2017年一季度全國能源形勢分析與預(yù)測二季度或出現(xiàn)光伏市場搶裝潮

作者：田海亭余國雄發(fā)布時(shí)間：2017-05-02 來源：中國能源報(bào)

6、存在的問題

煤炭去產(chǎn)能壓力大，人員安置面臨挑戰(zhàn)。2017年，煤炭去產(chǎn)能的難度加大，人員安置問題成為一個(gè)難點(diǎn)。人力資源和社會保障部初步統(tǒng)計(jì),僅煤炭系統(tǒng)就涉及約130萬人，在此形勢下，既要解決前期未安置職工遺留問題，又要安置好新關(guān)閉退出煤礦職工，人員安置問題十分突出。

燃煤發(fā)電企業(yè)經(jīng)營形勢嚴(yán)峻。2017年一季度，動力煤價(jià)格出現(xiàn)小幅跌宕煤電企業(yè)經(jīng)營成本較高，盈利空間大減。煤電電價(jià)“漲一點(diǎn)”預(yù)期落空，日子愈發(fā)艱難；再次，非化石能源“步步緊逼”，2017年，新開工水電、核電裝機(jī)規(guī)模分別為2000萬千瓦、1000萬千瓦，新增風(fēng)電、光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量分別為2000萬千瓦、1800萬千瓦，這些非化石能源項(xiàng)目的陸續(xù)開工、投產(chǎn)，無異于對傳統(tǒng)煤電企業(yè)形成了擠壓之勢。

原油對外依存度增加,終端銷售競爭更加激烈。隨著中國經(jīng)濟(jì)增速緩中趨穩(wěn)，結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型不斷升級，成品油需求對經(jīng)濟(jì)增長的彈性總體下行，加之替代能源快速發(fā)展，中國成品油需求將進(jìn)入平臺期，汽油、柴油、煤油需求表現(xiàn)繼續(xù)分化。國內(nèi)成品油價(jià)格有望全面放開，在國內(nèi)成品油供大于求的情況下，終端銷售環(huán)節(jié)的市場競爭將更加激烈。

國際油價(jià)走勢圖

同時(shí)，由于近兩年國際油價(jià)低位運(yùn)行，中國加快原油進(jìn)口，導(dǎo)致原油庫存高企，未來原油需求增長空間有限。國內(nèi)原油產(chǎn)量仍將低于2億噸，中國的石油對外依存度將升至65.1%。

新能源消納矛盾仍然嚴(yán)重。2016年風(fēng)、光消納矛盾嚴(yán)重，短時(shí)間內(nèi)無法消除，2017年一季度，新能源消納矛盾仍然延續(xù)2016年形勢，2017全年棄風(fēng)、棄光率或?qū)⒊^2016年。

三、預(yù)測與展望

1、二季度整體能源形勢預(yù)測

總體來說，預(yù)計(jì)二季度能源供需將保持寬松，局部過剩，能源價(jià)格相對平穩(wěn)。預(yù)計(jì)油價(jià)有一定的上行空間。光伏市場前景進(jìn)一步趨穩(wěn)，可能會出現(xiàn)搶裝潮。

煤炭市場供需基本平衡，煤價(jià)難有大起伏。需求方面，煤炭消費(fèi)增長動力不足。北方采暖季結(jié)束，采暖用煤大量減少；二季度南方進(jìn)入降水期，水力發(fā)電開始發(fā)力，電力行業(yè)用煤將降低；與此同時(shí)，下游鋼鐵市場處于旺季，對煉焦煤需求將有所拉動。二季度煤炭供應(yīng)能力基本穩(wěn)定，將延續(xù)一季度的增長態(tài)勢。二季度，煤炭供需將保持在較為穩(wěn)定的水平，隨著主要港口和重要電廠煤炭庫存的逐步回升，預(yù)計(jì)二季度煤炭價(jià)格將有一定程度的下降。

電力需求增速加快。從一季度相關(guān)數(shù)據(jù)來看，盡管中國宏觀經(jīng)濟(jì)面臨一定壓力，但二季度往上走的力量越來越強(qiáng)。能源是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，二季度經(jīng)濟(jì)發(fā)展向好，工業(yè)生產(chǎn)也將加大力度，鋼鐵、建材、有色等高耗電工業(yè)領(lǐng)域用電將保持增長，綜合看來，二季度全國電力需求將超過一季度的增長水平。

國際油價(jià)小幅回調(diào)。二季度，OPEC仍將保持較高減產(chǎn)協(xié)議落實(shí)率，但由于美國復(fù)產(chǎn)速度較快，規(guī)模較大，因此上半年國際原油市場實(shí)現(xiàn)供需平衡比較困難，預(yù)計(jì)油價(jià)會小幅回調(diào)。

成品油消費(fèi)溫和增長。在成品油消費(fèi)方面，成品油市場需求有望溫和增長。在成品油供應(yīng)方面，隨著新建煉廠投產(chǎn)以及部分煉廠小幅擴(kuò)能，成品油產(chǎn)量將繼續(xù)增加，顯著高于消費(fèi)增幅。

原油產(chǎn)量繼續(xù)下滑。預(yù)計(jì)國內(nèi)原油產(chǎn)量將繼續(xù)下滑，但由于低效、無效產(chǎn)量已基本出清，二季度下滑幅度可能顯著縮小。在地方煉油企業(yè)需求和國儲原油收儲工作帶動下將繼續(xù)增長，對外依存度進(jìn)一步擴(kuò)大。

天然氣供需平穩(wěn)增長。受宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)改善以及天然氣價(jià)格市場化改革進(jìn)一步推進(jìn)的影響，預(yù)計(jì)上半年天然氣表觀消費(fèi)量會持續(xù)增長。在進(jìn)口方面，預(yù)計(jì)第二季度天然氣進(jìn)口量仍將保持快速增長。

二季度或出現(xiàn)光伏市場搶裝潮。隨著2017年的光伏補(bǔ)貼電價(jià)的正式公布，市場的前景繼續(xù)趨穩(wěn)。中國光伏供應(yīng)鏈對2017年的市場充滿信心，預(yù)計(jì)2017年光伏增長為19%，第二季度光伏出貨量及裝機(jī)量將有超過100%的增長。

2、全年能源形勢展望

煤炭發(fā)展空間進(jìn)一步縮小。從國際層面來看，2016年11月巴黎協(xié)議生效，中國政府將踐行減排目標(biāo)，到2030年，國內(nèi)單位生產(chǎn)總值CO2排放比2005年下降60％～65％。從國內(nèi)能源發(fā)展來看，國家能源“十三五”規(guī)劃明確提出，到2020年煤炭占能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的58%左右，非化石能源占能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的15%，要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，需要進(jìn)一步減少煤炭的使用。

電力市場改革將加大力度。在電力供給側(cè)改革、中央與地方強(qiáng)力推進(jìn)、電改紅利釋放三個(gè)因素驅(qū)動下，2017年電力體制改革有望進(jìn)入第二輪爆發(fā)期。全面電力市場化的改革將涉及油氣、通信、電力、鐵路等多部門，將釋放更多的公平競爭環(huán)境，降低社會整體成本，同時(shí)，完善分配機(jī)制，激發(fā)民間智慧，讓更多的人來參與大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新。

油氣行業(yè)效益繼續(xù)向下游轉(zhuǎn)移。從油氣行業(yè)整體來看，今年上游企業(yè)仍將在困境中艱難前行，下游企業(yè)保持穩(wěn)定增長，產(chǎn)業(yè)鏈效益從上游向下游轉(zhuǎn)移，規(guī)?；?、一體化企業(yè)優(yōu)勢更加明顯。在國際油價(jià)震蕩上行的情況下，預(yù)計(jì)2017年油氣行業(yè)工業(yè)增加值增速有所提高。

石油價(jià)格將在波動中趨升。國際油價(jià)波動與影響供求關(guān)系的大事件緊密關(guān)聯(lián),此輪油價(jià)大幅下跌是多種因素共同作用的結(jié)果，但主因仍是供需關(guān)系發(fā)生變化。2017年世界石油市場將趨于平衡，但仍需看到主要OECD國家石油商業(yè)儲備連續(xù)數(shù)年上漲，以及美國頁巖油開發(fā)成本下降的事實(shí)，因此，油價(jià)雖呈回升態(tài)勢，但缺乏快速上漲的支撐。

油氣改革政策將密集出臺。《天然氣體制改革總體方案》、《關(guān)于加快推進(jìn)天然氣利用的意見》等政策將相繼出臺，天然氣體制改革效果將逐步顯現(xiàn)。預(yù)計(jì)2017年還將有相關(guān)改革政策發(fā)布，油氣改革方案有望于二季度出臺，油氣改革進(jìn)一步帶入深水區(qū)。

天然氣生產(chǎn)消費(fèi)持續(xù)增長。天然氣生產(chǎn)消費(fèi)持續(xù)增長，峰谷矛盾依然突出，其目標(biāo)值取決于技術(shù)創(chuàng)新和政策杠桿的力度。在“煤改氣”和天然氣價(jià)格市場化改革的雙重推動下，預(yù)計(jì)2017年國內(nèi)天然氣消費(fèi)穩(wěn)定增長，比上年增長10%，達(dá)到2349億立方米，天然氣對外依存度可能突破38%。這對天然氣供應(yīng)體系的靈活性、完備性、安全性提出更加迫切的要求。2017年天然氣季節(jié)峰谷差的矛盾，隨著國家儲氣價(jià)格改革的出臺，有望緩解，但儲氣調(diào)峰設(shè)施尚需投資建設(shè)周期，難以短期內(nèi)徹底改觀。

新能源發(fā)展加速，風(fēng)電南下將成定局。2017年新能源發(fā)展仍將保持較好的勢頭，根據(jù)行業(yè)調(diào)查結(jié)果顯示，中國光伏供應(yīng)鏈對2017年的市場充滿信心，預(yù)計(jì)2017年光伏增長為19%。2017年低風(fēng)速地區(qū)將是我國陸上風(fēng)電開發(fā)的主戰(zhàn)場。

3、對策與建議

完善分流職工安置的相關(guān)對策。一是中央財(cái)政專項(xiàng)獎補(bǔ)資金發(fā)放到位，用于人員安置，確保分流職工生活有保障。二是要指導(dǎo)地方和企業(yè)做好職工安置的方案，多聽取職工意見，并由職代會審議通過。三是要繼續(xù)落實(shí)職工安置的各項(xiàng)政策。四是加大再就業(yè)幫扶力度，特別是對“4050”等就業(yè)比較困難的人員。

加強(qiáng)發(fā)電企業(yè)經(jīng)營管理，確保電力供應(yīng)。煤電企業(yè)面對如此嚴(yán)峻、前所未有的經(jīng)營形勢、經(jīng)營環(huán)境和經(jīng)營壓力，一是要加快推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快淘汰煤電落后產(chǎn)能；二是要進(jìn)一步加強(qiáng)運(yùn)營能力建設(shè)，力爭將平均供電煤耗控制在310克標(biāo)煤/千瓦時(shí)；三是要積極采取加強(qiáng)內(nèi)部管理、大力降低經(jīng)營成本的應(yīng)對措施。

加快擴(kuò)大天然氣消費(fèi)規(guī)模，需協(xié)調(diào)推進(jìn)。一是盡快出臺《關(guān)于加快推進(jìn)天然氣利用的意見》，制定切實(shí)可行的配套措施。二是研究建立低油價(jià)時(shí)期高價(jià)長協(xié)氣解決辦法，采取合理分?jǐn)偰Ｊ?。三是盡快完善基礎(chǔ)設(shè)施公平開放實(shí)施細(xì)則，落實(shí)第三方準(zhǔn)入，提高LNG接收站，儲氣調(diào)峰等基礎(chǔ)設(shè)施利用率，促進(jìn)天然氣進(jìn)口和調(diào)峰規(guī)模。四是督促石油公司調(diào)整門站價(jià)，在二季度用氣淡季時(shí)積極下調(diào)氣價(jià)，促進(jìn)市場消費(fèi)。

油氣體制改革方案配套政策需重點(diǎn)推進(jìn)。與電改相比，油氣改革步伐明顯落后，應(yīng)盡快出臺深化油氣體制改革的總體方案，加快推進(jìn)相關(guān)實(shí)施細(xì)則和配套政策，在全面推進(jìn)行業(yè)改革的同時(shí)，應(yīng)在常規(guī)油氣準(zhǔn)入、原油進(jìn)口、煉化去產(chǎn)能、成品油價(jià)格改革和國企改革等方面重點(diǎn)推進(jìn)。

多措并舉，緩解新能源消納矛盾。解決可再生能源消納問題需要電源、負(fù)荷、電網(wǎng)三管齊下，利用創(chuàng)新的市場思維解決消納難題。

一是加快建設(shè)新能源并網(wǎng)工程和跨區(qū)跨省輸電通道，滿足新能源集中大規(guī)模開發(fā)和大范圍消納需求，是解決棄風(fēng)棄光問題的治本之策。

二是提升電力系統(tǒng)平衡調(diào)節(jié)能力。

三是推動可再生能源就近消納，鼓勵可再生能源發(fā)電企業(yè)作為市場主體，積極參與市場直接交易，并逐步擴(kuò)大交易范圍和規(guī)模，鼓勵超出可再生能源保障性利用小時(shí)數(shù)的發(fā)電量參與市場交易。