2023年，我國儲能市場冰火兩重天。這一年，儲能市場迎來了前所未有的繁榮，行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)熱火朝天，儲能裝機(jī)規(guī)模創(chuàng)歷史新高。

　　另一面，“價格戰(zhàn)”硝煙四起，企業(yè)的經(jīng)營利潤不可避免地受到影響，很多公司直呼“流血前行”。

　　在此背景之下，各大儲能企業(yè)的全球化征程提速，海外是否能成為破局關(guān)鍵成為新的看點。

　　多機(jī)構(gòu)稱，在這個變革的時代，面對國內(nèi)儲能市場卷到極致的現(xiàn)狀，企業(yè)如何在降低成本的同時保持競爭力，并在全球化浪潮中找到自己的定位，是整個行業(yè)面臨的重要議題。

　　2024年，儲能市場的競爭無疑會更加嚴(yán)峻。大浪淘沙，一大批新晉“淘金者”，及二三線企業(yè)或?qū)惶蕴鼍帧?/p>

　　01“價格戰(zhàn)”激烈，行業(yè)洗牌加劇

　　回顧2023年，作為全球電力系統(tǒng)變革催生的龐大新興需求，全國各地高度重視儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，相關(guān)政策密集發(fā)布。

　　據(jù)統(tǒng)計，截至目前，各級主管部門共發(fā)布了儲能相關(guān)政策近700項，不斷推動我國新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　在政策帶動下，我國以鋰離子電池儲能為主導(dǎo)的新型儲能產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛。截至2023年底，我國儲能累計裝機(jī)規(guī)模達(dá)到了86.5GW，同比增長了45%。其中，抽水蓄能占比已經(jīng)降到了60%以下，新型儲能的占比從2022年的21%增長到了2023年的將近40%。

　　全年來看，我國新型儲能裝機(jī)規(guī)模已超過45GW，相當(dāng)于2022年裝機(jī)水平3倍，創(chuàng)歷史新高。

　　與此同時，“價格戰(zhàn)”貫穿了整個2023年的儲能市場，如今依舊沒有停歇的意思。

　　據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟的統(tǒng)計，到2023年年末，2小時儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價已經(jīng)跌至0.79元/Wh，較年初下降48%。短短一年時間，儲能系統(tǒng)價格幾近腰斬。

　　儲能電池價格方面也是一降再降，根據(jù)行業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)，儲能電芯的價格已從2023年1月份的0.92元/Wh降至目前的0.42元/Wh，降幅超過54%。

　　對于儲能行業(yè)價格的不斷下探，一方面源于原材料成本的不斷降低，尤其是電池級碳酸鋰的現(xiàn)貨價格，從2023年年初的50萬元/噸暴跌至年末的10萬元/噸，跌幅高達(dá)80%。

　　另一方面，行業(yè)產(chǎn)能過剩是“價格戰(zhàn)”最直接的催化劑。面對儲能市場這塊巨大的蛋糕，不管是大企業(yè)，還是小企業(yè)，都紛紛加大儲能領(lǐng)域的布局，市場競爭非常激烈，進(jìn)一步加劇了“價格戰(zhàn)”。

　　據(jù)GGII統(tǒng)計，2023年新注冊儲能公司超7萬家，初步形成規(guī)模的儲能系統(tǒng)企業(yè)約100家，且仍陸續(xù)有企業(yè)進(jìn)入。

　　一整年下來，從上游電芯、模組供應(yīng)，到系統(tǒng)集成，再到終端市場的爭奪都有寧德時代(300750.SZ)的身影;比亞迪(002594.SZ;01211.HK)在2023年加足了馬力，全年在國內(nèi)市場儲能系統(tǒng)出貨量中位居前列。

　　除了行業(yè)巨頭外，鵬輝能源(300438.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、瑞浦蘭鈞(00666.HK)等二、三線企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)也相當(dāng)激進(jìn)，年內(nèi)超百億投資擴(kuò)產(chǎn)項目層出不窮。

　　伴隨著行業(yè)產(chǎn)能的集中釋放，產(chǎn)能過剩隱憂開始顯現(xiàn)。2023年，在央國企的集采項目中，40-60家企業(yè)同時參與競標(biāo)，幾乎成為常態(tài)。

　　而對于一些中小企業(yè)而言，在產(chǎn)能過剩的大背景下，沒有巨頭的規(guī)模和品牌優(yōu)勢，要想分羹儲能市場，只能通過降低價格拼死博一把。

　　“價格戰(zhàn)”愈演愈烈，也大幅壓縮了整個行業(yè)的利潤空間。根據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示，在A股上市的400家儲能概念上市企業(yè)中，有177家公司2023年前三季度凈利潤出現(xiàn)下滑;67家公司出現(xiàn)不同程度的虧損。

　　此外，在港股上市的瑞浦蘭鈞(00666.HK)、中創(chuàng)新航(03931.HK)等儲能廠商的盈利情況同樣不盡人意。2023年上半年，瑞浦蘭鈞繼續(xù)虧損7.1億元;同期，中創(chuàng)新航歸母凈利潤同比下滑12.12%至1.47億元。

　　在二級市場上，受業(yè)績基本面不佳，以及大盤羸弱的整體行情拖累，相關(guān)儲能概念股紛紛走弱。

　　展望2024年，有業(yè)內(nèi)人士表示，儲能行業(yè)產(chǎn)能過剩會加速行業(yè)洗牌。GGII也預(yù)測，2024年，中國新型儲能市場整體將供大于求，系統(tǒng)集成較電芯環(huán)節(jié)競爭更為殘酷，50%以上的儲能系統(tǒng)企業(yè)將倒下，前十名儲能系統(tǒng)集成商將瓜分8成以上市場份額。

　　02儲能“出海”有多少看頭?

　　面對高度內(nèi)卷的國內(nèi)市場，“出海”成為了眾多儲能企業(yè)緩解內(nèi)卷的另一條路徑。

　　據(jù)報道，在德國慕尼黑Intersolar Europe 2023展會上，寧德時代、比亞迪、海辰儲能、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能等亮相的中國儲能企業(yè)超過百家。

　　此外，去年9月舉辦的美國國際可再生能源展覽會2023北美RE+展，中國參展儲能廠商也高達(dá)344家。這兩組展會數(shù)據(jù)可以反映出國內(nèi)儲能企業(yè)的“出海”熱情。

　　寧德時代作為中國儲能產(chǎn)業(yè)“走出去”的排頭兵，2024年也將在海外市場拓展儲能增量業(yè)務(wù)。據(jù)悉，西澳大利亞州政府已與寧德時代簽訂價值超10億澳元的合同，供應(yīng)約950臺集裝箱液冷電池儲能系統(tǒng)，設(shè)備將用于澳大利亞迄今為止計劃部署的兩個規(guī)模最大電池儲能項目。

　　布局海外，也是瑞浦蘭鈞(00666.HK)等新銳企業(yè)的重要方向，據(jù)瑞浦蘭鈞董事長兼總裁曹輝表示，瑞浦蘭鈞有大量的海外客戶，直接、間接出口量占整個公司60%以上。他提到，海外市場是瑞浦蘭鈞全球化的重要一環(huán)，同時他強(qiáng)調(diào)，走向海外要考慮諸多風(fēng)險，公司會考慮東南亞、歐洲作為首先開拓的區(qū)域。

　　從成長前景看，海外市場整體增速可觀。據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測，2024年全球表前裝機(jī)仍將高于出貨增速，裝機(jī)量將突破130GWh。儲能系統(tǒng)全球出貨將突破160GWh，儲能電池全球出貨量將突破200GWh。

　　多機(jī)構(gòu)稱，相對于在國內(nèi)的高速內(nèi)卷，海外的需求成長仍未達(dá)高峰，尤其是歐美市場的成熟市場模式、清晰的新能源需求以及激勵政策，能夠容納更多想要獲取市場份額的中國儲能企業(yè)。

　　不過，也有業(yè)內(nèi)人士提醒道，盡管海外市場的潛力巨大，但國外市場相對分散和不同國家的法規(guī)、市場特性都可能為中國企業(yè)帶來新的挑戰(zhàn)。

　　來源： 香港財華社 作者：瓶子