除了全球轉(zhuǎn)型再生能源趨勢(shì)持續(xù)發(fā)酵，2022年的戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致歐洲缺電、能源危機(jī)、中國(guó)再生能源強(qiáng)配儲(chǔ)政策、美國(guó)IRA政策等，把儲(chǔ)能的重要性與需求信息拋向全球市場(chǎng)。同時(shí)，在鋰電池供應(yīng)鏈面臨鋰價(jià)之亂的沖擊下，看似對(duì)于行業(yè)造成危機(jī)，實(shí)則更是帶動(dòng)市場(chǎng)情緒，搶電芯、企業(yè)更積極跨入市場(chǎng)，反將儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展與需求帶向新的高度。過(guò)去一年隨著市場(chǎng)快速發(fā)展與企業(yè)積極投入下創(chuàng)造了許多市場(chǎng)趨勢(shì)，例如戶儲(chǔ)需求、獨(dú)立儲(chǔ)能、鈉電池、在地化供應(yīng)鏈、大容量電芯等等，而Infolink也針對(duì)2023下半年儲(chǔ)能市場(chǎng)重點(diǎn)動(dòng)態(tài)進(jìn)行解析。

　　鋰礦、電芯產(chǎn)能釋放 價(jià)格進(jìn)入下行通道

　　電芯供不應(yīng)求問(wèn)題已在上半年明顯紓緩，根據(jù)Infolink統(tǒng)計(jì)分析，今年年末全球電芯產(chǎn)能將達(dá)到2,500 GWh，其中儲(chǔ)能產(chǎn)能占比約15-20%，對(duì)于預(yù)測(cè)全年的儲(chǔ)能電芯出貨210 GWh游刃有余，除了既有一線電芯廠之爭(zhēng)，二線為搶得市場(chǎng)份額，勢(shì)必會(huì)在價(jià)格上的反應(yīng)更激進(jìn)，價(jià)格戰(zhàn)會(huì)更激烈，例如近期中國(guó)的儲(chǔ)能EPC招標(biāo)價(jià)格已低于1.3 RMB/Wh。其次，雖碳酸鋰價(jià)格在五月反彈后維持于30萬(wàn)RMB/噸左右波動(dòng)，但富余的鋰礦產(chǎn)能也不再給予價(jià)格支撐條件。Infolink最新發(fā)布的全球鋰電池供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)庫(kù)指出，上半年儲(chǔ)能電芯出貨規(guī)模達(dá)到94.6 GWh，大小儲(chǔ)占比約8:2，寧德時(shí)代的市占率已由去年的四成滑落至三成左右，短期內(nèi)頭部企業(yè)將承受更大市場(chǎng)壓力。

　　新興市場(chǎng)持續(xù)火熱 但規(guī)模評(píng)估需謹(jǐn)慎

　　由于既有較成熟市場(chǎng)的商業(yè)模式與供應(yīng)鏈成型，進(jìn)入門坎拉高也更為競(jìng)爭(zhēng)，因此新興市場(chǎng)如東南亞、中東、南美、非洲等成為企業(yè)欲搶占布局之區(qū)，且受到光伏市場(chǎng)的刺激會(huì)帶動(dòng)儲(chǔ)能維持熱度與需求，應(yīng)用面今年則以表后工商業(yè)更受關(guān)注。然而，大部分此些市場(chǎng)的政策、程序、供應(yīng)鏈、再生能源規(guī)模、電網(wǎng)、建設(shè)環(huán)境等都遠(yuǎn)不如較成熟市場(chǎng)，相對(duì)也就需要更長(zhǎng)的爬坡期且影響發(fā)展速率變量更多，導(dǎo)致該市場(chǎng)可能大幅起落。例如，新興市場(chǎng)目前出臺(tái)的政策多是以整體再生能源建置為目標(biāo)，對(duì)于儲(chǔ)能的需求或發(fā)展尚無(wú)明確指引，以下表整理的北非與中東為例;其次，中國(guó)六月份的儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模中工商業(yè)占比僅1%，說(shuō)明市場(chǎng)需求與情緒雖旺盛，但實(shí)際規(guī)模需更審慎評(píng)估。

Source: Infolink統(tǒng)計(jì)整理

　　技術(shù)

　　上半年鋰電池儲(chǔ)能技術(shù)多點(diǎn)開花，電芯層面如刀片、類刀片、大容量電芯、4X系列大圓柱，系統(tǒng)層面集成優(yōu)化、CTC，散熱層面液冷、浸沒(méi)、高溫電池等等，下半年技術(shù)發(fā)展會(huì)延續(xù)，其中值得關(guān)注幾個(gè)正在發(fā)酵的市場(chǎng)趨勢(shì)，首先，280 Ah于戶儲(chǔ)產(chǎn)品滲透與4X系列大圓柱電芯是否成為戶儲(chǔ)另一主流賽道;其次，320 Ah以上的大容量電芯、刀片電芯的發(fā)展延伸至系統(tǒng)集成與美國(guó)在地化，將會(huì)有明顯商業(yè)模式上的分歧;最后，高體積能量密度的集成與可跨應(yīng)用別的系統(tǒng)化技術(shù)會(huì)快速發(fā)展。

　　歐洲戶儲(chǔ)

　　經(jīng)銷商庫(kù)存在上半年消化降低，且邁入下半年的再生能源旺季，戶儲(chǔ)出貨量將回穩(wěn)提升，Infolink預(yù)估今年全球戶儲(chǔ)電芯出貨規(guī)?？蛇_(dá)到35 GWh。此外，德國(guó)聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)事務(wù)和氣候保護(hù)部發(fā)布的Solarpaket I草案，將陽(yáng)臺(tái)光伏免審批功率從600 W提至800 W，并提出2023-2026年預(yù)計(jì)新增光伏裝機(jī)規(guī)模為9/13/18/22 GW，除為歐洲光儲(chǔ)市場(chǎng)增加信心，建立剛性需求，陽(yáng)臺(tái)光伏的功率放寬也將帶動(dòng)1-3度電的小容量?jī)?chǔ)能系統(tǒng)需求。

　　數(shù)字化與智能化

　　中國(guó)儲(chǔ)能的低利用率點(diǎn)出了效率問(wèn)題，強(qiáng)配政策下的反彈聲浪點(diǎn)出了收益問(wèn)題，而這都反映出儲(chǔ)能的商業(yè)行為與收益模式無(wú)法迎合當(dāng)下市場(chǎng)或過(guò)于單一，隨著獨(dú)立儲(chǔ)能發(fā)展、光充儲(chǔ)、傳統(tǒng)與再生能源電網(wǎng)搭配等，儲(chǔ)能的運(yùn)作模式將多元，而這很大層度需依靠數(shù)字化與智能化的能力進(jìn)行調(diào)度并提高系統(tǒng)效率，如BMS、EMS、VPP等，同時(shí)搭上近期的AI熱潮，儲(chǔ)能此部分的需求將更受重視。

　　為搶占市場(chǎng)先機(jī)，儲(chǔ)能企業(yè)的資源投入速度驚人，但儲(chǔ)能尚在發(fā)展初期為尚未成熟的市場(chǎng)，宜緊跟市場(chǎng)腳步、跟隨趨勢(shì)但不盲從。在現(xiàn)階段的儲(chǔ)能戰(zhàn)國(guó)時(shí)代，唯有提升強(qiáng)化技術(shù)實(shí)力、尋求差異化，方能站穩(wěn)市場(chǎng)。

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