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可再生能源+儲(chǔ)能 滴滴打車憑什么挑戰(zhàn)國(guó)家電網(wǎng)?

光伏們發(fā)布時(shí)間:2021-06-07 11:13:39

5月2日,有消息披露,滴滴旗下的小桔能源,正在招聘光伏、儲(chǔ)能相關(guān)領(lǐng)域的人才和專家,在開拓光伏領(lǐng)域的新業(yè)務(wù)。小桔能源將定位能源零售平臺(tái),覆蓋加油、充電、加氣、光伏、儲(chǔ)能多種能源形態(tài),未來(lái)將打造“TOP1的能源平臺(tái)以及上下游產(chǎn)業(yè)鏈整合的能源公司”。

截止到目前,電網(wǎng)的強(qiáng)大毋庸置疑。除自備電廠外,所有的電力都要經(jīng)過電網(wǎng)才能賣給用戶,單一地區(qū)只有一家電網(wǎng),憑借這一特性,當(dāng)前的電網(wǎng)比之巔峰時(shí)期的中國(guó)移動(dòng)或者中石油還要強(qiáng)大。這樣的格局一方面是受政策的影響,另一方面也是電力的特性決定,即技術(shù)的約束。很多人認(rèn)為是電力市場(chǎng)的政策導(dǎo)致了電網(wǎng)如此強(qiáng)大,然后一個(gè)強(qiáng)大的電網(wǎng)反過來(lái)又影響了政策,進(jìn)一步強(qiáng)化他的地位。但我們并不這樣認(rèn)為,我們相信起決定因素的是技術(shù),而不是政策,現(xiàn)在就是因?yàn)榧夹g(shù)的變化把市場(chǎng)推到了變化的臨界點(diǎn)。

電網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)

很多人認(rèn)為未來(lái)電網(wǎng)將比現(xiàn)在更強(qiáng)大,因?yàn)樘贾泻偷谋尘跋?,波?dòng)的可再生能源越多就越需要電網(wǎng),求他給并網(wǎng),求他給消納,一切都求他,一張網(wǎng)就是電網(wǎng)最大的優(yōu)勢(shì)。從過往的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,電網(wǎng)一直都沒有遇到過對(duì)手,2015年的電改希望激發(fā)市場(chǎng)活力,但是結(jié)果大家也都看到了。原因很簡(jiǎn)單,觸動(dòng)利益比觸動(dòng)靈魂更難。

電網(wǎng)的劣勢(shì)

跟其他企業(yè)不同,電網(wǎng)從沒想過怎么去吸引客戶或者說留住客戶,因?yàn)樗锌蛻糁荒軓碾娋W(wǎng)買電,導(dǎo)致電網(wǎng)無(wú)法創(chuàng)新,這是電網(wǎng)的阿喀琉斯之踵。雖然電網(wǎng)確實(shí)把服務(wù)質(zhì)量做的很好,但這跟創(chuàng)新是兩回事。具體到實(shí)際業(yè)務(wù)上,那就是電網(wǎng)的關(guān)注只到電表,電費(fèi)一交,心滿意足。對(duì)電表之后發(fā)生了什么事一無(wú)所知,電網(wǎng)不知道電表后面接了多少機(jī)器,今天那幾臺(tái)機(jī)器在運(yùn)轉(zhuǎn);接了多少臺(tái)電動(dòng)車,這些電動(dòng)車為什么這會(huì)兒來(lái)充電,今天這些電動(dòng)車大約能跑多久?這些才是未來(lái)市場(chǎng)中最重要的東西--需求的信息,誰(shuí)能滿足需求、管理需求、甚至創(chuàng)造需求(滴滴給司機(jī)派單),誰(shuí)就是未來(lái)的主宰。變化就在眼前。

汽柴油市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)開始

相較于電力的無(wú)法儲(chǔ)存只能靠電網(wǎng),汽柴油市場(chǎng)還算有點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng),也更早的發(fā)生這些變化。汽柴油市場(chǎng)中有中石油、中石化、外資油企、民營(yíng)等不同背景的加油站,司機(jī)去加油,有些是看重品牌,例如國(guó)字頭;有些就是圖便宜,哪便宜去哪。像滴滴這樣的互聯(lián)網(wǎng)公司管理超過2000萬(wàn)的司機(jī),順理成章的就把司機(jī)的加油管理起來(lái)了。旗下的小桔能源根據(jù)司機(jī)的加油量與加油站談一個(gè)更便宜的油價(jià),這樣司機(jī)加到了便宜的油,加油站雖然降價(jià)但是提高周轉(zhuǎn)率也樂意,未來(lái)滴滴還可以從中賺差價(jià)。這種就是典型的流通環(huán)節(jié)擰毛巾的商業(yè)模式,雖然簡(jiǎn)單,但是有效。鑒于滴滴很難投資煉化或者油田,滴滴的油品業(yè)務(wù)估計(jì)也就止步于此了。

除滴滴之外,能鏈集團(tuán)更早的深度滲透運(yùn)營(yíng)車輛的加油服務(wù),對(duì)接4億車主和2萬(wàn)座加油站。美團(tuán)同樣希望染指這塊市場(chǎng),推出自己的團(tuán)油業(yè)務(wù)?;ヂ?lián)網(wǎng)公司依托強(qiáng)大的數(shù)據(jù)積累和流量入口優(yōu)勢(shì),從買菜到加油,從外賣到旅游,在不停的占領(lǐng)一個(gè)又一個(gè)現(xiàn)金流的市場(chǎng)。電力市場(chǎng)如此穩(wěn)定且巨量的現(xiàn)金流,自然讓投資人青睞有加。奈何過去電力行業(yè)如鐵桶一般,別說民營(yíng)資本,就連非電力行業(yè)的國(guó)企也無(wú)從下手。但是,最近一些邊界條件出現(xiàn)大的變化,時(shí)機(jī)終于成熟了。

電力市場(chǎng)為何會(huì)變化

可再生能源成本足夠低,儲(chǔ)能成本足夠低,電動(dòng)車大規(guī)模普及,這三個(gè)條件出現(xiàn)兩個(gè)就會(huì)產(chǎn)生全新的商業(yè)模式及帶動(dòng)電力市場(chǎng)的變化,三個(gè)同時(shí)出現(xiàn)將顛覆整個(gè)能源市場(chǎng)?,F(xiàn)在是第一個(gè)條件成熟了,第二個(gè)條件成熟了一半,第三個(gè)條件才剛開始。疊加信息化數(shù)據(jù)化之后,新的商業(yè)模式雖是萌芽階段,但發(fā)展態(tài)勢(shì)卻非常清晰。

以滴滴為例,在電動(dòng)車普及的情況下,滴滴很清楚司機(jī)今天要跑多少公里,要充多少電,怎么充最便宜,司機(jī)走什么路線,要路過那些充電樁。滴滴通過算法可以指揮司機(jī)按照滴滴的要求去哪里、在什么時(shí)段充電,最開始司機(jī)仍然充電網(wǎng)的電。未來(lái),滴滴自己搞增量配網(wǎng),指揮自己的司機(jī)去自己的配網(wǎng)充電,賺差價(jià)。

再之后,如果儲(chǔ)能成本足夠低,滴滴搞可再生能源電站+儲(chǔ)能的“經(jīng)濟(jì)性離網(wǎng)”充電服務(wù)就可行了。這種“經(jīng)濟(jì)性離網(wǎng)”是指發(fā)電和用電完全在配網(wǎng)內(nèi)完成,不與大電網(wǎng)發(fā)生交易。雖然物理沒有離網(wǎng),但是經(jīng)濟(jì)上獨(dú)立。滴滴與司機(jī)的結(jié)算自成體系,完全不擔(dān)心收不到電費(fèi)。這就是數(shù)據(jù)巨無(wú)霸的優(yōu)勢(shì),他們知道一切,他們不僅滿足用戶的需求,還可以管理用戶的需求。

電網(wǎng)的潛在對(duì)手

取締黑摩的的不是城管是共享單車+網(wǎng)約車,因?yàn)樗麄兏玫臐M足了客戶的需求。能夠從電網(wǎng)手里搶走客戶的,肯定是能更好管理客戶需求的公司。目前數(shù)據(jù)平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)慢慢顯現(xiàn),滴滴管理2000萬(wàn)名每天行駛超過10個(gè)小時(shí)的司機(jī),如果這2000萬(wàn)輛車全部換成電動(dòng)車(數(shù)量*行駛時(shí)長(zhǎng)),滴滴對(duì)電力市場(chǎng)的影響可想而知。上可以跟發(fā)電端談價(jià)格,下可以自建增量配網(wǎng)+自投電站。一旦將這些充電消費(fèi)自給自足,等于負(fù)荷從大電網(wǎng)消失,那么對(duì)電網(wǎng)就很容易形成死亡螺旋。即電網(wǎng)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)客戶流失導(dǎo)致原系統(tǒng)內(nèi)分擔(dān)成本的客戶減少,剩余的客戶分擔(dān)的成本增多,服務(wù)價(jià)格更高,就會(huì)有更多的客戶流失。這是電網(wǎng)最不希望看到的。

其他如美團(tuán)管理幾千萬(wàn)家餐廳,拼多多管理農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)等等,都有可能進(jìn)一步管理他們的能源消費(fèi)。由于滴滴身處交通領(lǐng)域,將最早的顯現(xiàn)出平臺(tái)對(duì)電力行業(yè)的影響,因此本文主要拿滴滴來(lái)分析。

電網(wǎng)能不能也做這種垂直的數(shù)據(jù)平臺(tái)

不能,原因是多方面的。

電網(wǎng)有沒有辦法阻止這一切發(fā)生

有,電網(wǎng)手里仍然有牌。最大的一張牌就是,現(xiàn)在大家還哭著喊著求他給并網(wǎng)。未來(lái)幾年電網(wǎng)應(yīng)竭盡全力的幫助負(fù)荷側(cè)的可再生能源裝機(jī),分布式+城市周邊集中式,唯有現(xiàn)在占領(lǐng)更多的地盤,未來(lái)才有多一點(diǎn)的優(yōu)勢(shì)。電網(wǎng)要明白,幫助現(xiàn)在的別人就是幫助未來(lái)的自己。

發(fā)電企業(yè)有沒有機(jī)會(huì)分一杯羹

有,但是概率很低。

最后,我們?cè)訇U述幾個(gè)觀點(diǎn),那就是:

◆ 1. 政策是在特定的時(shí)空中管理技術(shù)和資源使之發(fā)揮最大效力的規(guī)則,最關(guān)鍵的還是技術(shù)和資源。技術(shù)的變化也帶來(lái)了資源的變化,例如風(fēng)光這樣,原來(lái)無(wú)用的荒漠變得炙手可熱。

◆ 2. 政策的變化往往是滯后的,當(dāng)你看到政策變化的時(shí)候,市場(chǎng)其實(shí)已經(jīng)變化了。

◆ 3. 最終能撬動(dòng)電改的,必然是高層意志+底層意愿,在新的盈利模式下完成,簡(jiǎn)單點(diǎn)說就是,不得不改(參考網(wǎng)約車出現(xiàn)后對(duì)出租車行業(yè)的影響)。


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