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光伏行業(yè)領(lǐng)跑“雙碳”新賽道

國際商報發(fā)布時間:2021-09-09 11:19:39

  今年以來,光伏行業(yè)迎來政策和需求雙重利好。截至8月30日,A股市場共有57家光伏上市公司披露2021年半年報,其中21家凈利潤同比增幅翻番。

  專家預(yù)計,在中國努力實現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和(“雙碳”)目標(biāo)的背景下,光伏行業(yè)仍將保持較高增長速度,預(yù)計下半年國內(nèi)光伏裝機速度將會加快,這也對硅料企業(yè)產(chǎn)能提出更高要求。

  快速增長勢頭持續(xù)

  從近幾年的發(fā)展來看,光伏產(chǎn)業(yè)的拐點出現(xiàn)在2019年。2020年9月習(xí)近平主席在第七十五屆聯(lián)合國大會上提出“30·60目標(biāo)”后,光伏行業(yè)迎來了歷史性發(fā)展機遇。

  蘇寧金融研究院研究員黃大智對國際商報記者表示,2019年至今,由于成本持續(xù)下降,光伏發(fā)電價格逐步接近火力、水力發(fā)電的價格水平。政策也明確了競價和平價共存的模式,2020年國內(nèi)競價、平價結(jié)果超預(yù)期,再疊加全球碳減排目標(biāo)提升,堅定了光伏行業(yè)發(fā)展的信心。今年以來,龍頭企業(yè)大舉擴產(chǎn)、新技術(shù)爆發(fā)也帶動了光伏板塊大幅上漲。

  記者從中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口商會了解到的一組數(shù)據(jù)也證實了中國光伏行業(yè)發(fā)展的喜人之勢。2020年,中國光伏行業(yè)保持并延續(xù)了多項世界第一應(yīng)用市場實現(xiàn)恢復(fù)性增長,2020年中國光伏新增裝機容量48.2GW,連續(xù)8年位居全球首位;累計裝機容量達(dá)253GW,連續(xù)6年位居全球首位;產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大,制造端4個主要環(huán)節(jié)實現(xiàn)兩位數(shù)增長,多晶硅產(chǎn)量39.2萬噸,連續(xù)10年居全球首位;光伏組件產(chǎn)量124.6GW,連續(xù)14年居全球首位。

  今年一季度,中國光伏組件產(chǎn)量超過30GW,同比增長40%;國內(nèi)裝機量容量5.3GW,同比增長34%;1-4月,光伏電池組件產(chǎn)品出口73億美元,同比增長超過30%。

  展望未來,“在全球能源轉(zhuǎn)型的大背景下,能源轉(zhuǎn)型的迫切性和光伏發(fā)電成本的持續(xù)下降決定了光伏市場需求仍將高企。”黃大智說。

  中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口商會行業(yè)發(fā)展部總監(jiān)高士旺在接受國際商報記者采訪時表示,今年是中國光伏發(fā)電進(jìn)入平價上網(wǎng)的關(guān)鍵之年,光伏應(yīng)用市場將繼續(xù)保持快速增長勢頭,預(yù)計新增裝機容量為55GW~65GW,其中外送及平價地面電站在20GW~30GW。在“雙碳”目標(biāo)下,“十四五”期間中國光伏市場將迎來市場化建設(shè)高峰,預(yù)計國內(nèi)年均光伏裝機新增在70GW,有望進(jìn)一步加速中國能源轉(zhuǎn)型。

  上下游冰火兩重天

  作為“雙碳”政策主力賽道之一,光伏企業(yè)的半年報則呈現(xiàn)冰火兩重天的態(tài)勢,凈利潤較高的企業(yè)幾乎均是具備“材料”屬性的上游企業(yè),而下游企業(yè)卻飽受原材料漲價困擾,利潤受損。

  今年以來,硅料價格一路走高,已從年初的8萬元/噸上漲到20萬元/噸,漲幅高達(dá)150%。價格上漲傳導(dǎo)至硅片、電池片、組件廠商及終端電站,整條光伏產(chǎn)業(yè)鏈均受影響。

  河南某光伏企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人向國際商報記者透露:“硅料價格自去年6月以來開始暴漲,目前大多數(shù)下游企業(yè)處于暫時停滯狀態(tài),訂單爆滿,排到今年8月,但無法生產(chǎn)。成本與價格倒掛,原料價格上漲200%,下游終端產(chǎn)品價格上漲20%左右。”

  黃大智直言,硅料是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的優(yōu)勢環(huán)節(jié),當(dāng)光伏行業(yè)景氣度高時會推動對硅料的需求,目前硅料成本上升已成為制約光伏裝機容量擴大的最大因素。

  受訪人士一致預(yù)計,硅料建設(shè)周期長,疊加年底光伏裝機旺季來臨,短期硅料價格或?qū)⒗^續(xù)高位震蕩。不過,目前國內(nèi)多個上游硅料端的龍頭企業(yè)積極布局?jǐn)U產(chǎn),未來一段時間,隨著產(chǎn)能的逐步釋放,硅料價格有望理性回歸。

  高士旺建議,由行業(yè)組織牽頭,加強對光伏行業(yè)供應(yīng)鏈主要產(chǎn)品(當(dāng)前主要是多晶硅料)現(xiàn)有產(chǎn)能、規(guī)劃和在建產(chǎn)能,以及每月產(chǎn)品的出貨量等數(shù)據(jù)的統(tǒng)計監(jiān)測和分析工作,定期梳理并發(fā)布行業(yè)公告,減少由信息不對稱引起的價格無序上漲;引導(dǎo)多晶硅料進(jìn)入光伏的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié),而不是進(jìn)入流通商、貿(mào)易商手中,避免囤積硅料;由政府主管部門和行業(yè)協(xié)會對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢進(jìn)行科學(xué)預(yù)判,對可能出現(xiàn)短缺的產(chǎn)品進(jìn)行合理指導(dǎo),引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)合理規(guī)劃布局,推動中國光伏企業(yè)平穩(wěn)健康可持續(xù)發(fā)展。

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