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中信證券:示范應(yīng)用啟動,激發(fā)氫能產(chǎn)業(yè)活力

中國電力網(wǎng)發(fā)布時間:2021-09-10 11:36:22

  燃料電池示范應(yīng)用工作啟動,推動行業(yè)發(fā)展進(jìn)入新的階段,有望加速產(chǎn)業(yè)訂單落地,推動行業(yè)優(yōu)勝劣汰,為板塊帶來新一輪政策催化劑,利好行業(yè)前景預(yù)期。我們繼續(xù)推薦氫能產(chǎn)業(yè)鏈有先發(fā)優(yōu)勢的龍頭,同時也可關(guān)注在相關(guān)城市群有產(chǎn)業(yè)布局的公司。

  ▍燃料電池示范應(yīng)用啟動,行業(yè)發(fā)展迎來新階段。

  8月31日,多家氫能企業(yè)的微信公眾號發(fā)布了五部委《關(guān)于啟動燃料電池汽車示范應(yīng)用工作的通知》(以下簡稱“啟動通知”),政策是對去年開展示范應(yīng)用通知的呼應(yīng),明確了燃料電池示范應(yīng)用城市群名單(北京、上海、廣東三大城市群)和示范應(yīng)用期的補(bǔ)貼執(zhí)行規(guī)則、條件等要素。至此中央層面的燃料電池補(bǔ)貼政策框架已全面確立,行業(yè)發(fā)展迎來新階段。

  ▍“以獎代補(bǔ)”取代全面補(bǔ)貼,鼓勵企業(yè)盡早實(shí)現(xiàn)規(guī)?;?,不斷提升技術(shù)水平。

  與去年9月發(fā)布的開展示范應(yīng)用通知相比,啟動通知中相應(yīng)的獎勵原則和框架基本不變,但對補(bǔ)貼的具體操作原則做了更細(xì)化的規(guī)定。

  示范應(yīng)用期為2020~2023年,補(bǔ)貼將采用“以獎代補(bǔ)”的方式,由氫能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)根據(jù)自身積分獲得相應(yīng)補(bǔ)貼,積分核算對象包括“燃料電池汽車推廣應(yīng)用”、“關(guān)鍵零部件研發(fā)產(chǎn)業(yè)化”、“氫能供應(yīng)”三部分,其中前兩項(xiàng)每個城市群積分上限為15000分,后一項(xiàng)上限為2000分,對超額完成任務(wù)的城市群有10%的積分獎勵,因此單個城市群可獲得的積分上限為18700分。按照政策,企業(yè)根據(jù)汽車銷量及電堆功率、載重質(zhì)量進(jìn)行權(quán)重積分,按照所得積分比例參與補(bǔ)貼分配。

  政策導(dǎo)向是鼓勵企業(yè)盡快實(shí)現(xiàn)規(guī)?;?,增加大功率電堆、高載重的汽車銷量。我們測算,積分最高的車型獲得補(bǔ)貼可在50萬元以上,略高于原有政策的補(bǔ)貼水平。新的補(bǔ)貼政策有助于促進(jìn)行業(yè)優(yōu)勝劣汰,鼓勵龍頭企業(yè)勝出。

  ▍城市群發(fā)展規(guī)劃清晰,市場增長空間明確。

  從目前各個城市群的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃看,三大城市群規(guī)劃2025年氫能相關(guān)產(chǎn)值均達(dá)到1000億元,預(yù)計每個城市群2025年推廣車輛均有望達(dá)到萬輛級,合計或達(dá)到5萬輛,全國范圍推廣車輛或達(dá)到10萬輛,市場增長空間明確。預(yù)計隨著車輛的增加,產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)模效應(yīng)也將逐步顯現(xiàn),全產(chǎn)業(yè)鏈成本下降指日可待。

  ▍風(fēng)險因素:

  關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)展速度低于預(yù)期;產(chǎn)業(yè)鏈成本下降幅度低于預(yù)期;補(bǔ)貼政策執(zhí)行不及預(yù)期。

  ▍投資策略:

  中央層面的示范應(yīng)用啟動,奠定了中期行業(yè)補(bǔ)貼的格局,為產(chǎn)業(yè)發(fā)展鳴響了“發(fā)令槍”,預(yù)計在地方政府配套政策下,行業(yè)發(fā)展將全面加速。我們繼續(xù)推薦在氫能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)積極布局、有先發(fā)優(yōu)勢的公司:燃料電池系統(tǒng)龍頭億華通、全產(chǎn)業(yè)鏈布局的美錦能源、在燃料電池關(guān)鍵材料質(zhì)子交換膜有突破的東岳集團(tuán)、在氫能壓縮設(shè)備上有充分技術(shù)儲備的冰輪環(huán)境,以及綠氫先行者寶豐能源。同時可關(guān)注在示范區(qū)域有布局的濱化股份(制氫加電解槽制造)、港股中國旭陽集團(tuán)(焦?fàn)t尾氣制氫)及中集安瑞科(加氫站建造服務(wù)及儲氫瓶生產(chǎn))。

 

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