時(shí)光荏苒,眨眼間2018年已經(jīng)過(guò)去一半。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)王勃華近日發(fā)布的數(shù)據(jù),我國(guó)光伏新增裝機(jī)大概在13GW-14GW之間,同比增長(zhǎng)超20%。盡管看起來(lái)上半年的行情依然保持了高景氣度,但由于“531”新政的影響,行業(yè)對(duì)于全年的裝機(jī)量仍然不看好。根據(jù)預(yù)測(cè),今年的總裝機(jī)量為30GW及以上,行業(yè)的盈利水平快速下降,形勢(shì)嚴(yán)峻,不容樂(lè)觀。
相對(duì)于去年53GW的新增裝機(jī),30GW左右的裝機(jī)量可謂是“斷崖式”下跌。2018年將是自2013年光伏行業(yè)回暖以來(lái)裝機(jī)量首次下滑的一年。由于“531”新政的突然性,光伏企業(yè)毫無(wú)準(zhǔn)備。市場(chǎng)需求的極劇下降與企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張之間的矛盾不可避免。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求減弱,那多出來(lái)的產(chǎn)能怎么辦?這是所有的企業(yè)都需要面臨的一個(gè)問(wèn)題。
新時(shí)代哪些企業(yè)將稱霸江湖?
目前“531”新政發(fā)布已經(jīng)一月有余,經(jīng)過(guò)一小波搶裝之后,下半年的慘烈競(jìng)爭(zhēng)已正式拉開序幕。從長(zhǎng)遠(yuǎn)的目光來(lái)看,此次新政雖然在短時(shí)間內(nèi)對(duì)整個(gè)行業(yè)形成了不好的影響,但是對(duì)于行業(yè)的轉(zhuǎn)型和未來(lái)的發(fā)展都有極大的積極作用,所以經(jīng)過(guò)這次轉(zhuǎn)型之后,光伏市場(chǎng)將正式步入平價(jià)上網(wǎng)的時(shí)代,迎來(lái)更加健康和更加良性的發(fā)展。但是未來(lái)的行業(yè)蛋糕并不是每個(gè)企業(yè)都能分得一杯羹。
近來(lái),關(guān)于光伏企業(yè)“欠薪”、“裁員”、“破產(chǎn)”的新聞已經(jīng)開始屢見報(bào)道。新一輪的洗牌已經(jīng)開始,跟不上市場(chǎng)節(jié)奏的企業(yè)將逐漸被淘汰。那什么樣的企業(yè)才能在這場(chǎng)行業(yè)洗牌中存留并勝出?
首先當(dāng)然是有技術(shù)實(shí)力的企業(yè),這些企業(yè)能夠通過(guò)技術(shù)改進(jìn)來(lái)降低成本,增加產(chǎn)品的性價(jià)比。這樣,即使市場(chǎng)需求減弱,這類型的企業(yè)也能憑借好的產(chǎn)品搶占市場(chǎng)份額。而另一個(gè)決定企業(yè)生死的因素便是企業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局了,這在光伏新政發(fā)布之后的這段時(shí)間里企業(yè)作出的應(yīng)對(duì)可以體現(xiàn)。
盡管行業(yè)仍然對(duì)“531”新政頗有微詞,但是依然要面對(duì)無(wú)法改變的現(xiàn)實(shí)。反應(yīng)遲鈍的企業(yè)仍在怨天尤人,而反應(yīng)迅速的企業(yè)已經(jīng)作出了積極的應(yīng)對(duì)。以晶科為例,在新政發(fā)布之后的近一個(gè)多月的時(shí)間里,該公司連續(xù)簽下了多個(gè)海外市場(chǎng)訂單,包含了剛果、墨西哥、泰國(guó)、秘魯、加拿大、瑞士、澳大利亞等地,可謂是多點(diǎn)開花。據(jù)了解,相對(duì)于其他光伏企業(yè),晶科能源很早傾注了很大的精力投注在海外市場(chǎng)。在2016年,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還占晶科能源產(chǎn)業(yè)版圖的40%左右,到2017年,這一數(shù)字下降到了30%。全球化的布局使得晶科能源在“531”之后優(yōu)勢(shì)盡顯,這也是為什么在行業(yè)一片哀嚎之時(shí),晶科能源仍然能夠從容應(yīng)對(duì)。
而除了晶科能源,隆基股份在單晶價(jià)格連續(xù)下跌之后也作出了積極的應(yīng)對(duì),目前已計(jì)劃在印度投資建設(shè)1GW電池組件產(chǎn)能,以加強(qiáng)海外市場(chǎng)的開拓。另外,隆基股份還將出售17個(gè)光伏項(xiàng)目,總額7億元,保證了公司應(yīng)對(duì)困難局面的資金問(wèn)題。
此外,協(xié)鑫系在近段時(shí)間也不甘寂寞。前有保利協(xié)鑫向上海電氣出售江蘇中能51%股權(quán),引發(fā)行業(yè)遐想;后有協(xié)鑫集成積極開拓海外市場(chǎng),7、8月份訂單趨于滿產(chǎn)。
綜合以上企業(yè)應(yīng)對(duì)可以發(fā)現(xiàn),這些企業(yè)都是行業(yè)的巨頭企業(yè),他們不約而同的加強(qiáng)了海外市場(chǎng)的拓展。而像晶科能源那樣很早就布局海外市場(chǎng)的企業(yè)更是占得先機(jī),有望在未來(lái)的時(shí)間里更進(jìn)一步。同時(shí),巨頭企業(yè)無(wú)論是在市場(chǎng)份額、策略還是在資金方面的具備優(yōu)勢(shì),所以應(yīng)對(duì)困境有更多的選擇,此次產(chǎn)業(yè)整合將加速行業(yè)寡頭效應(yīng)。
事實(shí)上,在這場(chǎng)殘酷的淘汰賽之中,有技術(shù)實(shí)力的企業(yè)并不一定就能安穩(wěn)過(guò)關(guān)。目前來(lái)看,只有那些既有技術(shù)實(shí)力,又有產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)勢(shì)的企業(yè)才能渡過(guò)難關(guān),其中尤其以海外布局為重中之重。甚至今年下半年的市場(chǎng)環(huán)境下,得海外市場(chǎng)者便得天下。
得海外市場(chǎng)者得天下
一直以來(lái),光伏產(chǎn)業(yè)都受到國(guó)家政策的巨大影響。曾經(jīng),補(bǔ)貼政策的存在讓行業(yè)蓬勃發(fā)展,開啟了光伏行業(yè)的高速發(fā)展時(shí)代;現(xiàn)在,“531”新政的發(fā)布控制了規(guī)模指標(biāo),開啟了光伏產(chǎn)業(yè)由量變轉(zhuǎn)為質(zhì)變的新時(shí)代。
從市場(chǎng)需求來(lái)看,前幾年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一直處于高速擴(kuò)張的階段,作為全球第一大市場(chǎng),每一年的新增裝機(jī)量都超出業(yè)內(nèi)預(yù)期。在前幾年,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求不但能滿足國(guó)內(nèi)企業(yè),而且不斷擴(kuò)大的市場(chǎng)還吸引了各種海外企業(yè)的入場(chǎng)。而正是基于對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展的信心,光伏行業(yè)人士才有底氣對(duì)美國(guó)、歐盟、印度等市場(chǎng)的一再針對(duì)嗤之以鼻。這種情況在“531”新政發(fā)布之后戛然而止。
目前,在政策的影響下,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求幾乎減半,明顯已經(jīng)無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)銷售需求。如果無(wú)法將產(chǎn)品賣出去,那企業(yè)將面臨破產(chǎn)。
因此,在下半年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求已經(jīng)降到冰點(diǎn)的情況下,原先并不那么重要的海外市場(chǎng)開始成為了決定企業(yè)生死的關(guān)鍵,甚至可以說(shuō),在今年下半年,得海外市場(chǎng)者得天下。毫無(wú)疑問(wèn),在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下,那些很早之前就大力布局海外市場(chǎng)的企業(yè)具備極大的優(yōu)勢(shì)。而那些無(wú)法將產(chǎn)品出口到國(guó)外的企業(yè)或?qū)⒚媾R產(chǎn)品無(wú)處銷售的尷尬境地。
可以預(yù)見的是,如何“走出去”將成為我國(guó)光伏企業(yè)在今年下半年要面臨的主要問(wèn)題。值得一提的是,雖然近年來(lái)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在各方面都穩(wěn)居全球第一,但是仍然在技術(shù)、設(shè)備等領(lǐng)域稍有落后,而光伏產(chǎn)業(yè)要發(fā)展,必然要經(jīng)歷“走出去”的過(guò)程。此次“531”新政發(fā)布之后,或許我國(guó)企業(yè)能夠?yàn)槲磥?lái)我國(guó)光伏“走出去”打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。