在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè),競(jìng)爭(zhēng)激烈程度不斷升級(jí),猶如一場(chǎng)沒有終點(diǎn)、只有不斷加速的馬拉松。究竟這場(chǎng)競(jìng)賽有多么白熱化呢?據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)布的《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》,到2025年,中國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)容量要達(dá)到30GW以上。然而,根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟的數(shù)據(jù),截至2023年底,中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)已達(dá)34.5GW/74.5GWh。僅僅一年的時(shí)間,新增投運(yùn)規(guī)模達(dá)到了驚人的21.5GW/46.6GWh,三倍于2022年的規(guī)模。
這背后的推動(dòng)力在于“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。隨著風(fēng)電和光伏裝機(jī)容量的迅速增長(zhǎng),不穩(wěn)定的風(fēng)光發(fā)電給電網(wǎng)帶來(lái)了巨大的挑戰(zhàn)。為了解決這一問(wèn)題,各地紛紛出臺(tái)“風(fēng)光配儲(chǔ)”政策,即在新建的風(fēng)電場(chǎng)和光伏電站中配套建設(shè)儲(chǔ)能電站。這個(gè)“大型充電寶”能夠儲(chǔ)存多余的風(fēng)光發(fā)電量,并在需要時(shí)釋放,從而提升電力系統(tǒng)的運(yùn)行效率。
然而,隨著儲(chǔ)能產(chǎn)品產(chǎn)能的快速釋放,市場(chǎng)供大于求的現(xiàn)象愈發(fā)嚴(yán)重,導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格不斷下跌。中儲(chǔ)科技公示的2024年度電芯框架招標(biāo)情況顯示,儲(chǔ)能電芯的報(bào)價(jià)已低至0.409元/Wh,相比于2023年1月的底價(jià),降幅超過(guò)50%。這無(wú)疑揭示了中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)正經(jīng)歷與光伏產(chǎn)業(yè)類似的困境:產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)品同質(zhì)化,價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈。
盡管新型儲(chǔ)能行業(yè)起步較晚,但發(fā)展迅速,如今正步入光伏產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)歷的困境。然而,與短時(shí)儲(chǔ)能的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)形成鮮明對(duì)比的是,長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的重要性正逐漸凸顯。隨著光能、風(fēng)能裝機(jī)占比不斷提升,其發(fā)電與終端電力需求的匹配性問(wèn)題愈發(fā)嚴(yán)重,長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能憑借長(zhǎng)周期、大容量特性,在更長(zhǎng)時(shí)間維度上調(diào)節(jié)新能源電力供給。
國(guó)家發(fā)改委、能源局發(fā)布的《關(guān)于鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購(gòu)買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》中明確要求,“超過(guò)電網(wǎng)企業(yè)保障性并網(wǎng)以外的新增可再生能源發(fā)電項(xiàng)目,需配建4小時(shí)以上的調(diào)峰能力”。這一政策導(dǎo)向在內(nèi)蒙古、新疆、遼寧、河北、上海等地得到積極響應(yīng),提出4小時(shí)以上儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)的要求。
全球咨詢機(jī)構(gòu)麥肯錫預(yù)測(cè),長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的潛在市場(chǎng)空間將從2025年開始大規(guī)模增長(zhǎng),全球累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)到30-40GW,累計(jì)投資額約500億美元。相比短時(shí)儲(chǔ)能,長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能作為近年新興的儲(chǔ)能細(xì)分市場(chǎng),企業(yè)的參與門檻更高,競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境更為良性。這為那些具備技術(shù)積累和前瞻性布局的企業(yè)提供了寶貴的機(jī)遇。
在政策的推動(dòng)下,新型儲(chǔ)能行業(yè)正快速起步。根據(jù)不同的需求場(chǎng)景,儲(chǔ)能可分為大儲(chǔ)、工商業(yè)儲(chǔ)能和家庭儲(chǔ)能。大儲(chǔ)主要服務(wù)于電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè),而工商業(yè)儲(chǔ)能在某些地區(qū)具有經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì),家庭儲(chǔ)能在海外得到廣泛應(yīng)用。當(dāng)前,新型儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展主要由政策驅(qū)動(dòng)。據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年至2023年,國(guó)家及地方出臺(tái)了近1200項(xiàng)與儲(chǔ)能直接相關(guān)的政策。
然而,新型儲(chǔ)能行業(yè)也面臨諸多挑戰(zhàn)。一方面,存在大量配而不儲(chǔ)的現(xiàn)象,甚至出現(xiàn)“劣幣驅(qū)逐良幣”的問(wèn)題。以電源側(cè)配儲(chǔ)為例,由于受到配儲(chǔ)容量與時(shí)長(zhǎng)限制,其對(duì)電源側(cè)企業(yè)本身的電力消納作用較為有限,企業(yè)往往只是為了滿足新能源項(xiàng)目建設(shè)的審批要求而進(jìn)行配建,較少考慮后續(xù)儲(chǔ)能的實(shí)際運(yùn)行。因此,在建設(shè)過(guò)程中,企業(yè)往往會(huì)選擇更低成本的解決方案,如在部分時(shí)段棄電等。
另一方面,儲(chǔ)能項(xiàng)目的初始投資成本較高。以光伏電站配建儲(chǔ)能項(xiàng)目為例,其初始投資將增加8-10%,而風(fēng)電場(chǎng)配建同樣容量的儲(chǔ)能項(xiàng)目,其初始投資成本將增加15%-20%。由于配建儲(chǔ)能會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目初始投資成本明顯增加,新能源企業(yè)更傾向于選擇初始成本較低的儲(chǔ)能產(chǎn)品。這也導(dǎo)致了儲(chǔ)能企業(yè)競(jìng)標(biāo)時(shí)出現(xiàn)“低價(jià)者得”的現(xiàn)象。
為了解決新能源配儲(chǔ)的商業(yè)化難題,近年業(yè)內(nèi)開始嘗試“共享儲(chǔ)能”模式。這種集中式大型獨(dú)立儲(chǔ)能電站,除了滿足自身電站需求外,也為其它新能源電站提供服務(wù)。對(duì)于電源企業(yè)來(lái)說(shuō),這降低了新能源配套儲(chǔ)能的建設(shè)成本,減少了日常運(yùn)維成本;對(duì)于電網(wǎng)企業(yè)來(lái)說(shuō),多點(diǎn)位集中式的中大型儲(chǔ)能電站將有利于電網(wǎng)的平衡。在國(guó)家發(fā)改委、能源局以及各地方政府的鼓勵(lì)下,共享儲(chǔ)能電站一般單體規(guī)模較大,建設(shè)方一般是地方國(guó)企,但也有電網(wǎng)企業(yè)自建共享儲(chǔ)能電站。在收費(fèi)上,各省的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不一。山東、湖南作為共享儲(chǔ)能電站盈利模式較為典型的省份,儲(chǔ)能租賃費(fèi)用分別約為350元/KW和450-600元/KW。調(diào)研得知,在峰谷電價(jià)差較大的江浙等地區(qū),共享儲(chǔ)能電站的內(nèi)部收益率能達(dá)到7%以上。這已達(dá)到很多央企、地方國(guó)企對(duì)于內(nèi)部投資收益率的基準(zhǔn)線。
此外,光伏、風(fēng)電等新能源行業(yè)的快速發(fā)展也為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)留出了更多成本空間。以光伏為例,國(guó)際可再生能源署的報(bào)告顯示,2010-2019年間,全球光伏電站的平均發(fā)電成本下降了82%,組件價(jià)格降幅超90%。而近幾年,光伏行業(yè)的降價(jià)趨勢(shì)仍在繼續(xù)。這意味著企業(yè)在整體投資額預(yù)算不變的情況下,其用光伏發(fā)電的成本降低了,就有更多成本可用在配儲(chǔ)上。
綜上所述,新型儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展離不開政策的推動(dòng)和市場(chǎng)的需求。盡管面臨商業(yè)化難題,但通過(guò)“共享儲(chǔ)能”等創(chuàng)新模式和技術(shù)的進(jìn)步,我們有理由相信這個(gè)行業(yè)將會(huì)迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展前景。
在多技術(shù)競(jìng)逐的背景下,儲(chǔ)能技術(shù)的應(yīng)用需要根據(jù)不同的情況進(jìn)行“因地制宜”的決策。根據(jù)儲(chǔ)存介質(zhì)的不同,儲(chǔ)能技術(shù)可以分為電儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能和化學(xué)儲(chǔ)能。其中,電儲(chǔ)能技術(shù)又可以分為電化學(xué)儲(chǔ)能、電磁儲(chǔ)能和機(jī)械儲(chǔ)能等。在更細(xì)分的儲(chǔ)能技術(shù)中,抽水蓄能和光熱儲(chǔ)能(以熔鹽儲(chǔ)能為主)大規(guī)模應(yīng)用的歷史更久。然而,全球的熔融鹽儲(chǔ)熱項(xiàng)目多集中在赤道附近的地區(qū),而中國(guó)的熔融鹽儲(chǔ)熱應(yīng)用在近幾年才開始火熱起來(lái)。
在各類新型儲(chǔ)能中,電化學(xué)儲(chǔ)能是發(fā)展相對(duì)成熟、目前商業(yè)應(yīng)用最多的一類。目前,中國(guó)的電化學(xué)儲(chǔ)能大部分為鋰離子電池技術(shù)。由于鋰離子電池技術(shù)在新型儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展之前已有消費(fèi)電池、動(dòng)力電池等市場(chǎng)支撐,全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)持續(xù)快速進(jìn)步。表現(xiàn)之一是,鋰離子電池的成本在過(guò)去近30年里下降了97%。雖然鋰離子電池具有高能量密度,但是也存在一些不可回避的缺點(diǎn),如安全性不足和儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)不夠等。
從中國(guó)的儲(chǔ)能政策目標(biāo)來(lái)看,高安全、低成本、長(zhǎng)壽命、大規(guī)模、高效率、可持續(xù)發(fā)展是儲(chǔ)能技術(shù)未來(lái)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。尤其安全性,是儲(chǔ)能路線選擇中首要考慮的問(wèn)題。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),近5年,全球范圍內(nèi)共發(fā)生41起社會(huì)面影響較大的儲(chǔ)能電站起火爆炸事故,其中美國(guó)6起、中國(guó)6起、韓國(guó)31起,比利時(shí)和澳大利亞各1起。2022年,國(guó)家能源局曾發(fā)函明確,中大型電化學(xué)儲(chǔ)能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池。
作為最接近抽水蓄能的電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)品,液流電池的輸出功率和儲(chǔ)能容量可獨(dú)立設(shè)計(jì),應(yīng)用于大規(guī)模儲(chǔ)能時(shí)成本較低,安全性較高,且儲(chǔ)能時(shí)間高達(dá)8小時(shí)以上,整體使用壽命可達(dá)到25年及以上。不同于鋰電池中磷酸鐵鋰、三元鋰兩家獨(dú)大,液流電池的種類更多,技術(shù)路徑上還有多種選擇和可能性。目前,商業(yè)化程度、技術(shù)成熟度最高的液流電池是全釩液流電池。全釩液流儲(chǔ)能電池的充放電循環(huán)壽命可達(dá)2萬(wàn)次以上,日歷壽命超過(guò)15年(一般可達(dá)20年以上),是各類二次電池里壽命最長(zhǎng)的。
雖然液流電池誕生近50年,但此前很長(zhǎng)一段時(shí)間沒進(jìn)入規(guī)模化應(yīng)用的主要掣肘是:能量密度低(只有鋰電池的1/10)、體積過(guò)大、限制了適用場(chǎng)景、經(jīng)濟(jì)性不足等。然而近年來(lái),液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本在快速下降。以全釩液流儲(chǔ)能電池為例,行業(yè)內(nèi)先進(jìn)企業(yè)的交付價(jià)格已經(jīng)降至鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的2倍左右。在4小時(shí)以上的長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能中,釩液流電池已展現(xiàn)出較鋰電池儲(chǔ)能更好的經(jīng)濟(jì)性。
對(duì)于各有優(yōu)劣的鋰電池和液流電池,業(yè)內(nèi)專家們也結(jié)合其優(yōu)勢(shì),設(shè)計(jì)出了鋰離子液流電池。按電解液化學(xué)成分的不同,除了全釩液流儲(chǔ)能電池、鋰離子液流電池,液流電池還有鋅/溴、鋅/鐵、鐵/鉻、多硫化鈉/溴等多種技術(shù)路線。它們具有不同的能量密度、運(yùn)行溫度范圍和充放電次數(shù)。
除了電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)之外,熱儲(chǔ)能技術(shù)和化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)也有各自的發(fā)展?jié)摿?。例如在干旱且平坦的戈壁、荒漠等地區(qū),由于不具備開展抽水蓄能、空氣壓縮儲(chǔ)能等項(xiàng)目的地質(zhì)條件,光熱儲(chǔ)能技術(shù)成為一種可行的選擇。通過(guò)熔融鹽這一傳熱儲(chǔ)熱介質(zhì),光熱儲(chǔ)能既能滿足儲(chǔ)能容量大、儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)久的要求,又具備經(jīng)濟(jì)性,并能在嚴(yán)酷的自然條件下安全平穩(wěn)運(yùn)行25-30年。
整體而言,各類新型長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)大部分尚處在示范階段。結(jié)合不同的使用場(chǎng)景因地制宜選擇最適合的儲(chǔ)能路線至關(guān)重要。至于何種技術(shù)路線能最終引領(lǐng)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展或許需要以5-10年以上的長(zhǎng)期時(shí)間維度來(lái)觀察方能見分曉。
在長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的早期階段,如何在各類技術(shù)路線尚未明朗的情況下尋找確定性機(jī)會(huì)?這需要深入研究和理解國(guó)家政策,并洞察細(xì)分產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。在光熱發(fā)電領(lǐng)域,國(guó)家政策已經(jīng)給出了明確的指引。政策提出,力爭(zhēng)在“十四五”期間,每年新增開工規(guī)模達(dá)到300萬(wàn)千瓦左右,并強(qiáng)調(diào)在沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)的新能源基地建設(shè)中盡快落地一批光熱發(fā)電項(xiàng)目。這意味著,如果企業(yè)在這些地區(qū)建設(shè)光熱發(fā)電項(xiàng)目,將有可能獲得更多的政策支持和資源傾斜。
而對(duì)于那些尚未有明確政策支持的細(xì)分技術(shù)路線,我們需要深入產(chǎn)業(yè)鏈,尋找各個(gè)環(huán)節(jié)的機(jī)會(huì)。以釩液流電池為例,整個(gè)釩電池儲(chǔ)能系統(tǒng)包括電堆、電解液、逆變器、智能控制、儲(chǔ)罐、集裝箱、管泵閥傳感器等多個(gè)部分。其中,電堆材料中的電極材料和膜材料存在性能提升和成本下降的空間。同時(shí),雙極板的技術(shù)門檻較低,但仍有成本下降的可能。在光熱儲(chǔ)能方面,其建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng),包括聚光、吸熱、儲(chǔ)換熱、發(fā)電四大板塊。其中,儲(chǔ)換熱板塊涉及多種材料和設(shè)備,存在較多的細(xì)分產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。
長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能行業(yè)并非重資產(chǎn)制造行業(yè),而更多是一種輕資產(chǎn)的集成模式。但集成的門檻并不低,涉及的材料和設(shè)備眾多,如何提升它們的適配性是一個(gè)很高的設(shè)計(jì)門檻。因此,未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)局面將是強(qiáng)者恒強(qiáng),參與的企業(yè)不會(huì)太多。
評(píng)論