眾所周知，特朗普是善變和矛盾的，他一邊反對電動(dòng)車，一邊與特斯拉CEO馬斯克稱兄道弟，一邊要向中國汽車征收1000%的關(guān)稅，一邊歡迎中國商赴美建廠……

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月12日，美國當(dāng)選總統(tǒng)特朗普宣布，美國企業(yè)家埃隆*馬斯克與維韋克*拉馬斯瓦米將在他就任總統(tǒng)后共同領(lǐng)導(dǎo)擬成立的“政府效率部”。

特朗普表示，“政府效率部”將“為拆解政府官僚機(jī)構(gòu)鋪平道路，削減多余的監(jiān)管法規(guī)和浪費(fèi)的開支，并重組聯(lián)邦機(jī)構(gòu)”。

特朗普曾公開宣稱，自己是“太陽能的忠實(shí)支持者”。

誠然，在馬斯克“榜一大哥”的支持和影響下，曾經(jīng)堅(jiān)定捍衛(wèi)化石能源的特朗普，對新能源乃至光伏的態(tài)度正發(fā)生著微妙的變化?；蚩稍谌蚬夥I(lǐng)域掀起新的浪潮。

這種微妙變化產(chǎn)生了神奇的效果，可以從兩則消息中看出：
一是美國曾經(jīng)最大的太陽能電池制造商Suniva，在停產(chǎn)7年后，突然宣稱旗下一家工廠開始生產(chǎn)電池，并已經(jīng)為客戶供貨。

二是全球玻璃基板行業(yè)巨頭康寧公司近日宣布，將投資9億美元(折合人民幣約64億元)，在美國密歇根州中部投資建設(shè)一座先進(jìn)的太陽能硅片制造工廠。

馬斯克的野心在AI領(lǐng)域，而AI的盡頭，是光伏和儲能。
馬斯克：兩年內(nèi)阻礙AI的發(fā)展的難題將由“缺硅”變?yōu)?ldquo;缺電”

1、“人類愛好者”馬斯克，錨定人工智能

腦機(jī)接口、自動(dòng)駕駛、人形機(jī)器人、人工智能大模型、世界最先進(jìn)的衛(wèi)星公司、火星移民計(jì)劃……

馬斯克整體產(chǎn)業(yè)布局的核心，在于人工智能。Neuralink、Optimus、Robotaxi、FSD，都是馬斯克人工智能版圖的一部分，2023年7月，馬斯克創(chuàng)立了一家人工智能技術(shù)公司xAI，并于今年8月正式發(fā)布語言模型Grok-2，這位AI后起之秀，似乎卯足了架勢要與Open AI直接競爭、一決高低的態(tài)勢。

1)人形機(jī)器人：

與傳統(tǒng)的工業(yè)機(jī)器人不同，馬斯克想要的機(jī)器人Optimus，是能代替工人全部操作的人形機(jī)器人，目前已經(jīng)迭代到第二代；

2)無人駕駛技術(shù)，未來已來

北京時(shí)間10月11日上午10點(diǎn)，特斯拉的“Robotaxi Day”發(fā)布會(huì)在加利福尼亞州舉辦，以“We，Robot”的口號，向全世界科技媒體與愛好者人士宣布，“未來已來”。

此前馬斯克曾說“當(dāng)其中一輛車在街角閃現(xiàn)時(shí)，人們會(huì)以為他們看到了來自未來的造物”。特斯拉發(fā)布會(huì)榮登熱搜，馬斯克則被網(wǎng)友們戲稱為“穿越者”。

2、兩年內(nèi)阻礙AI的發(fā)展的難題將由“缺硅”變?yōu)?ldquo;缺電”

今年3月份AI高耗能問題曾沖上熱搜，#ChatGPT日耗電超50萬度，是美國普通家庭1.7萬多倍#話題沖上熱搜。

據(jù)《紐約客》雜志報(bào)道，OpenAI的熱門聊天機(jī)器人ChatGPT每天可能要消耗超過50萬千瓦時(shí)的電力，以響應(yīng)用戶的約2億個(gè)請求。
相比之下，美國家庭平均每天使用約29千瓦時(shí)電力，也就是說，ChatGPT每天用電量是家庭用電量的1.7萬多倍。如果生成式AI被進(jìn)一步采用，耗電量可能會(huì)更多。

據(jù)中國科學(xué)院院刊估算，假設(shè)ChatGPT每日有2億次咨詢量，預(yù)計(jì)每日至少需要0.0584EFlops算力，則需耗電79.2萬千瓦時(shí)。按中國居民人均每月生活用電約83千瓦時(shí)來算，ChatGPT單月耗電量差不多跟28.6萬中國人月用電量相當(dāng)。

2月29日，馬斯克曾在博世互聯(lián)世界2024大會(huì)上預(yù)言：兩年內(nèi)阻礙AI的發(fā)展的難題將由“缺硅”變?yōu)?ldquo;缺電”。

他說：“目前算力增長已經(jīng)面臨瓶頸，很明顯，接下來變壓器會(huì)陷入短缺，緊接著就是電力，等到2025年，我們將沒有足夠的電力來運(yùn)行所有的芯片。”

3、馬斯克的光伏制造野心

馬斯克對光伏制造業(yè)的野心，要追溯到他的終極理想：2020年，馬斯克在公開采訪中提出了未來火星定居的設(shè)想，表示“可以在火星上部署大量的太陽能電池板，為定居點(diǎn)提供能源。”而在火星環(huán)境下，由于大氣稀薄、溫度低下，太陽能接收量僅為地球的43%。他強(qiáng)調(diào)，只有在地球上成功發(fā)展高效的太陽能光伏發(fā)電技術(shù)，才能確保在星際移民中取得成功。

馬斯克后續(xù)的能源布局，也顯示了他對可持續(xù)能源的堅(jiān)持：從特斯拉的電動(dòng)汽車到SolarCity的光伏發(fā)電和SolarRoof的太陽能屋頂瓦片，再到TeslaEnergy、Megapack、Powerwall等系列儲能解決方案，直至2023年星鏈計(jì)劃(Starlink)的全球覆蓋，始終在推動(dòng)清潔能源的普及，并在光伏領(lǐng)域有了很深的積淀。馬斯克此次入主白宮新部門，或?qū)槠湮磥碓诠夥圃鞓I(yè)的布局鋪平道路。

AI的盡頭是光伏+儲能

1)IRA法案不太可能廢除

Wood Mackenzie能源轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)總監(jiān)David Brown在公司網(wǎng)站上的一篇文章中表示，盡管政策風(fēng)向發(fā)生變化，但特朗普政府在“短期內(nèi)”不會(huì)改變“美國對太陽能光伏的需求。”

Brown寫道：“美國可能會(huì)放寬排放法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，制定更多保護(hù)主義貿(mào)易政策，并將美國從《巴黎協(xié)定》中剔除，所有這些都將使美國的政策偏離凈零排放的軌跡。”

“然而，國會(huì)兩黨對IRA的支持、可再生能源的競爭經(jīng)濟(jì)性和私營部門的凈零目標(biāo)不會(huì)破壞能源轉(zhuǎn)型。”

美國國會(huì)內(nèi)部，18名共和黨國會(huì)議員公開反對廢除IRA及其為可再生能源生產(chǎn)和制造引入的3690億美元稅收抵免。原因是太陽能項(xiàng)目和制造公告為共和黨各州帶來了大量資金。

2)“AI的盡頭是光伏和儲能”

英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛曾說：“AI的盡頭是光伏和儲能”，OpenAI的CEO奧特曼也講過類似的話。

*需求增長，電力需求急劇增加

隨著大型科技公司的規(guī)模和影響力的增長，預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)中心將成為美國未來能源系統(tǒng)的一個(gè)重要特征。Meta、谷歌和亞馬遜等數(shù)據(jù)依賴型公司已經(jīng)與國內(nèi)一些最大的太陽能開發(fā)商簽署了重要的長期協(xié)議。

前文已經(jīng)提到過，隨著AI技術(shù)的快速發(fā)展，數(shù)據(jù)中心和計(jì)算設(shè)施對電力的需求將急劇上升，黃仁勛曾說：“如果只考慮計(jì)算機(jī)，我們可能需要消耗相當(dāng)于14個(gè)地球能源的電力。”

要滿足這樣龐大的電力需求，傳統(tǒng)的化石能源顯然是不可持續(xù)的選擇，因此，光伏+儲能，才顯得尤為重要，或?qū)⒊蔀橹蜛I發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。

*成本降低、效率提升，光伏+儲能提供了更可行的選擇

而隨著行業(yè)內(nèi)卷推動(dòng)行業(yè)技術(shù)的不斷進(jìn)步，行業(yè)愈發(fā)追求降本增效，行業(yè)成本的快速下降、行業(yè)效率的不斷提高，也使得光伏+儲能成為支持AI和其他高科技行業(yè)更加可行的選擇。

2023年底，Wood Mackenzie在最新報(bào)告《新視野》中指出，在過去12個(gè)月中，中國太陽能組件的生產(chǎn)成本下降了42%，跌至每瓦0.15美元。這使中國的制造商比國際競爭對手更具成本優(yōu)勢。

根據(jù)CPIA11月20日最新公布的成本數(shù)據(jù)顯示：一體化組件成本合計(jì)(不含折舊)為0.602元/W。

在2024年，中國東部地區(qū)的光伏發(fā)電成本已低于0.25元/度。

如今，不論是馬斯克成功押注特朗普，其對AI、可再生能源的野心和追求，以及雄厚的技術(shù)積累和創(chuàng)新的商業(yè)思維，及新增的政策影響力

還是全球?qū)I科技的追求和野心，以及伴隨著國內(nèi)光伏行業(yè)逐漸出清的向好趨勢，都可能在光伏產(chǎn)業(yè)掀起新一輪變革浪潮，讓我們拭目以待。

來源：SMM