日前，知名風(fēng)能研究機(jī)構(gòu)MAKE發(fā)布了最新版的《全球風(fēng)電資產(chǎn)所有權(quán)分析報(bào)告》，該報(bào)告顯示，2015年全球25家最大的風(fēng)電開(kāi)發(fā)商中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)10家。在前10名中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)7席。其中，來(lái)自中國(guó)的國(guó)電集團(tuán)延續(xù)去年的態(tài)勢(shì)，依然是全球最大的風(fēng)電開(kāi)發(fā)企業(yè)。
中國(guó)開(kāi)發(fā)商延續(xù)強(qiáng)勢(shì)
有業(yè)內(nèi)人士向記者表示，前10位中有7家中國(guó)企業(yè)上榜，與“搶裝潮”導(dǎo)致去年的風(fēng)電新增裝機(jī)量巨大有一定關(guān)聯(lián)。
記者對(duì)比2014年的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，除了國(guó)家電投和神華集團(tuán)新躋身前10外，其余5家中國(guó)開(kāi)發(fā)商2014年就已經(jīng)進(jìn)入前10名。
根據(jù)國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)，2015年，全國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量3297萬(wàn)千瓦，新增并網(wǎng)裝機(jī)容量再創(chuàng)歷史新高。而根據(jù)中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2015年，排名前8位的中國(guó)風(fēng)電開(kāi)發(fā)商，新增吊裝容量都突破了100萬(wàn)千瓦。
“實(shí)際上，不單是去年，最近幾年，中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)都處于一個(gè)高速增長(zhǎng)周期，中國(guó)開(kāi)發(fā)商的排名靠前很大程度上依賴(lài)的是中國(guó)國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)的持續(xù)高增長(zhǎng)?！币晃粐?guó)企開(kāi)發(fā)商相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴本報(bào)記者。
MAKE報(bào)告顯示，在全球前25名的中國(guó)風(fēng)電開(kāi)發(fā)商中，其2012年-2015年累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量的平均年復(fù)合增長(zhǎng)率為29%，而美洲為21%，歐洲、中東和非洲（EMEA）則僅為3%。
MAKE中國(guó)市場(chǎng)分析師李小楊對(duì)本報(bào)記者表示：“連續(xù)經(jīng)歷高增長(zhǎng)之后，未來(lái)兩年中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)肯定會(huì)有所放緩，但是我們預(yù)測(cè)‘十三五’期間仍然會(huì)保持年均25吉瓦左右的并網(wǎng)量，因此，在今后幾年，中國(guó)風(fēng)電開(kāi)發(fā)商尤其是前十名的開(kāi)發(fā)商依然會(huì)保持較好的排名?！?/p>
而在同期發(fā)布的開(kāi)發(fā)商海上風(fēng)電排名中，丹麥DONG能源高居榜首，國(guó)電集團(tuán)排在第6名。
“海上風(fēng)電建設(shè)成本高，投資風(fēng)險(xiǎn)也比較大，國(guó)內(nèi)剛剛起步，所以目前而言，實(shí)力雄厚的具有國(guó)企背景的開(kāi)發(fā)商在海上風(fēng)電領(lǐng)域更具有優(yōu)勢(shì)?！崩钚钫f(shuō)。
風(fēng)電業(yè)主趨于小型化
MAKE報(bào)告顯示，截至2015年底，排名前25的風(fēng)電業(yè)主擁有1.7億千瓦的并網(wǎng)裝機(jī)容量，占到全球全部并網(wǎng)裝機(jī)容量的41%，而這一數(shù)字在2012年和2014年分別是47%和42%。與此同時(shí)，全球前25的風(fēng)電業(yè)主在亞太地區(qū)的市場(chǎng)份額卻從2013年的63%降低到了2015年的55%。
“這意味著，就全球大部分地區(qū)而言，風(fēng)電開(kāi)發(fā)商的市場(chǎng)份額集中度在下降。”李小楊說(shuō)，“一個(gè)重要原因是，跨行業(yè)的小型風(fēng)電業(yè)主正在獲得越來(lái)越多的市場(chǎng)份額?！?/p>
李小楊表示，他們對(duì)中國(guó)前15名風(fēng)電開(kāi)發(fā)商進(jìn)行了分析，發(fā)現(xiàn)前15名的中國(guó)開(kāi)發(fā)企業(yè)的市場(chǎng)集中度同樣有所下降，從2014年的78%降到了57.4%，主要是因?yàn)楦嗟目缧袠I(yè)開(kāi)發(fā)商進(jìn)入風(fēng)電行業(yè)，包括風(fēng)機(jī)整機(jī)商，當(dāng)?shù)匦⌒蛧?guó)營(yíng)開(kāi)發(fā)企業(yè)、投資集團(tuán)等。
不過(guò)，在美洲，特別是美國(guó)，則表現(xiàn)出了于歐洲以及亞太相反的合并趨勢(shì)。其大型風(fēng)電業(yè)主正在逐步提升其市場(chǎng)份額，在2015年底已經(jīng)占到了累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量的51%。
MAKE報(bào)告認(rèn)為，美國(guó)市場(chǎng)的這種趨于整合的趨勢(shì)是受到了不穩(wěn)定政策環(huán)境的影響，以及Yieldco模式（一種收益型融資工具）的快速增長(zhǎng)，進(jìn)而有利于大型業(yè)主和主要的獨(dú)立電力生產(chǎn)商的業(yè)務(wù)整合。
李小楊對(duì)記者表示，所說(shuō)的小的風(fēng)電業(yè)主是相對(duì)“五大四小”傳統(tǒng)大型開(kāi)發(fā)商而言的。“更多類(lèi)型的開(kāi)發(fā)企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展是一件好事情。小型開(kāi)發(fā)企業(yè)不會(huì)像大型央企或國(guó)企那樣，太多受到指令性目標(biāo)的壓力，因此，更容易從經(jīng)濟(jì)性來(lái)考慮風(fēng)場(chǎng)的投資收益，也會(huì)更加理性。”李小楊說(shuō)。
不過(guò)，也有業(yè)內(nèi)人士表示，由于風(fēng)電行業(yè)需要巨大的資金投入，央企或國(guó)有企業(yè)憑借良好的背景擁有強(qiáng)大的融資能力，容易形成良性循環(huán)。而小型開(kāi)發(fā)商中不少是民營(yíng)企業(yè)，由于自身在資金和技術(shù)上的不足，未來(lái)面臨巨大競(jìng)爭(zhēng)壓力，很多小型開(kāi)發(fā)商目前處境比較尷尬。因此，對(duì)于小型開(kāi)發(fā)商來(lái)說(shuō)，技術(shù)和資金都是其迫切需要的。
面臨自身業(yè)務(wù)調(diào)整
李小楊說(shuō)，和去年不同的是，今年的報(bào)告新增了全球前25名風(fēng)電開(kāi)發(fā)企業(yè)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的分析，從而有利于判斷出風(fēng)電和太陽(yáng)能彼此之間的競(jìng)爭(zhēng)力。
“就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言，開(kāi)發(fā)商作為產(chǎn)業(yè)的終端，在電價(jià)不斷下調(diào)的情況下需要牽頭解決產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)再分配的問(wèn)題，這個(gè)問(wèn)題能否妥善解決直接關(guān)系到行業(yè)能否繼續(xù)健康發(fā)展?！崩钚钫f(shuō)，“絕大多數(shù)國(guó)內(nèi)大型開(kāi)發(fā)商均面臨著自身火電、水電、光伏等經(jīng)營(yíng)模塊與風(fēng)電之間的布局調(diào)整問(wèn)題。開(kāi)發(fā)商需要在滿(mǎn)足國(guó)家宏觀政策的要求和自身最大程度上盈利或減少虧損之間，尋求平衡和解決辦法?！?/p>
在李小楊看來(lái)，就大型開(kāi)發(fā)商而言，可以粗略分為理性投資和拓展市場(chǎng)兩大類(lèi)。龍?jiān)?、中廣核、華能三家開(kāi)發(fā)商屬于前一類(lèi)，對(duì)于投資收益率和產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等方面的要求較高；而三峽集團(tuán)、國(guó)電電力、國(guó)華等企業(yè)屬于后一類(lèi)，他們的首要任務(wù)依舊是完成目標(biāo)裝機(jī)量，并獲得更大的未來(lái)市場(chǎng)空間，對(duì)收益率的要求不如前一類(lèi)企業(yè)高。
“實(shí)際上，這是因?yàn)楦骷议_(kāi)發(fā)商在風(fēng)電領(lǐng)域所處的階段不一樣，有的開(kāi)發(fā)商進(jìn)入比較早，累計(jì)裝機(jī)量已經(jīng)很大，理所當(dāng)然更看重收益。有的開(kāi)發(fā)商剛剛進(jìn)入風(fēng)電領(lǐng)域，首要目標(biāo)當(dāng)然是先擴(kuò)大規(guī)模，站穩(wěn)腳跟?！币晃伙L(fēng)電開(kāi)發(fā)企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者。
