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光伏“中場(chǎng)戰事”:誰(shuí)能熬至市場(chǎng)出清?

中國經(jīng)營(yíng)報發(fā)布時(shí)間:2024-08-27 09:01:21  作者:張英英、吳可仲

  過(guò)去數月,光伏行業(yè)風(fēng)云變幻。

  一方面,部分小企業(yè)陸續被曝資不抵債、官司纏身、破產(chǎn)重整以及面值退市;另一方面,行業(yè)巨頭則打起專(zhuān)利戰、布局中東市場(chǎng)、大手筆收購,兩者之間的抗風(fēng)險能力對比鮮明。

  然而,這一輪周期調整的長(cháng)度與深度令人擔憂(yōu)。8月22日,TrendForce集邦咨詢(xún)分析師王建向《中國經(jīng)營(yíng)報》記者表示,光伏市場(chǎng)出清的過(guò)程復雜且充滿(mǎn)不確定性,部分企業(yè)因資金、技術(shù)、產(chǎn)能等方面的劣勢,逐漸被淘汰是不可避免的趨勢,而大企業(yè)的兼并重組也在加速市場(chǎng)整合,但出清周期超出此前預期。

  “一方面市場(chǎng)需求充滿(mǎn)不確定性,這使得行業(yè)龍頭在制定戰略時(shí)需要更加謹慎,保持靈活性,以應對市場(chǎng)變化;另一方面,政府對某些企業(yè)的支持或援助計劃,短期內可以避免大規模倒閉潮,但也可能延緩市場(chǎng)出清。未來(lái),市場(chǎng)出清的進(jìn)程可能會(huì )持續較長(cháng)時(shí)間,企業(yè)需在保持技術(shù)和市場(chǎng)領(lǐng)先的同時(shí),注重風(fēng)險管理。”王建說(shuō)。

  低價(jià)競爭仍在持續

  “說(shuō)實(shí)話(huà),現在就是比誰(shuí)的價(jià)格便宜。”在談及當前市場(chǎng)形勢時(shí),某一線(xiàn)光伏企業(yè)海外市場(chǎng)總監李明(化名)向記者如是表示。在他看來(lái),產(chǎn)品價(jià)格在當前企業(yè)競爭中占據著(zhù)極重位置,而這種跌破成本或微利的價(jià)格形勢估計到明年才有可能扭轉。

  過(guò)去一年多時(shí)間,降價(jià)一直是光伏行業(yè)的主旋律。企業(yè)為爭搶訂單,組件價(jià)格持續下探。

  第三方數據顯示,當前國內市場(chǎng)集中式和分布式光伏項目的TOPCon組件均已跌破0.8元/W,二者的執行價(jià)格分別低至0.71元/W和0.77元/W。而國外,歐洲區域的TOPCon組件執行價(jià)格為0.085~0.11歐元,美國新交付的TOPCon組件價(jià)格執行價(jià)格約為0.23~0.28美元。對比2023年初期,N型光伏組件進(jìn)入每瓦“7毛時(shí)代”,降幅逼近60%。

  在“內卷式”低價(jià)競爭環(huán)境下,光伏企業(yè)不僅無(wú)奈被動(dòng)降價(jià),還面臨著(zhù)“劣幣驅逐良幣”的風(fēng)險。

  李明表示:“公司不愿打價(jià)格戰。無(wú)奈的是,在競爭中只能被動(dòng)降價(jià),但每次降價(jià)又會(huì )比對手晚,難免損失一點(diǎn)市場(chǎng)份額。目前全行業(yè)基本都已經(jīng)虧損了,一些企業(yè)則以犧牲產(chǎn)品質(zhì)量為代價(jià),低價(jià)搶單,無(wú)視行業(yè)的健康可持續發(fā)展。”

  李明還告訴記者,現階段不僅是誰(shuí)的產(chǎn)能大虧得多,而且誰(shuí)堅持質(zhì)量誰(shuí)也虧的多。比如,一些企業(yè)不愿虧太多則能省則省,降低優(yōu)質(zhì)材料使用,降低操作標準,帶來(lái)質(zhì)量風(fēng)險。還有的企業(yè)功率虛標,比如,一塊組件標注585W,實(shí)際可能是570W。

  全行業(yè)普遍虧損時(shí),產(chǎn)品質(zhì)量能否保證已經(jīng)引起終端客戶(hù)的關(guān)注。

  第三方咨詢(xún)機構InfoLink Consulting指出:“在競爭加劇的時(shí)期,質(zhì)量將會(huì )是接下來(lái)的重中之重,海內外終端客戶(hù)已關(guān)注質(zhì)量檢測問(wèn)題,國內部分終端也開(kāi)始積極研討更改分數機制的評比。”

  不僅如此,低價(jià)無(wú)序競爭還對光伏出口造成沖擊。

  中國機電商會(huì )光伏分會(huì )發(fā)文指出:“以光伏組件年出口量300GW計算,這導致外貿損失約3000億元人民幣。美歐等我國重點(diǎn)出口市場(chǎng)在享受中國低價(jià)優(yōu)質(zhì)光伏產(chǎn)品的同時(shí),指責我國產(chǎn)能過(guò)剩和低價(jià)傾銷(xiāo),利用貿易手段限制我國光伏產(chǎn)品出口,嚴重影響我國光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量對外發(fā)展。”

  低價(jià)競爭背后是光伏產(chǎn)能階段性、結構性供需錯配的難題,亟待加速出清。

  TrendForce集邦咨詢(xún)數據顯示,預計2024年和2025年組件產(chǎn)能將分別達到1404GW和1544GW,其中TOP10組件企業(yè)產(chǎn)能約836GW,占比近六成,足以覆蓋終端裝機需求。

  天合光能(688599.SH)副總裁、光伏科學(xué)與技術(shù)全國重點(diǎn)實(shí)驗室副主任陳奕峰博士提出三點(diǎn)建議:第一,行業(yè)協(xié)會(huì )應發(fā)揮指引、統籌的作用,龍頭企業(yè)應該有所擔當,團結起來(lái),良性競爭;第二,地方政府及金融機構應參與進(jìn)來(lái),限制技術(shù)含量缺失的低端產(chǎn)能繼續擴產(chǎn);第三,全行業(yè)要尊重創(chuàng )新,特別是保護知識產(chǎn)權,推動(dòng)行業(yè)健康良性發(fā)展。

  專(zhuān)利戰筑高護城河

  如果說(shuō)價(jià)格戰只是這一輪光伏行業(yè)危機下的競爭前奏。進(jìn)入2024年以來(lái),競爭進(jìn)一步升級為專(zhuān)利戰。

  2024年6月,上海SNEC光伏展會(huì )、光伏產(chǎn)業(yè)鏈數智化與知識產(chǎn)權發(fā)展研討會(huì )相繼召開(kāi),在此期間光伏企業(yè)對當下行業(yè)危機背后的推動(dòng)因素展開(kāi)深刻反思,并形成了依靠創(chuàng )新,尊重及保護知識產(chǎn)權等共識。

  在此前后,光伏企業(yè)之間的專(zhuān)利糾紛已撲面而來(lái)。

  6月,天合光能指控阿特斯(688472.SH)旗下的常熟阿特斯陽(yáng)光電力科技有限公司與無(wú)錫云程電力科技有限公司TOPCon技術(shù)侵權。不僅如此,此前天合光能?chē)@TOPCon技術(shù)還起訴了中清光伏和潤陽(yáng)股份相關(guān)公司專(zhuān)利侵權。

  經(jīng)記者確認,7月,晶澳科技(002459.SZ)在德國慕尼黑和漢堡兩地先后對正泰新能及其歐洲相關(guān)公司提起兩項TOPCon技術(shù)專(zhuān)利侵權訴訟。

  相比天合光能和晶澳科技,晶科能源(688223.SH)早已通過(guò)授權收取專(zhuān)利費用的方式樹(shù)立專(zhuān)利壁壘。

  晶科能源方面在8月透露,2024年1月,晶科能源正式宣布收取TOPCon技術(shù)專(zhuān)利許可使用費。目前一家全球前十大組件廠(chǎng)商以及一家全球前五大電池廠(chǎng)商已向晶科能源支付了專(zhuān)利許可使用費。

  晶科能源副總裁錢(qián)晶稱(chēng),晶科能源很重視專(zhuān)利的戰略性?xún)r(jià)值,通過(guò)授權使用、交叉許可、專(zhuān)利池等方式,盡量避免陷入兩敗俱傷、耗時(shí)耗力的專(zhuān)利戰。同時(shí),她還表示,對于未經(jīng)授權不正當使用的要堅決打擊。

  2024年以來(lái),光伏市場(chǎng)的主流技術(shù)風(fēng)向發(fā)生轉變,電池組件產(chǎn)能主要集中在TOPCon技術(shù),而這也是上述專(zhuān)利戰的焦點(diǎn)。晶澳科技人士向記者表示,目前圍繞TOPCon技術(shù)的關(guān)鍵專(zhuān)利基本上在晶澳科技、天合光能和晶科能源手里。

  王建向記者表示,專(zhuān)利戰的背后往往是企業(yè)對市場(chǎng)份額的激烈爭奪,通過(guò)專(zhuān)利訴訟,限制競爭對手的使用權,從而在市場(chǎng)上獲得獨特的競爭優(yōu)勢;為避免陷入法律糾紛,企業(yè)會(huì )加大研發(fā)投入,尋求新的技術(shù)路徑或改進(jìn)現有技術(shù),推動(dòng)技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展;長(cháng)遠來(lái)看,由于訴訟的高成本和不確定性,小型企業(yè)可能難以承受專(zhuān)利戰的壓力,從而被迫退出市場(chǎng)或被大型企業(yè)收購,這樣將加速市場(chǎng)的整合與重組。

  如今,上述專(zhuān)利糾紛仍未了結,關(guān)于未來(lái)的主流技術(shù)之爭卻持續不斷。

  在上述三家主張權利的企業(yè)看來(lái),未來(lái)五年光伏技術(shù)主流仍是TOPCon。晶科能源和天合光能方面認為,五年后TOPCon與鈣鈦礦疊層的生命力仍將強勁。而隆基綠能(601012.SH)方面則認為,TOPCon存在過(guò)剩風(fēng)險,未來(lái)5年左右BC技術(shù)將是市場(chǎng)主流。

  近兩年,隆基綠能和愛(ài)旭股份(600732.SH)堅持TOPCon和BC“兩條腿”走路,并積極推動(dòng)BC技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。不過(guò),BC技術(shù)專(zhuān)利仍是一個(gè)不可回避的問(wèn)題。

  錢(qián)晶在今年上海SNEC光伏展會(huì )期間向記者表示,BC技術(shù)的專(zhuān)利風(fēng)險未能解決。

  此前,TCL中環(huán)(002129.SZ)子公司Maxeon起訴了愛(ài)旭股份專(zhuān)利侵權。而目前,尚未有隆基綠能涉及BC技術(shù)專(zhuān)利糾紛的消息見(jiàn)諸報端。

  搶占全球市場(chǎng)份額

  國內供需錯配致競爭加劇,疊加以美國為代表的國家將貿易“大棒”揮向東南亞,光伏企業(yè)加緊出海,并積極構建新的海外供應鏈。

  “企業(yè)通過(guò)布局海外市場(chǎng)可以規避單一市場(chǎng)的風(fēng)險,同時(shí)擴大其全球市場(chǎng)份額,這也意味著(zhù)未來(lái)光伏市場(chǎng)的競爭將更加全球化,企業(yè)的國際化運營(yíng)能力將成為重要競爭因素。”王建表示。

  記者粗略統計,截至2023年年底,晶科能源、晶澳科技、隆基綠能、阿特斯、天合光能等境外銷(xiāo)售收入占比分別達62.66%、54.47%、37.48%、68.74%、43.15%,通威股份(600438.SH)仍相對較低。此外,晶科能源、晶澳科技、隆基綠能、阿特斯、天合光能還拓展了美國產(chǎn)能,個(gè)別企業(yè)挺進(jìn)了中東地區。

  近期,中東成為中國光伏制造投資的新熱土。

  2024年7月,沙特阿拉伯公共投資基金(PIF)全資子公司Renewable Energy Localization Company、Vision Industries Company分別與晶科能源、TCL中環(huán)簽署協(xié)議,并成立合資公司,擬投資超30億美元建設硅片、電池和組件項目。

  此前,協(xié)鑫科技(3800.HK)也將目光瞄準阿聯(lián)酋,有望在當地落地首個(gè)海外FBR顆粒硅項目。不僅如此,鈞達股份(002865.SZ)宣布,擬在阿曼投資建設年產(chǎn)10GW高效光伏電池產(chǎn)能,總投資約7億美元。此前,天合光能也宣布了在阿聯(lián)酋的投資意向,并有意建設垂直一體化大基地項目。

  與投資美國一樣,光伏企業(yè)挺進(jìn)中東市場(chǎng),無(wú)疑又是全球化突圍的一次重要里程碑事件。

  一位光伏分析師指出:“中東地區具有穩步增長(cháng)的市場(chǎng)需求,吸引了一些企業(yè)投資布局。在共建‘一帶一路’背景下,中東的營(yíng)商環(huán)境較為友好,對外輸出方面可面對美國和歐洲地區市場(chǎng)。”

  InfoLink Consulting分析指出:“逆全球化趨勢興起之下,分散布局海外制造工廠(chǎng)將考驗廠(chǎng)家運營(yíng)及管控能力。尤其針對材料使用的規范,今年溯源議題仍在持續,除了美國之外,歐洲也開(kāi)始討論相關(guān)議題。”

  值得關(guān)注的是,已躋身全球光伏組件前五的通威股份近日擬通過(guò)并購整合方式,加速推進(jìn)全球化進(jìn)程。

  8月13日,通威股份宣布擬通過(guò)增資和現金收購的方式取得潤陽(yáng)股份51%控股權,交易額不超50億元。通威股份方面稱(chēng),潤陽(yáng)股份不僅擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈,可以形成產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應,其在生產(chǎn)成本、產(chǎn)品品質(zhì)、品牌價(jià)值等方面具備差異化競爭優(yōu)勢,并在美國、泰國、越南等部分海外市場(chǎng)建設了富有競爭力的產(chǎn)能,能夠滿(mǎn)足海外市場(chǎng)溯源要求。

  一位光伏頭部企業(yè)的海外市場(chǎng)人士告訴記者,企業(yè)的國際化并非朝夕之功,這需要時(shí)間積累。比如尚德,20年的公司品牌,盡管經(jīng)營(yíng)遇到過(guò)困難,但其在海外也有忠實(shí)客戶(hù)。

  此外,對于這一場(chǎng)并購交易,外界解讀各有不同。有觀(guān)點(diǎn)認為,這拉開(kāi)了光伏行業(yè)的整合大幕;也有觀(guān)點(diǎn)認為,這是地方相關(guān)方撮合而為之的“救企”行動(dòng)。

  來(lái)源:中國經(jīng)營(yíng)報記者 張英英、吳可仲


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