經(jīng)歷了2023年的奇跡之年，行業(yè)對(duì)2024年新能源裝機(jī)能否持續(xù)增長(zhǎng)倍感憂心，行業(yè)加劇內(nèi)卷的“大劫局”幾乎不可避免。3月22日，國(guó)家能源局印發(fā)《2024年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》，通過(guò)電力市場(chǎng)交易等措施促進(jìn)新能源的發(fā)展，避免2024年裝機(jī)出現(xiàn)較大翹尾回落，是今年新能源發(fā)展的主要思路。

 一、奇跡之年與寒冬并至

  2023年，我國(guó)新能源新增裝機(jī)達(dá)到了新的奇跡高度。光伏新增裝機(jī)達(dá)到216GW，風(fēng)電新增裝機(jī)約為75GW，分別為2022年新增裝機(jī)的250%、200%，全年新增裝機(jī)總量超過(guò)2.9億千瓦，推動(dòng)新能源總裝機(jī)達(dá)到10.5億千瓦。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年全球可再生能源新增裝機(jī)5.1億千瓦，而我國(guó)的貢獻(xiàn)超過(guò)了50%。

  但是高速增長(zhǎng)仍無(wú)法改變行業(yè)內(nèi)卷的事實(shí)，最新光伏組件價(jià)格已低于0.9元/W，過(guò)去一年內(nèi)將近腰斬；風(fēng)電機(jī)組價(jià)格也早已低于1.3元/W。高位倍增推遲了全行業(yè)寒冬的到來(lái)，但“凜冬將至”仍無(wú)法避免，高增長(zhǎng)帶來(lái)更加嚴(yán)峻的電網(wǎng)接入、電量消納等問(wèn)題，一旦裝機(jī)增長(zhǎng)失速，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題將更加猛烈地到來(lái)，當(dāng)下光伏龍頭企業(yè)紛紛儲(chǔ)備資金以應(yīng)對(duì)漫長(zhǎng)的冬天，在行業(yè)大淘汰大出清中勉力生存下來(lái)。

  2024年的命運(yùn)之輪會(huì)轉(zhuǎn)向哪里？盡管新能源產(chǎn)業(yè)再難指望政策工具的漫灌，但整個(gè)行業(yè)都在窒息中等待新的曙光。3月22日，國(guó)家能源局印發(fā)的《2024年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》，確定了今年能源工作的主基調(diào)和重點(diǎn)任務(wù)，是否能給新能源行業(yè)帶來(lái)新的希望呢？

  二、《指導(dǎo)意見(jiàn)》重點(diǎn)內(nèi)容

  《指導(dǎo)意見(jiàn)》提出了2024年全年能源工作基本原則、目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，新能源發(fā)展相關(guān)內(nèi)容如下：

  1.2024年新能源發(fā)展目標(biāo)

  全國(guó)能源生產(chǎn)總量達(dá)到49.8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右。發(fā)電裝機(jī)達(dá)到31.7億千瓦左右，發(fā)電量達(dá)到9.96萬(wàn)億千瓦時(shí)左右。能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。非化石能源發(fā)電裝機(jī)占比提高到55%左右。風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電量占全國(guó)發(fā)電量的比重達(dá)到17%以上。非化石能源占能源消費(fèi)總量比重提高到18.9%左右，終端電力消費(fèi)比重持續(xù)提高。

  2.持續(xù)夯實(shí)能源保障基礎(chǔ)

  優(yōu)化抽水蓄能中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃布局。推動(dòng)新型儲(chǔ)能多元化發(fā)展，強(qiáng)化促進(jìn)新型儲(chǔ)能并網(wǎng)和調(diào)度運(yùn)行的政策措施。壓實(shí)地方、企業(yè)責(zé)任，推動(dòng)電力需求側(cè)資源參與需求側(cè)響應(yīng)和系統(tǒng)調(diào)節(jié)。

  3.大力推進(jìn)非化石能源高質(zhì)量發(fā)展

  鞏固擴(kuò)大風(fēng)電光伏良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。穩(wěn)步推進(jìn)大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，有序推動(dòng)項(xiàng)目建成投產(chǎn)。統(tǒng)籌優(yōu)化海上風(fēng)電布局，推動(dòng)海上風(fēng)電基地建設(shè)，穩(wěn)妥有序推動(dòng)海上風(fēng)電向深水遠(yuǎn)岸發(fā)展。做好全國(guó)光熱發(fā)電規(guī)劃布局，持續(xù)推動(dòng)光熱發(fā)電規(guī)模化發(fā)展。因地制宜加快推動(dòng)分散式風(fēng)電、分布式光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)，在條件具備地區(qū)組織實(shí)施“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)行動(dòng)”和“千家萬(wàn)戶沐光行動(dòng)”。

  持續(xù)完善綠色低碳轉(zhuǎn)型政策體系?？茖W(xué)優(yōu)化新能源利用率目標(biāo)，印發(fā)2024年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重并落實(shí)到重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)，以消納責(zé)任權(quán)重為底線，以合理利用率為上限，推動(dòng)風(fēng)電光伏高質(zhì)量發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)綠證全覆蓋和應(yīng)用拓展，加強(qiáng)綠證與國(guó)內(nèi)碳市場(chǎng)的銜接和國(guó)際認(rèn)可，進(jìn)一步提高綠證影響力。修訂發(fā)布分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目管理辦法，持續(xù)開(kāi)展分布式光伏接入電網(wǎng)承載力提升試點(diǎn)工作。

  4.深化能源利用方式變革

  強(qiáng)化能源行業(yè)節(jié)能降碳提效。深入探索火電摻燒氫、氨技術(shù)，強(qiáng)化試點(diǎn)示范。編制加快推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的相關(guān)政策，有序推進(jìn)氫能技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展，穩(wěn)步推進(jìn)穩(wěn)步開(kāi)展氫能試點(diǎn)示范，重點(diǎn)發(fā)展可再生能源制氫，拓展氫能應(yīng)用場(chǎng)景。推動(dòng)有條件的工業(yè)園區(qū)實(shí)施低碳零碳改造，推廣綜合能源站、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化等綠色高效供用能模式。因地制宜探索實(shí)施新能源微電網(wǎng)、微能網(wǎng)、發(fā)供用高比例新能源應(yīng)用等示范工程。

  5.持續(xù)推進(jìn)能源治理體系和能力現(xiàn)代化

  健全完善能源法律法規(guī)。推動(dòng)全國(guó)人大常委會(huì)審議通過(guò)《能源法》，加快修訂《可再生能源法》《電力法》《煤炭法》。

  深化能源重點(diǎn)領(lǐng)域改革。出臺(tái)深化電力市場(chǎng)改革促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)。加強(qiáng)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系建設(shè)，推動(dòng)落實(shí)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)基本規(guī)則，制定《電力輔助服務(wù)市場(chǎng)基本規(guī)則》，落實(shí)煤電兩部制電價(jià)政策。指導(dǎo)推動(dòng)山西、廣東、甘肅、山東、蒙西等先行先試地區(qū)持續(xù)深化電力市場(chǎng)化改革，穩(wěn)步推進(jìn)南方、京津冀、長(zhǎng)三角區(qū)域電力市場(chǎng)建設(shè)。

  三、“生死局”難解，2024年新能源發(fā)展展望

  針對(duì)上述重點(diǎn)內(nèi)容，筆者認(rèn)為2024年新能源發(fā)展將呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn)：

  （一）高增長(zhǎng)難持續(xù)，翹尾回歸風(fēng)險(xiǎn)大

  2023年新能源的天量增長(zhǎng)，很大程度得益于第一批大基地項(xiàng)目的密集投產(chǎn)。但隨著新能源總裝機(jī)超過(guò)10億千瓦級(jí)別，全國(guó)新能源裝機(jī)總占比達(dá)到36%，集中式及分布式新能源均面臨嚴(yán)峻的消納壓力，同時(shí)用地、用水、用海受限條件增加，新的資源獲取難度增大，預(yù)計(jì)2024年新能源高增長(zhǎng)難持續(xù)，翹尾回歸的概率較大。

  根據(jù)《指導(dǎo)意見(jiàn)》中非化石能源裝機(jī)和電量占比目標(biāo)，2024年新能源裝機(jī)任務(wù)在2億千瓦左右。而今年全國(guó)能源工作會(huì)議上提出的全國(guó)風(fēng)電、光伏新增裝機(jī)也為2億千瓦。而這顯然難以滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，2024年我國(guó)光伏新增裝機(jī)為190-220GW。而風(fēng)電裝機(jī)則指望海上風(fēng)電及大基地項(xiàng)目裝機(jī)的突破，以及老舊風(fēng)場(chǎng)改造貢獻(xiàn)部分增量，相較光伏具有更大的不確定性，行業(yè)預(yù)計(jì)2024年風(fēng)電新增裝機(jī)在50-75GW之間。

  總體來(lái)看，2024年新能源裝機(jī)在240-290GW之間，可能低于2023年的裝機(jī)總量。一方面產(chǎn)能大幅提升，供給側(cè)競(jìng)爭(zhēng)加??；另一方面，需求增長(zhǎng)遲滯甚至下降，行業(yè)內(nèi)卷局面在2024年將迎來(lái)“大劫局”。

  （二）以價(jià)換量，市場(chǎng)化交易已成趨勢(shì)

  《指導(dǎo)意見(jiàn)》提出：出臺(tái)深化電力市場(chǎng)改革促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)，結(jié)合近期國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《全額保障性收購(gòu)可再生能源電量監(jiān)管辦法》，新能源尤其是增量部分進(jìn)入電力市場(chǎng)交易已成趨勢(shì)。

  一方面市場(chǎng)化增加了新能源運(yùn)營(yíng)商的風(fēng)險(xiǎn)。與以往“保量保價(jià)”的保障性電量相比，通過(guò)“報(bào)量報(bào)價(jià)”進(jìn)入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的收益風(fēng)險(xiǎn)明顯增加。新能源的波動(dòng)性、間歇性、低邊際成本等特性，使其在電力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中往往成為低電價(jià)的制造者和承受者，使其電量?jī)r(jià)值不斷低于火電等具備調(diào)節(jié)能力的電源，而光伏面臨的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)則更加突出。

  但另一方面市場(chǎng)化能進(jìn)一步深挖新能源的裝機(jī)潛力?！侗O(jiān)管辦法》提出：可再生能源發(fā)電項(xiàng)目的上網(wǎng)電量包括保障性收購(gòu)電量和市場(chǎng)交易電量，而因市場(chǎng)報(bào)價(jià)等因素影響可再生能源電量收購(gòu)的，對(duì)應(yīng)電量不計(jì)入全額保障性收購(gòu)范圍。摘掉全額消納的緊箍咒，還原新能源發(fā)電的商品屬性，不再不計(jì)代價(jià)地促進(jìn)綠電的消納，預(yù)計(jì)將成為《可再生能源法》修改的主要內(nèi)容。而“制定《電力輔助服務(wù)市場(chǎng)基本規(guī)則》”，將進(jìn)一步明確電力調(diào)峰輔助服務(wù)價(jià)格不得高于當(dāng)?shù)仄絻r(jià)新能源項(xiàng)目的上網(wǎng)電價(jià)的原則。至于綠電的環(huán)境價(jià)值則通過(guò)綠證來(lái)體現(xiàn)，所以需配套“持續(xù)推進(jìn)綠證全覆蓋和應(yīng)用拓展，加強(qiáng)綠證與國(guó)內(nèi)碳市場(chǎng)的銜接和國(guó)際認(rèn)可，進(jìn)一步提高綠證影響力”等措施。

  隨著新能源發(fā)電成本的快速下降，通過(guò)市場(chǎng)化等手段促進(jìn)低價(jià)新能源的消納甚至引導(dǎo)棄掉尖峰電量，有利于電網(wǎng)調(diào)節(jié)資源的優(yōu)化配置，促進(jìn)新能源更大的消納空間，這一點(diǎn)也成為更大新能源裝機(jī)增量的主要來(lái)源。

  （三）消納難題滲透至分布式光伏側(cè)

  集中式新能源的電網(wǎng)接入和電量消納問(wèn)題早就是老大難，但近年來(lái)分布式光伏也難以獨(dú)善其身。由于分布式光伏“自發(fā)自用”模式抵消的是凈負(fù)荷，帶來(lái)更加嚴(yán)峻的發(fā)用電平衡問(wèn)題，在現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)行省份引發(fā)電價(jià)的急降急升。山東、河南等地分布式光伏的急劇發(fā)展，類似加州的“鴨形曲線”正在向“峽谷曲線”蛻變。去年以來(lái)，原來(lái)?yè)碛斜憷尤霔l件的分布式光伏，突然感受到來(lái)自各方的“圍追堵截”。

  一是越來(lái)越多的地市、縣的配電網(wǎng)可接入容量見(jiàn)頂，紛紛限制分布式光伏的快速擴(kuò)張。二是山東、河南、河北等光伏大省，調(diào)整用戶側(cè)峰谷電價(jià)區(qū)間，用價(jià)格手段優(yōu)化分布式光伏發(fā)展。分布式光伏的“生死螺旋”越箍越緊。《指導(dǎo)意見(jiàn)》提出：修訂發(fā)布分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目管理辦法，持續(xù)開(kāi)展分布式光伏接入電網(wǎng)承載力提升試點(diǎn)工作。表明電網(wǎng)承載力成為了分布式光伏發(fā)展的瓶頸，也努力挖掘電網(wǎng)接入潛力，促進(jìn)分布式光伏的健康發(fā)展。

  （四）儲(chǔ)能和制氫迎來(lái)新的命運(yùn)

  新能源裝機(jī)的快速發(fā)展，使新型儲(chǔ)能和新能源發(fā)電制氫迎來(lái)新的機(jī)遇，但前路絕非坦途，儲(chǔ)能和制氫將迎來(lái)各自的命運(yùn)。

  1.新型儲(chǔ)能亟需技術(shù)與商業(yè)模式革新

  鋰電池儲(chǔ)能主導(dǎo)的第一輪儲(chǔ)能發(fā)展熱潮，在經(jīng)歷2023年快速增長(zhǎng)的“元年”之后，即陷入安全信任危機(jī)、質(zhì)量參差不齊、運(yùn)行性能差、行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩等“一地雞毛”的局面?！吨笇?dǎo)意見(jiàn)》提出：推動(dòng)新型儲(chǔ)能多元化發(fā)展，強(qiáng)化促進(jìn)新型儲(chǔ)能并網(wǎng)和調(diào)度運(yùn)行的政策措施。新型儲(chǔ)能為自己正名，必須發(fā)展本質(zhì)安全、具備穩(wěn)定長(zhǎng)時(shí)特性、滿足電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量等需求的新型儲(chǔ)能技術(shù)。

  除了技術(shù)革新外，新型儲(chǔ)能也亟需商業(yè)模式革新。隨著新能源市場(chǎng)化棄電規(guī)則的放開(kāi)，新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)能的基礎(chǔ)邏輯已基本不成立，新型儲(chǔ)能需要商業(yè)模式的閉環(huán)。發(fā)展具有良好運(yùn)行能力的儲(chǔ)能，并不斷推動(dòng)成本下降，在電量市場(chǎng)交易中體現(xiàn)其調(diào)節(jié)價(jià)值，并爭(zhēng)取容量?jī)r(jià)值的認(rèn)可，是未來(lái)新型儲(chǔ)能發(fā)展的主要商業(yè)模式。

  2.新能源制氫尋求破局

  新能源制氫旨在降低電網(wǎng)調(diào)峰與備用壓力，最終實(shí)現(xiàn)脫離電網(wǎng)制約的離網(wǎng)制氫，就能完成新能源發(fā)展與電網(wǎng)接入基本脫鉤，《指導(dǎo)意見(jiàn)》提出：“穩(wěn)步推進(jìn)穩(wěn)步開(kāi)展氫能試點(diǎn)示范，重點(diǎn)發(fā)展可再生能源制氫，拓展氫能應(yīng)用場(chǎng)景”，正是基于該愿景。但新能源制氫的核心問(wèn)題在于打通制氫后的下游應(yīng)用，波動(dòng)的新能源制出來(lái)綠也具有一定波動(dòng)特性，需要對(duì)下游配套的化工、大工業(yè)進(jìn)行較大的工藝改進(jìn)，其代價(jià)和技術(shù)難題是巨大的。而當(dāng)前技術(shù)和實(shí)踐表明，新能源制氫后合成氨是可行的路線，同時(shí)每噸綠氨替代煤化工合成氨的減排效果達(dá)到3-4噸二氧化碳，減排效果明顯。

  以前合成氨的主要應(yīng)用為農(nóng)業(yè)、化工，而《指導(dǎo)意見(jiàn)》中提出，“深入探索火電摻燒氫、氨技術(shù)，強(qiáng)化試點(diǎn)示范”，希望在發(fā)電領(lǐng)域引入氨使用需求，可能為新能源制氫合成氨帶來(lái)更大的發(fā)展機(jī)遇，也能有效降低我國(guó)發(fā)電的二氧化碳排放。但整體而言，新能源制氫合成氨產(chǎn)業(yè)鏈條較長(zhǎng)，成本可能高于煤化工，當(dāng)前存在較大的場(chǎng)景限制。充分發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，在內(nèi)蒙古、新疆等新能源富集區(qū)推動(dòng)新能源制氫合成氨項(xiàng)目，是產(chǎn)業(yè)破局的重點(diǎn)方向。

來(lái)源：零點(diǎn)能源智庫(kù)