǔ)備)，4個(gè)標(biāo)段計(jì)劃交貨日期：2022/6/30-2022/12/10。其中，受到硅料漲價(jià)影響，標(biāo)段一、二540/545雙面組件報(bào)價(jià)均價(jià)為1.954元/W，最高報(bào)價(jià)2.02元/W。此前，5月19日，中廣核發(fā)布2022年度光伏組件設(shè)備框架集采招標(biāo)公告，項(xiàng)目共分為4個(gè)標(biāo)段，涵蓋儲(chǔ)備容量規(guī)模共計(jì)8.8GW。

       6月8日，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)發(fā)布了國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能級(jí)多晶硅最新成交價(jià)。相比上周，三類硅料成交價(jià)再次上漲。其中，單晶復(fù)投料成交均價(jià)漲至26.74萬(wàn)元/噸，最高27萬(wàn)元/噸;單晶致密料均價(jià)漲至26.5萬(wàn)元/噸，最高26.8萬(wàn)元/噸;單晶菜花料均價(jià)漲至26.23萬(wàn)元/噸，最高26.5萬(wàn)元/噸。這是繼去年11月之后，硅料價(jià)格再度漲至27萬(wàn)元以上，而且距離27.6萬(wàn)元/噸的最高價(jià)也已不遠(yuǎn)。

硅業(yè)分會(huì)指出，本周，全部硅料企業(yè)6月份訂單均已基本簽訂完畢，甚至有個(gè)別企業(yè)訂單簽至7月中旬。硅料價(jià)格延續(xù)漲勢(shì)的原因，一是硅片在產(chǎn)企業(yè)和擴(kuò)建企業(yè)維持高開(kāi)工率的意愿較強(qiáng)，爭(zhēng)相搶購(gòu)硅料的現(xiàn)狀導(dǎo)致多晶硅需求只增不減;二是下游需求持續(xù)旺盛，5月份超簽6月份訂單的企業(yè)不在少數(shù)，導(dǎo)致6月份可簽余量大幅減少。從硅業(yè)分會(huì)披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，本周，M6硅片價(jià)格區(qū)間在5.70-5.74元/片，成交均價(jià)維持在5.72元/片;M10硅片價(jià)格區(qū)間在6.76-6.86元/片，成交均價(jià)維持在6.84元/片;G12硅片價(jià)格區(qū)間在8.95-9.15元/片，成交均價(jià)維持在9.10元/片。

       而PV Infolink表示，在硅料供不應(yīng)求的市場(chǎng)氛圍下，大廠之間長(zhǎng)約之下的訂單價(jià)格或有少許折讓，但是仍然難以阻攔價(jià)格中位值繼續(xù)上浮的漲勢(shì)，散單價(jià)格更加高位堅(jiān)挺，而且“硅料難求”，且硅料難求的供需局面沒(méi)有緩解跡象，尤其對(duì)于拉晶環(huán)節(jié)新擴(kuò)產(chǎn)能來(lái)說(shuō)，海外產(chǎn)地硅料價(jià)格持續(xù)存在溢價(jià)，每公斤高于280元人民幣的價(jià)格屢見(jiàn)不鮮。 

       一方面漲價(jià)，一方面訂單飽滿。據(jù)5月17日國(guó)家能源局發(fā)布的1-4月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。光伏發(fā)電以16.88GW斬獲新裝機(jī)容量第一名，同比增長(zhǎng)138%。其中，4月新增裝機(jī)3.67GW，同比增長(zhǎng)110%、環(huán)比增長(zhǎng)56%。歐洲 Q1進(jìn)口16.7GW的中國(guó)組件產(chǎn)品，相比去年同期的6.8GW，同比成長(zhǎng)145%;印度 Q1進(jìn)口光伏組件約10GW，同比增長(zhǎng)210%，進(jìn)口額同比增長(zhǎng)374%;并且美國(guó)也宣布豁免東南亞四國(guó)光伏組件兩年進(jìn)口關(guān)稅，光伏賽道迎多重利好。

      資本方面，自4月底以來(lái)，光伏板塊持續(xù)走強(qiáng)，光伏ETF(515790)從底部累計(jì)反彈已超40%。截至6月7日收盤(pán)，光伏板塊的總市值合計(jì)達(dá)28395億元。近一個(gè)月共22只光伏股獲北上資金凈買(mǎi)入。以區(qū)間成交均價(jià)粗略計(jì)算，隆基綠能、特變電工獲北上資金凈買(mǎi)入超10億元，通威股份、邁為股份獲北上資金凈買(mǎi)入5億元以上。西部證券認(rèn)為，2022年以來(lái)組件招標(biāo)項(xiàng)目發(fā)布量井噴，1月、3月、4月規(guī)模均超過(guò)20GW，2022年1-4月，光伏項(xiàng)目累計(jì)招標(biāo)量82.32l，同比上漲247.92%。且國(guó)家能源局預(yù)計(jì)，22年光伏新增并網(wǎng)可達(dá)108GW，目前在建項(xiàng)目達(dá)121GW，假設(shè)下半年組件價(jià)格仍較高，保守預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)裝機(jī)也可達(dá)80-90GW，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求旺盛。全球光伏需求如此旺盛，短期內(nèi)光伏組件降價(jià)或無(wú)望。