今日港股大幅走弱，但光伏板塊卻逆勢拉高。截至發(fā)稿，福萊特玻璃(06865.HK)漲超7%，信義光能(00968.HK)漲逾3%，凱盛新能(01108.HK)、新特能源(01799.HK)雙雙跟漲。

消息面上，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，6月國內(nèi)光伏組件出口額達(dá)到192億元人民幣，同比下滑26.7%，但環(huán)比增長3.1%，延續(xù)回暖態(tài)勢。

此外，據(jù)東方財(cái)富證券周旭輝7月22日的報(bào)告，按infolink上月組件出口均價(jià)0.12美元/w測算，6月光伏組件出口量約21.84GW，同比提升20.66%，環(huán)比提升3.02%。不考慮匯率因素，光伏組件出口量的回暖則更為明顯。

另一方面，由于目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈普遍面臨業(yè)績下滑和虧損問題，這也讓近階段行業(yè)供給側(cè)改革的預(yù)期持續(xù)強(qiáng)化。

據(jù)報(bào)道，在今日舉行的光伏行業(yè)2024年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會(huì)上，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長王勃華表示，光伏行業(yè)調(diào)整宜重宜快，當(dāng)前行業(yè)內(nèi)外競爭激烈，行業(yè)需要“輕裝上陣”，整合時(shí)間不宜過長。

王勃華稱，要推動(dòng)落后產(chǎn)能出清，鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組，其中管理部門需加強(qiáng)對(duì)先進(jìn)產(chǎn)能建設(shè)的引導(dǎo)，地方政府要嚴(yán)控不合理的救市行為，企業(yè)要審慎上馬新投資，鼓勵(lì)有針對(duì)性地收購跨界企業(yè)退出行業(yè)所遺留的新建產(chǎn)能，金融機(jī)構(gòu)要避免向即將被出清的產(chǎn)能“輸血”。

中原證券電新分析師唐俊男也在近期的報(bào)告中指出，此前國家能源局也要求合理引導(dǎo)光伏上游產(chǎn)能建設(shè)和釋放，避免低端產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)。

中原證券認(rèn)為，目前光伏產(chǎn)品價(jià)格跌破成本，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)面臨較大盈利壓力，將加速行業(yè)優(yōu)勝劣汰。短期光伏板塊估值處于歷史低位，個(gè)股二級(jí)市場股價(jià)呈超跌反彈走勢，但趨勢扭轉(zhuǎn)仍需基本面支撐。

來源：財(cái)聯(lián)社