近期，業(yè)內(nèi)傳言德國源網(wǎng)側(cè)儲能即將迎來大爆發(fā)，并預(yù)計2024年歐洲大型儲能系統(tǒng)裝機(jī)容量將首次超過戶用儲能系統(tǒng)，成為推動儲能市場增長的主要力量。其中，德國、英國、意大利等國家在部署大型儲能項(xiàng)目方面表現(xiàn)突出。

德國源網(wǎng)側(cè)儲能市場增速將超過戶儲

據(jù)ISEA&RWTH Aachen University統(tǒng)計，2024年1-7月，德國戶儲新增裝機(jī)2587MWh，同比-14.48%，其中7月戶儲新增裝機(jī)319MWh，戶儲同比-36.58%。2024年1-7月，德國大儲新增裝機(jī)231.59MWh，同比+65.69%。其中7月份大儲23.6MWh，與2023年7月的零裝機(jī)相比顯著提升。

另有數(shù)據(jù)顯示，2024年6月，德國儲能新增裝機(jī)260.4MW/389.3MWh，容量裝機(jī)同比下降26%，環(huán)比下降7%，表現(xiàn)依舊較為低迷。其中，6月戶儲新增裝機(jī)255MW/372MWh，同環(huán)比分別為-28%/-3%，走弱的主要原因在于光伏裝機(jī)的下滑，6月德國光伏裝機(jī)同比降幅相較5月由-11%擴(kuò)大至-18%，下行趨勢較為明顯。

同時，德國表前大儲與工商業(yè)儲能同比增長，但絕對量增長較為有限。德國表前大儲6月新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)到14.9MW/29.7MWh，同環(huán)比分別為+22%/+143%；工商業(yè)儲能新增裝機(jī)7.26MW/17.6MWh，同環(huán)比分別為+17%/-2%。

從上面的數(shù)據(jù)可以看到一個很顯著的變化，那就是德國儲能市場正由戶儲單一格局邁向多元化，其中源網(wǎng)側(cè)儲能市場將超過戶儲增速，這也就意味著，在德國乃至歐洲，新的市場正蓄勢待發(fā)。

英國、意大利成為歐洲大儲增長驅(qū)動力

在德國大儲快速增長的同時，英國與意大利也是短期內(nèi)歐洲大儲增長的重要驅(qū)動力。

英國儲能市場一直以來都以大儲為主，項(xiàng)目案例與政策框架較為完善，自2020年以來裝機(jī)量每年翻一番，歐洲儲能協(xié)會(EASE)預(yù)測未來兩年有望持續(xù)增長。2024年上半年，英國大儲裝機(jī)暫時受到了項(xiàng)目節(jié)奏的影響，并網(wǎng)延期現(xiàn)象改善較為有限，6月并網(wǎng)規(guī)模僅有0.12MW，2024Q2新增裝機(jī)178.3MW，同環(huán)比均出現(xiàn)較大幅度的下滑。

據(jù)Modo Energy統(tǒng)計，2024年上半年，英國大儲裝機(jī)0.32GW，同比-58.7%，三季度末規(guī)劃并網(wǎng)規(guī)模達(dá)到1.1GW，但實(shí)際投入運(yùn)營規(guī)模預(yù)計僅有150-430MW，從目前情況來看，英國大儲重回2023年的高增長依舊需要等待審批流程的進(jìn)一步優(yōu)化。

同時，意大利制定了2030年可再生能源目標(biāo)，投資177億歐元計劃在南部和島嶼地區(qū)建設(shè)大儲項(xiàng)目，計劃裝機(jī)規(guī)模高達(dá)9GW/71GWh。根據(jù)EASE預(yù)測，2024年大儲裝機(jī)將以英國與意大利為主，而到了2030年，歐洲其他各國裝機(jī)開始放量，歐洲累計裝機(jī)規(guī)模預(yù)計可達(dá)71GW/172GWh。

歐洲市場將從戶儲轉(zhuǎn)向大儲

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2024年歐洲市場戶儲裝機(jī)同比下滑的主要原因是電價下行疊加部分國家補(bǔ)貼退坡，對戶儲需求造成影響。

電價方面，2024年6月，歐洲28國平均批發(fā)電價為76.38歐元/MWh，同比-14.64%，回顧2022年至今，歐洲批發(fā)電價已大幅回落，并逐步傳導(dǎo)至終端電價，據(jù)HEPI統(tǒng)計，2024年7月，歐洲終端電價已降至0.242歐元/kWh。

政策退坡方面，意大利的Superbonus計劃于2020年開始執(zhí)行，戶儲設(shè)備稅收抵免額度提高至110%，2022年底意大利明確了2023-2025年稅收抵免額度將分別退坡至90%、70%和65%，電價下降疊加補(bǔ)貼退坡必然影響了儲能需求。有數(shù)據(jù)顯示，意大利2024年Q1儲能裝機(jī)量達(dá)440MW/914MWh，同比-25.9%/-21.3%。

從逆變器的發(fā)貨看，中國向歐洲的出口額從3月份起呈現(xiàn)環(huán)比上升態(tài)勢，2024年6月，中國對歐洲的逆變器出口額達(dá)24.65億元，環(huán)比+2.7%，目前，歐洲逆變器去庫已接近尾聲。隨著大型光伏項(xiàng)目的數(shù)量不斷增加，居民用電量的逐年提升，歐洲大儲需求將得到釋放。

另據(jù)SPE預(yù)測，2024年歐洲大儲裝機(jī)量將達(dá)11GWh，同比+205%，2024年大儲裝機(jī)占比達(dá)49%，超越戶儲39%的裝機(jī)占比。SPE預(yù)測到2028年大儲裝機(jī)將達(dá)35.9GWh，也就是說，在近幾年當(dāng)中，歐洲儲能市場將逐漸從以戶儲為主導(dǎo)轉(zhuǎn)向以大儲為主導(dǎo)。

負(fù)電價加速歐洲儲能項(xiàng)目部署

此外，負(fù)電價在歐洲等地已經(jīng)成為常態(tài)。根據(jù)荷蘭研究機(jī)構(gòu)Strategy公司日前發(fā)布的荷蘭能源市場數(shù)據(jù)，從今年1月1日到8月14日，荷蘭EPEX現(xiàn)貨期貨市場累計出現(xiàn)了347個小時的負(fù)電價，已經(jīng)超過去年的316小時的負(fù)電價。

Strategy公司的分析師指出，隨著可再生能源發(fā)電量的持續(xù)攀升，負(fù)電價現(xiàn)象愈發(fā)頻繁，預(yù)計未來幾年內(nèi)將持續(xù)加劇。荷蘭今年出現(xiàn)負(fù)電價的時間將達(dá)到450～550個小時，值得注意的是，荷蘭太陽能與風(fēng)力發(fā)電量的持續(xù)增長無疑將導(dǎo)致負(fù)電價的時長顯著增長，預(yù)計在未來幾年內(nèi)，電力供應(yīng)在特定時段內(nèi)將遠(yuǎn)超需求，從而導(dǎo)致出現(xiàn)負(fù)電價的時長大幅增長，預(yù)計到2025年將大幅增長到550～750小時。到2026年，荷蘭能源市場中負(fù)電價時長將達(dá)到800～1200小時。預(yù)計2027年～2029年將達(dá)到1000～1500小時。

總之，歐洲的負(fù)電價現(xiàn)象日益嚴(yán)重不僅暴露了電網(wǎng)靈活性的不足，也凸顯了儲能技術(shù)在能源轉(zhuǎn)型中的重要性。儲能系統(tǒng)可以通過平衡供需關(guān)系、提高經(jīng)濟(jì)效益、提升電網(wǎng)穩(wěn)定性和促進(jìn)可再生能源消納等方面來有效緩解負(fù)電價問題。

近年來，歐洲各國政府通過制定一系列激勵政策，例如稅收減免、提供補(bǔ)貼等，促進(jìn)儲能技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，并通過設(shè)定儲能部署目標(biāo)，系統(tǒng)地將儲能系統(tǒng)納入可再生能源拍賣中，并允許電池儲能系統(tǒng)在所有電力市場運(yùn)行。

同時，為了減少對外部依賴，歐洲正在加速推進(jìn)儲能產(chǎn)業(yè)鏈的本土化建設(shè)。通過設(shè)立目標(biāo)、推出法規(guī)和基金支持等措施，鼓勵本土企業(yè)加大研發(fā)投入和生產(chǎn)規(guī)模。未來幾年，隨著儲能技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的進(jìn)一步降低，儲能系統(tǒng)將在歐洲緩解負(fù)電價問題和能源轉(zhuǎn)型的過程中發(fā)揮更加重要的作用。

碳足跡核算標(biāo)準(zhǔn)的變動將造成重大影響

值得注意的是，2025年起，歐盟區(qū)域銷售的電池將被強(qiáng)制要求報送碳排放，且于2028年采取電池碳足跡分級，并禁售超出碳排放閾值的電池。在電池全生命周期的碳排放中，電力碳足跡占比為40%-50%，而強(qiáng)制報送電池碳足跡以及碳足跡核算標(biāo)準(zhǔn)的變動對于中國電池企業(yè)來說尤為不利。

早前在2023年8月17日，《歐盟電池與廢電池法》(EU)2023/1542正式生效，這也標(biāo)志著歐盟電池產(chǎn)業(yè)邁入了可持續(xù)發(fā)展的新紀(jì)元。該法案對電池的全生命周期管理提出了嚴(yán)格要求，特別是針對動力電池、輕型運(yùn)輸工具電池及工業(yè)電池等關(guān)鍵領(lǐng)域，強(qiáng)制要求電池提供碳足跡聲明，并實(shí)施電池標(biāo)簽和護(hù)照制度。此外，法案還規(guī)定了可再生金屬使用比例及嚴(yán)格的回收目標(biāo)，旨在推動電池產(chǎn)業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型。

然而這些舉措中，僅僅是強(qiáng)制要求電池提供全生命周期碳足跡聲明就足以讓中國電池企業(yè)出口進(jìn)退兩難。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國已成為全球最大的電池生產(chǎn)國之一，但企業(yè)在碳足跡核算方面仍面臨諸多難題。

首先，歐盟的復(fù)雜核算標(biāo)準(zhǔn)與國內(nèi)現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)的并不兼容，高昂的建模成本和龐大的數(shù)據(jù)收集需求，進(jìn)一步增加了企業(yè)的運(yùn)營成本和時間成本。

其次，在電力碳足跡計算方面，歐盟《電動車電池碳足跡計算和核查方法學(xué)》征求意見稿中提到，除新能源電力直連(直供電和分布式光伏)以外，所有的網(wǎng)購電(包括綠電)則要求使用全國電網(wǎng)平均排放因子計算碳排放。

其中有兩點(diǎn)變化需要關(guān)注：

歐盟在新政策中只認(rèn)直連綠電。而在中國，直供電新能源供給成本較高，實(shí)現(xiàn)難度大，對依賴電網(wǎng)供電的中國電池企業(yè)尤為不利。

平均電力排放因子以國家范圍來劃定。中國平均電力排放因子為0.582，對比歐洲國家，法國、瑞典、挪威排放因子甚至不到0.06，且中國以煤電為主的電力供給結(jié)構(gòu)在短期內(nèi)很難改變。

根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，電力排放占電池產(chǎn)品碳足跡40%以上，而新政策卻在電力供給方面僅支持綠電直連，且以國家為單位劃定電力排放因子。

這些客觀因素都將對中國電池企業(yè)對歐洲的出口造成重大影響，因此亟需對標(biāo)歐盟Gos，促使國家依托溫室氣體排放因子數(shù)據(jù)庫，建立適合電池行業(yè)的剩余排放因子體系，推動國際國內(nèi)碳足跡計算標(biāo)準(zhǔn)和因子庫的互認(rèn)和統(tǒng)一。

來源：中國儲能網(wǎng)