從2020年下半年起，隨著國(guó)家“30·60”強(qiáng)勁目標(biāo)的提出及堅(jiān)決推進(jìn)，為邁入平價(jià)時(shí)代的光伏產(chǎn)業(yè)注入一劑“強(qiáng)心劑”，與此同時(shí)按下了未來(lái)十年甚至更長(zhǎng)時(shí)間產(chǎn)業(yè)狂飆的“加速度”。

特別是下游光伏電站項(xiàng)目開發(fā)，“十四五”開局之年各大投資商“跑馬圈地”愈發(fā)激烈，項(xiàng)目備案呈爆發(fā)之勢(shì)。據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏跟蹤廣東、湖北、廣西、安徽、遼寧等10省區(qū)，前3個(gè)月大于6MW的光伏電站項(xiàng)目備案規(guī)模已超45GW。

不過(guò)站位平價(jià)新階段，頂層政策規(guī)則變革，以及矛盾愈發(fā)凸顯的土地、消納等問(wèn)題均為最終項(xiàng)目落地埋下的重重障礙。

爆發(fā)背后

2020年北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)曾跟蹤湖北、廣東、安徽、河北、遼寧、廣西、湖南、內(nèi)蒙古、山西9省區(qū)的光伏項(xiàng)目備案信息，2020年全年這9省區(qū)大型光伏項(xiàng)目(大于6MW)的備案規(guī)模高達(dá)79GW(大唐狂攬6GW，中廣核、陽(yáng)光電源超4.5GW……2020年79GW光伏備案項(xiàng)目追蹤)。而2021年僅前3個(gè)月，這9省區(qū)的大型光伏項(xiàng)目備案規(guī)模已達(dá)44GW，爆發(fā)之勢(shì)可見一斑。

就飆漲背后，一位不愿具名的業(yè)內(nèi)專家指出，頂層管理政策的變動(dòng)無(wú)疑起到了引導(dǎo)作用。2021年開年，為貫徹落實(shí)國(guó)家“30·60”目標(biāo)，確保完成2030年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到25%左右等，國(guó)家能源局就《2021年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重和2022~2030年預(yù)期目標(biāo)建議》征求意見，擬一次性下達(dá)2021~2030年各地區(qū)各年度可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重;3月初，根據(jù)業(yè)內(nèi)流傳的國(guó)家能源局2021年光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)方案，各省級(jí)能源主管部門應(yīng)按照國(guó)家明確的本地消納責(zé)任權(quán)重，測(cè)算確定2021、2022年度保障性并網(wǎng)規(guī)模。“2021年備案的項(xiàng)目大概率將落在2022年并網(wǎng)，為保障2022年甚至未來(lái)幾年的并網(wǎng)規(guī)模，今年各地的項(xiàng)目備案規(guī)模爆發(fā)將是情理之中。”

從地區(qū)來(lái)看，廣東以超24GW的備案規(guī)模遙遙領(lǐng)先，湖北超11GW，廣西達(dá)3.6GW，這三地成為企業(yè)競(jìng)相追逐的投資熱土，而這與當(dāng)?shù)剌^高的脫硫煤標(biāo)桿電價(jià)息息相關(guān)。廣東、湖北、廣西三省區(qū)的脫硫煤標(biāo)桿電價(jià)處于全國(guó)高位區(qū)，達(dá)0.4元/千瓦時(shí)以上，若對(duì)標(biāo)脫硫煤電價(jià)，當(dāng)?shù)氐钠絻r(jià)光伏項(xiàng)目收益率更加客觀。然而，這三地的劣勢(shì)同樣明顯，即光照資源一般，這對(duì)當(dāng)?shù)卣嗷蛲顿Y企業(yè)均提出挑戰(zhàn)，須更加合理規(guī)劃來(lái)保障項(xiàng)目收益與并網(wǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)“雙贏”。

緊隨其后，安徽、遼寧、河北三省區(qū)的備案規(guī)模也達(dá)到GW級(jí)水平，這三省兼具較高的脫硫煤標(biāo)桿電價(jià)和較好的光照資源，未來(lái)的備案規(guī)模必然可期。

此外，截至3月底，新疆雖然僅備案4個(gè)項(xiàng)目，但單個(gè)項(xiàng)目容量較大，如一光伏制氫項(xiàng)目規(guī)模高達(dá)500MW，這一方面可以看出新疆作為一類資源區(qū)，較低的光伏電價(jià)可為制氫等新興應(yīng)用形式帶來(lái)經(jīng)濟(jì)性效應(yīng)，另一方面包括新疆等在內(nèi)的西北地區(qū)未來(lái)或?qū)⒊蔀榇笮凸夥?xiàng)目或者大型新能源基地的落地區(qū)域。

“玩家”持續(xù)壯大

在超45GW已完成備案的光伏項(xiàng)目中，據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)梳理，背后業(yè)主單位達(dá)116家。其中25家央/國(guó)企的項(xiàng)目規(guī)模高達(dá)26GW，占比58%。

(備案規(guī)模超過(guò)400MW的企業(yè)，單位：MW)

領(lǐng)跑者仍就是央企。中廣核僅在廣東一地已狂攔9個(gè)項(xiàng)目規(guī)模達(dá)4.9GW，疊加湖北、安徽、遼寧、廣西項(xiàng)目，備案總規(guī)模接近5.7GW。同為“四小豪門”的華潤(rùn)電力同樣狂飆，廣東2.89GW、湖北1.35GW、廣西500MW、湖南300MW，儲(chǔ)備規(guī)模直達(dá)5GW。此外，華電、華能、國(guó)家電投等五大電力央企的備案規(guī)模均達(dá)到GW級(jí)以上。

近兩年來(lái)在能源轉(zhuǎn)型加速之下，“五大四小”等電力央企無(wú)論是光伏項(xiàng)目?jī)?chǔ)備亦或項(xiàng)目并網(wǎng)規(guī)模均躍上倍增新階段，而作為當(dāng)下國(guó)家“30·60”戰(zhàn)略目標(biāo)的主力軍，更是吹響了光伏“大躍進(jìn)”號(hào)角，華能、國(guó)家能源集團(tuán)“十四五”新能源的裝機(jī)目標(biāo)均達(dá)80GW左右。

更值得關(guān)注的是，“三桶油”之一的中石化加大光伏投資的力度愈發(fā)顯現(xiàn)，在廣東、湖北、廣西均有大型光伏項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，成為終端市場(chǎng)新興力量之一。

央企之外，越來(lái)越的地方國(guó)企開始加入此輪“光伏盛宴”的爭(zhēng)奪戰(zhàn)，如對(duì)光伏一直青睞有加的廣東能源集團(tuán)、廣州發(fā)展，廣州開發(fā)區(qū)控股集團(tuán)、申能集團(tuán)、北票市融發(fā)建設(shè)投資開發(fā)有限公司、津勸業(yè)、廣西投資集團(tuán)等國(guó)企也積極殺入。

當(dāng)然，民企的開發(fā)力量仍不可忽視。在備案規(guī)模超過(guò)400MW的27家企業(yè)中，民企占據(jù)11席，其中廣東矣量光電異軍突起，在廣東鎖定3GW項(xiàng)目;陽(yáng)光電源、廣州昌盛投資、特變電工等成為民營(yíng)光伏電站開發(fā)的中堅(jiān)力量。

另一個(gè)突出的亮點(diǎn)則是單個(gè)備案項(xiàng)目的容量躍上GW級(jí)，如中廣核在廣東的兩個(gè)漁光互補(bǔ)項(xiàng)目規(guī)模高達(dá)1GW、2.4GW,這與光伏開發(fā)模式向大基地模式轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)趨于一致。

項(xiàng)目落地挑戰(zhàn)重重

光伏備案的井噴無(wú)疑顯現(xiàn)了當(dāng)下光伏行業(yè)的投資熱度，但備案光伏項(xiàng)目最終能否為光伏規(guī)模錦上添花，此時(shí)仍須打上大大的問(wèn)號(hào)。

特別是處于平價(jià)新時(shí)代的開局之年，頂層管理政策的變動(dòng)或?yàn)轫?xiàng)目的實(shí)施增加不確定性。根據(jù)此前業(yè)內(nèi)流傳的國(guó)家能源局2021年光伏開發(fā)建設(shè)方案，2021年光伏市場(chǎng)分為保障性并網(wǎng)規(guī)模和市場(chǎng)化并網(wǎng)規(guī)模，列入保障性并網(wǎng)規(guī)模的項(xiàng)目須競(jìng)爭(zhēng)性配置，這意味備案項(xiàng)目接下來(lái)能否拿到“入場(chǎng)券”仍存不確定性，且競(jìng)價(jià)下的電價(jià)變動(dòng)又給項(xiàng)目的可實(shí)施性帶來(lái)挑戰(zhàn)。

此外，隨著光伏規(guī)模的飆升，土地、消納等問(wèn)題老生常談，但清晰可見的是矛盾愈發(fā)緊繃，這必然成為未來(lái)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的重要掣肘。不過(guò)從已完成備案的光伏項(xiàng)目來(lái)看，漁光、農(nóng)光等復(fù)合光伏項(xiàng)目成為主流趨勢(shì)，如在廣東23GW的備案項(xiàng)目中，漁光/農(nóng)光、復(fù)合光伏項(xiàng)目占比76%，解決光伏電站用地緊缺的燃眉之急，并且極大提高電站附加值。

就消納掣肘，光伏電站配置儲(chǔ)能成為政策導(dǎo)向。據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2021開年以來(lái)，廣西、江西、貴州、山東、海南等13個(gè)地區(qū)要求風(fēng)、光項(xiàng)目強(qiáng)配儲(chǔ)能，比例在5%~10%之間，連續(xù)儲(chǔ)能在2小時(shí)及以上。然而在儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性仍未達(dá)到預(yù)期且獲利商業(yè)模式仍未明朗下，強(qiáng)配儲(chǔ)能對(duì)于光伏電站投資業(yè)主來(lái)說(shuō)無(wú)疑是雪上加霜。

眼下，2021年光伏新政即將下發(fā)，為接下來(lái)光伏項(xiàng)目實(shí)施定下大綱的同時(shí)，也將開啟新一輪項(xiàng)目落地的廝殺。