潮水的方向正在改變。
近日,晶科能源發(fā)布2021年年報。該年度報告中披露了其210研發(fā)項目的進度:本期大硅片技術(shù)的研發(fā)投入占比達到了4.5%,成為除N型外另一個重要投入方向。
這是一個隱秘且強大的信號。
從2018年以來,光伏市場主流尺寸一直在變化,逐漸從M6(166mm)和G1(158.75mm)向182mm(M10,下稱182)和210mm(G12,下稱210)大尺寸過渡。
晶科能源認為,在現(xiàn)階段N型產(chǎn)品領(lǐng)先的情況下,若疊加210大硅片技術(shù),將使產(chǎn)品更具競爭力。“硅片尺寸的增加是光伏制造的發(fā)展趨勢,規(guī)范未來硅片尺寸,形成全行業(yè)共同采納的標準,已經(jīng)成為光伏行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。”
在晶科能源“倒戈”入場210的背后,其實中國絕大多數(shù)光伏組件龍頭企業(yè)皆已完成210產(chǎn)品的布局。
近日,在晶澳的新品發(fā)布會上,這家龍頭企業(yè)也開始投入基于182的大尺寸矩形電池組件。繼續(xù)延伸、保持開放,這家企業(yè)給市場帶來了廣泛的想象空間與可能性。
另一巨頭的舉動暗合了這個信號。
據(jù)第三方媒體報道,4月27日“隆基股份(601012)年報和一季報電話交流會紀要”顯示,其在交流會上回答固定資產(chǎn)減值損失的問題時稱:“其中大部分是電池產(chǎn)線設(shè)備,主要是M6的perc的產(chǎn)線……雖然還能生產(chǎn),但是不能獲利了。把這些產(chǎn)能全部出清,變成新型電池。”
發(fā)展30年來,光伏產(chǎn)業(yè)一直存在一個不變的需求——低成本、高效率。這個需求也是底層邏輯,抓住這個永恒不變的主線,便似乎擁有了可以穿透歷史和未來的上帝視角。
而企業(yè)圍繞這個底層邏輯不斷推陳出新的技術(shù)和產(chǎn)品,則是產(chǎn)業(yè)進步的助推器。上述企業(yè)戰(zhàn)略選擇的變化便是一個表現(xiàn)。
從某種角度來看,尺寸潮流的變化既是光伏產(chǎn)業(yè)鏈新舊產(chǎn)能轉(zhuǎn)換時期利益博弈的體現(xiàn),也是行業(yè)發(fā)展倒逼技術(shù)升級和產(chǎn)品創(chuàng)新的結(jié)果。
無論是182向上兼容還是210向下兼容,兩者目前都體現(xiàn)出驚人一致的包容性。無論是“倒戈”還是堅守,客戶價值是不變的行業(yè)向往。
變化是永恒的。唯有持續(xù)地主動變革和創(chuàng)新,才能引領(lǐng)潮水的方向。
潮向
大尺寸成為各家企業(yè)的戰(zhàn)略必選項。而210自誕生之日起,業(yè)內(nèi)對它的質(zhì)疑之聲就從未停止過。
2021年是210發(fā)展壯大的一年。一年多以來,這些質(zhì)疑也已然有了答案。
光伏組件的尺寸和發(fā)電功率有直接關(guān)系,隨著尺寸的增大,光伏組件的發(fā)電功率相應(yīng)增加。
有數(shù)據(jù)顯示,2021年上半年近20GW單晶組件招標中,500W+尺寸的規(guī)模占比為 77.18%、530W+占 74.92%、590W+占 8.49%。
也是在這一年,中環(huán)股份祭出發(fā)展歷史上規(guī)模最大的一次產(chǎn)能投資。是年3月17,中環(huán)股份在寧夏銀川投資約120億元單晶晶體項目,年產(chǎn)能達50GW,產(chǎn)品全部為210。
彼時就有業(yè)內(nèi)人士稱,原本以182為主流產(chǎn)品的晶科也在開發(fā)自己的210mm+產(chǎn)品,具體尺寸還未公布。而同樣以182為主導產(chǎn)品的晶澳也在這一年加入210聯(lián)盟陣營。
天合光能則是210技術(shù)路線的頭號擁躉。這家公司的主導產(chǎn)品從158一步飛躍至210,并持續(xù)推出多款領(lǐng)先產(chǎn)品。
目前,包括天合、晶澳、晶科、阿特斯、東方日升在內(nèi)的全球光伏組件頭部企業(yè)皆已完成了210產(chǎn)品的量產(chǎn)部署。據(jù)相關(guān)機構(gòu)統(tǒng)計,2021年中國頭部12家組件企業(yè)中,有11家已經(jīng)選擇210技術(shù)、具備210尺寸組件生產(chǎn)能力。
而在大尺寸支撐下,以高功率為特點的“600W+聯(lián)盟”成員企業(yè)已擴充至99家企業(yè),不僅包括硅片、電池、組件、跟蹤支架、逆變器、材料及設(shè)備制造商等光伏產(chǎn)業(yè)鏈上、下游,還涉及第三方認證機構(gòu)、多家業(yè)主和EPC單位。
與此同時,“600W+聯(lián)盟”也從被觀望,走到逐步完善了產(chǎn)業(yè)鏈,以實際應(yīng)用證明了產(chǎn)品的高效性能,以出貨量打消了市場的擔憂。
天合光能產(chǎn)品戰(zhàn)略與市場負責人張映斌告訴「能見」:“但在600W+聯(lián)盟伙伴的共同努力下,硅片、電池片生產(chǎn)良率不斷提升,210硅片已達到與常規(guī)尺寸硅片同等水平,硅片厚度已整體切換至等同于166硅片的170微米。不僅如此,600W+組件生產(chǎn)良率也達到了99.5%以上,供給能力已有充分保障。”
同時完善的還有配套產(chǎn)業(yè)。
多家玻璃龍頭企業(yè)大步升級產(chǎn)能,順應(yīng)組件大尺寸化趨勢為210組件增長和客戶需求提供有力的支撐。
逆變器企業(yè)也做出了適配改進。除陽光電源、古瑞瓦特、錦浪科技、華為、愛士惟、固德威、禾望、科華等多家全球主流分布式逆變器品牌接連發(fā)布聲明,宣布應(yīng)用于分布式場景的大電流組串式逆變器已全面上市外,截至目前,國內(nèi)外共計22家逆變器品牌、210余款逆變器產(chǎn)品配全面適配210組件。
勢能
對下游開發(fā)商而言,度電成本是價值的終極體現(xiàn)。當度電成本形成顯著優(yōu)勢時,便是新產(chǎn)品躍過拐點,來到賽點的時刻。
在這個過程中,天合等龍頭企業(yè)擔當引領(lǐng)者角色,從整個產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)用層面,推動標準化建設(shè),使得210尺寸組件制造商、使用終端、系統(tǒng)解決方案提供方實現(xiàn)了技術(shù)路線的一致性,而這也進一步反饋到終端客戶價值上。
大批配件廠商也推出相關(guān)產(chǎn)品和解決方案,配合210組件進一步降低BOS成本,確保其整體造價和運維成本更低。
這一“連動”從系統(tǒng)層面達到了降低度電成本,提高投資收益的目標。
根據(jù)歐洲最大的太陽能研究院Fraunhofer ISE最新研究成果顯示:新一代210(G12)和182組件(M10)的CAPEX與LCOE均優(yōu)于傳統(tǒng)166(M6)組件,其中M10 單面540W組件優(yōu)于M10 單面585W組件;對比M10系列組件 G12 系列組件產(chǎn)品,550W、600W和670W組件的CAPEX與LCOE均優(yōu)于M10系列組件。
其中,G12至尊670W對比M10 540W組件降低CAPEX成本達4.2%,降低LCOE成本達4.1%;對比M10 585W組件降低LCOE成本可達4.5%;對比M6 455W組件降低LCOE成本可達7.4%。
210的勢能正在形成。
下游企業(yè)也投出橄欖枝,210逐漸成為開發(fā)商等下游企業(yè)的“新寵”。
2022年年初,在國電投公布的4.5GW組件集采中標名單,億晶、海泰、錦州陽光三家企業(yè)位居前三。而這三家企業(yè)的共同特點則是均可大規(guī)模生產(chǎn)210組件。
不僅如此,從2022年初開始,國電投這家全球光伏裝機最高的企業(yè),開始在招標標段中以組件的功率進行了詳細劃分。
其中,國電投與中核匯能兩家的集采招標中,585W+的組件招標容量達到了3.5GW,占比接近30%。
此外,中石化、廣東電力等公司和多家電力投資央國企亦在其招標中明確提出“電池對邊距210mm”等要求。
有的公司雖然沒有明確提出尺寸要求,但對功率提出了要求。如近日,國能龍源環(huán)保南京公司2022年度第一批100MW光伏組件框架采購招標中明確提到,單晶PERC高效雙面雙玻組件(帶邊框)組件功率不小于 545W。
有數(shù)據(jù)顯示,2021年組件招標中,功率要求在500W以上的占比超八成,大尺寸組件占據(jù)明顯優(yōu)勢,深受市場認可。2022年,這一比例持續(xù)提升,一季度占比超過90%,個別央國企甚至全部采用大尺寸組件。
大尺寸高功率組件越來越得到市場的青睞,在度電成本的降低上,高功率組件的優(yōu)勢逐步被市場認同。
因此Pvinfolink年初預測,2022年210尺寸電池及組件產(chǎn)能分別達到297GW、430GW。到2024年,210硅片的市場需求將在組件環(huán)節(jié)實現(xiàn)50%以上的占比。
從暴風眼到風口
“誰終將聲震人間,必長久深自緘默;誰終將點燃閃電,必長久如云漂泊。”210正在成為風口。而絕大多數(shù)的風口都曾經(jīng)是一個暴風眼。
對于身處暴風眼中的企業(yè)來說,硬幣的一面是創(chuàng)新,另一面則意味著風險,企業(yè)不可避免地面臨巨大的不確定性挑戰(zhàn)。
210也曾飽受質(zhì)疑:安全性存疑,產(chǎn)業(yè)鏈適配性存疑,產(chǎn)品標準存疑……
2021年下半年,天合光能對670W至尊組件進行了“一標五嚴”共6項機械性能極限摸底測試。
測試結(jié)果顯示,無論在模擬強風、暴雪、極寒和還是冰雹等極端天氣條件的加嚴測試中,670W至尊組件均以全優(yōu)成績完美通過,各項指標遠超行業(yè)標準。技術(shù)人員指出,多項試驗基于IEC標準并進行了加嚴,極限測試結(jié)果從多個維度驗證了600W+至尊組件產(chǎn)品完全具備在惡劣的現(xiàn)場環(huán)境工作的能力。
而在整個產(chǎn)業(yè)鏈的適配中,無論是逆變器、線纜、連接器、接線盒等零部件,還是玻璃、膠膜、背板等輔材產(chǎn)品,對210組件應(yīng)用都已不存在任何制約。
在產(chǎn)品標準方面,日前,為了解決各廠商的組件產(chǎn)品技術(shù)路線、設(shè)計理念、安裝方式等差異給下游應(yīng)用造成的困擾,大多數(shù)企業(yè)也就組件產(chǎn)品的標準化問題達成了共識。過去兩年的努力終于有了成效。
早在2020年10月,包括天合光能、東方日升、通威股份、阿特斯陽光、環(huán)晟光伏、潤陽光伏、中環(huán)股份、上機數(shù)控等8家光伏公司聯(lián)名倡議,推進光伏行業(yè)210mm硅片及組件尺寸標準化。
2021年5月,由中國光伏行業(yè)協(xié)會標準化技術(shù)委員會秘書處組織,經(jīng)過充分研討,“600W+聯(lián)盟”與行業(yè)專家就210組件外形尺寸、安裝孔位置等關(guān)鍵的技術(shù)尺寸達成一致意見,形成團體標準。
事實證明,210組件產(chǎn)品實現(xiàn)標準化進一步助力上下游企業(yè)提高生產(chǎn)效率,優(yōu)化供給,實現(xiàn)了最好的規(guī)模化效應(yīng)。
不僅如此,此舉還將快速推進行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新,降低產(chǎn)業(yè)鏈制造和光伏系統(tǒng)投資成本及度電成本,實現(xiàn)超高功率組件和解決方案在應(yīng)用端的價值最大化。
從微觀角度來看,在產(chǎn)業(yè)邏輯和市場價值的雙重合力中,210此前面臨的質(zhì)疑已成為如今的紅利,也成為210企業(yè)的護城河。而從宏觀層面來看,行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)的共同努力創(chuàng)新,正在推動中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進程。
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