在各發(fā)電企業(yè)陸續(xù)加大新能源投資開發(fā)力度之后,光伏電站項目資源爭奪戰(zhàn)一觸即發(fā)。據(jù)光伏們統(tǒng)計,2020年下半年以來,在競價項目外,有超49GW地面光伏電站項目已完成備案(具體名單見文末),其中僅12月備案規(guī)模便已超13GW。
需要強調(diào)的是,在光伏們統(tǒng)計的377個光伏項目中,已有76個項目、共計7.1GW已納入2020年名單,這意味著在平價指標之外仍有超過41GW的項目于下半年完成了備案,這足可以預見2021年光伏下游市場的火熱。
在光伏們統(tǒng)計的19省個項目中,華潤電力憑借4.695GW項目備案規(guī)模保持領先,其次是大唐(3.872GW)、陽光電源(2.7GW)。
從投資企業(yè)來看,前10家企業(yè)備案規(guī)模均突破1.5GW,其中僅有3家為民營企業(yè),規(guī)模共計5.95GW,其余7家均為央企/國企(占比達74.85%),彰顯了央企/國企在光伏電站領域的投資集中度穩(wěn)步提升、發(fā)力攻勢逐猛。
備注:表中僅列出所統(tǒng)計電站項目總?cè)萘砍?00MW的業(yè)主名單;特別強調(diào)的是,上述項目來源于項目審批監(jiān)管平臺,因項目名單眾多,難免有疏漏,上述表格不做排名依據(jù),僅供讀者參考。
除了“五大”電力投資商的投資重點正逐步向光伏傾斜之外,“四小豪門”之一的華潤電力繼風電裝機突破1000萬千瓦之后,正開始在光伏投資領域發(fā)力。在今年光伏競價中,華潤電力更是憑借浙江的500MW灘涂光伏電站躋身光伏投資商前列。據(jù)光伏們此前統(tǒng)計,自2020年1月起,華潤電力已簽約1.22GW光伏電站投資規(guī)劃,涉及江西、廣東等多省份。
作為央企發(fā)力光伏投資領域的“后起之秀”,大唐憑借備案51個項目在備案數(shù)量上保持領先。大唐今年的兇猛發(fā)力,在今年的競價、平價光伏項目中拿下了超4GW規(guī)模份額。另外,在項目獲批規(guī)模上,大唐更是延續(xù)了其強勁的勢頭,在光伏項目爭奪戰(zhàn)中均名列前茅。據(jù)光伏們從公開信息跟蹤到,大唐集團在今年與地方政府簽的項目開發(fā)協(xié)議中,已布局超2GW光伏項目規(guī)模。
作為清潔能源比重最高的大型綜合能源企業(yè),截至目前國家電投于2020年簽署13.41GW光伏項目,投資總額已逾500億元,遍布河南、山東、山西、廣西、湖南、湖北等17省份。據(jù)悉,到今年底,國家電投的清潔能源裝機將達到98GW,居全國第一;到2030年,預計清潔能源裝機210GW,比重達70%。
而風電“巨無霸”國家能源集團除今年光伏競價外拿下近900MW的項目外,在平價項目方面的儲備量也相當可觀。據(jù)光伏們統(tǒng)計,目前國家能源集團已于今年與內(nèi)蒙、福建等多地簽署達13GW規(guī)模的光伏項目。12月,國家能源集團旗下上市公司國電電力簽署了超5GW光伏項目開發(fā)協(xié)議。據(jù)統(tǒng)計,國電電力目前新能源儲備容量超11GW,為“十四五”期間有序推進開發(fā)建設工作奠定了扎實基礎。
另外值得一提的是,近兩年在光伏投資領域發(fā)力迅速的中核集團也是當前央企投資隊伍的佼佼者。在今年的競價、平價項目爭奪戰(zhàn)中,中核集團獲得了超過2GW的建設指標。在2020年中國光伏行業(yè)年度大會中,中核相關(guān)負責人表示,“十四五”期間中核光伏電站裝機目標為每年5GW左右,這一目標實際上直指一線央企開發(fā)梯隊。
除了電力央企之外,地方國企也是近兩年光伏電站投資的主力軍之一,以廣東能源能源集團、廣州發(fā)展新能源、浙能、深能等為代表的地方國有企業(yè)已經(jīng)在投資榜單中占的一席之位。
這些地方國有企業(yè)在當?shù)鼐哂械锰飒毢竦馁Y源優(yōu)勢,以廣東省為例,其高達0.453元/度的脫硫煤標桿電價使其在光伏平價后具備極強的收益競爭力,就此催生了多家強勢的地方光伏投資商。
其中,廣東能源集團憑借1.83GW的備案規(guī)模位列前茅,這其中僅廣東省高達1.78GW,據(jù)悉廣東能源集團正在大規(guī)模開拓省外項目資源,以達到集團目標。同為廣東國有企業(yè)的廣州發(fā)展新能源也是近年來地方國有企業(yè)進軍光伏投資的典范之一,近期該公司在廣東已完成約680MW的平價光伏電站備案,并且也在積極開拓廣東省外市場。
此外,民營企業(yè)陣營中表現(xiàn)亮眼的陽光電源、特變電工、林洋能源位居榜單前十,成績亮眼。在日益分化的光伏電站投資領域,陽光電源幾乎一直位居民營梯隊No 1的位置,其強大的項目開發(fā)與EPC執(zhí)行能力無人能出其右。在剛結(jié)束的12月份搶裝中,陽光新能源單月新增并網(wǎng)項目突破1GW,同在四季度,陽光電源逆變器共計交付超過5GW光儲設備,30+項目同期并網(wǎng),7000臺設備同期調(diào)試,彰顯了其在品牌及技術(shù)層面極強的支撐力與信賴度。
在深耕光伏EPC領域數(shù)年之后,特變電工仍舊坐穩(wěn)一線民營光伏電站運營服務商的位置。作為老牌光伏制造企業(yè),近年來,林洋在光伏業(yè)務上正逐漸剝離制造企業(yè)的標簽,而在光伏電站開發(fā)持有方面加大了力度。在光伏平價之后,林洋能源正憑借較低的資金成本與強大的項目開發(fā)能力持續(xù)加碼光伏投資。
此外,從省份來看,廣東、湖北、廣西、河北、遼寧等省份倍受投資企業(yè)的青睞。其中廣東省以83個項目、11.09GW規(guī)模位列所統(tǒng)計的19省備案數(shù)量及規(guī)模第一。目前,湖北于下半年備案項目已突破過9GW,廣西、河北、遼寧備案超4GW,安徽、山東省項目也已突破3GW。
備注:表格中所列省份僅為備案規(guī)模排名前十省份,僅供參考
廣東、廣西、湖北三省的脫硫煤電價位列全國前列,這在平價光伏項目投資中優(yōu)勢明顯,但這三個省份的光照資源較為一般,這也是投資中需要仔細核算的關(guān)鍵之一。河北、山東、遼寧的光照資源以及脫硫煤電價水平都較為優(yōu)秀,這兩省也成為投資企業(yè)必爭之地。
值得一提的還是,據(jù)光伏們統(tǒng)計,目前已有國家電投、華能、華電、大唐、華潤、國家能源集團、三峽、中核、中廣核等9家國企/央企領導人共拜訪及會見31省市地方領導人,為“十四五”清潔能源項目籌謀布局,其中四川、內(nèi)蒙古、山東、陜西、廣西、海南、山西、湖北等省份倍受投資青睞。
備注:顏色越深的省份代表簽約、拜會的投資企業(yè)越多,也意味著發(fā)展?jié)摿υ酱蟆?/p>
可以預見的是,隨著光伏電站降本潛力的挖掘,越來越多的投資企業(yè)開始意識到光伏電站的投資價值,無論是作為投資角色的央企、國企,還是以EPC業(yè)務為主的民營企業(yè)以及設計院,光伏電站投資領域?qū)⒄归_一場激烈的資源爭奪戰(zhàn),尤其體現(xiàn)在開發(fā)資源方面。而在全球減排以及中國2060年碳中和目標的大背景下,央企/國企則更是開始加大以光伏、風電為重點的清潔能源投資力度,深化能源轉(zhuǎn)型,清潔能源的發(fā)展空間值得期待。
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