開欄語:

　　隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革，以非常規(guī)油氣資源與可再生能源開發(fā)為代表的第三次國際能源轉(zhuǎn)型方興未艾，全球能源供需格局正隨之發(fā)生著重大變化。以此為背景，世界主要國家和地區(qū)近年來紛紛實施并適時調(diào)整中長期能源發(fā)展戰(zhàn)略，借助積極的產(chǎn)業(yè)布局和科技創(chuàng)新?lián)屨寄茉窗l(fā)展的制高點。

　　隨著 “一帶一路”倡議的推進，我國與不同國家之間的能源合作正不斷深化。為深入了解世界能源發(fā)展的風向，本報特開設(shè)《世界能源風向》欄目，特邀國網(wǎng)能源研究院能源戰(zhàn)略與規(guī)劃研究所研究團隊，梳理分析不同國家近年來的能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策，以饗讀者。

　　能源是俄羅斯內(nèi)政外交的核心。普京政府前兩任期有關(guān)統(tǒng)計表明，談及外交政策時，能源問題占到70%。依托分別位居世界第一、第二的天然氣、石油資源儲量，能源出口成為俄羅斯推動國內(nèi)經(jīng)濟增長、參與世界經(jīng)濟體系、維護地緣政治影響、改善政治環(huán)境的重要戰(zhàn)略手段。

　　不過，能源至上國策是一把雙刃劍，既支撐了俄羅斯國力快速恢復(fù)，也成為他國瞄準的軟肋。改變長期存在的能源依存型經(jīng)濟結(jié)構(gòu)是建立“強大的俄羅斯”必須突破的“資源詛咒”。

　　不同時期能源戰(zhàn)略演化

　　回顧過去，從前蘇聯(lián)、葉利欽到普京時期，俄羅斯能源戰(zhàn)略雖曾有過方向性變化，但能源發(fā)展始終與國運密切相關(guān)。

　　前蘇聯(lián)時期能源政策具有明顯爭霸色彩。優(yōu)先發(fā)展油氣工業(yè)，滿足以軍工為主的重工業(yè)能源需求；對東歐等國實施低價的戰(zhàn)略性油氣外輸，經(jīng)濟利益讓位于政治軍事目標。到前蘇聯(lián)后期，主要依托能源出口換取的外匯，來確保糧食安全。至此形成了能源與軍工體系、經(jīng)濟安全、糧食安全、國家安全、全球地緣政治的復(fù)雜關(guān)系。其結(jié)果是能源發(fā)展包袱沉重，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)失衡。能源領(lǐng)域也成為西方利用油價支配權(quán)對俄進行戰(zhàn)略打擊，進而引發(fā)連鎖反應(yīng)的目標。

　　理解葉利欽時期能源政策的開放性和市場化特征，需要放到全面打破蘇聯(lián)時期傳統(tǒng)的政治與經(jīng)濟體制模式，以及面臨嚴重能源危機的大背景下。這一時期開啟了市場導(dǎo)向的經(jīng)濟體制改革，實施私有化，刺激民間資本，允許外國投資，逐步解決能源資金匱乏問題。能源出口由放松再到加強管制，也反映了俄羅斯國家經(jīng)濟對能源貿(mào)易的日益依賴。

　　2000年普京執(zhí)政后，俄羅斯能源戰(zhàn)略簡而言之就是能源強國戰(zhàn)略，這有打造能源大國強國的意思，更為深層次的是充分利用能源資源大國優(yōu)勢，轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟發(fā)展動力和國際影響力，以建設(shè)“強大的俄羅斯”。這構(gòu)成了普京政府內(nèi)政外交的典型特征，對內(nèi)在能源部基礎(chǔ)上設(shè)立總統(tǒng)能源發(fā)展戰(zhàn)略和生態(tài)安全委員會，以國家力量對大型能源企業(yè)實施“再國有化”，打擊石油寡頭，擴大國家對能源的控制力，形成合力；對外，充分利用能源縱橫捭闔，改善俄在全球的地位。

　　近20年來，普京能源政策持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展，而強國主線始終是清晰穩(wěn)定的。早在2003年，俄羅斯就出臺了《2020年能源戰(zhàn)略》，形成了涵蓋能源發(fā)展目標、科技創(chuàng)新、投資以及對外合作等的完整體系。2008年則進一步強化多元出口戰(zhàn)略，力爭把亞太地區(qū)的出口比例由3%擴大為30%，同時開拓北美市場。2009年出臺《2030年能源戰(zhàn)略草案》強調(diào)提高能源效率，加大對核能、太陽能以及風能的開發(fā)利用。2012-2014年，隨著國內(nèi)外經(jīng)濟形勢變化，進一步調(diào)整為以能源等傳統(tǒng)行業(yè)為突破口，向創(chuàng)新型經(jīng)濟發(fā)展過渡，走能源和創(chuàng)新的有機結(jié)合。

　　2014年出臺《俄羅斯2035年前能源戰(zhàn)略草案》，即至今的增強版能源強國戰(zhàn)略，強調(diào)從監(jiān)管體系、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、投資創(chuàng)新等綜合環(huán)節(jié)入手，加強能源改革，推進國內(nèi)能源市場化競爭，深化能源公司管理；引入新技術(shù)標準，加快煉油現(xiàn)代化，提高能源產(chǎn)品質(zhì)量；通過經(jīng)濟激勵等方式，促進節(jié)能技術(shù)發(fā)展。

　　能源地緣戰(zhàn)略政策重心

　　普京政府十分重視對外能源政策，計劃到2020年，通過國際合作以及對外投資等，提升俄羅斯在國際能源市場中的地位；到2030年，全面融入國際能源市場，最大程度獲得利潤；到2035年，保持和鞏固俄作為國際能源市場領(lǐng)導(dǎo)者之一的地位。

　　不難看出，俄羅斯主要意圖是在世界范圍內(nèi)逐步擴大和增強其能源外交的話語權(quán)和影響力，來維護國家戰(zhàn)略利益。近年出現(xiàn)的一系列標志性的能源地緣政治事件也凸顯了這一點。

　　從全球范圍來看，俄羅斯加強能源貿(mào)易同時，還積極參與全球能源治理。為獲取世界天然氣市場話語權(quán)，俄羅斯積極推動“天然氣歐佩克”建立，呼吁成立獨聯(lián)體天然氣聯(lián)盟。俄羅斯還積極爭取國際能源規(guī)則制定權(quán)，于2009年推動簽署《能源領(lǐng)域早期預(yù)警機制備忘錄》。在上合組織框架內(nèi)，俄羅斯積極推動成立上合組織能源俱樂部，重視加強在金磚國家機制框架下的能源合作。但至今俄羅斯仍未加入OPEC，也不是IEA成員國，所建立的天然氣輸出國論壇組織仍長期停留在論壇階段，在全球能源治理中的位置仍與能源大國不相稱。

　　從能源地緣政治角度看，俄歐在能源領(lǐng)域是相互依賴的伙伴關(guān)系。自20世紀70年代以來，歐洲一直是俄羅斯最重要的能源出口市場，長期的能源貿(mào)易形成了彼此基礎(chǔ)設(shè)施高度互聯(lián)。雖然俄歐在戰(zhàn)略利益上存在結(jié)構(gòu)矛盾，北約東擴與俄加強對東歐的控制形成了戰(zhàn)略對抗，地緣政治矛盾日益突出，但長期看，穩(wěn)固、可靠的能源關(guān)系仍是俄實現(xiàn)能源收益的重要保障。為此，俄積極加強能源金融和機制建設(shè)來穩(wěn)定歐洲能源市場。俄羅斯政府第一副總理曾表示，擬以歐元代替美元作為能源結(jié)算貨幣。俄歐能源對話、俄歐共同體經(jīng)濟空間計劃等能源機制也發(fā)揮了重要作用。

　　隨著能源生產(chǎn)中心西移、消費中心東傾，俄羅斯逐步意識到，美國頁巖氣革命等新的能源供應(yīng)中心正帶來挑戰(zhàn)，也注意到亞太巨大市場需求和歐洲能源進口多元化傾向。自2003年以來，俄羅斯即在推進能源出口市場多元化，上述形勢變化，以及2014年西方國家對俄羅斯的制裁，導(dǎo)致多元化戰(zhàn)略全面強化。俄計劃將遠東和東西伯利亞兩大能源產(chǎn)地建成對亞太能源出口的戰(zhàn)略基地。到2035年，亞太地區(qū)石油和天然氣出口比重分別達到23%和31%。

　　此外，俄羅斯還極為重視維護對中亞-里海地區(qū)的傳統(tǒng)優(yōu)勢地位，加強軍事合作同時主要關(guān)注能源領(lǐng)域，包括簽訂雙邊和多邊能源合作協(xié)定，參與當?shù)仨椖浚邇r收購地區(qū)國家出口的天然氣以形成價格壟斷，確保對該地區(qū)能源運輸通道走向的掌控。在中東地區(qū)視海灣國家為能源伙伴，積極形成能源合作與強化影響力的良性閉環(huán)。不斷加強與非洲歐佩克國家合作以穩(wěn)定能源市場，與拉美擁有油氣資源的各國均簽署了國家層面合作協(xié)議。

　　能源強國戰(zhàn)略得與失

　　俄羅斯能源戰(zhàn)略演化至今，有很多值得借鑒的地方：一是俄羅斯能源強國戰(zhàn)略統(tǒng)領(lǐng)全局，目的明確、主線清晰、實施堅定。能源關(guān)系國家安全，影響發(fā)展的主動權(quán)，其戰(zhàn)略安排應(yīng)置于國家全局層面，圍繞國家長遠核心目標頂層確立，而不能限于一隅。

　　二是俄羅斯立足全球和長遠謀劃戰(zhàn)略舉措，持續(xù)加強資源勘探投入，高度重視油氣管道走向，并積極推動有關(guān)組織建立和規(guī)則修改。未來全球能源治理領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的競爭在于軟硬兩方面實力，包括科技實力、市場控制力、互聯(lián)互通能力（重要航線、港口掌控力）、機制等公共產(chǎn)品提供能力等。

　　三是俄羅斯充分運用了獨特的資源優(yōu)勢，擴大在全球的話語權(quán)。對于俄羅斯而言，是油氣能源優(yōu)勢；對于亞太國家，則是市場優(yōu)勢；對于歐洲，治理規(guī)則的主導(dǎo)權(quán)優(yōu)勢相對顯著。

　　四是俄羅斯是世界上較早利用核能的國家之一，兼顧核電和軍用，其技術(shù)優(yōu)勢從蘇聯(lián)時期保持到現(xiàn)在。這頗具戰(zhàn)略眼光。

　　不過，能源至上國策也有其局限性。能源強國戰(zhàn)略的確對俄羅斯經(jīng)濟發(fā)展起到了極大促進作用，尤其借助2003-2008年國際油價不斷上漲的趨勢，俄羅斯國力實現(xiàn)快速恢復(fù)。然而，以能源出口作為財政收入的重要來源也潛藏著深層次問題。這種單一的經(jīng)濟增長模式導(dǎo)致經(jīng)濟發(fā)展隨著油價的頻繁波動而受到影響，不夠平穩(wěn)。2008年金融危機與2014年油價暴跌使得俄羅斯經(jīng)濟持續(xù)低迷。而且過度依賴能源工業(yè)，導(dǎo)致創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級緩慢，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不合理瓶頸始終沒有實質(zhì)性突破。

　　一定程度上，能源貿(mào)易狀況成為俄羅斯國家經(jīng)濟實力晴雨表。俄羅斯的能源強國戰(zhàn)略盡管在一定時期內(nèi)帶來了經(jīng)濟繁榮，但國家經(jīng)濟要承受的風險顯然更多，這種單一的模式需要改革。全球范圍來看，很多資源富裕國家都正在經(jīng)歷“資源詛咒”帶來的國運起伏。

　　中俄能源合作方向

　　中俄能源合作已取得豐富成果，面向未來，可以重點關(guān)注以下幾個方面：一是中俄能源貿(mào)易互補性強，有必要依托大國外交，加快互聯(lián)互通，擴大能源貿(mào)易合作，打造能源“一帶一路”重要干線。

　　二是協(xié)同推動全球能源治理優(yōu)化。這包括加強能源金融市場體系建設(shè)的合作，增強油氣貿(mào)易本幣結(jié)算，提升能源定價權(quán)上的話語權(quán)；在全球?qū)用嬉I(lǐng)金磚國家就能源合作進行頂層設(shè)計和總體規(guī)劃，推動金磚國家能源議題的機制化，提高整體話語權(quán)；以及在上合組織機制下建立具有較強約束力的能源治理機制。

　　三是加大跨國能源企業(yè)項目合作、技術(shù)合作。這不僅包括核電、油氣等傳統(tǒng)領(lǐng)域，也包括中國占有相對優(yōu)勢的新能源和輸電領(lǐng)域。在未來綠色低碳轉(zhuǎn)型大背景下，俄羅斯開始重視可再生能源開發(fā)利用，以確保在世界清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，計劃到2030年可再生能源發(fā)電量占比達到7%。中俄電力合作前景和相關(guān)區(qū)域電力市場建設(shè)潛力巨大。

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