一、政策

　　01

　　《安徽省新型儲(chǔ)能推廣應(yīng)用實(shí)施方案(2024-2027年)》征求稿發(fā)布

　　10月23日，安徽省工業(yè)和信息化廳征求《安徽省新型儲(chǔ)能推廣應(yīng)用實(shí)施方案(2024-2027年)》(征求意見稿)意見。文件提出，力爭(zhēng)到2025年，全省新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到300萬千瓦以上，到2027年全省新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到450萬千瓦以上。并針對(duì)電源側(cè)儲(chǔ)能、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能、用戶側(cè)儲(chǔ)能的落地提出若干舉措。

　　這為安徽省新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展明確了量化的目標(biāo)，安徽省一直鼓勵(lì)新能源企業(yè)與儲(chǔ)能電站合作。今年6月發(fā)布了2024年7月獨(dú)立新型儲(chǔ)能項(xiàng)目統(tǒng)籌調(diào)用清單，顯示自2020年6月以來，安徽已有43個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目并網(wǎng)，總裝機(jī)2057.465MW/3225.6MWh。此次征求意見稿，不僅關(guān)注新型儲(chǔ)能的裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)，還注重產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展和生態(tài)建設(shè)，對(duì)于提高新型儲(chǔ)能在全省能源體系中的應(yīng)用水平和影響力具有重要意義。

　　02

　　云南昆明：支持有條件的企業(yè)積極開發(fā)建設(shè)工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目

　　近日，昆明市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于公開征求《昆明市規(guī)范新能源開發(fā)利用管理暫行辦法(征求意見稿)》意見的通知，通知指出，分類推進(jìn)分布式光伏項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)先支持有條件的企業(yè)積極開發(fā)建設(shè)工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目，全力支持戶用自然人光伏項(xiàng)目建設(shè)，在滿足戶用自然人光伏項(xiàng)目接入和消納前提下，有序推進(jìn)戶用非自然人光伏項(xiàng)目建設(shè)。

　　自本月10號(hào)國(guó)家能源局發(fā)布《分布式光伏開發(fā)建設(shè)管理辦法(征求意見稿)》以來，工商業(yè)分布式光伏的發(fā)展動(dòng)態(tài)備受矚目。盡管部分平臺(tái)上有聲音對(duì)工商業(yè)分布式光伏的未來路徑表示擔(dān)憂，但政策的出臺(tái)實(shí)則基于長(zhǎng)期考量，對(duì)各地新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了更高要求，強(qiáng)調(diào)在電網(wǎng)承載能力范圍內(nèi)進(jìn)行更整體、更合理的規(guī)劃。云南在2024年已出臺(tái)多項(xiàng)光伏相關(guān)政策文件，預(yù)示著其他光伏消納量高的地區(qū)也可能跟進(jìn)，出臺(tái)類似政策，需跟進(jìn)關(guān)注。

　　03

　　河南：新能源配件儲(chǔ)能可轉(zhuǎn)為獨(dú)立儲(chǔ)能，享受價(jià)格政策

　　10月22日，河南省發(fā)改委印發(fā)關(guān)于征求《河南省新能源配建儲(chǔ)能轉(zhuǎn)為獨(dú)立儲(chǔ)能管理辦法(征求意見稿)》意見的函，擬將新能源配套建設(shè)的儲(chǔ)能設(shè)施轉(zhuǎn)化為獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目管理，并享受獨(dú)立儲(chǔ)能政策。根據(jù)文件，新能源配建儲(chǔ)能是指納入省級(jí)新能源指標(biāo)的風(fēng)、光項(xiàng)目配套建設(shè)的儲(chǔ)能設(shè)施，該政策適用于已投運(yùn)和在建的配建儲(chǔ)能，未開工項(xiàng)目則采取租賃儲(chǔ)能或直接按獨(dú)立儲(chǔ)能模式開展建設(shè)。

　　配儲(chǔ)與獨(dú)儲(chǔ)區(qū)別在于收益模式，配儲(chǔ)收益通常與電站收益掛鉤，主動(dòng)創(chuàng)收途徑相對(duì)有限。相比之下，獨(dú)儲(chǔ)不僅可以向缺乏自建儲(chǔ)能的站點(diǎn)提供容量租賃服務(wù)，還能參與電力市場(chǎng)交易實(shí)現(xiàn)收益。今年6月河南省將獨(dú)立儲(chǔ)能的放電價(jià)格被設(shè)定為燃煤機(jī)組平均上網(wǎng)電價(jià)的1.72倍，并且還鼓勵(lì)開放省間現(xiàn)貨市場(chǎng)，使得內(nèi)部收益率有望再次提高。在電網(wǎng)容量緊張而電量充足的情況下，大型儲(chǔ)能，特別是長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能，其價(jià)值尤為凸顯?？梢哉f，在這種情況下，投資儲(chǔ)能比投資發(fā)電更具吸引力。

　　04

　　貴州：電源側(cè)或用戶側(cè)新型儲(chǔ)能與所屬電源或用戶聯(lián)合參與交易

　　10月22日，貴州省能源局發(fā)布了關(guān)于印發(fā)《貴州省新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)交易實(shí)施方案(試行)》的通知，文件提到，新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)交易的方式包括直接參與交易、聯(lián)合參與交易。

　　直接參與交易：獨(dú)立儲(chǔ)能可與其他市場(chǎng)主體開展電能量交易，充電時(shí)段視同電力用戶購(gòu)買電量，放電時(shí)段視同發(fā)電企業(yè)出售電量。

　　聯(lián)合參與交易：鼓勵(lì)以配建形式存在的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目，通過技術(shù)改造滿足同等技術(shù)條件和安全標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，可選擇轉(zhuǎn)為獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目。

　　新型儲(chǔ)能是支撐新型電力系統(tǒng)的重要技術(shù)和基礎(chǔ)裝備。在此份試行文件中，一是直接參與電力市場(chǎng)交易，獨(dú)立儲(chǔ)能既可作為買電方，也可作為賣電方;二是電源側(cè)或用戶側(cè)儲(chǔ)能與所屬電源或用戶聯(lián)合作為一個(gè)整體參與電力市場(chǎng)，只能作為買電或賣電其中一方。目前，貴州省峰谷分時(shí)電價(jià)機(jī)制已經(jīng)建立，上下浮動(dòng)達(dá)到60%，儲(chǔ)能項(xiàng)目進(jìn)入市場(chǎng)交易可通過谷段充電，峰段放電和提供調(diào)峰服務(wù)獲取收益，下一步可進(jìn)入電力現(xiàn)貨市場(chǎng)獲取收益。

　　二、市場(chǎng)

　　01

　　前三季度全社會(huì)用電量累計(jì)74094億千瓦時(shí)，用電量增速高于GDP增速

　　國(guó)家能源局最新公布的數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，全社會(huì)用電量累計(jì)7.41萬億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.9%;同期GDP同比增長(zhǎng)4.8%，用電量增速明顯高于GDP增速。第三產(chǎn)業(yè)用電量延續(xù)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，互聯(lián)網(wǎng)及充換電服務(wù)業(yè)用電量高速增長(zhǎng)。前三季度，第三產(chǎn)業(yè)用電量同比增長(zhǎng)11.2%，增速比上年同期提高1.1個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為25.9%。

　　用電量一直被視為經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的“風(fēng)向標(biāo)”之一?；赝叭径龋攸c(diǎn)體現(xiàn)在：一是我國(guó)5G、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、電動(dòng)汽車等新興行業(yè)用電量高速增長(zhǎng);二是今年年初以及夏季氣溫因素對(duì)用電量變化影響顯著。隨著用電量的迅猛增長(zhǎng)，電網(wǎng)系統(tǒng)的承載壓力日益加重。在前三季度尤其是面對(duì)夏季極端高溫帶來的用電高峰挑戰(zhàn)中，虛擬電廠憑借其智慧化的調(diào)度能力發(fā)揮了至關(guān)重要的作用，通過持續(xù)提供高質(zhì)量的電能，助力著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)健發(fā)展。

　　02

　　9月新型儲(chǔ)能項(xiàng)目分析：新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)同比下降44%，用戶側(cè)占比超15%

　　根據(jù)CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，2024年9月，國(guó)內(nèi)新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模共計(jì)0.79GW/2.38GWh，同比-44%/-19%，環(huán)比下降57%。其中表前新增裝機(jī)0.66GW/2.07GWh，功率規(guī)模環(huán)比下降62%，用戶側(cè)新增裝機(jī)規(guī)模環(huán)比增長(zhǎng)7%。9月新增裝機(jī)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：16省新型儲(chǔ)能項(xiàng)目投運(yùn)，山西規(guī)模領(lǐng)先。獨(dú)立儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模占比超50%。

　　盡管整體市場(chǎng)規(guī)模有所縮減，但用戶側(cè)儲(chǔ)能的占比卻突破了15%，這一數(shù)據(jù)彰顯了市場(chǎng)結(jié)構(gòu)正經(jīng)歷著積極的轉(zhuǎn)型，同時(shí)也映射出電力市場(chǎng)的開放度和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)正逐步增強(qiáng)。結(jié)合前文中安徽、河南、貴州等地的新型儲(chǔ)能政策，我們可以看到，在2024年至2027年未來幾年內(nèi)，新型儲(chǔ)能必須探索源網(wǎng)荷儲(chǔ)系統(tǒng)的整體效能，結(jié)合虛擬電廠建設(shè)，才能挖掘出更多的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

　　三、行業(yè)

　　01

　　簽訂超8GWh大訂單!中國(guó)儲(chǔ)企逐鹿澳洲

　　10月23日至24日，2024年澳大利亞國(guó)際能源展覽會(huì)(All Energy Australia)在墨爾本開幕。澳大利亞擁有豐富的太陽(yáng)能資源和巨大的光儲(chǔ)結(jié)合發(fā)展?jié)摿?，已成為全球最具吸引力的?chǔ)能市場(chǎng)之一。展覽會(huì)上，僅陽(yáng)光電源、海博思創(chuàng)、欣旺達(dá)、楚能新能源、國(guó)軒高科五家企業(yè)所簽署的合作協(xié)議，共涉及的儲(chǔ)能訂單就已超8GWh。

　　除了光伏行業(yè)的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈外，我國(guó)的儲(chǔ)能領(lǐng)域同樣面臨著白熱化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。在此次國(guó)際展覽會(huì)上，我國(guó)企業(yè)成功斬獲多項(xiàng)重大項(xiàng)目，成功將“內(nèi)卷”態(tài)勢(shì)轉(zhuǎn)化為“向外出海”。作為全球可再生能源領(lǐng)域的佼佼者，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)的海外擴(kuò)張不僅彰顯了我國(guó)在該領(lǐng)域的又一進(jìn)步，也反映出儲(chǔ)能市場(chǎng)愈發(fā)激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。在此背景下，企業(yè)要想穩(wěn)固市場(chǎng)地位，必須具備足夠的市場(chǎng)份額與核心競(jìng)爭(zhēng)力。