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2017年我國(guó)電力發(fā)展形勢(shì)及2018年展望

作者:張韋華 金寧 發(fā)布時(shí)間:2018-02-09   來(lái)源:《中國(guó)能源》

2017年全社會(huì)電力消費(fèi)增速回升,電力供應(yīng)總體寬松,煤電企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難。煤電去產(chǎn)能獲得階段性效果,電力體制改革取得重要進(jìn)展。2018年,電力供需形勢(shì)持續(xù)寬松,部分地區(qū)供需矛盾加大,燃煤發(fā)電企業(yè)繼續(xù)面臨經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

一、2017年電力發(fā)展形勢(shì)及特點(diǎn)

1.1全社會(huì)電力消費(fèi)增速回升

2017年,受經(jīng)濟(jì)增速回升、電能替代步伐加快、夏季氣溫偏高等因素影響,全社會(huì)用電量增速回升。2017年1~11月份全社會(huì)用電量5.73萬(wàn)億kWh,同比增長(zhǎng)6.5%,比2016年同期提高1.5個(gè)百分點(diǎn)。

宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)持續(xù),基礎(chǔ)設(shè)施投資加大,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)恢復(fù),第二產(chǎn)業(yè)發(fā)展回暖,是帶動(dòng)全社會(huì)電力消費(fèi)增速回升的主要驅(qū)動(dòng)力。2017年1~11月,第二產(chǎn)業(yè)用電量同比增長(zhǎng)5.5%,比2016年同期提高2.9個(gè)百分點(diǎn),對(duì)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)貢獻(xiàn)達(dá)到60%。其中,四大高載能行業(yè)對(duì)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為19.7%。

隨著電能替代政策的不斷推進(jìn)以及夏季高溫天氣等因素影響,第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2017年1~11月,第三產(chǎn)業(yè)用電量同比增長(zhǎng)10.5%,比2016年同期回落1.1個(gè)百分點(diǎn),對(duì)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為21.9%。城鄉(xiāng)居民生活用電同比增長(zhǎng)7.7%,比2016年同期回落3.8個(gè)百分點(diǎn),對(duì)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為16.3%。

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預(yù)計(jì)2017年我國(guó)全社會(huì)用電量達(dá)到6.3萬(wàn)億kWh,增量預(yù)計(jì)超過(guò)3800億kWh,高于2016年。

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1.2發(fā)電裝機(jī)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大,電源結(jié)構(gòu)調(diào)整力度加快

發(fā)電裝機(jī)規(guī)模穩(wěn)步提升。2017年1~11月,全國(guó)基建新增發(fā)電能力11286萬(wàn)kW,比2016年同期多投產(chǎn)2729萬(wàn)kW。除核電項(xiàng)目推遲投產(chǎn)、比2016年同期少投產(chǎn)503萬(wàn)kW外,水電、火電、風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電分別比2016年同期多投產(chǎn)130萬(wàn)kW、580萬(wàn)kW、50萬(wàn)kW和2472萬(wàn)kW。國(guó)家防范化解煤電產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)深入推進(jìn),有效抑制了煤電產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)張,同期新增火電3925萬(wàn)kW。至2017年8月我國(guó)全口徑發(fā)電裝機(jī)規(guī)模已突破17億kW。

電源投資普遍下降,建設(shè)重點(diǎn)繼續(xù)向非化石能源發(fā)電傾斜。2017年1~11月,電源完成投資同比下降13.4%,其中火電完成投資同比下降27.4%,非化石能源發(fā)電完成投資占電源投資的比重提高了5.6個(gè)百分點(diǎn)。電源結(jié)構(gòu)調(diào)整力度加快,新增非化石能源發(fā)電裝機(jī)占新增發(fā)電裝機(jī)的65%,比2016年提升5個(gè)百分點(diǎn)。

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火電發(fā)電占比穩(wěn)步下降。2017年1~11月,火電發(fā)電量占總發(fā)電量比重為73%,同比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)。

核電發(fā)展進(jìn)程滯后。由于多方面原因,在建核電普遍出現(xiàn)了工期延誤問(wèn)題,不僅影響了在建核電項(xiàng)目計(jì)劃工期,也造成后續(xù)核電發(fā)展的滯后。原計(jì)劃2017年新增核電裝機(jī)641萬(wàn)kW、新開(kāi)工8臺(tái)機(jī)組,年內(nèi)只新增核電裝機(jī)218萬(wàn)kW、且沒(méi)有新開(kāi)工項(xiàng)目和核準(zhǔn)項(xiàng)目,影響了核電中長(zhǎng)期發(fā)展進(jìn)程。

1.3電力供應(yīng)總體寬松態(tài)勢(shì)沒(méi)有得到明顯改觀,但仍存在局部區(qū)域電力供需偏緊現(xiàn)象

在大力推動(dòng)電能替代、嚴(yán)控煤電投資、增大跨省區(qū)電力輸送等多重政策推動(dòng)下,電力需求明顯改觀,加之水電來(lái)水偏枯,2017年1~11月,火電設(shè)備平均利用小時(shí)3772h,同比增加16h。電力供需總體仍呈寬松態(tài)勢(shì),個(gè)別區(qū)域、部分時(shí)段電力供需偏緊。

由于電煤價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行且冬季出現(xiàn)翹尾,部分地區(qū)雖然電力供應(yīng)能力充足,但受煤炭資源條件及運(yùn)輸制約以及冬季天然氣氣荒等因素影響,出現(xiàn)燃料保供壓力,影響了電廠出力。

1.4發(fā)電企業(yè)尤其是煤電企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況不佳

煤電企業(yè)經(jīng)營(yíng)繼續(xù)面臨困境。由于煤炭供應(yīng)偏緊、電煤價(jià)格一直處于高位運(yùn)行,據(jù)中電聯(lián)測(cè)算,2017年1~9月份全國(guó)煤電行業(yè)電煤采購(gòu)成本同比提高2000億元,相當(dāng)于燃料成本增加約6分/kWh。電力供應(yīng)寬松、市場(chǎng)化交易電量規(guī)模擴(kuò)大,燃煤電廠普遍采取以價(jià)換量獲取市場(chǎng)生存空間,煤電企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)峻。盡管2017年7月1

日,國(guó)家調(diào)整了多省份燃煤發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)和銷售電價(jià),取消向發(fā)電企業(yè)征收工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)資金,將國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金和大中型水庫(kù)移民后期扶持基金征收標(biāo)準(zhǔn)各降低25%,騰出的電價(jià)空間用于提高燃煤電廠標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià),該措施雖部分緩解了燃煤發(fā)電企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難,但燃煤企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況仍未從根本上得到扭轉(zhuǎn)。煤電行業(yè)約有2/3的企業(yè)陷入虧損狀態(tài)。

此外,風(fēng)電、光伏發(fā)電、水電等清潔能源消納問(wèn)題有所改善,但依然存在棄風(fēng)棄光棄水等現(xiàn)象,加之市場(chǎng)化交易規(guī)模擴(kuò)大、電價(jià)下降,以及可再生能源補(bǔ)貼支付嚴(yán)重滯后,也加劇了發(fā)電企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難局面。

1.5跨區(qū)輸電通道加快推進(jìn),跨省區(qū)送電量快速增長(zhǎng)

特高壓外送通道建設(shè)加快推進(jìn)。2017年,全國(guó)集中投運(yùn)酒泉-湖南、晉北-江蘇、錫盟-勝利、榆橫-濰坊、錫盟-泰州、瀾上-廣東、上海廟-山東、扎魯特-青州等特高壓交直流線路8條。2014年啟動(dòng)的大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃12條重點(diǎn)輸電通道,2017年底全部建成投產(chǎn),為更大范圍的配置電力資源打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

跨省區(qū)送電規(guī)模快速增長(zhǎng)。2017年前11個(gè)月全國(guó)完成跨區(qū)送電量3885億kWh,同比增長(zhǎng)11.6%;全國(guó)各省送出電量合計(jì)超過(guò)1萬(wàn)億kWh,同比增長(zhǎng)11.7%??缡^(qū)送電規(guī)模的擴(kuò)大有效緩解了一些省份的“窩電”現(xiàn)象。

二、重大政策及實(shí)施進(jìn)展

2.1防范和化解煤電產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)取得一定成效

2017年以來(lái),繼續(xù)加大防范和化解煤電產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)的力度。2017年年初國(guó)家出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步做好火電項(xiàng)目核準(zhǔn)建設(shè)工作的通知》、《關(guān)于發(fā)布2020年煤電規(guī)劃建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的通知》等文件,指導(dǎo)地方政府和發(fā)電企業(yè)合理安排煤電核準(zhǔn)、開(kāi)工、建設(shè)時(shí)序,促進(jìn)煤電有序發(fā)展。2017年政府工作報(bào)告提出,淘汰、停建、緩建煤電產(chǎn)能5000萬(wàn)kW以上的年度目標(biāo)。7月,出臺(tái)了《關(guān)于推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革防范化解煤電產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)的意見(jiàn)》,明確了“十三五”期間,全國(guó)停建和緩建煤電產(chǎn)能1.5億kW、淘汰落后產(chǎn)能0.2億kW以上的目標(biāo)。

防范緩解煤電產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)已取得階段性成效。至2017年9月底,已經(jīng)完成了2017年政府工作報(bào)告提出的年度淘汰、停建、緩建產(chǎn)能5000萬(wàn)kW以上的目標(biāo)任務(wù)。新增煤電裝機(jī)比2016年減少約400萬(wàn)kW,煤電建設(shè)投資同比下降25%,建設(shè)速度和規(guī)模得到了有效控制。

2.2電力體制改革步伐加快推進(jìn)

新一輪電力體制改革取得了重要突破,市場(chǎng)化改革方向更加明確。一是多模式試點(diǎn)格局初步形成,截至2017年10月,電力體制改革試點(diǎn)已經(jīng)覆蓋我國(guó)絕大多數(shù)省(區(qū)、市),全國(guó)已有23個(gè)省(區(qū)、市)開(kāi)展電力改革綜合試點(diǎn),12個(gè)省(區(qū)、市)開(kāi)展售電側(cè)改革試點(diǎn),東北等地區(qū)電力輔助服務(wù)市場(chǎng)取得良好成效,啟動(dòng)了8個(gè)地區(qū)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)。二是輸配電價(jià)改革實(shí)現(xiàn)了省級(jí)電網(wǎng)全覆蓋,并在此基礎(chǔ)上出臺(tái)《全面推進(jìn)跨省跨區(qū)和區(qū)域電網(wǎng)輸電價(jià)格改革工作的通知》,開(kāi)展跨省跨區(qū)輸電價(jià)格核定工作,促進(jìn)跨省跨區(qū)電力市場(chǎng)化交易。三是交易機(jī)構(gòu)組建工作基本完成,成立34家相對(duì)獨(dú)立的電力交易中心,包括區(qū)域?qū)用娴谋本V州電力交易中心和省級(jí)層面的電力交易中心。四是加快放開(kāi)配售電業(yè)務(wù),推出兩批共195個(gè)增量配電業(yè)務(wù)試點(diǎn),全國(guó)注冊(cè)的售電公司約2600家,售電側(cè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制初步建立。五是市場(chǎng)化交易規(guī)模大幅提升,全年預(yù)計(jì)市場(chǎng)化交易電量1.6萬(wàn)億kWh,同比增長(zhǎng)60%,約占全社會(huì)用電量的25%,為實(shí)體經(jīng)濟(jì)降低用電成本約700億元。六是規(guī)范燃煤自備電廠,開(kāi)展了燃煤自備電廠規(guī)范建設(shè)及運(yùn)行專項(xiàng)督查工作。

在電力體制改革推進(jìn)的過(guò)程中,也遇到了許多困難和問(wèn)題,電力市場(chǎng)化改革進(jìn)入“深水區(qū)”。其一,由于電力產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題日益凸顯,地方政府保增長(zhǎng)、降成本壓力增大,市場(chǎng)交易過(guò)程中難免存在區(qū)域壁壘、省間壁壘,有些省份融入全國(guó)性、區(qū)域性電力市場(chǎng)積極性不高;其二,市場(chǎng)化的交易和定價(jià)面臨行政干預(yù),部分地方采用非市場(chǎng)化手段人為降低電價(jià);其三,可再生能源消納問(wèn)題仍然存在,尚未完全建立適應(yīng)可再生能源特點(diǎn)的運(yùn)行管理體系。

2.3電能替代加快實(shí)施,成為推動(dòng)電力需求增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力

電能替代政策已經(jīng)上升為國(guó)家戰(zhàn)略,成為我國(guó)防治大氣污染、改善環(huán)境質(zhì)量、調(diào)整能源結(jié)構(gòu)的重要抓手,也是推動(dòng)電力需求增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。

2016年,國(guó)家出臺(tái)《關(guān)于推進(jìn)電能替代的指導(dǎo)意見(jiàn)》,提出在北方居民采暖、生產(chǎn)制造、交通運(yùn)輸和電力供應(yīng)與消費(fèi)四個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域開(kāi)展以電代煤、以電代油。根據(jù)計(jì)劃,2017年全年將完成電能替代900億kWh,占全社會(huì)用電量增量的比重超過(guò)20%。

2017年,國(guó)家出臺(tái)《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃(2017—2021年)》,要求提高北方地區(qū)取暖清潔化水平,其中電采暖是清潔取暖中的重要抓手,每年平均增加220億kWh的電采暖新增電量,約占電能替代目標(biāo)的25%。

由于當(dāng)前電力過(guò)剩,實(shí)施電能替代中也存在部分省份追求消納多余電量而不重視系統(tǒng)節(jié)能、用電負(fù)荷特性以及經(jīng)濟(jì)性的現(xiàn)象。電能替代普遍存在改造成本高、投資成本難以回收、需要電網(wǎng)擴(kuò)容改造、電能替代價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)等問(wèn)題,需要?jiǎng)?chuàng)新模式、發(fā)揮市場(chǎng)手段,有效解決電能替代的經(jīng)濟(jì)性問(wèn)題。

三、2018年電力形勢(shì)展望

2018年是全面貫徹黨的十九大精神的開(kāi)局之年,是決勝全面建設(shè)小康社會(huì)的關(guān)鍵之年,電力行業(yè)應(yīng)以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,將重點(diǎn)開(kāi)展化解煤電過(guò)剩產(chǎn)能、深化電力體制改革、解決清潔能源消納問(wèn)題和促進(jìn)能源惠民利民等重點(diǎn)工作。

3.1電力消費(fèi)增長(zhǎng)不確定性因素仍然存在

雖然在棄風(fēng)、棄光、棄水以及電力供應(yīng)相對(duì)過(guò)剩局面下,各級(jí)政府加大電能替代實(shí)施力度,有效擴(kuò)大了電力需求尤其是三產(chǎn)和居民生活用電量增長(zhǎng),新業(yè)態(tài)、新模式、新產(chǎn)業(yè)也不斷涌現(xiàn),高技術(shù)制造行業(yè)用電增速也將進(jìn)一步加快,但當(dāng)前階段,傳統(tǒng)四大高載能行業(yè)電力需求增長(zhǎng)仍是影響全社會(huì)用電量增速和增量的關(guān)鍵因素。從宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)走勢(shì)判斷,2018年可能受到投資領(lǐng)域中房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)放緩的影響,四大高載能行業(yè)的電力需求難以保持繼續(xù)的增速,可能會(huì)對(duì)全社會(huì)電力消費(fèi)增速產(chǎn)生影響。

3.2電力供需形勢(shì)持續(xù)寬松,部分地區(qū)矛盾加大

從電源項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況看,風(fēng)電、光伏發(fā)電等新能源新增裝機(jī)繼續(xù)保持增長(zhǎng),2018年新增發(fā)電裝機(jī)容量可能繼續(xù)保持在1億kW左右,電力供需總體仍處于相對(duì)寬松狀態(tài),預(yù)計(jì)煤電機(jī)組繼續(xù)低位運(yùn)行。

2018年,核電項(xiàng)目如果進(jìn)展順利,投產(chǎn)規(guī)模有望超過(guò)1000萬(wàn)kW;2017年集中投產(chǎn)特高壓輸電線路,將對(duì)受電地區(qū)電力供需平衡產(chǎn)生重要影響。預(yù)計(jì)至2020年期間,我國(guó)大部分地區(qū)電力供需將持續(xù)處于較為寬松態(tài)勢(shì),本地燃煤發(fā)電小時(shí)數(shù)處于低位水平,受電地區(qū)接納區(qū)外電力面臨較大壓力。在當(dāng)前電力市場(chǎng)化改革背景下,市場(chǎng)機(jī)制調(diào)節(jié)手段還在逐步完善,省間協(xié)調(diào)的需求日益加大。

3.3燃煤發(fā)電企業(yè)繼續(xù)面臨經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

2017年底全國(guó)能源工作會(huì)議中“大力化解煤電過(guò)剩產(chǎn)能”的部署,標(biāo)志著關(guān)于煤電產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題,已從防范過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)入到去產(chǎn)能的新階段。政策取向?qū)⑹且怨礁?jìng)爭(zhēng)、優(yōu)勝劣汰的原則建立有效市場(chǎng)機(jī)制化解過(guò)剩產(chǎn)能,將促使發(fā)電企業(yè)注重發(fā)展質(zhì)量。

由于未來(lái)電力需求增量主要來(lái)自于非化石能源發(fā)電,考慮到“降成本”要求,未來(lái)銷售電價(jià)難以提升,且新增煤電全部參與市場(chǎng)交易、不再執(zhí)行標(biāo)桿電價(jià),存量煤電計(jì)劃電量也不斷減少,加之煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)仍然存在,節(jié)能環(huán)保提質(zhì)增效改造要求也不斷提高,煤電企業(yè)預(yù)計(jì)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)仍會(huì)存在。

3.4電力體制改革面臨重大機(jī)遇

2018年,重點(diǎn)加快推進(jìn)增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)工作、8個(gè)地區(qū)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)交易試點(diǎn),進(jìn)一步擴(kuò)大電力市場(chǎng)化交易規(guī)模,電力行業(yè)將迎來(lái)新機(jī)遇。

2017年11月,國(guó)家發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)的通知》,在前兩批195個(gè)增量配電試點(diǎn)項(xiàng)目審批完成的基礎(chǔ)上推進(jìn)第3批增量配電試點(diǎn)項(xiàng)目的報(bào)送工作,將引導(dǎo)更多社會(huì)資本進(jìn)入增量配電網(wǎng)的投資運(yùn)營(yíng),降低用戶用電成本。但也需要做好配電網(wǎng)合理規(guī)劃、避免重復(fù)建設(shè),防止地方“拉專線”等現(xiàn)象的發(fā)生。

2017年8月,國(guó)家發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)工作的通知》,提出以南方(以廣東為起步)、蒙西、浙江、山西、山東、福建、四川、甘肅等8個(gè)地區(qū)作為第1批試點(diǎn),加快組織推動(dòng)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)工作,2018年底前啟動(dòng)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)試運(yùn)行,電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)成熟一個(gè)啟動(dòng)一個(gè)。未來(lái)一年將是電力現(xiàn)貨市場(chǎng)試點(diǎn)建設(shè)的關(guān)鍵一年,將有效建立發(fā)現(xiàn)不同時(shí)段、不同地點(diǎn)邊際發(fā)電成本的市場(chǎng)化機(jī)制,通過(guò)市場(chǎng)信號(hào)引導(dǎo)電力供需并有效發(fā)揮清潔能源邊際成本低的優(yōu)勢(shì)。

      關(guān)鍵詞:區(qū)塊鏈, 電力


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