今年以來(lái),寧夏某電廠的負(fù)責(zé)人越來(lái)越感到日子不好過(guò)。他算了筆賬,過(guò)去一年多時(shí)間里,當(dāng)?shù)責(zé)嶂?500大卡/千克的煤炭?jī)r(jià)已由200元/噸多次漲到320元/噸,這一水平對(duì)應(yīng)的企業(yè)發(fā)電成本為每千瓦時(shí)0.29元,而現(xiàn)在的上網(wǎng)電價(jià)是每千瓦時(shí)0.259元,還不包括參與電力直接交易給用電企業(yè)讓利的三分錢,導(dǎo)致該電廠幾乎每個(gè)月都要虧損1000萬(wàn)元。
《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者日前在多地調(diào)研發(fā)現(xiàn),當(dāng)前我國(guó)火電企業(yè)面臨煤價(jià)成本普遍抬升的壓力,加之火電去產(chǎn)能滯后于煤炭,煤電價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制觸發(fā)門檻高,煤電矛盾加劇引發(fā)連鎖反應(yīng)。在有關(guān)部門的頻繁調(diào)控督導(dǎo)下,近日來(lái)一度高位運(yùn)行的煤價(jià)持續(xù)向“合理區(qū)間”回落,但這并不意味著矛盾消弭,“市場(chǎng)煤”與“計(jì)劃電”深層問(wèn)題仍然待解。
火電哭了煤企笑了矛盾加劇傷及下游
煤電矛盾引發(fā)了一系列連鎖反應(yīng)。在煤價(jià)高企的形勢(shì)下,火電企業(yè)參與電力直接交易的意愿下降,而且讓利幅度也縮小,最終漲價(jià)的壓力向下游傳導(dǎo),電力成本占比高的工業(yè)企業(yè)面臨停產(chǎn)或減產(chǎn)的局面,生產(chǎn)意愿下降。
《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),與三年前幾乎全線“業(yè)績(jī)飄紅”的情況相比,火電板塊在2016年成為業(yè)績(jī)下滑的“重災(zāi)區(qū)”,今年一季度這一態(tài)勢(shì)仍在延續(xù)。在申銀萬(wàn)國(guó)行業(yè)分類28家上市火電企業(yè)中,26家歸屬于母公司凈利潤(rùn)同比下滑,有10家甚至虧損。
背后的原因都直指煤炭?jī)r(jià)格同比大幅上漲。中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《2017年一季度全國(guó)電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示,今年一季度煤炭消費(fèi)需求明顯好于上年同期,煤炭生產(chǎn)供應(yīng)不足,原煤產(chǎn)量下降0.3%,煤炭進(jìn)口量環(huán)比減少14.1%,各環(huán)節(jié)煤炭庫(kù)存明顯下降,電煤供應(yīng)偏緊。電煤價(jià)格年初出現(xiàn)短暫回落,但回落時(shí)間和幅度都小于往年,2月下旬后再次上漲,作為煤市風(fēng)向標(biāo)的環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)3月底達(dá)到606元/噸左右,與去年同期相比上漲了約60%,但電價(jià)卻沒(méi)能同步上漲。
火電企業(yè)哭了,煤炭企業(yè)卻笑了。2015年,山西煤炭行業(yè)陷入全行業(yè)虧損,全年煤炭產(chǎn)量9.75億元,盈虧相抵后虧損150多億元,平均每挖一噸煤虧損十元錢。同期,山西電力行業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利120多億元。隨著2016年去產(chǎn)能的推進(jìn),山西煤炭產(chǎn)量減至8.32億噸,煤價(jià)恢復(fù)性上漲,全年行業(yè)盈利58億元,噸煤利潤(rùn)升至七元錢;同期,山西電力行業(yè)盈利56億元。
這種風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)的局面并不是個(gè)例。Wind數(shù)據(jù)顯示,今年一季度37家上市煤企中,除了安源煤業(yè)、安泰集團(tuán)、*ST平能出現(xiàn)虧損外,其他都實(shí)現(xiàn)了盈利,歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)100%以上的就有32家,八家更是凈利大增23倍以上。
在此之下,煤電矛盾再度爆發(fā),最激烈的當(dāng)屬今年3月國(guó)電、華電、中鋁等央企在內(nèi)的七家發(fā)電企業(yè)向?qū)幭幕刈遄灾螀^(qū)經(jīng)信委遞交《關(guān)于近期火電企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況的報(bào)告》,希望自治區(qū)政府考慮煤價(jià)大漲對(duì)火電企業(yè)以及對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)造成的不良影響,協(xié)調(diào)神華寧煤集團(tuán)煤價(jià)降至260元/噸。而占寧夏電煤供應(yīng)45%的神華寧煤集團(tuán)向火電企業(yè)發(fā)出提示,要求火電企業(yè)盡快以320元/噸的價(jià)格簽訂季度合同,否則將無(wú)資源安排供應(yīng)。
在一些煤企負(fù)責(zé)人看來(lái),前幾年煤價(jià)持續(xù)走低,煤企虧損嚴(yán)重的時(shí)候,也沒(méi)要求政府協(xié)調(diào)漲價(jià)?,F(xiàn)在火電企業(yè)的市場(chǎng)意識(shí)要增強(qiáng),要提高承受市場(chǎng)變化的能力。而且,煤炭企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況還未得到根本好轉(zhuǎn),補(bǔ)還安全生產(chǎn)欠賬、職工工資、社保基金的壓力依然較大,去年以來(lái)的利潤(rùn)上漲,是建立在相對(duì)高煤價(jià)和過(guò)低成本基礎(chǔ)上的。尤其是成本,幾乎沒(méi)有了繼續(xù)下降的空間,如果低成本長(zhǎng)期持續(xù),甚至?xí)绊懫髽I(yè)的正常運(yùn)行和安全生產(chǎn)。
以中煤平朔集團(tuán)有限公司為例,2015年曾虧損37.22億元,去年盈利1.04億元?!懊簝r(jià)上漲為企業(yè)扭虧貢獻(xiàn)了17億元,更重要的是降本增效、瘦身健體,把原煤成本降到了75元/噸,相當(dāng)于十年前的水平?!奔瘓F(tuán)執(zhí)行董事、總經(jīng)理馬剛說(shuō)。
而陽(yáng)煤集團(tuán)三年來(lái)“拆廟減人”,減少近200個(gè)科級(jí)機(jī)構(gòu)、900多名科級(jí)干部,減員2萬(wàn)余人,噸煤成本降到228元,“幾乎降到極限”。記者在采訪中也發(fā)現(xiàn),一些煤企地面工作人員工資水平已降至當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)。
煤電矛盾引發(fā)了一系列連鎖反應(yīng),最終漲價(jià)的壓力向下游傳導(dǎo),電力成本占比高的工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)意愿下降?!懊禾科髽I(yè)給火電企業(yè)發(fā)函漲價(jià),火電企業(yè)就給我們這些大工業(yè)用戶發(fā)函要求減少或終止直接交易電量,我們就無(wú)法享受或少享受火電企業(yè)的電價(jià)讓利,生產(chǎn)成本就會(huì)上漲,不得不提高產(chǎn)品出廠價(jià),進(jìn)而將壓力繼續(xù)向下游用戶傳導(dǎo)?!睂幭哪称髽I(yè)負(fù)責(zé)人說(shuō)。
火電產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重抗成本波動(dòng)能力弱
值得注意的是,與此前一輪煤電矛盾不同的是,在煤價(jià)恢復(fù)性上漲、電價(jià)不變的情況下,火電企業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題凸顯,抗成本波動(dòng)的能力明顯減弱。
“擴(kuò)大電力直接交易是電力體制改革的方向,而一些火電企業(yè)希望政府協(xié)調(diào)減少直接交易電價(jià)讓利幅度或暫緩直接交易,這是一種錯(cuò)誤思想?!睂幭幕刈遄灾螀^(qū)經(jīng)信委電力處處長(zhǎng)崔海山說(shuō),當(dāng)前的煤電矛盾表面上看是煤價(jià)上漲,但根子還在于電力產(chǎn)能過(guò)剩,火電企業(yè)要主動(dòng)適應(yīng)市場(chǎng)以化解困難。
有著20多年火電從業(yè)經(jīng)歷的同煤集團(tuán)大唐塔山第二發(fā)電有限責(zé)任公司總工程師蘭文祥也表示,當(dāng)前火電虧損看似是由于煤價(jià)過(guò)高,實(shí)際上,前幾年煤價(jià)超底線下跌,煤炭全行業(yè)虧損的局面是不可持續(xù)的。與煤價(jià)下跌后大量問(wèn)題“水落石出”相似,如今煤價(jià)恢復(fù)性上漲,火電產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題凸顯。
國(guó)家能源局山西能監(jiān)辦數(shù)據(jù)顯示,到今年3月底,山西發(fā)電裝機(jī)達(dá)到7660.76萬(wàn)千瓦,其中火電6309.43萬(wàn)千瓦,但省內(nèi)用電和外送電負(fù)荷3500萬(wàn)千瓦左右,電力裝機(jī)冗余情況嚴(yán)重,七成以上省調(diào)電廠虧損。
寧夏有著類似的情況。在電力裝機(jī)增長(zhǎng)與用電需求下降形成嚴(yán)重倒掛的情況下,火電企業(yè)發(fā)電機(jī)組開(kāi)機(jī)不足,不少企業(yè)只能單機(jī)運(yùn)行,產(chǎn)能無(wú)法有效釋放,處于“吃不飽但也餓不死”的尷尬狀態(tài)。
“近年來(lái)我們發(fā)電機(jī)組利用小時(shí)數(shù)從最高的7700小時(shí),一路下滑到去年的5070小時(shí)。當(dāng)前用電負(fù)荷上不去,只能虧著給用戶讓利保持發(fā)電量?!睂幭囊患一痣娖髽I(yè)負(fù)責(zé)人介紹說(shuō)。
顯然,國(guó)家主管部門已經(jīng)意識(shí)到了問(wèn)題的嚴(yán)重性。國(guó)家發(fā)改委副主任、國(guó)家能源局局長(zhǎng)努爾·白克力此前接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪時(shí)坦言,從存量來(lái)講,我國(guó)現(xiàn)在有9.4億千瓦的煤電裝機(jī),但是現(xiàn)在列入規(guī)劃核準(zhǔn)在建的是3.12億千瓦,如果在“十三五”期間都按期投產(chǎn)的話,那么我國(guó)煤電裝機(jī)將超過(guò)12億千瓦,而“十三五”規(guī)劃中的控制線是11億千瓦。當(dāng)前全國(guó)火電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)連創(chuàng)新低,如果不控制煤電裝機(jī),將可能進(jìn)一步下降,2017年面臨全行業(yè)虧損風(fēng)險(xiǎn)。而且,從環(huán)境治理、大氣污染防治的角度,也要適當(dāng)控制煤電發(fā)展節(jié)奏。
今年的政府工作報(bào)告明確提出,在煤炭、鋼鐵繼續(xù)去產(chǎn)能的同時(shí),要淘汰、停建、緩建煤電產(chǎn)能5000萬(wàn)千瓦以上,以防范化解煤電產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn),提高煤電行業(yè)效率,為清潔能源發(fā)展騰出空間。
事實(shí)上,從去年以來(lái),包括國(guó)家能源局在內(nèi)的相關(guān)部門多次下發(fā)文件“急踩剎車”,初步收到一定成效。中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)5月16日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,今年1至4月,火電完成投資153億元,同比下降20%。全國(guó)基建新增火電裝機(jī)容量1169萬(wàn)千瓦、同比少投產(chǎn)1023萬(wàn)千瓦。在電力消費(fèi)需求持續(xù)較快增長(zhǎng)、水電發(fā)電量下降等因素影響的拉動(dòng)下,全國(guó)規(guī)模以上電廠火電發(fā)電量14903億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)7.2%,增速比上年同期提高10.4個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)火電設(shè)備平均利用小時(shí)為1357小時(shí),同比增加35小時(shí)。
然而,形勢(shì)依然嚴(yán)峻。中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)計(jì),后三季度全國(guó)電力供需仍然總體繼續(xù)寬松,部分地區(qū)相對(duì)過(guò)剩,預(yù)計(jì)2017年全年全國(guó)發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)3680小時(shí)左右,其中火電設(shè)備利用小時(shí)將下降至4080小時(shí)左右。
日前國(guó)家能源局發(fā)布的2020年煤電規(guī)劃建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警結(jié)果顯示,全國(guó)32個(gè)省級(jí)電網(wǎng)區(qū)域(內(nèi)蒙古分為蒙東、蒙西電網(wǎng))中,除海南、湖南兩省被列為綠色,河南、湖北、江西、安徽四省為橙色外(西藏未列入評(píng)級(jí)),其余25個(gè)省級(jí)電網(wǎng)區(qū)域的煤電規(guī)劃建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等級(jí)均被列為紅色,暫緩核準(zhǔn)、暫緩新開(kāi)工建設(shè)自用煤電項(xiàng)目(含燃煤自備機(jī)組)。