歐美戶用儲能高速發(fā)展

　　“雙碳”目標下，以光伏為代表的新能源在政策利好下迎來了快速增長。而隨著儲能技術成熟、成本下降，家庭場景也逐漸成長為新能源應用的重要領域。尤其是在海外市場，居民電價持續(xù)上漲之下，戶用儲能的經濟性逐漸凸顯，加之各國政府財政補貼，進一步推動其快速普及。

　　從需求端來看，一方面持續(xù)上漲的電價導致戶用儲能需求大增。俄烏沖突以來，歐洲國家深陷通貨膨脹與能源危機，能源價格持續(xù)走高。根據倫敦洲際交易所(ICE)的數據，天然氣期價8月22日達到每千立方米2861.6美元，創(chuàng)下歐洲多個天然氣樞紐的歷史新高，達到自1996年運行以來的最高紀錄。天然氣供應持續(xù)緊張，導致電價不斷上漲。這極大刺激了光伏發(fā)電在家用場景的應用，戶用儲能也隨之爆發(fā)。

　　另一方面，供電穩(wěn)定性差激發(fā)了居民需求。海外部分地區(qū)社區(qū)分散，電網建設成本高且后續(xù)升級乏力，電網協調能力弱，尤其是在極端天氣影響下，各種大型停電事件頻發(fā)，居民供電穩(wěn)定性較差。而戶用儲能可以在公共電網故障或供電不穩(wěn)定時提供應急電源，提高用電穩(wěn)定性。

　　從供給端來看，光伏在技術、應用等環(huán)節(jié)形成了較為成熟的體系，且在部分海外發(fā)達地區(qū)滲透率較高。隨著光伏發(fā)展模式由補貼型、全額上網型向自身經濟性驅動、自發(fā)自用轉變，配套儲能的需求逐漸凸顯。

　　在疫情、供應鏈短缺等因素影響下，2021年全球新型戶用儲能市場仍保持高速增長態(tài)勢，新增投運電力儲能項目裝機規(guī)模18.3GW，同比增長185%。其中，歐美戶用儲能在2021年以來，以每年翻倍的增速呈現爆發(fā)式增長態(tài)勢。2021年美國儲能裝機容量達到3.51GW/10.50GWh，同比翻了兩番。相關數據顯示，2021-2026年總新增裝機將達到63.4GW/202.5GWh，其中戶用可達4.9GW/14.3GWh。

　　戶用儲能領域企業(yè)競爭激烈

　　需求端、供給端造就了市場熱度，全球企業(yè)也在加速布局戶用儲能領域。相關數據顯示，2021年戶用儲能供應商TOP3為特斯拉、派能科技、比亞迪，分別占比18%、14%、11%。

　　為使戶用儲能的經濟性在市場進一步凸顯，今年7月，特斯拉聯合美國加州公用事業(yè)公司 PG&E 創(chuàng)建新的虛擬電廠，向符合條件的 Powerwall用戶提供2美元每kWh的報酬激勵。據悉，將有5萬個Powerwall用戶符合補貼條件。若從市場電力需求情況和Powerwall用戶數量預估，每一次電力調度，用戶都會獲得10-60美元的收入。

　　同時，為應對高速增長的市場需求，國內企業(yè)也在加速擴產。如今年6月，派能科技加速擴產電芯端，擬向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過50億元，用于投資建設年產10GWh電芯和系統組裝生產線及相關配套設施、總部及產業(yè)化基地項目及補充流動資金。

　　再如戶用儲能逆變器先行者——固德威，推出采用堆疊式設計的LynxHome F系列高壓儲能電池，可實現6.6-16kWh電池容量的靈活組合擴展，可為家庭供電提供強勁動力。電池企業(yè)鵬輝能源一舉成為2021年全國儲能電池出貨量TOP2企業(yè)，其此前表示，公司戶用儲能產品去年已通過歐洲和澳洲的認證，并已接到大批量訂單。

　　戶用儲能賽道“長坡厚雪”?

　　業(yè)內普遍認為，今年是儲能市場元年。當前戶用儲能的增長情況，則使這一說法得到了驗證。那么，從長遠來看，戶用儲能市場的“坡”又會有多長呢?

　　從居民使用成本來看，戶用儲能與戶用光伏配套更具經濟性。近兩年，戶用光伏滲透率大有提升。據Infolink統計，預計美國、德國的戶用光伏滲透率將從3.3%、11.1%，提升到2025年的6.6%、21.5%。與此同時，美國、德國的光儲一體化滲透率也在提升，將從2020年的0.25%、2.39%，提升至2025年的1.24%、10.02%，提升增幅分別達4.96倍、4.19倍。

　　光儲滲透率的提升，將為戶用儲能帶來一定的發(fā)展空間。而隨著電動汽車等用電設備增加，居民人均用電量也將增加，從而推動單個光儲系統功率的提升，帶來更大的行業(yè)增長空間。

　　目前，全球戶用儲能增量市場主要集中在以德國、美國為代表的歐美地區(qū)，其增長受政策支持、戶用光伏裝機和儲能滲透率提升的多重驅動。HIS Markit數據顯示，2020年全球戶用儲能主要集中在歐洲的德國、意大利、英國，以及日本、澳大利亞、美國等，其中德國、美國、日本和澳大利亞的戶用儲能合計占比達74.8%。

　　據2021年數據，在戶用儲能市場中，特斯拉憑借突出的產品實力和品牌效應，在全球戶用儲能市場中占比為15%，其次是來自中國的企業(yè)派能科技，占比為13%。此外，鵬輝能源、海辰儲能、陽光電源、德業(yè)股份、錦浪科技、固德威、欣旺達、合康新能、首航新能源等國內廠商也正加速布局海外市場。

　　通常來說，一套完整的戶用儲能包括光伏、儲能逆變器、儲能電池和其他零部件等成本，其中最為核心的是儲能電池和儲能逆變器。2021年戶用儲能平均硬件成本約為2.8元/Wh，按儲能系統年均5%的成本下降測算，預計2025年戶用儲能市場規(guī)模約為1117億元人民幣。

　　今年以來，歐洲儲能設備需求量大幅增長。為保障市場供應，我國儲能產業(yè)鏈也快速響應。海關統計數據顯示，今年上半年，我國出口鋰離子蓄電池數量同比增長36.8%，逆變器出口量則同比大漲達576.7%。目前，戶用儲能用的小容量電芯持續(xù)緊缺，光伏逆變器廠商通過原有渠道順利出貨儲能逆變器產品，售價與盈利維持高水平，戶用儲能產品成為其未來重要業(yè)績增長點。

　　關于戶用儲能

　　戶用儲能又稱家庭儲能系統，類似于微型儲能電站，其運行不受城市供電壓力影響。在用電低谷時間，戶用儲能中的電池組可自行充電，以備用電高峰或斷電時使用。

　　戶用儲能采用集成化微電網設計思想，可以離網、并網雙模式運行，并可實現運行模式無縫切換，極大提高供電可靠性。另外，戶用儲能配置靈活高效的管理系統，可以根據電網、負荷、儲能和電價進行運行策略調整，實現系統運行優(yōu)化和用戶收益最大化。

　　整體來說，戶用儲能精致美觀，便于安裝，配備長壽命鋰離子電池，同時與光伏相結合，可以為住宅、公共設施場所、小型工廠所等提供電力需求。根據耦合方式不同、是否并入電網，戶用儲能主要可以分為混合式家庭光伏+儲能系統、耦合型家庭光伏+儲能系統、離網型家庭光伏+儲能系統、光伏儲能能源管理系統四種。

　　值得注意的是，戶用儲能可以實現家電一體化設計，為智能家居提供電力需求。業(yè)內人士認為，戶用儲能有望成為全球重要的戰(zhàn)略家電產品，中國儲能電池與逆變器企業(yè)有突出的產品、降本、渠道等能力以響應這一產業(yè)趨勢，預計到2025年前行業(yè)將保持高速增長，高電價與低滲透率是核心推動力。