連漲30多年的全球光伏發(fā)電新增裝機量,預(yù)計將在今年首次負(fù)增長。而七成產(chǎn)量出口海外的中國光伏企業(yè),并沒有因此感到恐慌。
光伏發(fā)電是本世紀(jì)發(fā)展最快的二次能源,全球市場近15年的復(fù)合增長率超過40%。中國的光伏產(chǎn)品產(chǎn)量占全球70%,是最大的出口國。2019年,中國在光伏產(chǎn)業(yè)鏈里的硅片、電池片、組件出口量均創(chuàng)歷史新高。
基于良好的市場預(yù)期,中國光伏企業(yè)從去年開始擴張產(chǎn)能。如果沒有黑天鵝事件,2020年的全球光伏市場仍然保持高增長。但由于新冠肺炎疫情的蔓延,多家機構(gòu)近日下調(diào)了2020年的全球新增光伏裝機量預(yù)測,并表示2020年將是近30多年來新增光伏裝機首次下滑的年份。
中國光伏企業(yè)將如何面對全球光伏市場低潮?記者采訪的多位光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人和分析人士均表示,雖然今年全球新增光伏裝機不可避免地會下滑,但光伏已在多個國家成為平價能源,未來還將成為最廉價的能源,仍對未來前景持樂觀態(tài)度。
從一季度數(shù)據(jù)看,中國光伏產(chǎn)品的出口受疫情影響不大。2月出口量下滑之后,3月光伏產(chǎn)品出口量止跌回升至去年同期水平。業(yè)界認(rèn)為,出口量回升是由于2月積壓的訂單在3月釋放,今年二季度將成為中國光伏企業(yè)出口最艱難的時期。
其實,頭部光伏企業(yè)不太擔(dān)心如何挺過今年,它們更關(guān)心的是:疫情之后,全球經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生深刻變化,光伏行業(yè)的未來是否仍將光明。
行業(yè)負(fù)增長,光伏出口前景如何
剛走出歐美“雙反”(反傾銷和反補貼)調(diào)查陰影的中國光伏企業(yè),在2019年獲得了出口大豐收。
中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2019年中國光伏產(chǎn)品出口額約207.8億美元,同比增長29%。其中,硅片出口額為20億美元,電池片出口額為14.7億美元,組件出口額為173.1億美元。出口總金額雖低于2011年,但從規(guī)模上看,硅片、電池片、組件出口量均創(chuàng)歷史新高。
光伏屬于機電產(chǎn)品,機電產(chǎn)品是中國最大的外貿(mào)品類。去年中國機電產(chǎn)品的出口總額為14610.7億美元,同比下降0.2%,而光伏產(chǎn)品出口額增長了29%,增幅在主要機電產(chǎn)品里居首位。
組件是光伏產(chǎn)品里出口額占比最大的品種。2019年,中國光伏組件出口量規(guī)模為66.6GW,占國內(nèi)組件總產(chǎn)量約67.5%,同比增長18.2個百分點。龍頭企業(yè)產(chǎn)量出口占比均在70%-80%左右,有的甚至超過90%。
光伏組件全球銷量連續(xù)四年排在首位的晶科能源(JKS.US),在2019年的營業(yè)收入和利潤創(chuàng)歷史新高:營業(yè)收入297.46億元,同比增長18.78%;凈利潤9.70億元,同比增長122.5%。去年,其組件銷售量為14.3GW,同比增長25.6%,中國之外的市場占比超過80%。
中國光伏企業(yè)出口高增長與全球光伏市場的快速增長有關(guān)。據(jù)國際能源署統(tǒng)計,2019年全球新增光伏裝機容量為121GW,同比2018年增長21%。其中,中國之外的市場在2019年的增幅更是高達81%。
不過,形勢一片大好的光伏產(chǎn)業(yè)遇到新冠肺炎疫情之后,也不得不放慢增長的速度。多家機構(gòu)下調(diào)了今年的新增光伏裝機預(yù)測。IHS Markit此前預(yù)測2020年全球新增光伏裝機規(guī)模為142GW;3月底,低于2019年121GW的新增光伏裝機量。
中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長劉譯陽對記者說,中國光伏行業(yè)協(xié)會年初預(yù)計2020年全球新增光伏裝機量為130GW-140GW,現(xiàn)在看肯定會下調(diào)。根據(jù)3月份我們所做的調(diào)研,企業(yè)在中國受影響大,但是在全球市場當(dāng)時還沒有受到?jīng)_擊。目前疫情已全球蔓延,國內(nèi)反而好轉(zhuǎn)。具體的影響程度,還要看疫情的發(fā)展和控制情況。假設(shè)控制較好,那全年的新增量不會受到太大影響,但是這個可能性看起來很低,要做好壞的打算。
頭部光伏企業(yè)已對全球新增市場的下滑做好了心理準(zhǔn)備。正泰新能源總裁陸川對記者表示,若疫情在三季度好轉(zhuǎn),則預(yù)計2020年全球光伏新增裝機量為110GW-120GW。損失的裝機需求主要發(fā)生在疫情最嚴(yán)重的二季度,分布式裝機需求受影響程度更高。但如果全球疫情在二季度得不到控制,今年全球的新增裝機或低于100GW。
不過,頭部企業(yè)對自身的增長前景仍然看好。晶科能源首席營銷官苗根對記者表示,全球光伏市場新增需求的下降,對光伏行業(yè)來說沖擊較大,預(yù)計今年光伏市場需求高峰期會推遲兩個季度。根據(jù)目前在手的全年訂單數(shù)量看,晶科能源仍維持全年18GW-20GW的出貨目標(biāo),相比2019年增長35%-40%。
2019年盈利最多的中國光伏企業(yè)隆基股份(601012.SH),也對2020年的營收增長仍保持較高預(yù)期。隆基股份4月22日發(fā)布年報顯示,2019年,該公司營業(yè)收入328.97億元,同比增長49.61%,凈利潤52.8億元,同比增長106.4%,創(chuàng)歷史新高。其預(yù)期2020年的營業(yè)收入可達496億元,同比增長50.8%。
“疫情只是延遲了市場的需求,光伏市場本身并沒有消失。”隆基股份旗下隆基樂葉光伏科技有限公司董事長助理兼全球市場負(fù)責(zé)人王英歌對記者說。
多方披露的海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,今年1月-3月,中國光伏組件組件累計出口量為14.77GW,較去年同期下降14.4%。其中,1月、2月、3月的組件出口量分別為4.45GW、2.83GW、7.49GW。3月出口量環(huán)比大幅增長164.6%,與去年3月的7.56GW相比,降幅不到1%。
歐盟目前是中國光伏產(chǎn)品出口的第一大目的地。對于今年歐盟進口光伏的前景,德國能源轉(zhuǎn)型智庫高級顧問張樹偉對記者表示,受疫情影響,歐洲主要國家都限制了室內(nèi)活動,但室外的生產(chǎn)建設(shè)基本沒有停止,這其中應(yīng)該也包括光伏電站的建設(shè)。至于今年歐洲進口光伏產(chǎn)品的整體情況,目前還難以下定論。要結(jié)合產(chǎn)業(yè)周期、經(jīng)濟政策等多個因素去判斷,不能單一評估疫情帶來的影響。
光伏貿(mào)易保護主義卷土重來?
除了疫情導(dǎo)致的市場需求延遲和下滑,貿(mào)易保護主義的抬頭是未來中國光伏產(chǎn)品出口的另一大風(fēng)險。
中國光伏企業(yè)的出口曾出現(xiàn)過急剎車的情況。2012年,歐美兩大經(jīng)濟體對中國光伏產(chǎn)品啟動“雙反”措施。在2010年,中國光伏產(chǎn)品99%用于出口,占據(jù)全球市場60%份額,占據(jù)歐洲市場的70%。2012年以后,中國光伏產(chǎn)品對歐美的出口斷崖式下滑。
2018年9月,歐洲終止了對中國光伏產(chǎn)品的“雙反”措施。美國至今雖仍在繼續(xù)對中國光伏產(chǎn)品實施“雙反“,但在2019年豁免了對雙面組件的部分懲罰性關(guān)稅。在此情況下,中國光伏出口在2019年大獲豐收。
中國光伏行業(yè)協(xié)會今年2月發(fā)布的報告指出,光伏對外貿(mào)易形勢仍然不容樂觀。美國豁免雙面組件201關(guān)稅的政策充滿變數(shù),豁免決定有可能會被取消。印度為了支持本土制造業(yè)的發(fā)展,于2020年2月1日宣布將進口光伏電池和組件的關(guān)稅由12.5%增加到20%。雖然該關(guān)稅目前處于豁免狀態(tài),但不排除恢復(fù)。
更大的擔(dān)憂是,歐盟的“雙反”調(diào)查會不會卷土重來?歐盟旗下智囊機構(gòu)——歐盟聯(lián)合研究中心(JRC)2019年11月發(fā)布的報告稱,目前歐盟的太陽能電池和組件生產(chǎn)能力分別只有1GW和3GW。從供應(yīng)安全的角度來看,歐洲光伏制造業(yè)應(yīng)增加大量產(chǎn)能以避免供應(yīng)中斷。
張樹偉認(rèn)為,盡管歐盟有提高光伏產(chǎn)能的意愿,但其現(xiàn)在推動本地建設(shè)光伏制造工廠,經(jīng)濟效益上很難與中國企業(yè)競爭了。如果歐盟再次對中國光伏產(chǎn)品啟動“雙反”,歐盟以及全球的光伏行業(yè)成本都將提高20%以上,將延緩歐盟的能源轉(zhuǎn)型進程。
在新冠肺炎疫情全球蔓延之后,美國、日本等國家開始醞釀或出臺吸引制造業(yè)回流的政策。未來,光伏產(chǎn)業(yè)國際貿(mào)易壁壘還會增多嗎?多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為這一概率不大,不用過度恐慌。
劉譯陽說,首先,光伏行業(yè)目前還不是能源主力軍,還不是關(guān)系一國命脈的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè),各國政府保護本國光伏企業(yè)的動力并不強。各國現(xiàn)在想要自己生產(chǎn)光伏產(chǎn)品,就要建設(shè)龐大產(chǎn)業(yè)鏈,必將付出高昂成本,同時生產(chǎn)出的產(chǎn)品沒有競爭力,不會有市場。第二,中國光伏企業(yè)已經(jīng)建立強大的競爭優(yōu)勢,目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈里各個環(huán)節(jié)排名第一的企業(yè)都是中國企業(yè),尤其是組件領(lǐng)域,排在前七名都是中國企業(yè),其他國家想彎道超車已不是易事。
“貿(mào)易保護主義要保護誰呢?除了美國還有個別的大生產(chǎn)商,其他國家已經(jīng)沒有大規(guī)模的光伏制造企業(yè)了。“王英歌說,國際光伏貿(mào)易保護主義卷土重來的土壤已不具備。
為了避免關(guān)稅壁壘,大多頭部光伏企業(yè)都已在海外,尤其是東南亞布局了生產(chǎn)基地。此次疫情暴發(fā)后,有一些光伏企業(yè)開始更多地考慮在海外建設(shè)制造基地。但劉譯陽提醒說,這次疫情暴發(fā)以來,中國制造業(yè)體現(xiàn)了非常強勁的韌性,中國的供應(yīng)鏈?zhǔn)亲畎踩?。因此,去海外布局的主要目的不是避免疫情這樣的黑天鵝,還是要以避免高關(guān)稅的考慮為主。
中國光伏企業(yè)底氣何在
在全球新冠肺炎疫情最為嚴(yán)重的4月,記者采訪的多位光伏業(yè)內(nèi)人士,仍然對光伏出口的未來保持樂觀。比較普遍的觀點是只有中國企業(yè)能提供物美價廉的光伏產(chǎn)品,中國企業(yè)在整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈的競爭優(yōu)勢已經(jīng)形成,底氣很足。
低成本無疑是首要因素,而成本的降低來源于規(guī)模效應(yīng)。中國光伏產(chǎn)業(yè)擁有全球最完整的產(chǎn)業(yè)鏈,規(guī)模最大的產(chǎn)能,總產(chǎn)能占全球70%。
歐盟聯(lián)合研究中心的上述報告稱,自2000年以來,全球太陽能光伏器件的產(chǎn)量以超過40%的復(fù)合年增長率增長。在過去的幾年里,全球光伏市場的主導(dǎo)者由歐洲迅速轉(zhuǎn)變?yōu)閬喼?,中國成為光伏產(chǎn)品的主要制造國。2009年底至2019年上半年,全球光伏系統(tǒng)的平均度電成本下降了80%,至57美元/兆瓦時。在個別資源條件較好的地區(qū),最低報價甚至只有20美元/兆瓦時。光伏發(fā)電正在成為成本最低的電力供應(yīng)之一。過去的40年里,光伏電池組件的產(chǎn)量每翻一番,平均銷售價格下降20%,這不僅受到技術(shù)發(fā)展的推動,也受到市場條件的影響。
產(chǎn)量增長最快的中國光伏產(chǎn)業(yè),成本下降速度自然成為全球最快。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2007年到2019年,中國光伏組件的成本由接近40元/瓦,降低至1.75元/瓦,光伏系統(tǒng)成本由60元/瓦下降至4.55元/瓦,降幅都超過90%。
中國光伏產(chǎn)品成本在全球最低,出口越來越多是符合經(jīng)濟規(guī)律的自然現(xiàn)象。”劉譯陽說,新冠肺炎疫情對世界經(jīng)濟的影響是暫時的?;謴?fù)之后,中國的光伏產(chǎn)品仍然將是世界領(lǐng)先的。
而在疫情影響需求下滑的情況下,中國光伏企業(yè)的降價速度進一步加快。全球最大的晶硅電池生產(chǎn)企業(yè)通威股份(600438.SH)在4月18日下調(diào)了單、多晶硅電池價格,各型號電池的降價幅度在10%左右。全球最大的單晶硅片生產(chǎn)商隆基股份則在近一個月里三次降價,最近一次降價是在4月17日,降幅為10%。
王英歌表示,光伏產(chǎn)品的成本仍有下降空間,關(guān)鍵要靠全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同,以及設(shè)備和輔材的不斷國產(chǎn)化。隆基近期降價,是為了讓光伏成為更具競爭力的產(chǎn)品。這是個優(yōu)勝劣汰的過程,最終受益的是整個產(chǎn)業(yè)。光伏只有度電成本更便宜,才能進一步占領(lǐng)市場。
王英歌說,在勞動力成本上,現(xiàn)在中國已沒有絕對優(yōu)勢,完整的產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集群效是中國光伏制造最大的優(yōu)勢。比如,在光伏制造業(yè)集中的江浙地區(qū),輔材配套完整,物流運輸不到一天時間,倉儲物流成本降低。這種競爭力不是短時間里可以建立的,也不是其他國家可以輕易復(fù)制的。
彭博新能源近期發(fā)布的報告則指出:中國光伏企業(yè)占據(jù)成本優(yōu)勢的一個重要原因是電價,平均為43美元/MWh(約為人民幣0.3元/kWh)。在過去三四年,中國新建光伏硅料生產(chǎn)工廠全部位于煤電、水電電價極低省份,甚至使用自備電廠。相比而言,韓國企業(yè)需要支付的電力成本約為中國企業(yè)的4倍-5倍。從過去40年歷史數(shù)據(jù)看,晶硅組件累計裝機量每翻一倍,中國光伏硅料的價格就會下跌約29%。
另一方面,相對豐富的海外經(jīng)驗也是中國光伏企業(yè)的優(yōu)勢。中國光伏企業(yè)是最早開始在全球布局的企業(yè)。經(jīng)過十多年的發(fā)展,龍頭企業(yè)都已在全球建立銷售服務(wù)網(wǎng)點,實現(xiàn)本地化運營。
正泰新能源從2009年開始布局海外光伏電站業(yè)務(wù),是最早進軍海外光伏業(yè)務(wù)的中國企業(yè)之一,目前在海外開發(fā)和建設(shè)的光伏電站總量超1GW。2019年12月,正泰新能源在荷蘭控股的Midden Groningen 103MW光伏電站并網(wǎng)投運,該項目是目前荷蘭規(guī)模最大的光伏電站。陸川表示,經(jīng)過十年的發(fā)展,正泰已擁有成熟海外項目團隊,對海外項目具備全面應(yīng)標(biāo)能力、健全融資能力,采用“投資、總包、融資、項目開發(fā)加出售”的形式推進海外業(yè)務(wù)。
光伏的未來還光明嗎?
面對光伏市場短期的需求下滑,中國光伏企業(yè)底氣十足。而光伏產(chǎn)業(yè)的長遠(yuǎn)前景是否發(fā)生動搖,才是波及中國光伏企業(yè)的根本問題。
受疫情影響,伍德麥肯認(rèn)為全球經(jīng)濟將面臨衰退,該機構(gòu)不僅將2020年全球光伏新增裝機容量預(yù)測下調(diào)了18%,還將2021年的新增裝機量也下調(diào)了3%。
更長遠(yuǎn)的預(yù)測,多家分析機構(gòu)目前仍保留積極態(tài)度。IHS Markit今年3月底發(fā)布的報告稱,在傳統(tǒng)資源價格低廉的新經(jīng)濟形勢下,全球太陽能前景不會發(fā)生根本性變化。在目前的短期中斷之后,安裝增長將從2021年恢復(fù),延續(xù)光伏在過去十年的增長軌跡。光伏產(chǎn)業(yè)增長的中期基本面依然強勁。“從長遠(yuǎn)來看,太陽能仍然是全球能源轉(zhuǎn)型的重要解決方案。”IHS Markit高級分析師胡丹對記者說。
截至2018年底,中國的光伏發(fā)電裝機累計總量占全球34%;歐盟緊隨其后,占全球容量的23%;排在第三位的是美國,占比為12%。中國、歐盟和美國三大經(jīng)濟體對光伏行業(yè)的戰(zhàn)略定位,以及光伏裝機的增長速度決定了全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐。
據(jù)歐盟聯(lián)合研究中心統(tǒng)計,2019年,太陽能連續(xù)第九年吸引了可再生能源新投資的最大份額。在可再生能源(不包括大型水電)投資金額上,中國以912億美元保持領(lǐng)先,其次是歐洲612億美元、美國485億美元。
中國國內(nèi)的光伏新增裝機容量在2018年之后開始放緩。2019年,中國新增光伏并網(wǎng)裝機容量為30.1GW,同比下降32.0%。2020年是中國政府對新建光伏電站給予補貼的最后一年,2021年將全面進入平價時代。
在此情況下,中國政府會再出臺新的扶持光伏產(chǎn)業(yè)的政策嗎?據(jù)記者了解,相關(guān)政府部門尚未發(fā)布新一輪補貼政策的意向,對于存量電站的補貼問題甚至也存在削減的風(fēng)險。
“我們并不需要額外照顧,只要有一個良好的平穩(wěn)的政策環(huán)境就好。”王英歌說,中國作為世界上最大的光伏制造國,應(yīng)該在國家的“十四五”發(fā)展規(guī)劃里進一步明確光伏產(chǎn)業(yè)的重要性,明確能源轉(zhuǎn)型的清潔化方向。這是未來五年我們光伏行業(yè)健康發(fā)展所必須的大環(huán)境。目前光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展的確還需要助力,但這個助力未必就是指補貼,還應(yīng)該在并網(wǎng)、電網(wǎng)規(guī)劃、消納、土地利用等方面給予支持。
愛康科技市場經(jīng)理吳文泉對記者說,光伏不再一味追求低成本之后,將會有更多發(fā)展機會,未來光伏發(fā)電應(yīng)用會多元化、智能化。
當(dāng)前,中國的光伏制造業(yè)正處于整體轉(zhuǎn)型期,需要突破電力體制改革和金融方面的瓶頸。過往靠補貼刺激市場的方式已不能持續(xù)下去了,眼下需要解決的是金融配套、電網(wǎng)接入、土地費用高昂等問題。
歐盟此前對光伏產(chǎn)業(yè)的支持最積極。歐盟聯(lián)合研究中心的上述報告稱,光伏發(fā)電是實現(xiàn)電力行業(yè)脫碳和可持續(xù)能源供應(yīng)的關(guān)鍵技術(shù)選擇。它可以模塊化的方式部署在地球上幾乎所有的地方,而且只有光伏和其他可再生能源能夠穩(wěn)定甚至在未來降低價格。如果歐洲想在2030年前將溫室氣體排放量減半,需要增加75GW至350GW的光伏發(fā)電容量,使總?cè)萘窟_到825GW(2018年底為117GW)。從長期來看,即使當(dāng)?shù)亟?jīng)濟狀況發(fā)生變化,導(dǎo)致部分市場出現(xiàn)短期低迷,光伏發(fā)電的增長率仍將保持較高水平。
歐盟將對光伏的補貼直接包含在電價里。但新冠肺炎疫情導(dǎo)致的電力需求下滑,將直接削減對光伏的補貼。在歐洲貿(mào)易組織SolarPower Europe4月初主辦的一場網(wǎng)絡(luò)研討會上,業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心,整個歐洲大陸無補貼太陽能的發(fā)展前景或會受到躉售電價下跌的沖擊。
而在今年三四月份,德國、英國、荷蘭等多個歐盟國家出現(xiàn)了負(fù)電價。根據(jù)歐盟法規(guī),在負(fù)電價延長期內(nèi)的發(fā)電視為不符合條件的發(fā)電,相關(guān)方不得要求為這些發(fā)電獲得補貼。
荷蘭相關(guān)監(jiān)管部門已向可再生能源運營商提出了警告。3月29日,荷蘭日間市場電價跌至負(fù)值,持續(xù)時間超過六小時,這意味著荷蘭無法為這一期間的發(fā)電支付任何補貼。
張樹偉表示,歐盟國家因此次疫情導(dǎo)致的補貼下滑不會持續(xù)很長時間,目前看影響有限。歐盟已經(jīng)從法律層面上將光伏發(fā)展的目標(biāo)確定好了,不會隨便更改。歐盟發(fā)展光伏的決心仍然堅定。
盡管特朗普政府積極支持發(fā)展頁巖油頁巖氣等化石能源,但光伏的發(fā)展在美國也十分迅速。據(jù)美國太陽能行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2019年,美國光伏市場新增裝機13.3GW,同比增長23%;太陽能光伏發(fā)電占新增發(fā)電量約40%,占比創(chuàng)歷史新高。
美國光伏行業(yè)受此次新冠肺炎疫情影響有多大?落基山研究所董事Mark Dyson對記者表示,美國太陽能光伏項目的建設(shè)速度因此放慢,目前來看,今年美國光伏發(fā)電的并網(wǎng)能力將比疫情之前市場預(yù)期的水平下降10%-20%。
Mark Dyson說,無論疫情的短期影響如何,光伏項目的經(jīng)濟性以及美國各州、城市和企業(yè)所設(shè)立的氣候目標(biāo),都將推動集中式光伏項目需求繼續(xù)增長。在居民和商用光伏市場上,光伏項目裝機近期有所放緩,但未來美國對屋頂光伏項目的需求也將繼續(xù)增長。
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