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國(guó)家電投資產(chǎn)騰挪 東方能源收購(gòu)山西新能源

發(fā)布時(shí)間:2018-01-17   來(lái)源:中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)

  2018年1月2日,國(guó)家電投集團(tuán)石家莊東方能源股份有限公司以2.9億元收購(gòu)山西可再生能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱“山西新能源”)100%股權(quán)的公告發(fā)布之后,其股價(jià)出現(xiàn)跳漲。1月3日早盤(pán)過(guò)后,東方能源股價(jià)漲停,收盤(pán)報(bào)5.53元/股。

  有投資者認(rèn)為,上述交易中不管是交易標(biāo)的還是收購(gòu)者,其實(shí)際控制人均為國(guó)家電力投資集團(tuán)公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)家電投”),而這一舉動(dòng)表明,東方能源或?qū)⒊蔀閲?guó)家電投的重要資產(chǎn)證券化平臺(tái)。對(duì)此,2018年1月11日,東方能源向記者表示,此前集團(tuán)公司按照區(qū)域劃分,有過(guò)類似的戰(zhàn)略,比如京津冀地區(qū)以東方能源為主,但是隨著集團(tuán)高層人士的調(diào)整,是否仍在京津冀區(qū)域以東方能源為資產(chǎn)證券化平臺(tái),不便置評(píng)。至于公司發(fā)展清潔能源,那是此前既定的發(fā)展方向,公司未來(lái)新項(xiàng)目以及項(xiàng)目?jī)?chǔ)備幾乎全部為清潔能源。為此,公司也正在申請(qǐng)名稱變更為“東方新能源”。

  業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)差異千萬(wàn)元

  山西新能源根據(jù)最新經(jīng)營(yíng)情況調(diào)整了2017年度凈利潤(rùn)約4094萬(wàn)元,與公司前次預(yù)估結(jié)果產(chǎn)生了差異。

  關(guān)于東方能源收購(gòu)山西新能源100%股權(quán)一事,東方能源在早些時(shí)候已有相關(guān)公告進(jìn)行披露。并且在2017年10月,東方能源已與國(guó)家電投集團(tuán)鋁電投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鋁電投資公司”)簽署了《關(guān)于收購(gòu)國(guó)家電投集團(tuán)山西可再生能源有限公司100%股權(quán)框架協(xié)議》。

  不過(guò),在2018年1月4日,深交所對(duì)收購(gòu)事宜發(fā)出問(wèn)詢函。此前,東方能源在2017年10月24日披露的《關(guān)于收購(gòu)山西可再生能源100%股權(quán)框架協(xié)議的公告》中,預(yù)計(jì)標(biāo)的2017年凈利潤(rùn)約為5000萬(wàn)元,而在2018年1月3日披露的《收購(gòu)山西新能源100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易公告》顯示,山西新能源預(yù)計(jì)2017年度凈利潤(rùn)為4094萬(wàn)元。前后兩份公告對(duì)標(biāo)的的業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)存在較大差異。

  2018年1月5日,東方能源總經(jīng)理辦人士向記者表示,目前關(guān)于收購(gòu)的進(jìn)展情況,公司會(huì)按時(shí)公告;至于深交所問(wèn)詢函,公司也將及時(shí)回復(fù)。

  1月9日,東方能源回復(fù)深交所問(wèn)詢函表示,公司于2017年下半年開(kāi)始籌劃收購(gòu)山西新能源事項(xiàng),當(dāng)時(shí)預(yù)計(jì)可在2017年度完成收購(gòu)工作,為充分披露該項(xiàng)收購(gòu)對(duì)公司的影響,協(xié)調(diào)山西新能源財(cái)務(wù)部門對(duì)其2017年度進(jìn)行預(yù)估。由于山西新能源一期、二期項(xiàng)目分別于2016年5月及6月份投產(chǎn),當(dāng)時(shí)尚沒(méi)有完整的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)年度,山西新能源財(cái)務(wù)部門參照2016年度下半年凈利潤(rùn)2677萬(wàn)元的經(jīng)營(yíng)狀況,對(duì)2017年度下半年進(jìn)行預(yù)估,與2017年上半年凈利潤(rùn)2555萬(wàn)元相加,得出2017年全年約5000萬(wàn)元(2555+2677=5232)的初步結(jié)論。

  隨即,東方能源與鋁電投資公司啟動(dòng)了項(xiàng)目的評(píng)估審計(jì)及法律盡職調(diào)查工作。根據(jù)國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)定,因評(píng)估、審計(jì)結(jié)果需履行相關(guān)程序,使得公司未能在2017年度內(nèi)完成本次收購(gòu)。直至2018年1月3日,相關(guān)前置程序履行完畢后,公司將相關(guān)議案提交6屆5次董事會(huì)審議。山西新能源根據(jù)最新經(jīng)營(yíng)情況調(diào)整了2017年度凈利潤(rùn)約4094萬(wàn)元,與公司前次預(yù)估結(jié)果產(chǎn)生了差異。

  按照1月9日東方能源披露的公告顯示,截至目前,該公司尚未與鋁電投資公司簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,預(yù)計(jì)在2018年1月中旬完成簽署工作。

  另外,對(duì)于投資者所關(guān)注的山西新能源標(biāo)的公司50MWP一期、50MWP二期項(xiàng)目是否取得施工許可證,是否存在被處罰風(fēng)險(xiǎn),東方能源也予以了回應(yīng)。東方能源表示,標(biāo)的公司50MWP一期、50MWP二期項(xiàng)目均已取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證等證書(shū),但因標(biāo)的公司工程決算、審計(jì)工作未完成,致使工程竣工驗(yàn)收滯后,標(biāo)的公司正在積極辦理竣工驗(yàn)收等手續(xù)。

  東方能源方面表示,驗(yàn)收只是時(shí)間問(wèn)題,因?yàn)榻刂聊壳皹?biāo)的公司光伏電站已累計(jì)安全運(yùn)行600余天,不存在因驗(yàn)收不合格而影響安全運(yùn)營(yíng)、使用壽命的情況。另一方面,即便出現(xiàn)驗(yàn)收或者其他意外的發(fā)生,也不會(huì)對(duì)投資者造成損失。因?yàn)?,鋁電投資公司已在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中承諾,標(biāo)的公司不存在重大違法違規(guī)行為及或有風(fēng)險(xiǎn);如果在股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成之后,發(fā)現(xiàn)標(biāo)的公司在股權(quán)交割之前曾經(jīng)受到政府機(jī)關(guān)或者主管單位行政處罰,將由轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)全部責(zé)任和費(fèi)用,并賠償受讓方遭受的損失。

  “雖然公司曾公告稱,此次收購(gòu)價(jià)格尚未確定,如經(jīng)中介機(jī)構(gòu)核查,無(wú)法達(dá)到公司收購(gòu)要求,公司可能取消本次收購(gòu),但是依照目前的進(jìn)展,東方能源成功收購(gòu)山西新能源變數(shù)不大?!睎|方能源一位受訪者如是表示。

  新能源將成主業(yè)

  “隨著公司清潔能源項(xiàng)目的逐步投產(chǎn),其在公司業(yè)績(jī)中的占比也會(huì)越來(lái)越高,公司也將成為名副其實(shí)的新能源公司?!?/p>

  據(jù)公開(kāi)資料顯示,山西新能源持有山陰新能源100%股權(quán)。山陰新能源為山陰合盛堡光伏發(fā)電項(xiàng)目合法建設(shè)、運(yùn)營(yíng)主體。目前,上述發(fā)電項(xiàng)目已投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。

  值得注意的是,如果一旦收購(gòu)成功,山西新能源將為東方能源帶來(lái)4000余萬(wàn)元的業(yè)績(jī)利好,這無(wú)疑給業(yè)績(jī)處于下滑期的東方能源來(lái)了一針“強(qiáng)心劑”。因?yàn)?017年三季報(bào)公告顯示,東方能源1至9月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約0.56億元,同比下降80.39%。倘若前述收購(gòu)在年內(nèi)完成,無(wú)疑將大大提升上市公司的業(yè)績(jī)水平。

  對(duì)于東方能源在新能源方面的布局,2018年1月11日,東方能源向記者回復(fù)稱,清潔能源是公司此前既定的戰(zhàn)略目標(biāo),目前公司清潔能源的占比也越來(lái)越高,對(duì)于未來(lái)戰(zhàn)略布局,公司幾乎所有新項(xiàng)目都是清潔能源,即便是項(xiàng)目?jī)?chǔ)備也是以清潔能源為主。

  東方能源一位受訪高層向記者表示,按照國(guó)家戰(zhàn)略,除非特殊情況,原則上火電項(xiàng)目已經(jīng)不批了,因此,清潔能源將逐步發(fā)展成為公司主業(yè)。

  事實(shí)上,東方能源在清潔能源方面早已嶄露頭角。按照東方能源2017年公告顯示,其在2017年上半年加大新能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)力度。風(fēng)電方面,公司與金風(fēng)科技、三一重工、許繼電氣、海裝風(fēng)電等大型風(fēng)機(jī)制造企業(yè)簽訂合作協(xié)議,并與優(yōu)質(zhì)民營(yíng)企業(yè)開(kāi)展項(xiàng)目的合作開(kāi)發(fā);光伏方面,山西平定等項(xiàng)目也實(shí)現(xiàn)了投產(chǎn)目標(biāo)。

  “隨著公司清潔能源項(xiàng)目的逐步投產(chǎn),其在公司業(yè)績(jī)中的占比也會(huì)越來(lái)越高,公司也將成為名副其實(shí)的新能源公司?!鄙鲜鰱|方能源公司高層透露,東方能源正在申請(qǐng)更名,更名完成之后將改為“東方新能源”。

  推進(jìn)資產(chǎn)證券化

  五大發(fā)電公司中,華能、大唐、華電、國(guó)電、國(guó)家電投五大發(fā)電集團(tuán)資產(chǎn)證券化率分別為42%、56%、48%、57%、28%。

  根據(jù)公開(kāi)資料顯示,山西新能源為鋁電投資公司100%控股,而鋁電投資公司與東方能源均屬國(guó)家電投旗下子公司。

  有證券分析師認(rèn)為,國(guó)家電投之所以將旗下資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給東方能源是因?yàn)榍罢咴兄Z要加快資產(chǎn)證券化比例。該券商分析師稱,五大發(fā)電公司中,華能、大唐、華電、國(guó)電、國(guó)家電投五大發(fā)電集團(tuán)資產(chǎn)證券化率分別為42%、56%、48%、57%、28%,相較而言,在這幾家電力央企中,國(guó)家電投的資產(chǎn)證券化水平最低。

  記者獲悉,在2016年6月,國(guó)家電投曾召開(kāi)高層會(huì)議,強(qiáng)調(diào)要加快一些區(qū)域和板塊的改革步伐,推進(jìn)資產(chǎn)證券化,積極穩(wěn)妥化解過(guò)剩產(chǎn)能,研究落實(shí)國(guó)家最新的能源政策。

  記者注意到,2016年為國(guó)家電投組建后的第一個(gè)完整工作年,在當(dāng)年,國(guó)家電投全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)132.1億元,凈利潤(rùn)87.6億元,凈利潤(rùn)位于五大發(fā)電集團(tuán)之首。如果剔除煤價(jià)電價(jià)因素,實(shí)際利潤(rùn)比上年增長(zhǎng)67.6%。2016年年末資產(chǎn)負(fù)債率82.1%,比年初下降0.65個(gè)百分點(diǎn)。

  隨后,按照區(qū)域劃分,國(guó)家電投先后組建了內(nèi)蒙古公司、鋁電公司,理順了遼寧、江蘇、廣東、河南等省區(qū)的資產(chǎn)管理公司。時(shí)任“一把手”的王炳華也對(duì)外表示,國(guó)家電投將通過(guò)上市,積極推進(jìn)再融資,推進(jìn)資產(chǎn)向資產(chǎn)證券化平臺(tái)集中。

  如今,國(guó)家電投的資產(chǎn)證券化工作正逐步推進(jìn)。一位國(guó)家電投人士向記者表示,國(guó)家電投的確在資產(chǎn)證券化方面有一些想法,比如,按區(qū)域劃分,東方能源定位的就是京津冀區(qū)域資產(chǎn)證券化的上市公司平臺(tái),意思就是將這些區(qū)域內(nèi)的資產(chǎn)通過(guò)上市公司完成資產(chǎn)證券化。

  該人士表示,原來(lái)五大電力公司旗下或多或少都有一些上市公司,大部分都是分行業(yè)的,但是相對(duì)于其他火電公司,國(guó)家電投旗下上市公司是不分行業(yè)的,這就造成了公司與公司之間出現(xiàn)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。因此,將相近的資產(chǎn)打包到一個(gè)上市公司,或許是國(guó)家電投下一步的重要工作。

      關(guān)鍵詞:區(qū)塊鏈, 家電投,東方能源,新能源


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