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電力行業(yè)更新迭代潛力足

經濟日報發(fā)布時間:2024-12-03 12:13:25  作者:彭 江

  黨的二十屆三中全會通過的《中共中央關于進一步全面深化改革、推進中國式現(xiàn)代化的決定》明確提出,加快規(guī)劃建設新型能源體系,完善新能源消納和調控政策措施。我國電網(wǎng)升級改造持續(xù)加碼推進,上市公司中新能源產業(yè)鏈龍頭公司全球主導地位進一步夯實,行業(yè)在更新迭代中,有望迎來新的發(fā)展周期。

  綠色產能走向世界

  電力設備進入了10年以來第一輪景氣向上周期。今年開始,中國電網(wǎng)改造加速,全年電網(wǎng)投資增速實現(xiàn)雙位數(shù)增長。此外,在全球新能源和人工智能產業(yè)趨勢革命下,各國紛紛強化電網(wǎng)升級改造,這使得電力設備的需求明顯增長,中國電力設備公司憑借過硬的競爭力,正在有效彌補全球電力設備供給缺口,打造中國電力制造業(yè)出口新亮點。

  以長江電力為例,公司三季報顯示,2024年前三季度營業(yè)收入663.31億元,同比增長14.65%;歸母凈利潤280.25億元,同比增長30.20%;扣非歸母凈利潤279.84億元,同比增長30.42%。長江電力海外運維項目有序推進,2023年公司實現(xiàn)首個境外控股新能源項目——秘魯Arrow光伏項目成功交割,2024年4月公司完成秘魯藍寶石Sapphire風電項目交割,推動公司在秘魯區(qū)域發(fā)、配、售產業(yè)鏈不斷加強,基本形成“水風光”互補業(yè)務良性發(fā)展格局。

  日前,國投電力召開2024年第三季度業(yè)績說明會,國投電力副總經理、董事會秘書高海表示,截至三季度末,公司在建的有水電、火電、新能源項目,整體規(guī)模超1000萬千瓦。公司儲備項目豐富,公司將優(yōu)先開發(fā)效益好的、規(guī)?;陌l(fā)電項目。

  “國家層面對光伏風電行業(yè)一直以來也十分重視,政策鼓勵導向明確,需求持續(xù)釋放。預計行業(yè)有望迎來反轉曙光。在此背景下,電力設備板塊也得益于新能源投資的增加和海外市場的拓展,10年來供需形勢正發(fā)生有利變化。”中信建投證券電力設備與新能源首席分析師朱玥說。

  今年以來,鋰電板塊的產能利用率環(huán)比持續(xù)提升,中游材料也隨著電動汽車終端銷量的增長,出貨量實現(xiàn)了同幅度增長,顯示出行業(yè)復蘇的明顯跡象。行業(yè)產能利用率從第一季度的40%至60%提升到第二季度的60%至80%,部分龍頭公司在5月至6月就開始實現(xiàn)滿產;盈利方面,稼動率的提升帶動行業(yè)折舊壓力減小、單位成本環(huán)比下降,電池、正極、負極等環(huán)節(jié)單位盈利明顯改善。分析師認為鋰電可能于2025年第二季度供需形勢出現(xiàn)明顯改善。

  儲能板塊同樣展現(xiàn)出強勁增長潛力。隨著光儲平價的推廣和亞非拉市場潛力的逐步釋放,大儲和戶儲全球需求正在爆發(fā)。儲能電池和逆變器的出貨量在第二季度環(huán)比顯著增長。光儲平價的產業(yè)大趨勢促進了儲能需求全球爆發(fā),特別是亞非拉市場潛力較大,第二季度以來大儲、戶儲行業(yè)出貨量環(huán)比提升明顯。

  “中國優(yōu)質產能在全球已經占據(jù)明確的主導地位,目前優(yōu)質龍頭公司在各環(huán)節(jié)全球制造業(yè)市場份額中仍處于上升通道。A股目前集中了一批全球最有競爭力的新能源制造業(yè)資產,是全球投資者決策新能源投資目光聚集之處。”朱玥說。

  構建新型電力系統(tǒng)

  “電網(wǎng)環(huán)節(jié)作為新型電力系統(tǒng)建設主力軍,進一步全面深化改革、推進中國式現(xiàn)代化有望為電網(wǎng)高質量發(fā)展注入強大動力。”國金證券研究所新能源與電力設備行業(yè)首席分析師姚遙表示。

  新能源大比例接入對電網(wǎng)消納能力提出更高的要求。8月11日,中共中央、國務院印發(fā)的《關于加快經濟社會發(fā)展全面綠色轉型的意見》提出,加強清潔能源基地、調節(jié)性資源和輸電通道在規(guī)模能力、空間布局、建設節(jié)奏等方面的銜接協(xié)同。2024年1月份至8月份電網(wǎng)工程完成投資3330億元,同比增長23.1%,電網(wǎng)投資加速。隨著新能源電力設施配套需求增多,相關上市公司技術創(chuàng)新也在此領域角逐。比如,日前國網(wǎng)安徽省電力有限公司電力科學研究院和國網(wǎng)安徽省電力有限公司取得一項名為“考慮電動汽車換電需求和電網(wǎng)承載力的換電站布局方法”的專利。

  隨著新能源、充電樁、儲能等高比例接入,配電網(wǎng)正逐漸“有源化發(fā)展”,亟需加快建設改造和智慧升級,提升供電保障和承載能力,以補足電網(wǎng)短板。2024年8月,國家發(fā)展改革委、國家能源局、國家數(shù)據(jù)局發(fā)布《加快構建新型電力系統(tǒng)行動方案(2024—2027年)》,提出“配電網(wǎng)高質量發(fā)展行動”,強調持續(xù)深化配電網(wǎng)建設改造,提高配電網(wǎng)可靠性和承載力。

  國網(wǎng)方面,為加快構建新型電力系統(tǒng),7月26日國家電網(wǎng)公司年中會議提出全年電網(wǎng)投資將首次超過6000億元,比去年新增711億元,同比增長約13.5%。新增投資主要用于特高壓交直流工程建設、加強縣域電網(wǎng)與大電網(wǎng)聯(lián)系、電網(wǎng)數(shù)字化智能化升級,更好保障電力供應,促進西部地區(qū)大型風電光伏基地電力送出。

  南網(wǎng)方面,預計2024年至2027年,大規(guī)模設備更新投資規(guī)模將達到1953億元。其中,2024年全年投資規(guī)模增至404億元,預計到2027年實現(xiàn)電網(wǎng)設備更新投資規(guī)模較2023年增長52%。更新重點為電網(wǎng)本質安全提升、防災減災建設、數(shù)字電網(wǎng)提升、節(jié)能增效提升、綠色環(huán)保升級5個方向。

  關鍵技術持續(xù)創(chuàng)新

  推動我國“雙碳”目標如期實現(xiàn),電力行業(yè)是主戰(zhàn)場。構建以新能源發(fā)電量為主體的新型電力系統(tǒng),在發(fā)電側和能源消費側實施化石能源清潔替代和電能替代,是實現(xiàn)我國“雙碳”目標的現(xiàn)實可行路徑選擇。

  光伏發(fā)電、光熱發(fā)電、風力發(fā)電、氫(氨)發(fā)電是當前四大主流清潔發(fā)電技術,目前相關技術均取得進步,助推了行業(yè)的發(fā)展。光伏發(fā)電技術進步快,晶硅電池轉換效率最高達到26.81%;預計到2050年,多PN結層疊電池有望成為主流,組件轉化率達到35%,平均度電成本降至0.08元至0.1元/千瓦時。

  提高運行溫度、發(fā)電效率和降低成本是光熱發(fā)電當前的發(fā)展重點,預計到2050年,光熱電站采用超臨界二氧化碳布雷頓循環(huán)發(fā)電技術,發(fā)電效率可提高至60%,平均度電成本降至0.4元/千瓦時。

  風力發(fā)電領域,風機大型化趨勢顯著,技術和裝備日漸成熟,發(fā)電成本迅速下降;預計到2050年,陸上風電平均度電成本降至0.07元至0.1元/千瓦時,海上風電降至0.2元至0.25元/千瓦時。“在2024年下半年開始迎來招標和裝機的增長,2025年風電行業(yè)裝機量有望突破100GW,達到歷史最高值,對產業(yè)鏈將產生積極影響。2024年海風風機招標狀態(tài)良好,預計2025年海風并網(wǎng)12GW至15GW。后續(xù)潛在深遠海政策有望打開海風遠期空間。”朱玥說。

  國家電網(wǎng)公司原總工程師張啟平表示,離岸風電技術已經成熟,應加快開發(fā)海上風電。海上風能利用小時數(shù)高于陸地50%以上,全壽命周期效益好;所接入的電網(wǎng)容量規(guī)模大,消納能力強,棄電風險小;大容量、高效率海上風電裝備以及匯集外送技術已經成熟;0米至50米海深、平均功率密度大于300瓦/平方米的海域,可開發(fā)容量達30億千瓦;隨著成本不斷下降,海上風電上網(wǎng)電價競爭力越來越強,按照離岸距離由近及遠順序加快建設,極具優(yōu)勢。

  氫發(fā)電技術日趨成熟,未來有望成為新型電力系統(tǒng)中重要的可調節(jié)電力來源。氫燃料電池容量較小、配置靈活,適用于分散式發(fā)電場景;氫燃氣輪機單機容量大、轉動慣量大,適合作為電網(wǎng)的調節(jié)和支撐電源。氨發(fā)電尚處于試驗示范階段。

  新型儲能快速發(fā)展。截至2023年底,全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模達3139萬千瓦/6687萬千瓦時,平均儲能時長2.1個小時。2023年新增裝機規(guī)模約2260萬千瓦/4870萬千瓦時,較2022年底增長超過260%,是“十三五”時期末裝機規(guī)模的近10倍。

  “目前磷酸鐵鋰電池在新型儲能技術中占據(jù)主流。預計到2050年,材料來源更廣泛的鈉電池有望替代鋰離子電池,儲能電池的循環(huán)次數(shù)提升至1.2萬次至1.4萬次,儲能電站的建設成本降低至500元/千瓦時以下。”全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織駐會副主席劉澤洪預測。(經濟日報記者 彭 江)



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