編者按:作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的一個(gè)代表,我國光伏行業(yè)近年來快速崛起,成為國內(nèi)少數(shù)具有全球市場影響力的產(chǎn)業(yè)。但在快速發(fā)展的同時(shí),光伏行業(yè)也罹患高補(bǔ)貼、高投資、高負(fù)債和低核心技術(shù)含量的“三高一低”癥狀,政策依賴癥、貿(mào)易摩擦、金融信貸收緊等多重“緊箍咒”也加劇了行業(yè)困難。今年5月31日,三部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》(簡稱“531新政”),明確提出了合理控制光伏建設(shè)規(guī)模等多項(xiàng)措施,引發(fā)了系列反應(yīng),這是繼2012年歐美“雙反”之后我國光伏行業(yè)遭遇的又一輪震蕩,暴露出一些行業(yè)深層次問題依然存在,“大而不強(qiáng)”的光伏產(chǎn)業(yè)亟待重生。本報(bào)記者對(duì)此進(jìn)行了獨(dú)家調(diào)查,今起推出《光伏新觀察》上下篇,連續(xù)兩天刊出,敬請(qǐng)關(guān)注。
作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和國內(nèi)少數(shù)具有全球市場影響力的產(chǎn)業(yè),光伏產(chǎn)業(yè)從誕生之日起就伴隨著產(chǎn)業(yè)政策刺激和金融扶持支撐,在規(guī)??焖贁U(kuò)張的同時(shí),對(duì)政策的深度依賴也日益成為行業(yè)健康發(fā)展的“緊箍咒”——政策一有風(fēng)吹草動(dòng),行業(yè)便會(huì)出現(xiàn)震蕩?!?31新政”后,光伏行業(yè)反應(yīng)強(qiáng)烈,再次暴露出缺乏核心技術(shù)、太過依賴政策等行業(yè)深層次問題。
再現(xiàn)震蕩
陸續(xù)停產(chǎn)減產(chǎn) 訂單減少價(jià)格下滑
裁員、停產(chǎn)、欠薪……“531新政”后出現(xiàn)的光伏企業(yè)震蕩,引發(fā)全行業(yè)的關(guān)注和憂慮。
“531新政”后,江蘇振發(fā)、南京中電、常州協(xié)鑫、海潤光伏、江西旭陽雷迪等多家企業(yè)紛紛曝出員工討薪事件,隆基股份、保利協(xié)鑫、賽維LDK等光伏龍頭企業(yè)陸續(xù)停產(chǎn)減產(chǎn)或出售下屬電站、子公司。
中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的調(diào)查顯示,當(dāng)前光伏行業(yè)產(chǎn)能利用率大幅下降,許多企業(yè)在“531新政”后因訂單減少而停工或削減產(chǎn)能,大、中、小企業(yè)均未能幸免。江西瑞晶太陽能科技有限公司副總經(jīng)理陳積華說:“‘531新政’后,我們6月銷售額迅速從1.2億元減至5000多萬元,虧了600多萬元,15條生產(chǎn)線只開了4條?!痹?jīng)的業(yè)界龍頭賽維LDK下屬硅料廠也停產(chǎn)檢修,電池廠只有少量訂單在生產(chǎn)。
不僅訂單急劇減少,產(chǎn)品價(jià)格也大幅下滑。晶科能源總裁助理郭亦桓介紹,“531新政”出臺(tái)后,多晶硅料價(jià)格迅速從110-120元/公斤跌到80元/公斤,單晶硅料也差不多,一些硅料企業(yè)因此停產(chǎn)。旭陽雷迪公司董事長范磊算了筆成本賬,“531新政”后,硅片價(jià)格從3.6元/片跌至2.35元/片,而企業(yè)生產(chǎn)一片硅片所需硅料成本1.3元、非硅成本1.1元,每賣一片硅片直接制造成本就虧5分錢。算上管理、財(cái)務(wù)、銷售費(fèi)用每片約0.25元、折舊費(fèi)每片0.2元,虧損更大,只能關(guān)閉一些生產(chǎn)線。“這兩年我們基本保持滿產(chǎn)狀態(tài),月產(chǎn)硅片7600萬片。但6月產(chǎn)量降至1100萬片,開工率不足15%?!?/p>
“531新政”提出暫不安排2018年普通光伏電站建設(shè)規(guī)模,分布式光伏項(xiàng)目規(guī)模為10GW。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示,今年上半年,國內(nèi)分布式光伏裝機(jī)容量約為12GW。上海超日(九江)太陽能有限公司總經(jīng)理江富平說:“這意味著全年指標(biāo)已用完,明年政策又不清晰,業(yè)內(nèi)都很茫然,不知道下一步走向如何?!?/p>
深度依賴
政策一有風(fēng)吹草動(dòng) 行業(yè)就狂風(fēng)驟雨
我國光伏行業(yè)自新世紀(jì)以來的十幾年內(nèi)從無到有快速發(fā)展,成為具有全球市場影響力的新興產(chǎn)業(yè)。但記者調(diào)研發(fā)現(xiàn),這樣一個(gè)具有國際市場競爭力的產(chǎn)業(yè)戴著多重“緊箍咒”。
——產(chǎn)業(yè)政策依賴癥難治。由于2013年國內(nèi)光伏市場啟動(dòng)之初,光伏發(fā)電成本偏高,國家對(duì)光伏電站建設(shè)執(zhí)行度電補(bǔ)貼政策。賽維LDK副總袁偉說,在補(bǔ)貼政策刺激下,光伏行業(yè)再次出現(xiàn)投資熱,很多過去不從事光伏行業(yè)的人都進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示,2017年,我國多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)量分別占全球的55%、87%、69%、71%,光伏累計(jì)裝機(jī)量130GW,連續(xù)三年位居全球首位。
十幾年前光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展之初,幾乎所有省份都將光伏行業(yè)作為重點(diǎn)發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)給予扶持。然而,“531新政”相當(dāng)于補(bǔ)貼政策的“急剎車”,行業(yè)馬上陷入困境。袁偉感嘆道:“政策對(duì)行業(yè)影響太大了!政策一有風(fēng)吹草動(dòng),行業(yè)就狂風(fēng)驟雨。”
——貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)高。我國光伏行業(yè)一直在國內(nèi)市場和國外市場間搖擺。2012年前后,除上游硅料外,我國光伏行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模全球領(lǐng)先,不過,歐美接連幾輪“雙反”使光伏行業(yè)陷入第一次全行業(yè)困境,大批企業(yè)破產(chǎn),直接促使我國啟動(dòng)國內(nèi)光伏應(yīng)用市場?!澳菚r(shí)候我們嚴(yán)重依賴國外市場,歐美‘雙反’一方面是因?yàn)槲覀冊诋a(chǎn)業(yè)化方面有競爭優(yōu)勢,另一方面也是由于行業(yè)擴(kuò)張?zhí)旌蟪霈F(xiàn)價(jià)格惡性競爭?!敝袊稍偕茉磳W(xué)會(huì)光伏專業(yè)委員會(huì)原副主任吳達(dá)成說。
“531新政”出臺(tái)后,很多企業(yè)把目光瞄準(zhǔn)海外尤其是印度等新興市場。陳積華說:“‘走出去’也面臨許多阻礙,有可能出現(xiàn)新一輪無序競爭?!苯衲暌詠恚绹瞥鰧?duì)進(jìn)口太陽能電池及組件征收保障性關(guān)稅的“201條款”,7月印度裁定對(duì)中國和馬來西亞進(jìn)口的電池片及組件征收兩年的保障措施稅。
——融資貸款恐收緊。我國光伏行業(yè)還有一個(gè)重要命門——融資貸款,2012年開始的行業(yè)大震蕩,部分企業(yè)破產(chǎn)倒閉與資金鏈斷裂、銀行收緊貸款有關(guān)?!?31新政”后,許多企業(yè)擔(dān)心會(huì)引發(fā)金融機(jī)構(gòu)斷貸抽貸連鎖反應(yīng)。
范磊說,光伏行業(yè)負(fù)債率偏高,行情一崩塌,資金鏈就會(huì)出問題?!拔覀兡壳柏?fù)債約24億元,在業(yè)內(nèi)算規(guī)模小的。但我們從4月開始欠息,9月底還不上很有可能就要被當(dāng)作不良貸款處置?!?/p>
“老大必死”?
龍頭企業(yè)跌下“神壇” 行業(yè)“大而不強(qiáng)”
回望光伏行業(yè)發(fā)展歷程,可以發(fā)現(xiàn),一些在國內(nèi)甚至全球領(lǐng)先的光伏巨頭企業(yè)在經(jīng)歷了曇花一現(xiàn)的風(fēng)光后,紛紛跌下“神壇”。如今,在補(bǔ)貼下調(diào)、融資環(huán)境收緊的大環(huán)境下,這些不利因素對(duì)大企業(yè)的管理能力和技術(shù)創(chuàng)新提出了更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
光伏行業(yè)內(nèi)部流傳著一個(gè)“老大必死”魔咒。如昔日全球最大的光伏組件和面板制造商無錫尚德已經(jīng)破產(chǎn)重整,全球最大多晶硅片制造商賽維LDK今年已被低價(jià)轉(zhuǎn)讓,全球最大光伏組件供應(yīng)商英利剛剛遭紐交所摘牌,繼英利之后成為全球最大光伏組件供應(yīng)商的天合光能也已退市。
“這似乎成了行業(yè)魔咒,老大不出幾年就會(huì)摔下來,而且摔得很慘。大家都在觀望,看這一輪震蕩哪家大企業(yè)先倒下。”曾在天合光能工作過的郭亦桓說,2016年晶科能源成為全球太陽能光伏組件供應(yīng)商,“得益于我們的全球化布局,晶科此次受新政影響相對(duì)較小,目前滿產(chǎn),但大家也都在觀察未來的市場走勢?!?/p>
龍頭企業(yè)規(guī)模大、技術(shù)強(qiáng),本應(yīng)有更強(qiáng)的市場競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,“老大必死”的魔咒讓人費(fèi)解。郭亦桓說,光伏龍頭企業(yè)是在補(bǔ)貼政策和相對(duì)寬松的融資環(huán)境下快速發(fā)展起來的,管理不一定跟得上,也不一定有核心技術(shù)或很強(qiáng)的創(chuàng)新能力。在補(bǔ)貼下調(diào)、融資環(huán)境收緊的大環(huán)境下,龍頭企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)更加嚴(yán)峻。
從“531新政”后的市場反應(yīng)看,大企業(yè)投資大、負(fù)債高,面臨的問題比小企業(yè)更突出。而在更多業(yè)內(nèi)人看來,光伏行業(yè)“老大必死”正是我國光伏行業(yè)“大而不強(qiáng)”的縮影。