近年來，全球戶用電池儲能市場發(fā)展迅猛。其主要的進展集中在包括德國、意大利、日本、美國和澳大利亞在內(nèi)的數(shù)個領(lǐng)軍市場?！　∨聿┬履茉簇斀?jīng)(Bloomberg NEF)在《全球戶儲市場白皮書》中預(yù)計，至2023年年底，這五個市場的戶用電池儲能裝機容量將占全球累計裝機容量的約88%。

　　目前，戶用電池儲能在其他市場的采用受到經(jīng)濟可行性的限制。未來五年的增長將受到經(jīng)濟和政策的雙重驅(qū)動，電池成本將會下跌，各國將支持使用電池來管理屋頂太陽能和電動汽車的增長。

　　白皮書指出，補貼和授權(quán)等支持政策推動了戶用電池儲能在主要市場的普及。消費者對增加太陽能自用和備用電源的興趣日益高漲，這也起到了一定作用。但是，電池仍然過于昂貴，如果沒有某種形式的支持，大多數(shù)消費者都無法購買。因此，由于相對缺乏支持性框架，至2023年年底，所有其他市場的戶用電池累計容量總和將低于1.2GW/2GWh。

圖1：BNEF累計戶用儲能預(yù)期 圖2：2023年太陽能電池安裝率，選定市場

　　隨著時間的推移，其他市場的需求也會增長。電池成本會下降，政府也會逐步取消上網(wǎng)電價和凈計量等政策機制。當(dāng)這些政策逐步取消時，消費者會更傾向于安裝電池，從而確保最大限度地利用太陽能發(fā)電。

　　在主要市場中，戶用電池的使用主要始于電池儲能補貼。在一些市場中，推動電池需求增長的其他關(guān)鍵因素還包括逐步取消光伏輸出電價框架政策，這降低了輸出多余太陽能電力的動力以及客戶對備用電的興趣。表1列出了支持最大市場戶用電池需求的主要政策決定。

　　下面我們來具體看下戶用電池儲能市場發(fā)展迅猛的幾個領(lǐng)先國家相關(guān)情況。

　　德國

　　德國是最早的大型戶用電池市場。2013年5月，德國政府推出了一項由德國復(fù)興信貸銀行管理的補貼計劃，該計劃為與30kW以下的新建或現(xiàn)有太陽能系統(tǒng)一起安裝的儲能系統(tǒng)提供補貼。這推動了德國成為全球最大的戶用太陽能和電池市場，即使補貼逐年減少，安裝率仍保持穩(wěn)定。

　　2022年，屋頂太陽能電池的安裝率超過75%，是全球安裝率最高的國家之一。

　　十多年來，補貼一直支撐著市場的增長，但這些補貼已慢慢縮減，不再是主要驅(qū)動力。取而代之的是，現(xiàn)在市場的驅(qū)動力來自于致力于增加太陽能現(xiàn)場自用的客戶，因為他們從電網(wǎng)購電可節(jié)省每千瓦時逾0.30歐元的電費，而輸出太陽能電力獲得的費用則低于每千瓦時0.05歐元。

圖7：累計戶用電池容量(以區(qū)域計)圖8：年度戶用新增電池(以區(qū)域計)

　　意大利

　　2022年，意大利成為第二大市場，占2021年和2022年全球新增市場的20%以上。2022年，屋頂太陽能電池的采用率為77%，高于2018年的11%。在此之前，2020年意大利推出了極為慷慨的"超級獎金"補貼計劃，該計劃涵蓋了110%的所有家庭能源改進相關(guān)費用。

　　該計劃在2020年推出后，采用率急劇上升。但在2023年初"超級獎金"計劃縮減后，采用率突然下降。與德國不同的是，意大利政府迅速撤銷了這一支持計劃，而市場在沒有該計劃的情況下無法維持增長。

　　BNEF預(yù)計，采用率將保持溫和。50%的國家退稅計劃仍然存在，在"超級獎金"計劃推出之前，這已經(jīng)推動了意大利各地的一些項目。消費者還可獲得地區(qū)補貼。例如，在倫巴第大區(qū)，從2016年起，太陽能-電池可享受50%的退稅。

表1：主要地區(qū)戶用電池儲能驅(qū)動因素比較 資料來源：Bloomberg NEF。

　　注：綠色=支持戶用儲能普及的主要驅(qū)動因素。*=意大利對新光伏系統(tǒng)的凈計費政策將于2024年1月1日終止，而現(xiàn)有系統(tǒng)需要在2024年年底前逐步轉(zhuǎn)為補償較低的計劃，補償金額約為100歐元/MWh，具體取決于生產(chǎn)時間和地區(qū)。日本的光伏輸出電價適用于10-50kW的光伏系統(tǒng)。

　　美國

　　美國的戶用電池市場非常分散，因為州一級的政策是電池采用的最大決定因素，而且會有很大差異。

　　加利福尼亞州、佛羅里達州和德克薩斯州是系統(tǒng)安裝數(shù)量最多的市場，2022年的安裝率為9%-12%，預(yù)計2023年將大幅上漲。這些市場的安裝率主要受備用電需求的驅(qū)動，極端天氣事件導(dǎo)致的電網(wǎng)中斷正成為客戶極為關(guān)切的問題。

　　尤其是加利福尼亞州，由于太陽能凈計量政策的變化，鼓勵消費者將電池與現(xiàn)有光伏系統(tǒng)配對使用，在過去一年里，加利福尼亞州已成為一個極具吸引力的市場。加利福尼亞州的需求還得到了加利福尼亞州自發(fā)電激勵計劃的支持，該計劃為戶用電池提供150美元-1000美元/kWh的補貼。

　　盡管從安裝系統(tǒng)的數(shù)量上看，夏威夷只是一個較小的市場，但其安裝率卻是全美最高的。由于電力公司只允許共用系統(tǒng)向電網(wǎng)輸電，2022年，約有96%的戶用光伏裝置配有電池。通過夏威夷電池獎金計劃提供的針對性補貼，消費者安裝電池的積極性更加高漲。

　　BNEF預(yù)計，由于停電更加頻繁、屋頂太陽能輸出電價下跌、引入基于時間的晚高峰零售電價、高峰需求費用上調(diào)以及需求響應(yīng)補償，未來五年美國的采用率將有所提升。

　　日本

　　在補貼計劃的推動下，戶用電池市場成為日本最大的儲能市場，新安裝的電池最高可獲得37000日元(250美元)/kWh的補貼。

　　許多安裝了太陽能組件的日本家庭將在2023-2030年結(jié)束其最初的10年上網(wǎng)電價合同，因此輸出太陽能電力獲得的報酬(如有)將大大減少，這意味著人們有增加現(xiàn)有自用光伏系統(tǒng)的動力。

　　澳大利亞

　　澳大利亞不斷增長的戶用電池市場受到了多州電價飆升、補貼以及彈性問題的刺激。2022年，全國范圍內(nèi)新光伏裝置的電池采用率從2021年的約8%躍升至近15%。與歐洲市場相比，安裝率仍然相對較低，因為繼續(xù)使用上網(wǎng)電價(零售商提供的輸電付款)限制了太陽能的采用。

　　雖然大多數(shù)澳大利亞太陽能業(yè)主收到的是統(tǒng)一的輸電付款，但從維多利亞州開始，電力零售商引入了隨時間變化的費率，這對電池來說大有可為。

　　根據(jù)這一方案，這些業(yè)主可以根據(jù)一天中向電網(wǎng)輸出太陽能電力的時間獲得較高或較低的報酬，這會鼓勵他們安裝電池，以便在白天儲存多余太陽能發(fā)電，在價格通常較高的晚上輸出。澳大利亞其他州可能也會效仿，首先是南澳大利亞州。自2020年以來，該州一直在探索不同時段的費率。

　　中國

　　由于中國的電費相對較低，對能源供應(yīng)彈性的擔(dān)憂有限(停電率低)，因此中國的戶用電池市場一直難以起飛。

　　2023年上半年，中國家庭的平均電價不到0.530元(0.076美元)/kWh，約相當(dāng)于美國家庭平均電價的50%，德國家庭電價的15%。由于工商業(yè)終端用戶的交叉補貼，中國的戶用電價被人為壓低。低廉的電價使得用戶儲能項目在經(jīng)濟上缺乏吸引力。

　　對中國的電力用戶來說，電網(wǎng)停電造成的損失也不那么令人擔(dān)憂，這也降低了對儲能的重視程度。如果沒有進一步的激勵措施，預(yù)計至2030年，中國的戶用儲能市場規(guī)模仍將很小。