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風(fēng)電重回增長,第二成長曲線乘勢上揚(yáng)

華西證券發(fā)布時間:2022-12-28 14:17:27

  “十四五”風(fēng)電重回增長,業(yè)績反轉(zhuǎn)局勢明朗。十四五期間風(fēng)電新增裝機(jī)量規(guī)劃超300GW,判斷風(fēng)電裝機(jī)在十四五期間具有較好的可持續(xù)性。根據(jù)我們統(tǒng)計(jì)及測算,2022年全年招標(biāo)量有望突破100GW;我們預(yù)測2023年有望成為風(fēng)電交付大年,使得公司風(fēng)電鑄件和風(fēng)電齒輪箱產(chǎn)品進(jìn)一步放量,而風(fēng)電設(shè)備的大型化也將進(jìn)一步提升公司確定性。

  公司產(chǎn)品多點(diǎn)開花,業(yè)務(wù)進(jìn)入發(fā)展快車道。風(fēng)電鑄件領(lǐng)域:2021年實(shí)現(xiàn)銷量6.6萬噸。2021年7月進(jìn)行定增用于宏茂海上風(fēng)電高端裝備研發(fā)制造項(xiàng)目,測算該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,公司5.5MW以上風(fēng)電大型鑄件產(chǎn)品精加工產(chǎn)能將突破15萬噸,將進(jìn)入國內(nèi)第一梯隊(duì)。風(fēng)電齒輪箱核心精密部件領(lǐng)域:公司將建設(shè)8.4萬件風(fēng)電齒輪箱核心精密部件,第二成長曲線逐漸清晰。特殊合金領(lǐng)域:2021年,我國高溫合金市場規(guī)模219億元,此外高端高溫合金品種尚未實(shí)現(xiàn)自主可控,未來國產(chǎn)替代空間較大。公司3億元用于特殊合金擴(kuò)建項(xiàng)目,下游客戶主要為航空、軍工市場,該項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024年投產(chǎn),新增特殊合金產(chǎn)能3700噸左右。

  成本端壓力釋放,有望快速進(jìn)入高成長周期。主要原材料廢鋼、合金、生鐵采購金額占公司采購總額的比例為61.54%;估算如果鋼鐵類價格下滑10%,則公司毛利率有望提高3pct。隨著鋼鐵價格回落,成本端壓力緩解,且伴隨上述多項(xiàng)業(yè)務(wù)開展,公司有望進(jìn)入高成長周期。

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