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產(chǎn)能瘋狂擴(kuò)展!光伏玻璃“元年”已至?

中國電力網(wǎng)發(fā)布時間:2022-06-08 09:24:17

亦如整個光伏產(chǎn)業(yè),光伏玻璃環(huán)節(jié)近年也發(fā)生了幾個大事件。

一個是監(jiān)管模式變化,從最初的嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)能置換,到產(chǎn)能置換取消,再到建立新項(xiàng)目聽證會制度;監(jiān)管模式的變化帶來產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性釋放。

二是兩年內(nèi)價格劇烈波動,從2020年 9 月中旬開始,光伏玻璃價格急劇攀升,產(chǎn)品供不應(yīng)求。2020 年 12 月 6 日發(fā)布的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法(修訂稿)》征求意見稿指出,未來新建壓延光伏玻璃可不制定產(chǎn)能置換方案。

征求意見稿發(fā)布3個月后,光伏玻璃價格重回正常水平。進(jìn)入2022年后,截至5月底,與整個光伏供應(yīng)鏈同步,光伏玻璃價格再度上揚(yáng)。

三是伴隨火熱的產(chǎn)業(yè)預(yù)期,信義光能、福萊特、旗濱集團(tuán)、南玻、新福興等新老玩家均加速擴(kuò)大光伏玻璃產(chǎn)能。以2021財年相關(guān)光伏玻璃上市公司財報,去年光伏玻璃環(huán)節(jié)的投資超過600億元,其中百億以上的大手筆有三個,50——100億的項(xiàng)目三個。

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四是為了保證供應(yīng),光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)的企業(yè)與光伏玻璃企業(yè)紛紛簽訂長單合作。

那么光伏玻璃環(huán)節(jié)到底在發(fā)生哪些重要變化?未來的趨勢如何走?黑鷹光伏特別梳理了光伏玻璃相關(guān)數(shù)據(jù)供讀者參考。文后附《福萊特VS信義光能:玻璃雙雄十年數(shù)據(jù)對比》。

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1、火爆的聽證會

光伏玻璃監(jiān)管近年出現(xiàn)了幾次大的調(diào)整,從最初的嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)能置換,到產(chǎn)能置換取消,再到建立新項(xiàng)目聽證會制度,光伏玻璃監(jiān) 管方式正在朝著適應(yīng)光伏行業(yè)發(fā)展的方向前進(jìn)。

繼2022年3 月22 日江蘇省召開首批三場光伏壓延玻璃聽證會后,截止5月底,江蘇、浙江、寧夏、山東、江西、遼寧、貴州、內(nèi)蒙等20個省份先后舉辦了86場光伏玻璃項(xiàng)目聽證會。

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僅在4月21日—26日六天時間,安徽省就先后召開了28場聽證會,如果這些光伏玻璃項(xiàng)目全部如期建設(shè)、投產(chǎn),僅安徽一光伏玻璃產(chǎn)能將接近9萬噸/天。

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而從監(jiān)管與政策走向來看,聽證會只是起點(diǎn),低能耗、產(chǎn)業(yè)配套預(yù)計將成為部委審核主要考量。根據(jù)修訂后的相關(guān)政策要求,聽證會召開后,組織單位將形成聽證意見、聽證報 告遞交各省委托方,工信部、國家發(fā)展改革委將根據(jù)聽證意見、專家論證出具項(xiàng)目風(fēng)險等級提示。

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(以上表格來源:中國玻璃報道)

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2、長單層出不窮

過去兩年,供應(yīng)鏈劇烈波動下,光伏玻璃環(huán)節(jié)的長單合作層出不窮。

最近的消息是,5月20日,協(xié)鑫集成公告與彩虹新能源簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,協(xié)議約定于今年5月至2024年4月期間,協(xié)鑫集成向彩虹新能源價值約20.21億元(含稅)的光伏玻璃。

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3、產(chǎn)能瘋狂擴(kuò)展

目前國內(nèi)光伏玻璃供需兩旺,光伏玻璃產(chǎn)能和市場需求均呈快速增長趨勢??磶捉M數(shù)據(jù):

2022年截至5月底,國內(nèi)光伏玻璃投產(chǎn)日熔量高達(dá)1.6萬噸/天,而去年同期累積日熔量僅增0.67萬噸/天。

截至 2022 年 4 月,已公告聽證會信息的光伏壓延玻璃產(chǎn)能共計約 22.5 萬 t/d, 遠(yuǎn)超現(xiàn)有產(chǎn)能。

6月2日,福萊特宣布擬通過定增募資不超過60億元新建三座光伏玻璃項(xiàng)目。

信義光能也在2021年報中重申其產(chǎn)能擴(kuò)張計劃,計劃于2022年新增8條日熔量各為1000噸的光伏玻。

4月7日,旗濱集團(tuán)公告擬在云南省昭通市投資約51.8億元,新建4條1200噸/天的光伏玻璃生產(chǎn)線。

毫無疑問,短期內(nèi)光伏玻璃環(huán)節(jié)或?qū)媾R供大于求的局面。

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光伏玻璃有四大“壁壘”:技術(shù)壁壘、認(rèn)證壁壘、客戶壁壘和規(guī)模壁壘。

正由于光伏玻璃存在較高的行業(yè)進(jìn)入壁壘,過去數(shù)年,光伏玻璃行業(yè)集中度較高,呈現(xiàn)信義和福萊特“雙寡頭”局面。兩者產(chǎn)能合計超過50%。其他份額被彩虹新能源、金信、南玻、洛玻和安彩高科等企業(yè)瓜分。

黑鷹光伏曾統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),截止2019年底,信義和福萊特市長率總計達(dá)52%;截至2021年年底,信義和福萊特的在產(chǎn)產(chǎn)能分別達(dá)到12000噸/天、12200噸/天,市占率合計達(dá)到52.9%。

雙碳風(fēng)潮下,光伏玻璃環(huán)節(jié)整體上進(jìn)入新的競爭時期。特別是在新增產(chǎn)能限制解除后,不僅傳統(tǒng)建筑玻璃企業(yè),看好光伏玻璃的前景更多企業(yè)也開始大舉進(jìn)軍光伏業(yè)務(wù)。

綜合各方觀點(diǎn)和分析來看,未來數(shù)年,“雙寡頭”的格局必將受到?jīng)_擊,但產(chǎn)業(yè)整體的集中度可能還會提升。若按產(chǎn)能來看,2022年光伏玻璃TOP5的市占率將達(dá)到71%。

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雙寡頭對比

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