一、1-5月新型儲能市場概況

　　2024年5月新型儲能新增裝機量為2,009.16 MW /4,925.44MWh，環(huán)比上升8.02%( 按照能量規(guī)模統(tǒng)計)，同比上升127.24%( 按照能量規(guī)模統(tǒng)計);其中，源網(wǎng)側(cè)儲能裝機量為1,899.91MW/ 4,612.28MWh ，占比93.64%，依舊是我國新型儲能裝機增長的中堅力量。

　　圖1 2024年1-5月新型儲能新增投運量

　　數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫

　　截至2024年5月31日，我國新型儲能累計投運量為6,370.86MW/17,679.35MWh。其中新疆是全國投運量最高的地區(qū)，累計投運規(guī)模為925.00MW/3,700.00 MWh，占比20.93%。

　　圖2 2024年新型儲能累計投運區(qū)域分布

　　數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫

　　二、源網(wǎng)側(cè)儲能項目投運情況

　　2024年5月，源網(wǎng)側(cè)儲能裝機量達1,899.92 MW/4,612.28 MWh，按容量規(guī)模統(tǒng)計，環(huán)比增長9%，同比增長119%;雖環(huán)比增長較少，但相比去年同期增長較多。2024年1-5月我國源網(wǎng)側(cè)儲能累計裝機量5,681.95 MW/16,026.55MWh，其中5月新增裝機在2024年累計裝機中占比28%。

　　從往年源網(wǎng)側(cè)儲能月度投運情況來看，受到政策補貼時間及并網(wǎng)節(jié)點影響，6月和12月為全年儲能項目投運高峰。據(jù)EESA統(tǒng)計，2023年6月源網(wǎng)側(cè)儲能投運量環(huán)比增長261%。若以此增速計算，預(yù)計2024年6月我國源網(wǎng)側(cè)儲能新增項目投運量或?qū)⑦_到6,858.70MW/ 16,650.32MWh。

　　圖3 2023、2024年1-5月源網(wǎng)側(cè)儲能新增裝機量(MWh)

　　數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫

　　從應(yīng)用場景分布來看，2024年1-5月我國電源側(cè)儲能裝機占比35%，電網(wǎng)側(cè)儲能占比65%(以裝機功率統(tǒng)計)。截至2024年5月31日，我國投運獨立儲能3,387.48MW/8,021.64MWh;在源網(wǎng)側(cè)儲能裝機中占比達到59.62%，在電網(wǎng)側(cè)儲能裝機中占比達到91.27%，具備絕對優(yōu)勢。

　　未來，隨著各省份現(xiàn)貨市場建設(shè)速度的加快及輔助服務(wù)市場的成熟，獨立儲能商業(yè)模式將愈加多樣化，調(diào)用靈活性進一步提升，未來獨立儲能在源網(wǎng)側(cè)儲能裝機中的占比將越來越高。

　　圖4 1-5月源網(wǎng)側(cè)儲能項目投運應(yīng)用場景分布

　　數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫

　　三、源網(wǎng)側(cè)儲能政策情況

　　2024年5月我國各省份共發(fā)布源網(wǎng)側(cè)儲能相關(guān)政策67條，其中國家級政策2條;省級政策35條;市級政策21條;區(qū)縣級政策9條。其中，兩個國家級為電力市場交易規(guī)則及2024-2025年節(jié)能減碳行動方案;部分市區(qū)級政策為圍繞省級政策出臺的配套政策，如本月福建省三市皆發(fā)布了《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新實施方案》。

　　圖5 源網(wǎng)側(cè)儲能政策級別匯總

　　數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫

　　從政策類別來看，本月規(guī)劃類相關(guān)政策數(shù)量最多(除其他類)，為9條。我國8個省份/地區(qū)規(guī)劃新型儲能裝機量合計已超30GW，其中，規(guī)劃量最大的為內(nèi)蒙古自治區(qū)，這得益于當(dāng)?shù)馗弑壤男履茉囱b機：內(nèi)蒙古電力集團數(shù)據(jù)2023年末內(nèi)蒙古電網(wǎng)裝機容量達1.0036億千瓦，突破1億千瓦大關(guān)，新能源裝機占比高達44.5%，在全國位居前列。

　　現(xiàn)階段各省新型儲能規(guī)劃完成進程不一，為保障十四五新型儲能規(guī)劃順利完成，預(yù)計“十四五”后期，部分省份及市規(guī)劃類政策出臺數(shù)量將會繼續(xù)增加。

　　圖6 源網(wǎng)側(cè)儲能政策類型匯總

　　數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫

　　四、源網(wǎng)側(cè)儲能新品情況

　　本月大儲領(lǐng)域共有2家企業(yè)發(fā)布新品，分別為亞派科技(變流器)、中儲科技(儲能集裝箱)。

　　截至2024年5月31日，本年累計發(fā)布變流器新品26件，電芯新品23件，大儲集裝箱產(chǎn)品51件，合計已發(fā)布新品數(shù)量100件，5月新品發(fā)布數(shù)量僅占本年累計的2%。

　　表1 2024年大儲新品發(fā)布數(shù)量統(tǒng)計

　　數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫

　　本文由儲能領(lǐng)跑者聯(lián)盟(EESA)行業(yè)分析師團隊原創(chuàng)，致謝 侵刪!