2021光伏產(chǎn)業(yè)面臨動蕩的一年,歷經(jīng)了多晶硅暴漲,以及中國的能耗管控政策,供應(yīng)鏈價格劇烈波動,但全球光伏裝機(jī)仍是繳出了優(yōu)異的成績。根據(jù)PV Infolink統(tǒng)計,2021年的全球光伏新增裝機(jī)容量達(dá)到172.6 GW,同比成長23.1%,其中,非中國市場的裝機(jī)量來到了124.6GW,同比成長了30.1%。海外需求的快速成長也帶動了中國光伏組件的出口,根據(jù)PV Infolink統(tǒng)計中國海關(guān)出口資料,中國在2021出口組件總量來到了88.8GW,同比增長了35.3%。主要的成長來源仍是歐洲、巴西和印度等主要光伏市場。
中國組件出口全球趨勢
透過圖表可以觀察到,2021年中國對全球光伏組件出口相比去年個月幾乎呈現(xiàn)成長的狀態(tài),除了歐美等已開發(fā)市場對于能源轉(zhuǎn)型的需求明顯外,其他開發(fā)中國家也紛紛提出了利好光伏需求的政策。根據(jù)調(diào)研,2021年光伏安裝量達(dá)到GW級的國家成長到19個,包括了希臘、以色列和土耳其等新晉國家,顯示了海外對于光伏的需求提升明顯。值得一提的是,越南在2020年時從中國進(jìn)口了6.4GW的光伏組件,位列第二,但是在政策補(bǔ)貼結(jié)束后沒有接續(xù)政策,中國對越南的組件出口量快速下滑,僅有0.4GW。
下半年進(jìn)入了傳統(tǒng)的市場旺季,但是受到產(chǎn)業(yè)上游的瓶頸,造成整體供應(yīng)鏈價格上升,以及中國的能耗政策影響,進(jìn)一步推升了組件的價格,高昂的海運(yùn)價格也增加了廠家的負(fù)擔(dān),終端在獲利考慮下需求暫緩,采取了包括延后發(fā)貨與重新議價等措施,導(dǎo)致了傳統(tǒng)旺季的下半年,中國組件出口卻呈現(xiàn)了下降的趨勢。
大區(qū)域市場
觀察出口區(qū)域,2021年中國主要的出口市場仍是歐洲與亞洲地區(qū),兩地區(qū)的占比達(dá)到了七成,但比重較前一年小幅降低,其中歐洲占比提高到了46%,亞洲地區(qū)則是降低到25%。其他新興市場如美洲和中東地區(qū)則是占比小幅提升。
歐洲
中國2021年出口了40.9GW的組件到歐洲市場,相較前一年的26.7GW同比成長了54%。受惠于能源轉(zhuǎn)型趨勢,歐洲持續(xù)維持最大的組件進(jìn)口市場,全球占比46%。主要的國家包括了荷蘭、西班牙、希臘、葡萄牙、波蘭和德國,都達(dá)到了GW級以上的進(jìn)口量,其中荷蘭為中國的第一大出口國,全年總量來到了23.8GW。但是在十一月時,受到了歐洲法院專利判決的影響,部分廠家無法銷售受影響產(chǎn)品,進(jìn)口量快速下滑。
亞洲
亞洲市場是從23.3GW微幅下降到22.4GW,2021全年占比下降為25%,但仍是中國組件出口的第二大市場,GW級進(jìn)口國包括印度、日本、澳大利亞和泰國,韓國與馬來西亞也有接近1GW的進(jìn)口量。2020年亞洲從中國進(jìn)口最多組件的越南則是在補(bǔ)貼政策結(jié)束后進(jìn)口量快速減少,從原本的最大進(jìn)口國下降到僅有0.4GW的進(jìn)口量。
美洲、中東和非洲
美洲、中東與非洲地區(qū)2021分別從中國進(jìn)口了16.6、6.4、2.5GW的組件,三個區(qū)域市場的總占比來到了29%。因為2020年總量較小,基期較低的緣故,同比成長明顯,分別達(dá)到了66、60、49%。超過GW級的進(jìn)口國家包含了美洲的巴西、智利、墨西哥;中東的巴基斯坦、以色列;非洲的南非。其中巴西為2021年中國出口組件第二名的國家,總量來到了11.3GW。
展望2022
節(jié)能減排已經(jīng)是目前全球共同目標(biāo),各國凈零碳排目標(biāo)也紛紛出臺,將進(jìn)一步刺激光伏需求增加。2022年P(guān)V Infolink預(yù)測全年需求將達(dá)214GW,非中國市場的需求來到139GW,同比增加11.6%,雖不如前一年增加迅猛,但對于中國組件出口仍是利多。但仍需觀察國際情勢變化,例如印度將在今年四月開始對組件征收40%的關(guān)稅,或是各國為確保供應(yīng)鏈穩(wěn)定而建立自主的光伏產(chǎn)能,都將是影響未來國際光伏供需的因子。
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