2022年的生態(tài)環(huán)保市場可謂喜憂參半。一方面，從市場數據來看，各項數據較去年均有所好轉，尤其是投資額的大幅增長，極大地提振了漸入迷茫的業(yè)內企業(yè)的信心;但另一方面，在數據的背后，我們也能看到市場正在發(fā)生著某些變化，領域的變化、項目的變化、客戶的變化，“變”仍然是剛剛過去的2022年，以及可以預見的2023年的主旋律，同時在數據的背后，我們也會有一些隱憂，擔心某些領域企業(yè)的發(fā)展、擔心某些領域企業(yè)的現金流、擔心某些領域企業(yè)的生存。

　　和君生態(tài)環(huán)保事業(yè)部從各種公開渠道對2022年生態(tài)環(huán)境相關中標項目信息進行了收集、跟蹤、整理和分析，下面我們就來從項目數據的角度看一看2022年的生態(tài)環(huán)保市場情況。

　　2022年，和君生態(tài)環(huán)保事業(yè)部監(jiān)測生態(tài)環(huán)境相關項目22611個，總中標金額13903億元。其中，水務板塊項目8559個，總中標金額6843億元;固廢板塊項目6173個，總中標金額2690億元;大氣板塊項目3074個，總中標金額160億元;生態(tài)修復板塊項目4805個，總中標金額4210億元。

　　從上述數據可以看出，水務仍然是環(huán)保市場的主力，項目金額占到了半壁江山，其次是生態(tài)修復，但生態(tài)修復的項目數量相對較少，因為水環(huán)境治理類項目單個項目金額較高。同時我們也會發(fā)現，固廢板塊項目數量很多，但金額不高，平均中標金額只有4400多萬元，與我們傳統認知的固廢項目，尤其是投資項目，的單體項目體量不符，如果我們深入分析就會發(fā)現，一方面是由于固廢領域單體項目金額最大的垃圾焚燒發(fā)電項目在2022年釋放的大都是2-3個億的小項目，也就是400-700噸/日的項目;另一方面，大量的項目屬于消化過往投資類項目的工程、設備、飛灰處置、滲濾液處理類的項目，垃圾焚燒發(fā)電市場的發(fā)展情況由此可見一斑。

　　2022年，我們監(jiān)測生態(tài)環(huán)境相關投資類項目588個，總中標金額5637億元;工程類項目13645個，總中標金額6344億元;EPC+O類項目73個，總中標金額172億元;服務類項目6550個，總中標金額1545億元;其他項目1750個，總中標金額169億元。

　　其中投資類項目數量較2021年同比增長72%，三年復合增長率9%，而總中標金額同比大漲131%，三年復合增長率37%，由此可見2022年的投資力度之強為疫情3年之最，這與中央反復強調的“發(fā)揮投資的關鍵作用”保持了高度的一致。同時，我們也可以幾乎確定的預測，2023年環(huán)保工程類企業(yè)相對來說日子應該會比較好過。

　　按中標企業(yè)類型劃分(不含環(huán)衛(wèi)保潔領域項目)，2022年中央企業(yè)中標項目數量1246個，總中標金額3576億元;地方國企3864個，總中標金額5023億元;民營企業(yè)12707個，總中標金額3005億元;外資企業(yè)90個，總中標金額108億元。

　　從上述數據可以看出，央企仍然以拿大項目為主，獲取了市場中7%的項目數量，但金額占到了30%。同時，國有企業(yè)和民營企業(yè)在環(huán)保市場中的數量關系繼續(xù)保持在3:1，即項目數量國有企業(yè)占1/4左右，但金額占3/4左右，而民營企業(yè)正好相反，3/4的項目數量對應1/4的中標金額。

　　2022年，生態(tài)環(huán)境類中標項目數量排名前五的省份分別為江蘇(1732個)、廣東(1677個)、山東(1650個)、河北(1522個)和浙江(1383個);總中標金額排名前五的省份分別為山東(1254億元)、廣東(1068億元)、河北(997億元)、福建(946億元)和湖北(803億元)。

　　相信將上述省份作為重點市場的環(huán)保企業(yè)2022年的業(yè)績會相對較好，而這些省份也基本是我國經濟發(fā)展狀況較好，或者環(huán)保政策利好的區(qū)域。

　　我們再來看一看各細分領域情況。

　　在水務板塊中，2022年市政水務領域項目8176個，總中標金額6809億元，其中管網類項目3672個，占比45%，總中標金額2500億元，占比37%;工業(yè)水務領域項目383個，總中標金額34億元。市政水務領域中標項目數量排名前五的企業(yè)為：中國中鐵(128個)、中國建筑(122個)、中國交建(106個)、中國電建(88個)、中國鐵建(81個);中標項目金額排名前五的企業(yè)為：中國中鐵(466億元)、中國電建(320億元)、中國建筑(265億元)、中國交建(173億元)、中國五礦(142億元)。從上述數據和企業(yè)排名可以看出，隨著管網類項目的興盛，工程施工類央企成為了水務領域的主力軍，而北控水務、首創(chuàng)環(huán)保等老牌水務企業(yè)無論是中標項目數量還是金額，已經無法排入前五名，這個市場變化之快、之大“出人意料”。

　　在固廢板塊，2022年生活垃圾處置領域項目1259個，總中標金額504億元;餐廚垃圾處理領域項目464個，總中標金額126億元;環(huán)衛(wèi)保潔領域項目4450個，總中標金額2059億元，環(huán)衛(wèi)保潔已經成為固廢板塊的絕對主要細分領域。環(huán)衛(wèi)保潔領域中標項目數量排名前五的企業(yè)為：盈峰環(huán)境(89個)、僑銀股份(48個)、玉禾田(34個)、康潔科技(34個)、福龍馬(30個);中標項目金額排名前五的企業(yè)為：僑銀股份(95億元)、盈峰環(huán)境(89億元)、博德爾環(huán)境(68億元)、北控城市資源(65億元)、津辰環(huán)境(53億元)。上述企業(yè)仍然是大家耳熟能詳的老牌環(huán)衛(wèi)頭部企業(yè)，但津辰環(huán)境的上榜也在暗示著這個市場的“客戶”在悄然發(fā)生著變化。

　　在生態(tài)治理板塊，2022年水環(huán)境治理領域項目1479個，總中標金額3698億元;生態(tài)修復領域(主要指土壤及礦山等修復)項目3326個，總中標金額512億元。水環(huán)境治理領域中標項目數量排名前五的企業(yè)為：中國電建(42個)、中國交建(25個)、中國鐵建(21個)、中國建筑(17個)、中國中鐵(17個);中標項目金額排名前五的企業(yè)為：中國能建(442億元)、中國電建(255億元)、三峽集團(235億元)、中國交建(220億元)、中國五礦(175億元)。由此可見，水環(huán)境治理領域仍是建筑施工類央企的天下。

　　2022年已然過去，隨著春節(jié)假期的結束，一個不再受疫情封控影響的2023年正式拉開了帷幕，2023年環(huán)保市場將會表現如何，環(huán)保企業(yè)將會如何表現，我們拭目以待。

　　和君生態(tài)環(huán)保事業(yè)部：常年專注于生態(tài)環(huán)保產業(yè)，秉承“伴隨并見證生態(tài)環(huán)保產業(yè)發(fā)展”的理念為業(yè)內各主要細分領域企事業(yè)單位及政府組織提供管理和業(yè)務解決方案。