國(guó)家能源局近日發(fā)布《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》（簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》）。《規(guī)劃》重申了此前電力“十三五”規(guī)劃中風(fēng)電的發(fā)展目標(biāo)，即截至2020年底風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)2.1億千瓦以上。其中，海上風(fēng)電并網(wǎng)容量500萬千瓦以上，風(fēng)電年發(fā)電量確保達(dá)到4200億千瓦時(shí)，約占全國(guó)總發(fā)電量的6%。
分析人士指出，隨著2018年風(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)的下降，風(fēng)電將出現(xiàn)搶裝潮，“十三五”總投資將達(dá)7000億元。
細(xì)化地區(qū)規(guī)劃
此次規(guī)劃的一大亮點(diǎn)在于對(duì)各?。ㄊ?、自治區(qū)）的風(fēng)電發(fā)展進(jìn)行了細(xì)化。根據(jù)發(fā)展目標(biāo)，國(guó)家能源局明確了未來新增風(fēng)電項(xiàng)目將主要集中在中東部和南方地區(qū)，包括有效解決風(fēng)電消納問題，推動(dòng)技術(shù)自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，完善風(fēng)電行業(yè)管理體系，建立優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制；加強(qiáng)國(guó)際合作，發(fā)揮金融對(duì)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的支持作用。
具體看，《規(guī)劃》提出，到2020年，中東部和南方地區(qū)陸上風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量4200萬千瓦以上，累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)7000萬千瓦以上；“三北”地區(qū)新增裝機(jī)將大規(guī)模縮減，約3500萬千瓦，累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)1.35億千瓦左右。“三北”地區(qū)新增裝機(jī)將集中在棄風(fēng)限電不嚴(yán)重的華北地區(qū)，包括河北、山東和山西等地。棄風(fēng)限電較嚴(yán)重的東北三省和甘肅、新疆、寧夏等地則基本限制了新增裝機(jī)。
值得注意的是，河北、云南和河南是“十三五”期間規(guī)劃新增裝機(jī)前三位地區(qū)，分別為743萬千瓦、562萬千瓦和501萬千瓦。這些地區(qū)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將獲得較大增長(zhǎng)空間。
興業(yè)證券新能源行業(yè)分析師劉小明分析認(rèn)為，風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的地區(qū)細(xì)化、建設(shè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化既是政策的需要，也是市場(chǎng)的選擇?！笆聦?shí)上，最近兩年風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商已將開發(fā)重點(diǎn)逐步從三北地區(qū)轉(zhuǎn)移至南方。一方面，不限電或限電率低，為南方風(fēng)電項(xiàng)目提供了盈利保障。風(fēng)機(jī)技術(shù)的革新和進(jìn)步，為開發(fā)商和運(yùn)營(yíng)商在南方低風(fēng)速區(qū)大規(guī)模開發(fā)風(fēng)電提供了技術(shù)上的驅(qū)動(dòng)力。另一方面，風(fēng)電行業(yè)的現(xiàn)狀倒逼中東部和南方區(qū)域作為未來風(fēng)電行業(yè)的主要增量。”
發(fā)展海上風(fēng)電
“國(guó)家能源局從政策上確認(rèn)了風(fēng)電的發(fā)展趨勢(shì)，這有利于對(duì)各開發(fā)商和運(yùn)營(yíng)商形成穩(wěn)定的預(yù)期?！眲⑿∶鞣Q。
同時(shí)，海上風(fēng)電發(fā)展得到政策支持。根據(jù)上述規(guī)劃，預(yù)計(jì)“十三五”期間，風(fēng)電新增裝機(jī)8000萬千瓦以上。其中，海上風(fēng)電新增400萬千瓦以上，即截至2020年海上風(fēng)電并網(wǎng)容量達(dá)到500萬千瓦以上。
《規(guī)劃》首次提到截至2020年海上風(fēng)電開工建設(shè)容量達(dá)到1000萬千瓦以上的目標(biāo)，主要發(fā)展省份在江蘇、浙江、福建和廣東省。
分析人士認(rèn)為，在目前的海上風(fēng)電造價(jià)和電價(jià)基礎(chǔ)上，項(xiàng)目回報(bào)并不十分誘人，海上風(fēng)電的發(fā)展仍有待建設(shè)成本的大幅下降。
按陸上風(fēng)電投資7800元/千瓦、海上風(fēng)電投資16000元/千瓦測(cè)算，“十三五”期間風(fēng)電建設(shè)總投資將達(dá)7000億元以上。安信證券認(rèn)為，在此背景下，在風(fēng)電搶裝預(yù)期下，2017年全年裝機(jī)量將提升。隨著2018年風(fēng)電標(biāo)桿價(jià)格下降，2017年全年風(fēng)電裝機(jī)量將高于2016年。
興業(yè)證券指出，后期具體政策的實(shí)施是決定相關(guān)風(fēng)電上市公司業(yè)績(jī)的重要因素。存量風(fēng)電場(chǎng)利用小時(shí)數(shù)提振、新增風(fēng)電場(chǎng)布局結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)所在區(qū)域整體電力供需情況，外加宏觀電力需求情況和跨區(qū)域外送可再生能源的實(shí)施，都將是決定風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)的核心因素。因此，限電改善受益彈性大標(biāo)的龍?jiān)措娏Α⑦\(yùn)營(yíng)效率高的華能新能源和積極轉(zhuǎn)型、快速增長(zhǎng)的協(xié)合新能源值得關(guān)注。
保障健康發(fā)展
《規(guī)劃》還提出了七大重點(diǎn)任務(wù)，包括有效解決風(fēng)電消納問題，提升中東部和南方地區(qū)風(fēng)電開發(fā)利用水平，推動(dòng)技術(shù)自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，完善風(fēng)電行業(yè)管理體系，建立優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，加強(qiáng)國(guó)際合作，發(fā)揮金融對(duì)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)支持作用。
其中，《規(guī)劃》提出，截至2020年有效解決棄風(fēng)問題，三北地區(qū)全面達(dá)到最低保障收購利用小時(shí)數(shù)要求。盡管這一目標(biāo)進(jìn)度低于市場(chǎng)預(yù)期，但《規(guī)劃》提出的風(fēng)電消納目標(biāo)也更加明確：一方面，三北地區(qū)跨省區(qū)消納4000萬千瓦；另一方面，外送通道和開發(fā)范圍也得到逐一確認(rèn)?！兑?guī)劃》同時(shí)對(duì)電網(wǎng)結(jié)構(gòu)和輸送能力、調(diào)峰能力提出了全面和細(xì)化的要求，并對(duì)三北地區(qū)不同區(qū)域進(jìn)行了不同的消納措施指導(dǎo)。
劉小明表示，《規(guī)劃》鼓勵(lì)在西南省份進(jìn)行風(fēng)電和水電互補(bǔ)利用、互補(bǔ)消納以及打捆外送和市場(chǎng)競(jìng)價(jià)等。風(fēng)電集中開發(fā)的云南、貴州、福建、湖南等省都屬電力凈送出狀態(tài)；未來南方區(qū)域在此規(guī)劃的鼓勵(lì)下集中大規(guī)模開發(fā)風(fēng)電，加之電網(wǎng)協(xié)調(diào)以及送出能力受限，可能出現(xiàn)大規(guī)模限電的情況。
鑒于統(tǒng)一的碳交易市場(chǎng)啟動(dòng)在即，“積極參與碳交易市場(chǎng)，增加風(fēng)電項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)收益”這一項(xiàng)要求也出現(xiàn)在《規(guī)劃》中?！兑?guī)劃》指出，應(yīng)充分認(rèn)識(shí)碳交易市場(chǎng)對(duì)風(fēng)電等清潔能源行業(yè)的積極作用，重視碳資產(chǎn)管理工作，按照規(guī)定積極進(jìn)行項(xiàng)目注冊(cè)和碳減排量交易。完善綠色證書交易平臺(tái)建設(shè)，推動(dòng)實(shí)施綠色電力證書交易，并做好與全國(guó)碳交易市場(chǎng)的銜接協(xié)調(diào)。
