2018年下半年,我國光伏產(chǎn)業(yè)儼然已經(jīng)處于水生火熱之中。昨日,歐盟對我國光伏產(chǎn)業(yè)長達五年的“雙反”終于結(jié)束,我國與歐盟正式恢復(fù)光伏正常貿(mào)易。這一重磅消息,對于我國光伏行業(yè)來說可謂是一場“及時雨”。
回顧中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程,幾乎是一部不斷被“雙反”和貿(mào)易管制的血淚史。短短十多年的發(fā)展時期,接連受到歐盟、美國、印度等國際主流光伏市場的貿(mào)易管制。然而憑借龐大的國內(nèi)市場支撐,我國光伏產(chǎn)業(yè)硬是在逆境之中不斷成長,在制造端和應(yīng)用端都登頂全球第一,成為了國內(nèi)為數(shù)不多的在國際市場上有較大優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)之一。
然而國內(nèi)市場的高速增長在2018年迎來了轉(zhuǎn)折,國內(nèi)市場需求的放緩使得企業(yè)不得不再次寄希望于海外市場的開拓。但是美國來勢洶洶,印度又在一旁趁火打劫,全球幾大市場對于我國光伏產(chǎn)業(yè)并不那么友好。我國光伏行業(yè)因此陷入“內(nèi)憂外患”的困境,在此情況下,曾經(jīng)是全球第一大的光伏市場再次對中國開放,緊閉五年的貿(mào)易大門緩緩打開,國內(nèi)光伏人士無不拍手叫好。
然而與五年前不同的是,今日的中國光伏已經(jīng)登頂全球第一,而歐盟卻在“雙反”之中故步自封,光伏產(chǎn)業(yè)逐年衰弱。那在這樣的情況下,歐盟市場的開放對我國光伏市場究竟會產(chǎn)生哪些影響呢?
一、提振市場信心 緩解產(chǎn)能過剩
當初“531”新政一經(jīng)發(fā)布,國內(nèi)資本市場反應(yīng)明顯,光伏企業(yè)的市值經(jīng)歷了一輪大跌?,F(xiàn)在歐盟市場傳來的利好消息,也產(chǎn)生了立竿見影的效果。數(shù)據(jù)顯示,9月3日-9月4日,太陽能板塊逆市上漲,太陽能概念板塊漲幅0.78%,上漲公司數(shù)為84家,占太陽能概念板塊110家上市公司的76%。
資本市場的變化向來是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標,因為行業(yè)處于特殊的“寒冬時期”,歐盟市場的開放顯得格外重要。更為實質(zhì)性的影響是,歐盟市場的開放將在一定程度上緩解國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過剩危機。
由于對國內(nèi)市場過高的預(yù)期,光伏行業(yè)在近兩年掀起一波“擴產(chǎn)潮”。而很大一部分擴張產(chǎn)能都在2018年釋放。產(chǎn)能擴張的同時,國內(nèi)市場需求卻迎來了“寒冬”,如此一來,產(chǎn)能過剩的危機再次成為迫切需要解決的問題。
歐盟市場的開放,意味著中國光伏產(chǎn)品只要不低于“最低價格標準”,就可以在歐盟市場享受零關(guān)稅待遇。這樣一來,在國內(nèi)無法消納的產(chǎn)能可以通過合理的銷售渠道,出口到歐盟,并且賺取不錯的利潤。
二、加速行業(yè)整合 寡頭效應(yīng)依然凸顯
行業(yè)整合加速已經(jīng)成為了2018年光伏行業(yè)的主旋律?;厥捉螘r間的光伏業(yè)界的大事件可以發(fā)現(xiàn),好像無論發(fā)生什么事情,受傷的總是中小型企業(yè)。
首先,受“531”新政影響最大的是那些中小型企業(yè)。因為相對而言,有限的國內(nèi)市場需求,淘汰的是中小企業(yè)的產(chǎn)品,而那些大型企業(yè)、大品牌的產(chǎn)品可能出貨量會降低,但是市占率卻可能上升;另一方面,那些在海外市場多點開花的巨頭企業(yè)不會因為國內(nèi)市場的萎縮而受到致命打擊,海外市場的業(yè)務(wù)可以保證這些企業(yè)的正常運營。在這方面,對國內(nèi)市場依賴性大、沒有能力開拓海外市場的中小型企業(yè)將面臨困局。
其次,印度開始“趁火打劫”,針對我國光伏產(chǎn)業(yè)增加關(guān)稅。最受影響的依然是那些中小企業(yè)。因為那些巨頭企業(yè)在東南亞、臺灣甚至印度本土都有投資建廠,即使國內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品出口到印度已經(jīng)無法賺取利潤,他們還可以依靠其他區(qū)域的產(chǎn)業(yè)布局來完成出貨。但對是那些指望通過出口印度來消納庫存的中小企業(yè)來說就不行了,關(guān)稅的增加會對這類企業(yè)形成巨大的壓力。
最后,歐盟市場的開放,最受益的還是巨頭企業(yè),而中小型企業(yè)可能難以享受歐盟市場的紅利。近日有專家分析認為,歐盟是全球光伏最早發(fā)展起來的市場,很多光伏項目都已經(jīng)運行了十幾年,已經(jīng)到了需要更換組件的階段。這一部分的需求需要的不再是普通產(chǎn)品,而是更加高效的組件產(chǎn)品。另外,由于歐盟市場發(fā)展很早,人們的環(huán)保理念更強,相對于產(chǎn)品價格,他們更加關(guān)心的是產(chǎn)品的發(fā)電效率和質(zhì)量。最后,歐盟市場近年來的新增裝機量都在9GW以內(nèi),這一市場規(guī)模雖然不小,但是對于國內(nèi)企業(yè)來說并不算大,因為這近9GW的市場規(guī)模不可能全部被中國光伏企業(yè)占去,能占到三分之一就不錯了。即使是國內(nèi)市場嚴重萎縮,2018年我國的新增裝機量也預(yù)計為30GW,相對而言,歐盟市場規(guī)模實在并不算很大。所以歐盟市場之對于中國光伏企業(yè),依然是“狼多肉少”的局面,能搶到“肉”吃的依然是少部分的巨頭企業(yè)。有光伏大佬表示,目前以低價搶占市場的趨勢已經(jīng)一去不復(fù)返。
第一,歐盟市場對于高效產(chǎn)品的需求更大;第二,歐盟市場容量有限,中小企業(yè)已經(jīng)無法通過低價搶占市場,取而代之的是高效及高質(zhì)量的產(chǎn)品。在此情況下,歐盟市場開放最受益的依然是那些優(yōu)勢企業(yè),而沒有優(yōu)勢的中小企業(yè)則難以分得一杯羹。
機會總是留給有準備的企業(yè),在行業(yè)變革期,有的企業(yè)會越來越好,而有的企業(yè)則會越來越糟。歐盟市場的開放并不意味著那些沒有實力的企業(yè)能夠抓住救命稻草,反而有可能成為壓倒駱駝的最后一根稻草。
三、或扭轉(zhuǎn)中國光伏國際貿(mào)易困局
在多年來的“雙反”及各種貿(mào)易管制之下,中國光伏產(chǎn)業(yè)的崛起并不容易。曾幾何時,美國、歐盟、印度等全球較大的幾個市場都對中國光伏產(chǎn)業(yè)高樹貿(mào)易壁壘,使得我國光伏產(chǎn)業(yè)面臨“四面皆敵”的困境。
盡管我國光伏企業(yè)積極開拓了新興市場,但是最大的幾個市場一直都在試圖通過不公平的貿(mào)易措施抑制我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?!半p反”等貿(mào)易措施并不能打造雙贏的局面,對中國長期進行“雙反”的歐盟,其光伏產(chǎn)業(yè)不但沒有發(fā)展起來,反而在“雙反”之中不斷衰弱。五年前,歐洲的幾大光伏巨頭依然保有極大的技術(shù)及產(chǎn)能優(yōu)勢,然而五年后,那些曾經(jīng)讓中國光伏企業(yè)仰望的歐洲巨頭大多都已經(jīng)凋零。
根據(jù)報道,歐盟委員會之所以終止“雙反”,最主要的是考慮了歐盟太陽能板生產(chǎn)商、用戶和進口商的利益。他們認為,取消限制令是對整個歐盟最有利的決定。
“雙反”等貿(mào)易措施害人害己,然而有些國家并不能看清這一點。如美國依然對我國光伏產(chǎn)業(yè)緊閉大門,而印度則趁我國光伏產(chǎn)業(yè)市場變革期來占便宜。這對于全球的光伏市場發(fā)展來說都是及其短視的表現(xiàn)。
歐盟市場的開放,有望為全球光伏市場起到表率作用,相信隨著中國與歐盟市場的深入合作交流,雙方都將協(xié)同進步,從而實現(xiàn)雙贏發(fā)展。而這些互贏互利的成功發(fā)展將讓中國光伏正式成為一張閃亮的名片,去除其他市場對中國光伏產(chǎn)業(yè)的偏見,扭轉(zhuǎn)中國光伏面臨的國際貿(mào)易困局。
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2018年下半年,我國光伏產(chǎn)業(yè)儼然已經(jīng)處于水生火熱之中。昨日,歐盟對我國光伏產(chǎn)業(yè)長達五年的“雙反”終于結(jié)束,我國與歐盟正式恢復(fù)光伏正常貿(mào)易。這一重磅消息,對于我國光伏行業(yè)來說可謂是一場“及時雨”。
回顧中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程,幾乎是一部不斷被“雙反”和貿(mào)易管制的血淚史。短短十多年的發(fā)展時期,接連受到歐盟、美國、印度等國際主流光伏市場的貿(mào)易管制。然而憑借龐大的國內(nèi)市場支撐,我國光伏產(chǎn)業(yè)硬是在逆境之中不斷成長,在制造端和應(yīng)用端都登頂全球第一,成為了國內(nèi)為數(shù)不多的在國際市場上有較大優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)之一。
然而國內(nèi)市場的高速增長在2018年迎來了轉(zhuǎn)折,國內(nèi)市場需求的放緩使得企業(yè)不得不再次寄希望于海外市場的開拓。但是美國來勢洶洶,印度又在一旁趁火打劫,全球幾大市場對于我國光伏產(chǎn)業(yè)并不那么友好。我國光伏行業(yè)因此陷入“內(nèi)憂外患”的困境,在此情況下,曾經(jīng)是全球第一大的光伏市場再次對中國開放,緊閉五年的貿(mào)易大門緩緩打開,國內(nèi)光伏人士無不拍手叫好。
然而與五年前不同的是,今日的中國光伏已經(jīng)登頂全球第一,而歐盟卻在“雙反”之中故步自封,光伏產(chǎn)業(yè)逐年衰弱。那在這樣的情況下,歐盟市場的開放對我國光伏市場究竟會產(chǎn)生哪些影響呢?
一、提振市場信心 緩解產(chǎn)能過剩
當初“531”新政一經(jīng)發(fā)布,國內(nèi)資本市場反應(yīng)明顯,光伏企業(yè)的市值經(jīng)歷了一輪大跌?,F(xiàn)在歐盟市場傳來的利好消息,也產(chǎn)生了立竿見影的效果。數(shù)據(jù)顯示,9月3日-9月4日,太陽能板塊逆市上漲,太陽能概念板塊漲幅0.78%,上漲公司數(shù)為84家,占太陽能概念板塊110家上市公司的76%。
資本市場的變化向來是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標,因為行業(yè)處于特殊的“寒冬時期”,歐盟市場的開放顯得格外重要。更為實質(zhì)性的影響是,歐盟市場的開放將在一定程度上緩解國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過剩危機。
由于對國內(nèi)市場過高的預(yù)期,光伏行業(yè)在近兩年掀起一波“擴產(chǎn)潮”。而很大一部分擴張產(chǎn)能都在2018年釋放。產(chǎn)能擴張的同時,國內(nèi)市場需求卻迎來了“寒冬”,如此一來,產(chǎn)能過剩的危機再次成為迫切需要解決的問題。
歐盟市場的開放,意味著中國光伏產(chǎn)品只要不低于“最低價格標準”,就可以在歐盟市場享受零關(guān)稅待遇。這樣一來,在國內(nèi)無法消納的產(chǎn)能可以通過合理的銷售渠道,出口到歐盟,并且賺取不錯的利潤。
二、加速行業(yè)整合 寡頭效應(yīng)依然凸顯
行業(yè)整合加速已經(jīng)成為了2018年光伏行業(yè)的主旋律。回首近段時間的光伏業(yè)界的大事件可以發(fā)現(xiàn),好像無論發(fā)生什么事情,受傷的總是中小型企業(yè)。
首先,受“531”新政影響最大的是那些中小型企業(yè)。因為相對而言,有限的國內(nèi)市場需求,淘汰的是中小企業(yè)的產(chǎn)品,而那些大型企業(yè)、大品牌的產(chǎn)品可能出貨量會降低,但是市占率卻可能上升;另一方面,那些在海外市場多點開花的巨頭企業(yè)不會因為國內(nèi)市場的萎縮而受到致命打擊,海外市場的業(yè)務(wù)可以保證這些企業(yè)的正常運營。在這方面,對國內(nèi)市場依賴性大、沒有能力開拓海外市場的中小型企業(yè)將面臨困局。
其次,印度開始“趁火打劫”,針對我國光伏產(chǎn)業(yè)增加關(guān)稅。最受影響的依然是那些中小企業(yè)。因為那些巨頭企業(yè)在東南亞、臺灣甚至印度本土都有投資建廠,即使國內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品出口到印度已經(jīng)無法賺取利潤,他們還可以依靠其他區(qū)域的產(chǎn)業(yè)布局來完成出貨。但對是那些指望通過出口印度來消納庫存的中小企業(yè)來說就不行了,關(guān)稅的增加會對這類企業(yè)形成巨大的壓力。
最后,歐盟市場的開放,最受益的還是巨頭企業(yè),而中小型企業(yè)可能難以享受歐盟市場的紅利。近日有專家分析認為,歐盟是全球光伏最早發(fā)展起來的市場,很多光伏項目都已經(jīng)運行了十幾年,已經(jīng)到了需要更換組件的階段。這一部分的需求需要的不再是普通產(chǎn)品,而是更加高效的組件產(chǎn)品。另外,由于歐盟市場發(fā)展很早,人們的環(huán)保理念更強,相對于產(chǎn)品價格,他們更加關(guān)心的是產(chǎn)品的發(fā)電效率和質(zhì)量。最后,歐盟市場近年來的新增裝機量都在9GW以內(nèi),這一市場規(guī)模雖然不小,但是對于國內(nèi)企業(yè)來說并不算大,因為這近9GW的市場規(guī)模不可能全部被中國光伏企業(yè)占去,能占到三分之一就不錯了。即使是國內(nèi)市場嚴重萎縮,2018年我國的新增裝機量也預(yù)計為30GW,相對而言,歐盟市場規(guī)模實在并不算很大。所以歐盟市場之對于中國光伏企業(yè),依然是“狼多肉少”的局面,能搶到“肉”吃的依然是少部分的巨頭企業(yè)。有光伏大佬表示,目前以低價搶占市場的趨勢已經(jīng)一去不復(fù)返。
第一,歐盟市場對于高效產(chǎn)品的需求更大;第二,歐盟市場容量有限,中小企業(yè)已經(jīng)無法通過低價搶占市場,取而代之的是高效及高質(zhì)量的產(chǎn)品。在此情況下,歐盟市場開放最受益的依然是那些優(yōu)勢企業(yè),而沒有優(yōu)勢的中小企業(yè)則難以分得一杯羹。
機會總是留給有準備的企業(yè),在行業(yè)變革期,有的企業(yè)會越來越好,而有的企業(yè)則會越來越糟。歐盟市場的開放并不意味著那些沒有實力的企業(yè)能夠抓住救命稻草,反而有可能成為壓倒駱駝的最后一根稻草。
三、或扭轉(zhuǎn)中國光伏國際貿(mào)易困局
在多年來的“雙反”及各種貿(mào)易管制之下,中國光伏產(chǎn)業(yè)的崛起并不容易。曾幾何時,美國、歐盟、印度等全球較大的幾個市場都對中國光伏產(chǎn)業(yè)高樹貿(mào)易壁壘,使得我國光伏產(chǎn)業(yè)面臨“四面皆敵”的困境。
盡管我國光伏企業(yè)積極開拓了新興市場,但是最大的幾個市場一直都在試圖通過不公平的貿(mào)易措施抑制我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?!半p反”等貿(mào)易措施并不能打造雙贏的局面,對中國長期進行“雙反”的歐盟,其光伏產(chǎn)業(yè)不但沒有發(fā)展起來,反而在“雙反”之中不斷衰弱。五年前,歐洲的幾大光伏巨頭依然保有極大的技術(shù)及產(chǎn)能優(yōu)勢,然而五年后,那些曾經(jīng)讓中國光伏企業(yè)仰望的歐洲巨頭大多都已經(jīng)凋零。
根據(jù)報道,歐盟委員會之所以終止“雙反”,最主要的是考慮了歐盟太陽能板生產(chǎn)商、用戶和進口商的利益。他們認為,取消限制令是對整個歐盟最有利的決定。
“雙反”等貿(mào)易措施害人害己,然而有些國家并不能看清這一點。如美國依然對我國光伏產(chǎn)業(yè)緊閉大門,而印度則趁我國光伏產(chǎn)業(yè)市場變革期來占便宜。這對于全球的光伏市場發(fā)展來說都是及其短視的表現(xiàn)。
歐盟市場的開放,有望為全球光伏市場起到表率作用,相信隨著中國與歐盟市場的深入合作交流,雙方都將協(xié)同進步,從而實現(xiàn)雙贏發(fā)展。而這些互贏互利的成功發(fā)展將讓中國光伏正式成為一張閃亮的名片,去除其他市場對中國光伏產(chǎn)業(yè)的偏見,扭轉(zhuǎn)中國光伏面臨的國際貿(mào)易困局。