伍德麥肯茲預(yù)計(jì)，至2029 年，全球海上風(fēng)電運(yùn)營(yíng)成本（OPEX）將以每年16 %的速度增長(zhǎng)至100億歐元。包括規(guī)模經(jīng)濟(jì)、補(bǔ)貼退坡在內(nèi)的行業(yè)動(dòng)態(tài)，如何影響運(yùn)維市場(chǎng)？最新的研究報(bào)告《2021年全球固定式基礎(chǔ)海上風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)》分析了未來十年內(nèi)的市場(chǎng)變化、科技創(chuàng)新及各區(qū)域的情況預(yù)測(cè)。

來源：微信公眾號(hào)“伍德麥肯茲WoodMac”

1、歐洲市場(chǎng)占主導(dǎo)，其它國(guó)家也在迎頭趕上

全球發(fā)展海上風(fēng)電市場(chǎng)雄心勃勃。2020年，獲得最終投資決定的新建海上風(fēng)電項(xiàng)目容量達(dá)到了歷史最高水平，同時(shí)各方牽手形成了諸多合作聯(lián)盟。這個(gè)強(qiáng)勁的開端也將迎來后續(xù)項(xiàng)目的穩(wěn)步發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。我們的預(yù)測(cè)顯示，在未來十年里，歐洲仍然是全球最大的海上風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)。預(yù)計(jì)至2029年，歐洲海上風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)體量將達(dá)到55億歐元。與此同時(shí)，亞洲與美國(guó)市場(chǎng)的迅速擴(kuò)張也為當(dāng)?shù)仫L(fēng)電運(yùn)維行業(yè)及國(guó)際投資者帶來了新的機(jī)遇。

事實(shí)上，中國(guó)有望超過英國(guó)，成為世界上最大的單一海上風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)。預(yù)計(jì)至2029年底，中國(guó)海上風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)的新增容量將達(dá)到41GW，累計(jì)容量增至49GW。這相當(dāng)于價(jià)值17億歐元的發(fā)展機(jī)遇。

2、市場(chǎng)格局不斷變化，運(yùn)維戰(zhàn)略將如何制定？

全球海上風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)仍未成熟，在面臨長(zhǎng)期運(yùn)維問題與機(jī)組故障時(shí)缺乏經(jīng)驗(yàn)。目前，全球僅1.8GW的海上風(fēng)電項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)時(shí)長(zhǎng)超過10年。預(yù)計(jì)至2029年，該容量將增至約20GW。然而，屆時(shí)近90%的在運(yùn)行機(jī)組（即165GW容量）運(yùn)行時(shí)長(zhǎng)仍將不足10年。

與此同時(shí)，海上風(fēng)電行業(yè)還將面臨財(cái)政挑戰(zhàn)，超過34GW的風(fēng)電場(chǎng)將于2030年后結(jié)束補(bǔ)貼期，擴(kuò)大后的新建項(xiàng)目將面臨低補(bǔ)貼、零補(bǔ)貼電價(jià)。此外，包括棄風(fēng)限電、價(jià)格蠶食和復(fù)雜的風(fēng)機(jī)技術(shù)等因素增加了運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，直接影響項(xiàng)目收益。

針對(duì)離岸距離近、風(fēng)機(jī)單機(jī)容量較小的高補(bǔ)貼項(xiàng)目而制定的運(yùn)維策略將不斷改進(jìn)，以適應(yīng)大兆瓦機(jī)型、無補(bǔ)貼電價(jià)的市場(chǎng)新特點(diǎn)。

3、創(chuàng)新和規(guī)模經(jīng)濟(jì)正在降低運(yùn)營(yíng)成本

規(guī)模經(jīng)濟(jì)及資產(chǎn)管理和運(yùn)維服務(wù)效率的提高將繼續(xù)降低資產(chǎn)所有者的成本。

2012-2020年，由于采用了靈活的服務(wù)作業(yè)船、實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程操作的創(chuàng)新（例如使用無人機(jī)）、利用攝像機(jī)、新的數(shù)字技術(shù)以及海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展，歐洲海上風(fēng)電項(xiàng)目每兆瓦的平均OPEX水平下降了44%。

近期的新冠肺炎疫情考驗(yàn)了海上風(fēng)電項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)彈性，迫使業(yè)主重新評(píng)估數(shù)字技術(shù)策略的必要性。

展望未來，大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)與深度學(xué)習(xí)及能夠在一定程度上抵消人工成本的機(jī)器人與自動(dòng)化系統(tǒng)將在2020年后繼續(xù)推動(dòng)OPEX下降。

4、自主運(yùn)維策略是否將更為普遍？

海上風(fēng)電運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)為風(fēng)電整機(jī)商提供了穩(wěn)定的收入來源，鞏固了其在風(fēng)機(jī)服務(wù)市場(chǎng)的地位。尤其是在歐洲，整機(jī)商往往對(duì)其知識(shí)產(chǎn)權(quán)諱莫如深，并且目前已壟斷了大型（6MW及以上）風(fēng)機(jī)的日常維護(hù)工作。

具備自主運(yùn)維能力的大型歐洲業(yè)主傾向于實(shí)施自主運(yùn)維。然而 建立自主運(yùn)維團(tuán)隊(duì)成本高昂，特別是在補(bǔ)貼退坡和中標(biāo)價(jià)格水平降低的情況下。內(nèi)部團(tuán)隊(duì)進(jìn)行運(yùn)維策略在大規(guī)模項(xiàng)目開發(fā)中越來越普遍。

不具備自主運(yùn)維能力的業(yè)主需在制定運(yùn)維策略時(shí)平衡成本與收益。