今年年初，多家機(jī)構(gòu)給出了全國(guó)新增光伏裝機(jī)75GW+、全球新增光伏裝機(jī)220GW+的市場(chǎng)預(yù)期，一個(gè)重要依據(jù)便是2022年，硅料供應(yīng)量(國(guó)內(nèi)產(chǎn)量+海外進(jìn)口)預(yù)計(jì)將達(dá)85萬(wàn)噸。根據(jù)索比光伏網(wǎng)測(cè)算，這些硅料預(yù)計(jì)可滿足近300GW組件生產(chǎn)。特別是四季度，單季供應(yīng)量就超過(guò)30萬(wàn)噸，屆時(shí)硅料價(jià)格可能出現(xiàn)較大幅度下跌。

但開(kāi)年第一個(gè)月的上游漲價(jià)行為顯然讓所有人感到意外。根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，過(guò)去4周，不同等級(jí)硅料價(jià)格均出現(xiàn)近1萬(wàn)元/噸上漲。與此同時(shí)，就在1月份，隆基、中環(huán)兩家龍頭企業(yè)的硅片分別進(jìn)行了兩輪漲價(jià)，漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)硅料漲價(jià)帶來(lái)的成本上漲。其中，166硅片價(jià)格累計(jì)漲幅最高達(dá)8.16%，182硅片累計(jì)漲幅最高達(dá)12.28%，210硅片累計(jì)漲幅11.04%。

多位業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示，出現(xiàn)這種情況的原因在于，年底國(guó)內(nèi)外終端需求上漲，疊加春節(jié)假期部分廠商增加庫(kù)存，表現(xiàn)為電池、組件企業(yè)采購(gòu)意愿增強(qiáng)，硅片企業(yè)趁機(jī)漲價(jià)。“事實(shí)上，硅片環(huán)節(jié)的產(chǎn)能過(guò)剩比電池、組件更為嚴(yán)重，超出全球終端需求一倍左右。預(yù)計(jì)硅片價(jià)格很難長(zhǎng)期維持在當(dāng)前水平，降價(jià)是大勢(shì)所趨，建議各環(huán)節(jié)相關(guān)企業(yè)合理控制庫(kù)存，保證后續(xù)利潤(rùn)空間。”

根據(jù)索比咨詢統(tǒng)計(jì)，2021年12月，前五大硅料企業(yè)總產(chǎn)量4.14萬(wàn)噸，綜合產(chǎn)能利用率112.6%。硅片方面，兩家頭部企業(yè)開(kāi)工率回至50%以上，一體化企業(yè)開(kāi)工率相對(duì)較高。去年12月，國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)量17.85GW，環(huán)比下降8.6%。按照產(chǎn)量排名，隆基、晶科、中環(huán)、上機(jī)、晶澳位列前五，總產(chǎn)量12.35GW，占比69.19%，綜合利用率67.81%。雖然有觀點(diǎn)認(rèn)為，中環(huán)的實(shí)際產(chǎn)能利用率要高于上述數(shù)據(jù)，但總體看，產(chǎn)業(yè)鏈上游價(jià)格居高不下，已經(jīng)影響到終端需求，并反作用于上游。

據(jù)透露，日前已經(jīng)有多家電力投資企業(yè)開(kāi)始重新調(diào)整2022年新能源項(xiàng)目布局，更多選擇風(fēng)電來(lái)完成可再生能源投資要求。對(duì)此，多位資深從業(yè)者告訴索比光伏網(wǎng)，這一決策的背后，有地方政府“資源換產(chǎn)業(yè)”要求下的無(wú)奈，有土地租金、稅費(fèi)成本(含后續(xù)征稅可能)方面的顧慮，有對(duì)年利用小時(shí)數(shù)、交易小時(shí)數(shù)的測(cè)算，也有對(duì)2022年光伏系統(tǒng)成本無(wú)法降至預(yù)期水平的擔(dān)憂。“按照6.5%的年化收益率測(cè)算，在一類(lèi)資源區(qū)，光伏系統(tǒng)配儲(chǔ)能后的總體成本不得超過(guò)4.5元/W，光伏自身造價(jià)不能超過(guò)4元/W，組件采購(gòu)價(jià)格最好控制在1.8元/W以下。”

實(shí)際采購(gòu)價(jià)格如何?根據(jù)索比咨詢春節(jié)前發(fā)布的光伏價(jià)格指數(shù)，1月份地面電站項(xiàng)目采購(gòu)單晶166雙面組件的平均價(jià)格達(dá)到1.84元/W，182、210雙面組件的價(jià)格達(dá)到1.86元/W和1.88元/W. 同時(shí)，有分析師指出，由于國(guó)內(nèi)2022年各企業(yè)集采招標(biāo)已陸續(xù)啟動(dòng)，海外特別是印度、歐洲等市場(chǎng)出現(xiàn)備貨需求，2月份組件成交價(jià)格可能還有小幅上漲。“如果上半年硅料價(jià)格不能降到18萬(wàn)元/噸，國(guó)內(nèi)H1新增裝機(jī)規(guī)模可能無(wú)法達(dá)到預(yù)期，這意味著終端需求都堆積到下半年，不利于價(jià)格平穩(wěn)下降。”

何以解憂，唯有降價(jià)。只有上游進(jìn)一步釋放產(chǎn)能、降低價(jià)格，才能充分打開(kāi)光伏市場(chǎng)需求，盤(pán)活整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，特別是讓新建產(chǎn)能有用武之地，避免出現(xiàn)大規(guī)模過(guò)剩。按照上述分析師預(yù)測(cè)，今年上半年硅料價(jià)格降到18萬(wàn)元/噸，在各環(huán)節(jié)利潤(rùn)分配情況不變的情況下，組件價(jià)格可以比目前降低0.13-0.15元/W?？紤]到2022年大尺寸組件的市場(chǎng)份額會(huì)有進(jìn)一步提升，有利于降低系統(tǒng)成本，提高項(xiàng)目收益，這意味著更多光伏項(xiàng)目的收益率水平能符合央、國(guó)企內(nèi)部要求，可以落地實(shí)施。對(duì)于中國(guó)乃至全球的“碳達(dá)峰、碳中和”事業(yè)而言，都有著不可忽視的重要意義。